上海矩子科技股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告
前次募集资金使用情况报告 1-9
上海矩子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
上海矩子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
上海矩子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至
2022年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
1、2019 年首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人
民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验
资报告验证。
2、2020 年发行股份及支付现金购买资产
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]811 号”文《关于核准上海矩子科技股
份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以发行股份及支付现金的方
式向崔岺、张寒购买其持有的苏州矩度 25.00%的股权，交易价格以苏州矩度截至 2019 年
9 月 30 日的资产评估值作为作价依据。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报
告》（中和评报字（2019）第 BJV2071 号），苏州矩度在评估基准日 100%股权的评估价
值为 40,044.52 万元，经交易各方协商后确定苏州矩度 25%股权的价值为 10,000.00 万元，
其中交易价格的 80%以发行股份方式支付，交易价格的 20%以现金方式支付，股权对价
8,000.00 万元由本公司向崔岺、张寒定向增发人民币普通股(A 股)股票 1,527,008 股进
行支付，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 52.39 元。
截至 2020 年 6 月 10 日，苏州矩度 25%股权的持有人变更为本公司，并在苏州市工业
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园区市场监督管理局已办理完成工商变更登记手续。上述定向增发股票情况业经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(XYZH/2020SHA20355)。
本次发行股份及支付现金购买苏州矩度 25%股权不涉及募集资金的实际流入，不存在
募集资金到账时间及募集资金在专项账户的存放情况。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《上海矩子科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储
制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静
安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏州
矩子智能科技有限公司(以下简称“苏州矩子”）于 2022 年 2 月 8 日与招商银行股份有限
公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州
矩浪”）于 2021 年 10 月 20 日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告出具日，三
方监管协议的履行不存在问题。
2、前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额
121935633710605 2,115,071.30
121935633710804 142,039,968.92
招商银行股份有限公司上
121935633710301 49,622,967.75
海静安寺支行
121935633710102 99,615,816.98
512905407910302[注] 0.00
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512905407910501 257,032.41
512910276110801 44,059,911.78
512910276110508 4,877,823.47
合计 342,588,592.61
注：该募集资金专户于 2021 年 12 月 20 日注销。
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二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：49,552.06 已累计使用募集资金总额： 17,371.00
各年度使用募集资金总额：
2019 年： ——
变更用途的募集资金总额：-- 2020 年： 15,258.24
变更用途的募集资金总额比例：-- 2021 年： 1,037.81
2022 年 1-3 月： 1,074.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 实际投资金 可使用状态日
额与募集后 期/或截止日
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 额
承诺投资金 项目完工程度
额的差额
机器视觉检测设备产 机器视觉检测设备产能
1 13,738.47 13,738.47 123.13 13,738.47 13,738.47 123.13 —— 2023 年 6月
能扩张建设项目 扩张建设项目
机器视觉检测设备研 机器视觉检测设备研发
2 7,887.73 7,887.73 3,233.69 7,887.73 7,887.73 3,233.69 —— 2022 年 11 月
发中心项目 中心项目
营销网络及技术支持 营销网络及技术支持中
3 13,925.86 13,925.86 14.18 13,925.86 13,925.86 14.18 —— 2023 年 6月
中心建设项目 心建设项目
4 补充流动资金 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 —— 不适用
合计 49,552.06 49,552.06 17,371.00 49,552.06 49,552.06 17,371.00
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1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
无
2．前次募集资金实际投资项目变更
（1）项目整体达到预定可使用状态的时间变更
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。为配合公司经营发展要求及长远战略规划、提高公司管理及
运营效率，经慎重考虑，公司将就现有几处厂房及营销技术团队办公地点进行内部资源整
合；同时，公司拟选择地理位置及面积合适的新地块开展“机器视觉检测设备产能扩张建
设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。因涉及建设周期较长的工程，故公司
在充分考虑建设周期与资金使用情况后，基于严谨的判断，现拟将项目整体达到预定可使
用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。
（2）项目实施主体、实施地点及投资结构的变更
①公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智
能科技有限公司，原实施地点为苏州工业园区集贤街 55 号。公司于 2020 年 7 月 31 日召
开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部
分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公
司作为该项目的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目
的实施地点之一。
②公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、2021 年 9 月 13 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调
整募投项目投资结构的议案》：
a、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项
目实施主体由苏州矩子、苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”）变更为苏
州矩浪，实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街 55 号、苏州矩度所在地苏
州市吴江区震泽镇梅新路 111 号变更为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、
元六鸿远电子西。
b、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。
c、对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目
实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪，实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕
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梁山路北、元六鸿远电子西。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金，置换资金为人民币 858.31 万元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于上海矩子科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2020SHA20276 号）。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
2020 年 1 月 17 日，本公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
2020 年 8 月 17 日，本公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过人民币 36,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2021 年 5 月 25 日，本公司 2020 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目和正常运营的
情况下，使用合计不超过人民币 36,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到期赎回，
上述资金均存放于募集资金专户中。
5．未使用完毕的前次募集资金
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金
尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项
目后续资金支付。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达
项目累计产 承诺效益 2022 年 累计实 到预计
序号 项目名称 2019 2020 2021
能利用率 1-3 月 现效益 效益
1 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 注1 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 机器视觉检测设备研发中心项目 注2 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 营销网络及技术支持中心建设项目 注3 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 注4 注4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1 ：截至 2022 年 3 月 31 日止，该募投项目仍处于建设期。本项目建成后将增加 1,000 台机器视觉检测设备的产能，经过财务测算和分
析，本项目达产年营业收入为 25,000.00 万元，达产年利润总额为 5,828.05 万元。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日止，该募投项目尚未完成。该募投项目为研发中心项目，不适用产能利用率，不产生直接效益。
注 3 ：截至 2022 年 3 月 31 日止，该募投项目仍处于建设期。该募投项目为营销网络及技术支持中心建设项目，不适用产能利用率，不产
生直接效益。
注 4：补充流动资金项目主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独计算该项目所产生的效益。
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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2020 年 6 月 10 日，苏州矩度 25%股权过户事宜完成工商变更登记，并取得苏州市工
业园区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91320594086993022F），
本次变更完成后，公司持有苏州矩度 100%股权，苏州矩度成为公司的全资子公司。
（二）标的资产账面价值变化
单位：万元
2019 年 9 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项目 2022 年 3 月 31 日
（评估基准日） （交割日）
资产总额 20,089.27 24,165.77 33,630.95
负债总额 7,716.34 8,715.52 10,553.32
所有者权益合计 12,372.93 15,450.25 23,077.63
注：2022 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。
（三）生产经营情况及效益贡献情况
苏州矩度是公司的生产制造中心，主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，
主要产品为控制线缆组件和智能设备；自 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日期间，苏
州矩度实现净利润为 7,271.89 万元，其中：苏州矩度 2022 年 1-3 月净利润系未经审计
财务数据。苏州矩度的各项业务生产经营状况正常，主营业务未发生重大变化。
（四）盈利预测与承诺事项的履行情况
公司发行股份及支付现金购买苏州矩度 25%股权未设置业绩承诺，故不适用。
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