证券代码：300767            证券简称：震安科技         公告编号：2021-080
债券代码：123103            债券简称：震安转债


                 震安科技股份有限公司
   关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、“震安转债”（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年
3 月 11 日；转股价格为 56.89 元/股。
   2、2021 年第三季度，共有 144,286 张“震安转债”完成转股（票面金额共
计 14,428,600 元人民币），合计转成 253,549 股“震安科技”股票（股票代码：
300767）。
   3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 270,571,400 元
人民币（剩余可转债张数为 2,705,714 张）。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“震安转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：


   一、 可转换公司债券发行上市情况
  （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震
安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模
为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64


                                       1
万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金
专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券将于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个
月后的第一个交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3
月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始转股价格为 79.87
元/股。
    因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股（57,600,000 元）。根据《震安科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整
为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效
[内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震
安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。


    二、震安转债转股及股份变动情况
    “震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021
年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公
司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2021-078)]。2021 年 9 月
22 日至 2021 年 9 月 30 日，“震安转债”因转股减少 144,286 张（因转股减少的
可转债金额为 14,428,600 元），转股数量为 253,549 股。截至 2021 年 9 月 30 日，
剩余可转债张数为 2,705,714 张（剩余可转债金额为 270,571,400 元）。
    公司 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：

                                       2
                           转股期开始前                              本次变动后

                                       占总股 本次股份变动                      占总股
      股份性质
                       股份数量（股） 本比      数量（股）     股份数量（股）     本比
                                       例%                                        例%
一、限售条件流通股       83,888,093    41.61        0             83,888,093      41.56

   高管锁定股             2,362,061     1.17        0             2,362,061       1.17
   首发前限售股          81,526,032    40.44        0             81,526,032      40.39
二、无限售条件流通股     117,711,907   58.39     253,549         117,965,456      58.44
三、总股本              201,600,000    100.00    253,549         201,853,549    100.00


       三、其他
       投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日
    在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向不
    特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
       联系电话：0871-63356306
       联系传真：0871-63356319
       联系邮箱：liuf@zhenanpro.com


       四、备查文件
       1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“震安科技”股本结构表；
       2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“震安转债”股本结构表。
        特此公告。
                                                             震安科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2021 年 10 月 9 日




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