证券代码：301015              证券简称：百洋医药          公告编号：2023-022

                     青岛百洋医药股份有限公司

      向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

               保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、保荐机构（主承
销商）或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 206 号〕）（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）（深证上〔2023〕101
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深
证上〔2022〕731 号）、 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百洋转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023
年 4 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网
站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。

    本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛百洋医药股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2023 年 4 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放
弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止
发行，公告中止发行原因，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可
转债无效且不登记至投资者名下。

    本次发行由保荐机构（主承销商）东兴证券承销，认购金额不足 86,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。包销基数为 86,000.00 万元，保
荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保
荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 25,800.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定继续履
行发行程序，保荐机构（主承销商）东兴证券将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。

    根据《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，发行人青岛百洋医药股份有限公司及本次可转债发行的保荐机构（主承销
商）东兴证券股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日（T+1 日）主持了百洋医药向不
特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处
公证。现将中签结果公告如下：

      末位尾数                            中签号码

      末五位数       82824

      末七位数       6247173,0247173,2247173,4247173,8247173,4791545

      末十位数       8259033988，0759033988，3259033988，5759033988

     末十一位数      03079845748

    凡参与百洋转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 106,229 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）“百洋转债”。


    特此公告。




                                        发行人：青岛百洋医药股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                                                         2023 年 4 月 18 日
（此页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                                     发行人：青岛百洋医药股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司




                                                         年   月   日