百洋医药：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-04-20
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-023
青岛百洋医药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕613 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“百洋转债”，债券
代码为“123194”。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 86,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
8,600,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年
4 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 86,000.00 万元的部分则由保荐机构
（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 14 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 753,770,800 元，即 7,537,708 张，约占本次可转
债发行总量的 87.65%。
二、本次可转债网上认购结果
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本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 4 月 18 日（T+2 日）完成。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,049,511
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：104,951,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,779
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,277,900
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销数量为 12,781 张，包销金额为 1,278,100 元，包
销比例为 0.15%。
2023 年 4 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机
构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
电话：010-66555383
传真：010-66555103
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联系人：资本市场部
发行人：青岛百洋医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
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（此页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：青岛百洋医药股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
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