以自筹资金预先投入募集资金投资项目

              鉴证报告
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
       容诚专字[2022]230Z1155 号




    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
              中国北京
                        目 录


序号                    内    容                    页码


1      以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告   1-3


2      以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明   4-6
                   关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
        以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

                                                容诚专字[2022]230Z1155 号



安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供铜冠铜箔为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为铜冠铜箔
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的专项说明》是铜冠铜箔管理层的责任，这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对铜冠铜箔管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施
了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。

                                    1
    五、鉴证结论

    我们认为，后附的铜冠铜箔《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了铜冠铜箔以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。




                                    2
   （此页无正文，为铜冠铜箔容诚专字[2022]230Z1155 号以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。）




 容诚会计师事务所              中国注册会计师：
 （特殊普通合伙）                                    刘勇


                               中国注册会计师：
                                                     毛邦威


     中国北京                  中国注册会计师：
                                                     彭东梅


                               2022 年 4 月 19 日




                                   3
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


                       安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

       根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将安徽铜冠
铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜冠铜箔”）以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文《关于同意安徽铜冠铜
箔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用向战略投资者定向
配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民
币普通股 207,253,886.00 股，发行价格为每股 17.27 元。截至 2022 年 1 月 24 日止
，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 207,253,886.00 股，募集资金总额为
3,579,274,611.22 元，扣除各项发行费用合计 149,149,905.17 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为 3,430,124,706.05 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》。本公
司对募集资金采取了专户存储制度。

       二、招股说明书承诺募投项目情况

       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：

                                                                           单位：万元

                                               拟投入募集    备案/审批
序号            项目名称          投资总额                                备案项目编码
                                                   资金        部门
         铜陵有色铜冠铜箔年产 2
                                                             铜陵市发展   2016-340760-
 1       万吨高精度储能用超薄电    82,060.44     81,338.53
                                                             改革委       32-03-007110
         子铜箔项目（二期）
         高性能电子铜箔技术中心                              合肥经开区   2020-340162-
 2                                 10,028.20      8,388.01
         项目                                                经贸局       33-03-029608


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                     安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

  3         补充流动资金                  30,000.00    30,000.00               —            —

                  合计                   122,088.64   119,726.54               —            —

       上述项目的投资总额为 122,088.64 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资
金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将根据相关监管规
定及公司决策程序决定其用途

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东
大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
由公司以自筹资金先行投入。截至 2022 年 1 月 24 日止，铜冠铜箔以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 56,360,804.08 元，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元

                                                      承诺募集资金投资         自筹资金预先投入
序 号                         项目名称
                                                            金额                     金额
            铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用
  1                                                                81,338.53            5,636.08
            超薄电子铜箔项目（二期）
  2         高性能电子铜箔技术中心项目                              8,388.01                 —
                         合    计                                  89,726.54            5,636.08

       四、自筹资金预先支付发行费用的情况

       本次募集资金各项发行费用合计 149,149,905.17 元（不含增值税），其中保荐
及承销费用不含增值税金额 131,300,224.86 元（不含增值税总金额 133,187,017.31
元，前期已支付 1,886,792.45 元）已从募集资金总额中扣除，本次募集的其他发行
费用为 15,962,887.86 元（ 不含增值税）， 使用自有资金支付其他发行费用
4,849,056.60 元（不含增值税），具体情况如下：

                                                                                    单位：万元

      序 号                         项目名称                            不含税金额
        1          保荐费                                                                 188.68
        2          审计费                                                                 222.64
        3          律师费                                                                  37.74
        4          与本次发行相关的其他费用                                                35.85



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 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

     序 号                  项目名称                         不含税金额
合   计                                                                   484.91




                                              安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                                                    2022 年 4 月 19 日




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