鞍山七彩化学股份有限公司

           首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

               保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“发行人”）首次公
开发行不超过 2,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号文核准，本次发行的保荐
机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐
人（主承销商）”）。发行人股票简称为“七彩化学”，股票代码为 300758。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主
承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 22.09 元/股，且发行数量为 2,668 万股，全部为新股发行，无
老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,600.80 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,067.20 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 266.80 万股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 2,401.20 万股，占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 2 月 15 日（T+2 日）结束。
       一、新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳
分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
       （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,959,969
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：529,275,715.21
    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：52,031


                                    1
     4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,149,364.79
     （二）网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,666,020
     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：58,892,381.80
     3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,980
     4、网下投资者放弃认购的金额（元）：43,738.20
     放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序                                          初步获配股数         获配金额
          投资者名称             配售对象名称
号                                              （股）             （元）
1     明泰汇金资本投资有 明泰汇金资本投资有       660            14,579.40
      限公司              限公司
 2    栗建伟              栗建伟                  660            14,579.40
 3    方银军              方银军                  660            14,579.40
                    合 计                       1,980            43,738.20


     二、保荐人（主承销商）包销情况
     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 54,011 股，包销金额为 1,193,102.99 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.20%。
     2019 年 2 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
     三、保荐人（主承销商）联系方式
     网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：
     联系电话：021-61118539
     联系邮箱：ecm@cjsc.com.cn
     联系人：资本市场部
                                          发行人：鞍山七彩化学股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                          2019 年 2 月 19 日

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（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：鞍山七彩化学股份有限公司




                                                        年    月    日




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（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                             保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




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