广联航空：广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-03-28
证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-014
广联航空工业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“广联转债”）已获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕46 号文同意注册。中航证券有限公
司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“广联转债”，债券代码为“123182”。
本次发行的可转债规模为人民币 70,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 700.0000 万张，按面值发行。本次发行的广联转债向发行人在股权登记日
（2023 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 22 日（T 日）结束。根
据深交 所提 供的 网上 优先配 售数据，最终向原股东优先配售的 广联转债总计
5,139,140 张，即 513,914,000 元，占本次发行总量的 73.42%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 3 月 24 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参
与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
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根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,839,487
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：183,948,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,373
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,137,300.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的广联转债由保荐机构（主承销
商）包销。保荐机构（主承销商）包销的广联转债数量为 21,373 张，包销金额为
2,137,300.00 元，包销比例为 0.31%。
2023 年 3 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记
申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联系人：资本市场总部
电 话：010-59562482
发行人：广联航空工业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2023 年 3 月 28 日
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（此页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
发行人：广联航空工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
