东方证券承销保荐有限公司
关于上海海融食品科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“东方投行”）作为上
海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，
对海融科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东方投行保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的
专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制
度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面
对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及募集资金到位情况
根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的
核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500
万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资
金总额为人民币1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更
后的注册资本为人民币60,000,000.00元。
截至2020年11月25日止，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除
直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为
983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的
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发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）
3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币967,746,249.18元，其中：新增股
本人民币15,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币952,746,249.18元，全部计入
资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了众会字（2020）第09037号的验资报告。。
（二）募集资金本年度及累计使用情况
本年度募投项目使用募集资金50,000,000.00元，累计使用募集资金合计
50,000,000.00元，期末尚未使用的募集资金余额933,782,856.78元。
2020年募集资金专户使用情况及2020年12月31日余额如下：
单位: 人民币元
2020 年 11 月 25 日专户余额 983,569,850.00
加：募集资金专户的利息收入 213,106.78
减：对募集资金投资项目的投入 -
永久补充流动资金 50,000,000.00
募集资金专户的手续费 100.00
2020 年 12 月 31 日专户余额 933,782,856.78
注：募集资金期末账户余额中包括需要置换的上市发行费用12,531,336.67元及需要从募集资
金专户中支付的发行费用3,292,264.15元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储制度。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规
定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体
如下：
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2020年11月25日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行
股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；
2020年11月25日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东
发展银行股份有限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重
大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行
使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
招商银行股份有限公司上
121939015010207 603,159,850.00 553,290,534.63
海奉贤支行
招商银行股份有限公司上
121939015010301 167,920,000.00 167,956,282.65
海奉贤支行
上海浦东发展银行股份有
98740078801400002284 212,490,000.00 212,536,039.50
限公司奉贤支行
合 计 983,569,850.00 933,782,856.78
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2020年度，募集资金专用账户利息收入213,106.78元，扣除银行手续费100.00
元，募集资金专户非项目结余资金永久性补充流动资金50,000,000.00元，截止
2020年12月31日余额共计为933,782,856.78元。
截至2020年12月31日，募集资金使用情况具体如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 96,774.62
本年度投入募集资金总额 5,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目(含部分
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更)
承诺投资项目
植脂奶油扩产建设 否 6,263.00 6,263.00 - - - 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
冷冻甜点工厂建设 否 9,960.00 9,960.00 - - - 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
科技研发中心建设 否 5,026.00 5,026.00 - - - 2022 年 9 月 30 日 - 不适用 否
果酱巧克力扩产建设项目 否 7,839.00 7,839.00 - - - 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
冷藏库建设项目 否 8,953.00 8,953.00 - - - 2022 年 9 月 30 日 - 不适用 否
补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2020 年 12 月 25 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 43,041.00 43,041.00 5,000.00 5,000.00 11.62% - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） 否 - - - - - - - - -
募集资金专户非项目结余
否 - - - - - - - - -
资金补充流动资金
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 43,041.00 43,041.00 5,000.00 5,000.00 11.62% - - - -
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未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换
募集资金置换情况 已支付发行费用 12,531,336.67 元（不含税），该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 09184 号《募集资金置换专
项鉴证报告》鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构经核查也发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
及去向
募集资金使用及披露中存
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
在的问题或其他情况
备注 无
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变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预计 变更后的项目可行性
变更后的项目
目 募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益 是否发生重大变化
不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说
不适用
明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
2020年度，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目实施方式变更情况
2020年度，公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年12月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资
金置换已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金，置换金额为人民币12,531,336.67元（不含税），众华会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年12月18日出具了《关于上海海融食品科技股份有限公司以募
集资金置换已支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字[2020]第09184号）对公
司预先支付发行费用的实际情况进行鉴证；剩余未支付金额3,292,264.15元（不
含税）将由募集资金账户直接支付。
2021年1月6日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，于2021
年1月28日置换前期已支付的发行费用12,531,336.67元，于2021年1月12日及2021
年4月9日合计支付3,292,264.15元发行费用。
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度，公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额933,782,856.78元，以
活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本专项核查报告“三、
（二）募集资金专户存储情况”。
（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
2020年12月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资
金置换已支付发行费用的议案》，同意使用不超过87,000万元的闲置募集资金进
行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内资金可循环滚动使用。
2021年1月6日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
截至2020年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金购买理财产品的情
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况。
（八）募集资金使用的其他情况
2020年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
六、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用合规情况的核查意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海海融食品科技股份有限公
司截至2020年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（众会字
(2021)第04288号），认为：海融科技公司的专项报告在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第21号》的规定编制，反映了海融科技公司截至2020年12月31日止的
募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用合规情况的核查意见
2020 年度，海融科技能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并履行相关信息
披露义务，本保荐机构对海融科技董事会披露的 2020 年度《上海海融食品科技
股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。
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（本页无正文，为东方证券承销保荐有限公司关于《上海海融食品科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）
保荐代表人：
于 力 李 鹏
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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