证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2021-081

                    安福县海能实业股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 21
日、2021 年 6 月 9 日、2021 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、2021
年度第一次临时股东大会以及第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，并于 2021
年 5 月 24 日、8 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围
内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于
2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议
案》、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》，对本次可转债的相关文件内容进行了修订，
修订的主要内容如下：
   一、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订
   本次修订的主要内容包括：
    文件名称             章节内容                   修订内容
                 三、财务会计信息及管理层 将最近一期财务数据由 2021
                 讨论与分析/（一）最近三 年 1-3 月更新为 2021 年 1-6
向不特定对象发行 年一期财务报表           月
可转换公司债券预                          将最近一期财务数据由 2021
                 三、财务会计信息及管理层
案（二次修订稿）                          年 1-3 月更新为 2021 年 1-6
                 讨论与分析/（三）管理层
                                          月，同时相应更新公司的管理
                 讨论与分析
                                          层讨论与分析内容
关于向不特定对象
                   二、本次募集资金投资项目   将公司各年度营业收入数据
发行可转换公司债
                   具体情况/（二）补充流动    从 2017 年至 2020 年的数据更
券募集资金运用的
                   资金/2、补充流动资金的必   新为 2018 年至 2021 年 1-6 月
可行性分析报告
                   要性                       的数据
（二次修订稿）
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/二、确定发行方式的    更新了本次发行的审议程序
                   程序合法合规
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/四、本次发行对原有
                   股东权益或者即期回报摊
                   薄的影响以及填补的具体     更新了本次可转债的转股价
创业板向不特定对
                   措施/（一）本次向不特定    格与转股数量上限
象发行可转换公司
                   对象发行可转换公司债券
债券的论证分析报
                   对股东即期回报摊薄的影
告（二次修订稿）
                   响/1、测算假设和前提条件
                   第四节 本次发行方式的可
                   行性/四、本次发行对原有
                   股东权益或者即期回报摊     更新了本次发行摊薄即期回
                   薄的影响以及填补的具体     报对每股收益影响的测算
                   措施/（二）对公司主要财
                   务指标的影响
                   一、本次向不特定对象发行
                   可转债对公司主要财务指     更新了本次可转债的转股价
                   标的影响/（一）测算假设    格与转股数量上限
                   和前提条件
                   一、本次向不特定对象发行
                   可转债对公司主要财务指     更新了本次发行摊薄即期回
关于向不特定对象   标的影响/（二）对公司主    报对每股收益影响的测算
发行可转换公司债   要财务指标的影响
券摊薄即期回报、   四、本次募集资金投资项目
填补回报措施及相   与公司现有业务的关系，公
                                              募投项目“越南消费电子产品
关主体承诺（修订   司从事募投项目在人员、技
                                              扩产项目”名称变更为“越南
稿）               术、市场等方面的储备情况
                                              新建年产 3360 万件消费类电
                   /（一）本次募集资金投资
                                              子厂项目”
                   项目是公司现有业务的延
                   伸和拓展
                   八、关于本次发行摊薄即期
                   回报的填补措施及承诺事     更新了本次发行的审议程序
                   项审议程序


   修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（二次修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》、《创业板向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》、《关于向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。


    特此公告。


                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 9 月 6 日