中信证券股份有限公司
             关于广东东箭汽车科技股份有限公司
             向银行申请综合授信额度并由关联人
            为公司提供担保暨关联交易的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东
东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，对东箭科技向银行申请综
合授信额度暨关联交易进行了核查，具体核查情况如下：


    一、申请综合授信情况概述

    公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，独立董
事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事马永涛、罗军对本
议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决。
    根据公司发展需要，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行
申请综合授信额度不超过人民币 12.5 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），
授信期限为自股东大会审议通过之日起 1 年（具体期限以实际实施为准），授信
期限内授信额度可循环使用。
    公司将以定期存单、应收账款、理财产品、票据、保函、信用证等担保物为
以上授信额度做担保；同时，公司实际控制人、董事长马永涛先生，公司股东广
东东箭汇盈投资有限公司，公司股东、董事、总经理罗军先生拟为以上授信提供
连带责任保证担保。
    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
       二、关联担保的基本情况


被担保方         担保方          拟担保总金额                 担保方式
            马永涛、广东东箭汇
                                 不超过 16.5 亿
  公司      盈投资有限公司、罗                    连带责任保证担保
                                 元
            军
    以上公司实际控制人、股东、董事为公司前述授信额度提供保证担保不会收
取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。


       三、关联方基本情况

    马永涛先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 25.32%的股
权。
    广东东箭汇盈投资有限公司为公司股东，持有公司 15.48%的股权，同时为
公司控股股东、实际控制人马永涛先生控制的企业。
    罗军先生为公司董事、总经理，持有公司 5.59%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定，
马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司、罗军为公司关联方，上述担保事宜构成关
联交易。


       四、关联交易主要内容及定价依据

    为支持公司发展，公司实际控制人、董事长马永涛先生，公司股东广东东箭
汇盈投资有限公司，公司股东、董事、总经理罗军先生拟为公司拟向银行申请综
合授信额度不超过人民币 12.5 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信
期限为自股东大会审议通过之日起 1 年（具体期限以实际实施为准）的综合授信
提供保证担保，上述担保免除收取担保费用，公司也无需向其提供反担保。


       五、关联交易对公司的影响

    公司实际控制人、股东、董事等关联人为公司申请银行综合授信提供保证担
保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保公司
免于支付担保费用，属于公司单方面获利的交易，体现了实际控制人、股东、董
事等各方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营产
生不利影响。

   六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
    2021 年年初至披露日，公司实际控制人、董事长马永涛先生、公司股东广
东东箭汇盈投资有限公司、公司股东董事、总经理罗军先生累计为公司 2 亿元授
信额度提供 3.6 亿元连带责任保证担保（不包含本次）。

       七、履行的审批程序

       （一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
    公司事前向独立董事提交了本次关联交易的相关资料，独立董事进行了事前
审查。公司独立董事认为：公司本次拟向银行申请综合授信及公司关联人为该银
行综合授信提供保证担保事项，是公司日常经营及业务发展的需要，符合公司实
际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立
董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
       （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次拟向银行申请综合授信及公司关联人为该银行综合
授信提供保证担保符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。公司关联人为上述授信申请提供保证担保，属于公司单方获利交易。
公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次申请银行授信及关联担保事
项。
       （三）监事会意见
    公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，公司实际控制人、股东、
董事为相关授信提供保证担保，体现了股东、董事对公司发展的支持，符合公司
和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》及
公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。


       八、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：东箭科技向银行申请综合授信额度暨关联交易事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司
履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定的要求。公司实际控制人、股东、董事等关联方本次无偿
为公司申请银行综合授信提供保证担保，有利于支持公司的发展，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对东箭科技向银行申请综合授信额度暨关联交易事项无
异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司
向银行申请综合授信额度并由关联人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》之
签章页）




    保荐代表人签名：
                       夏晓辉              吴仁军




                                                    中信证券股份有限公司

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