公司代码:600010 公司简称:包钢股份 编号:(临)2018-025 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数 45,585,032,648 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.05 元(含税),派发现金红利 22,792.51 万元(含税),不以公积金转增 股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 于超 办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 内蒙古包头市昆区河西工 息大楼主楼304 业区包钢信息大楼主楼302 电话 0472-2189515 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com 2 报告期公司主要业务简介 公司主要业务:2017 年,公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有 建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基 建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设及黑色金属、 有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主,部分产品出口。公司经营模式: 原材料采购模式:公司设有采购中心,主要原材料由采购中心通过招标集中采购,提高公司的资 金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。铁矿石采购:公 司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。集团的白云矿 通过关联交易采购,蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应,澳矿、巴西矿依靠进出口公 司采购。钢铁产品销售模式:主要采用直销、分销模式,其中直销占比 53.2%,分销占比 46.8%。 付款模式主要是先款后货。部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的 国贸公司负责。生产组织模式:坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则, 通过合理分配铁水资源,科学编制铸机保产顺序,有效组织新老体系间铁水平衡及运输,实现整 体生产稳定顺行。员工激励模式:薪资采用岗薪制;将职工收入与公司业绩挂钩,发挥绩效考核 的激励导向作用。管理层激励模式:公司对高级管理人员实施年度目标责任考核,依照公司全年 经营目标完成情况,结合年度个人考核评价结果,决定高级管理人员的年度报酬;将任职风险抵 押与公司经营业绩挂钩,激励管理层积极参与公司决策。资金融通模式:公司资金的主要用于生 产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款,以公开市场直 接融资为辅助。报告期内,公司根据市场动态制定灵活的采购策略,加强采购计划和价格考核管 理,积极开展溯源管理,掌握原燃料采购的源头、产地、出厂价格情况,对采购价格进行评价。 完善供应商管理制度,做好供应商入围及年度评价考核工作,建立供应商退出机制。在采购资金 异常紧张的条件下,保证了原燃材料和备品备件的供应。大力改革营销模式。加强对客户需求的 先期介入,成立六个市场开发工作组全力开发汽车、家电用钢等市场,冷轧 DC04 等产品成功打 入一汽、长虹等知名企业;大力开发直供及战略客户,与中石油、厦门建发集团等签署战略合作 协议,全年直供直销比例达到 53.2%;合理优化各区域资源配比,牢牢抓住包头及周边市场,缩 短销售半径,西北地区销售同比增加 57.14 万吨。通过采取事前、事后、月度、旬度定价模式, 提高市场反应速度,积极抢抓订单。推进包钢电商平台正式上线,初步形成多元化的销售格局。 加大钢材出口力度。积极开拓国际市场,“借船出海”,在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传 统发达国家市场钢材出口的基础上,有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场,以现有东南亚、 中东、南美、非洲市场为立足点,向南亚、西亚各国辐射,突出重点市场区域加大出口。全年共 计出口钢材 160.06 万吨、创汇 8.59 亿美元,同比增长 50.46%,出口到 56 个国家和地区(其中包 括 22 个一带一路国家)。镀锌产品首次进入巴西市场,为开拓拉美市场奠定了基础。行业情况说 明:2017 年以来,我国经济稳中有进、超预期增长,钢铁行业运行稳中向好,钢材市场总体上呈 现恢复性增长态势。宏观经济形势向好。从国际看,国际货币基金组织预测,世界经济增长率将 从 2016 年的 3.1%上升到 2017 年的 3.5%和 2018 年的 3.6%。从国内看,2017 年 GDP 实际增长 6.9%, 国民经济稳中向好、好于预期,质量效益回升。2018 年我国经济将继续保持中高速增长,基础设 施建设力度不会迅速减弱,“一带一路”建设拉动作用逐步增强,宏观经济环境仍将保持稳中向好 的发展态势,为钢铁行业提供了广阔的发展空间。钢铁行业有所好转。两年来化解了 1.15 亿吨的 过剩产能,清除了“地条钢”,使市场环境发生了明显的变化。根据国家统计局发布的数据,2017 年,生铁、粗钢、钢材产量分别为 7.11 亿吨、8.32 亿吨、10.48 亿吨,同比增长 1.89%、5.7%、0.89%; 2017 年粗钢表观消费量 7.67 亿吨,同比增长 11.5%。报告期内,中钢协 CSPI 钢材综合价格指数均 值为 107.61,较上一个报告期同期均值上涨 32.50 点,涨幅为 43.27%;中国钢铁工业协会统计的 重点大中型企业累计实现销售收入 3.69 万亿元,同比增长 34.1%;实现利润 1,773 亿元,同比增 长 613.6%。公司产能产品结构具有一定优势,发展后劲充足。从产能规模上讲,按照目前的日产 钢测算,年产钢可达到 1650 万吨的能力。在全国钢铁企业中,就论本部的产能,包钢位于前列。 从去年的产量上看,实际生产 1420 万吨,产能利用率 86%,还有很大的提升空间。从产品结构上 看,随着稀土钢板材各生产线达产,高端高效益产品比例增加,调结构的余地更大,吨钢产品盈 利能力将进一步提升。2017 年,公司在行业中的粗钢产量排 13 位。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 146,642,464,834.31 141,439,723,387.25 3.68 144,932,162,580.72 营业收入 53,683,731,316.03 31,028,180,256.55 73.02 22,501,016,455.08 归属于上 市 2,061,255,483.70 85,033,699.13 2,324.05 -3,306,329,115.35 公司股东 的 净利润 归属于上 市 1,897,178,801.59 -467,863,760.09 505.50 -4,759,201,524.54 公司股东 的 扣除非经 常 性损益的 净 利润 归属于上 市 49,336,029,260.08 47,234,303,547.29 4.45 47,097,283,224.26 公司股东 的 净资产 经营活动 产 7,328,968,104.13 6,460,822,406.50 13.44 -974,796,862.38 生的现金 流 量净额 基本每股 收 0.0452 0.0026 1,638.46 -0.1288 益(元/ 股 ) 稀释每股 收 0.0452 0.0026 1,638.46 -0.1288 益(元/ 股 ) 加权平均 净 4.2707 0.18 增加4.0907 -9.5095 资产收益 率 个百分点 (%) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 10,629,547,240.38 10,502,829,893.99 13,749,334,447.86 18,802,019,733.80 归属于上市公司 197,685,628.03 389,968,456.12 818,922,270.84 654,679,128.71 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 125,464,386.43 265,796,672.54 863,698,484.87 642,219,257.75 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 1,081,587,462.48 1,650,461,597.21 1,157,449,715.57 3,439,469,328.87 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 483,492 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东 股 名称 比例 持有有限售条件 股 东 报告期内增减 期末持股数量 份 (全 (%) 的股份数量 数量 性 称) 状 质 态 包头 7,118,473,010 24,914,655,537 54.66 13,907,821,061 质 10,875,890,560 国 钢铁 押 有 (集 法 团)有 人 限责 任公 司 上海 622,222,222 2,177,777,776 4.78 2,177,777,776 未 境 理家 知 内 盈贸 非 易有 国 限公 有 司 法 人 上海 495,066,666 1,732,733,331 3.80 1,732,733,331 未 境 六禾 知 内 丁香 非 投资 国 中心 有 (有 法 限合 人 伙) 国华 488,888,888 1,711,111,109 3.75 1,711,111,109 未 未 人寿 知 知 保险 股份 有限 公司 -自 有资 金 华安 333,333,333 1,166,666,665 2.56 1,166,666,665 未 未 资产 知 知 管理 (香 港)有 限公 司- 客户 资金 专户 1 号(交 易所) 中国 370,847,713 1,081,141,126 2.37 0 未 国 证券 知 有 金融 法 股份 人 有限 公司 财通 222,222,222 777,777,777 1.71 777,777,777 未 未 基金 知 知 -招 商银 行- 华泰 证券 股份 有限 公司 中央 148,692,640 520,424,240 1.14 0 未 国 汇金 知 有 资产 法 管理 人 有限 责任 公司 招商 133,333,333 466,666,666 1.02 466,666,666 未 未 财富 知 知 -光 大银 行- 王斌 招商 133,330,666 466,657,332 1.02 466,657,332 未 未 财富 知 知 -光 大银 行- 刘辉 上述股东关联关系或一 上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。国华人 致行动的说明 寿和理家盈受同一主体新理益集团控制,形成一致行动关系,需要合并 计算国华人寿和理家盈持有的公司股份数量及持股比例。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 内蒙古 13 包钢 122369 2015 年 2018 年 1,500,000,000 4.75 每年付 上海证 包钢钢 04 4 月 21 4 月 20 息 一 券交易 联股份 日 日 次,到 所 有限公 期一次 司 2013 还本, 年公司 最后一 债 券 期利息 (第三 随本金 期) 的兑付 一起支 付。 内蒙古 13 包钢 122342 2015 年 2018 年 1,500,000,000 4.98 每年付 上海证 包钢钢 03 1 月 26 1 月 25 息 一 券交易 联股份 日 日 次,到 所 有限公 期一次 司 2013 还本, 年公司 最后一 债 券 期利息 (第二 随本金 期) 的兑付 一起支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)于 2016 年 1 月 26 日支付自 2015 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 25 日期间的利息,债券名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司 债券(第二期),简称为“13 包钢 03”,代码为 122342,发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公 司,债券期限为 3 年期,发行总额为 15 亿元,票面利率为 4.98%。计息期限自 2015 年 1 月 26 日 起至 2018 年 1 月 25 日止。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券(第三期)于 2016 年 4 月 21 日支付自 2015 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 20 日期间的利息。债券名称为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司 债券(第三期)。债券简称为“13 包钢 04”,代码为“122369”,发行主体为内蒙古包钢钢联股 份有限公司,债券期限为 3 年期,发行总额为 15 亿元,票面利率为 4.75%。计息期限自 2015 年 4 月 21 日起至 2018 年 4 月 20 日止。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2017 年 6 月 20 日,联合信用评级有限公司出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》,主体长期信用等级跟踪评定结果为“AA+”,评级展望为“稳定”;“13 包 钢 03”和“13 包钢 04”的债项信用等级评定为“AA+”。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 0.663 0.662 0.15 EBITDA 全部债务比 0.0784 0.0476 64.71 利息保障倍数 2.12 0.84 152.38 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司按照现代企业制度规范生产运营,坚持解放思想、稳中求进,利用钢铁市场上扬 的有利条件,稳经营,创高产,超额完成全年目标任务,营业收入和铁、钢、材产量均创历史新 高。全年产铁 1403 万吨,同比增长 15.4%;产钢 1420 万吨,同比增长 15.4%;生产商品坯材 1304 万吨,同比增长 13.2%,加大尾矿资源的开发力度,销售稀土精矿 17.6 万吨。营业收入 536.84 亿元,同比增长 226.56 亿元;利润总额 28.26 亿元,同比增加 24.97 亿元;上交税金 4.87 亿元。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,公司已修改了财 务报表的列报,在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。2017 年,公司 不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017),公司将与日常活动相关的政府补助,按照经 济业务实质,计入“其他收益”或冲减相关成本费用。不对比较报表中其他收益的列报进行相应 调整。在“递延收益”中核算的以前年度收到的与资产相关的政府补助于本期结转计入“其他收 益”1,757.90 万元;本期收到的与收益相关的政府补助计入本期“其他收益”19,819.77 万元。 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定,公司出售划分 为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处 置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产 生的处置利得或损失,以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换 产生的利得或损失由原在“营业外收入”或“营业外支出”项下核算,调整为在“资产处置收 益”项下核算;同时,对比较数据(2016 年度)做同样调整。公司对 2017 年度利润表调整增加 “资产处置收益”-9.36 万元,调整减少“营业外收入”-9.36 万元;对 2016 年度利润表调整增 加“资产处置收益”-1,248.02 万元,调整减少“营业外收入”309.79 万元、 减少“营业外支 出”1,557.81 万元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共 8 户,具体包括: 持股比例 子公司名称 子公司类型 级次 表决权比例(%) (%) 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 控股子公司 2 91.97 91.97 包钢汽车专用钢销售有限责任公司 控股子公司 2 70.00 70.00 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00 河北包钢特种钢销售有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 受托经营 2 50.00 100.00 BAOTOUSTEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD 控股子公司 2 51.00 51.00 包钢公司固阳矿山有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 包钢(吉林)稀土钢车用材料有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00 本公司通过货币出资方式与吉林省车桥汽车零部件有限公司共同投资设立包钢(吉林)稀土 钢车用材料有限公司,注册资本 1,000 万元人民币,本公司于 2017 年 6 月份完成出资义务。实缴 出资额为 510 万元,占全部股份的 51%。