证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2022-027




                   安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
               关于使用募集资金向子公司增资的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召
开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司铜
陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）增资 370,186,792.29 元，用于
实施募投项目。本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事
项仍需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,725.3886 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 17.27 元，募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，扣除各类发
行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 343,012.47 万元。
    上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
1 月 24 日出具的容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。
    公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐
机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国农业银行股
份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署了《募集资金三方监
管协议》；公司及全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司、国泰君安与中国建设
银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资
子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生银行股份有限公司合肥
分行签署了《募集资金四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
                                                                   单位：万元
 序号                    项目名称                项目总投资   募集资金投资额
          铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储
   1                                              82,060.44         81,338.53
          能用超薄电子铜箔项目（二期）
   2          高性能电子铜箔技术中心项目          10,028.20          8,388.01

   3          补充流动资金                        30,000.00         30,000.00

                      合计                       122,088.64        119,726.54

    三、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的情况
    鉴于“铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”
的实施主体是公司全资子公司铜陵铜箔，为提高募集资金使用效率，加快推进募
投项目的建设进度，公司拟以募集资金对铜陵铜箔进行增资，以 2021 年末经审
计的每股净资产为作价依据，根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至
2021 年末,铜陵铜箔净资产为 370,186,792.29 元,注册资本为 280,000,000 元。
    公司以募集资金 370,186,792.29 元对铜陵铜箔进行增资，其中 280,000,000
元用于增加注册资本，将铜陵铜箔注册资本将由人民币 280,000,000 元增加至
560,000,000 元，剩余 90,186,792.29 元用于增加资本公积。增资完成后公司仍直
接持有其 100%股权。

    四、本次增资对象的基本情况

    1、基本信息

   名称               铜陵有色铜冠铜箔有限公司
统一社会信用代码      91340700MA2NH25G2R
   注册资本           28,000.00 万元
   实收资本           28,000.00 万元
   法定代表人          甘国庆
股东构成及控制情况     铜冠铜箔持有 100.00%股权
   成立日期            2017 年 4 月 6 日
   住所                安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段 789 号
主要生产经营地址       安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段 789 号
                       电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造、销售及服务，铜
   经营范围            商品销售，房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                       方可开展经营活动）

    2、财务状况

          项目       2021 年 12 月 31 日/2021 年度     2020 年 12 月 31 日/2020 年度

   总资产（万元）                          96,403.89                        66,640.23

   净资产（万元）                          37,018.68                        31,386.82

   净利润（万元）                           5,631.86                         1,663.88

    五、本次增资后的募集资金管理
    为规范募集资金管理，保证募集资金安全，铜陵铜箔已经开立募集资金专用
账户，并与公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户银行中国建设银行
股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。公司、铜陵铜箔将严格按照相关法律、法规和规范性文
件的要求规范使用募集资金。

    六、向子公司增资的影响
    公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建
设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    七、本次事项的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司在 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意
使用募集资金向子公司增资，并将该议案提请股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司在 2022 年 4 月 19 日召开的第一届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意使
用募集资金向子公司增资，并将该议案提请股东大会审议。
    3、独立董事意见
    经过认真审查，公司独立董事认为：本次使用募集资金向公司子公司铜陵铜
箔增资有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司的长远发展，不存在损
害股东利益，尤其是中小股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次使用募
集资金向铜陵铜箔进行增资，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向子公司增资的事项经公司董事
会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机
构对铜冠铜箔本次使用募集资金向子公司增资的事项无异议。

       七、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、第一届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
    特此公告。
                                      安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2022年4月19日