东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司
                   部分募投项目延期的核查意见
    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份
有限公司（简称“久祺股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意
见如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额
为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427 号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

    根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、
第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施
地点的议案》、第一届董事会第二十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投
资的议案》、第二届董事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施
主体及实施地点的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用
于下列项目的投资建设：

                                     1
                                                                                       单位：万元
                                                                             原项目
                                                        截至到2023
                                         拟投入                              达到预
 序                          投资总                     年3月3日累    建设
           募投项目名称                  募集资                              计可使    实施主体
 号                            额                       计投入募集      期
                                           金                                用状态
                                                        资金金额
                                                                             日期
          年产100万辆
          自行车及100                                                                  金玖（天
                                                                      18个   2023年8
 1        万辆电动助力      42,898.72   17,000.00           265.02                     津）科技
                                                                       月     月1日
          车智能制造项                                                                 有限公司
          目
          年产160万辆
          自行车、童车                                                                 浙江德清
                                                                      12个   2023年4
 2        及40万辆电动      11,100.00    8,389.69          5,120.10                    久胜车业
                                                                       月    月10日
          助力车数字化                                                                 有限公司
          技术改造项目
                                                                                         久祺股
                                                                                       份、浙江
          研发设计中心                                                24个   2023年8
 3                          10,382.01   10,382.01          5,623.49                    德清久胜
          项目                                                         月    月01日
                                                                                       车业有限
                                                                                         公司
          供应链体系升                                                24个   2023年8
 4                           4,397.98    4,397.98          2,274.93                    久祺股份
          级项目                                                       月    月01日
                                                                      24个
 5        补充流动资金      10,000.00   10,000.00         10,000.00          不适用    久祺股份
                                                                       月
            合计            78,778.71   50,169.68         23,283.54

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

          根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项
目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分
募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：


     序                                                 原计划项目达到预 调整后项目达到预计可
                          项目名称
     号                                                 计可使用状态日期     使用状态日期


           年产100万辆自行车及100万辆电动助力
      1                                                   2023年8月1日         2024年2月26日
                     车智能制造项目


          本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，
项目投入实施后，受疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人

                                                    2
员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，施工人员流动
及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。其次，为了响
应政府号召，对工厂环保设备全面升级，在全球范围内选取先进环保的设备耗时
增加。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。公司后续将继续通过统筹协调
全力推进，力争早日完成该项目建设。

四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项
目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投
资风险。

五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情
况，将募集资金投资项目之“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制
造项目”达到预计可使用状态的日期从 2023 年 8 月 1 日延期至 2024 年 2 月 26
日。本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目之“年
产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”延期，是公司根据募投
项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投项目的延期未改变

                                     3
项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际开展情况所做
出的必要调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，不
存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公
司本次部分募投项目延期的事项。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目
实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建
设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。。




                                   4
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司部分募投项目
延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                       王   华                 姚浩杰




                                                 东兴证券股份有限公司



                                                         年   月   日




                                  5