宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 目 录 §1 重要提示 ----------------------------------------------------------- 3 §2 公司基本情况简介 ----------------------------------------------- 3 §3 会计数据和财务指标摘要 -------------------------------------- 4 §4 股东持股情况和控制框图 -------------------------------------- 5 §5 董事会报告 -------------------------------------------------------- 7 §6 财务报告 ----------------------------------------------------------- 8 2 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,吴耀文董事因工作原因未 出席本次董事会,委托贝克伟董事代为出席表决。 1.3 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构 负责人财务部副部长李琦强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝钢股份 股票代码 600019 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈缨 虞红 联系地址 上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心宝钢股份董秘室 电话 86-21-26647000 传真 86-21-26646999 电子信箱 ir@baosteel.com 3 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:百万元 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 营业总收入 222,857 202,413 10.10 148,525 营业利润 8,839 16,646 -46.90 7,254 利润总额 9,260 17,056 -45.71 7,295 归属于上市公司股东的净利润 7,362 12,869 -42.79 5,816 归属于上市公司股东的扣除非 7,009 12,565 -44.22 5,431 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,142 18,856 -35.60 23,993 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 资产总额 231,100 216,065 6.96 201,143 负债总额 117,630 104,743 12.30 99,923 归属于上市公司股东的所有者 106,495 104,726 1.69 95,137 权益(或股东权益) 总股本 17,512 17,512 - 17,512 3.2 主要财务指标 本年比上年 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.42 0.73 -42.79 0.33 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.73 -42.79 0.33 用最新股本计算的每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 (元/股)注 扣除非经常性损益后的基本每 0.40 0.72 -44.22 0.31 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.02 12.93 下降5.91个百分点 6.27 扣除非经常性损益后的加权平 6.69 12.62 下降5.93个百分点 5.89 均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.69 1.08 -35.60 1.37 净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净 6.08 5.98 1.69 5.43 资产(元/股) 资产负债率(%) 50.90 48.48 上升2.42个百分点 49.68 4 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.3 非经常性损益项目 单位:百万元 项 目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损失 -121 -123 -342 处置可供出售金融资产取得的投资收益 42 8 428 其他各项营业外收支净额 581 534 383 所得税影响 -119 -98 -117 属于少数股东影响额 -30 -17 33 非经常性损益合计 353 304 385 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一 588,168 2011 年末股东总数 601,660 户 个月末股东总数 户 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 股东 持股比 报告期内增 限售条 股东名称 持股总数 结的股份 性质 例(%) 减 件股份 数量 数量 宝钢集团有限公司 国家 74.87 13,111,255,230 157,737,789 0 无 如皋长荣矿石仓储有限公司 其他 0.40 70,185,347 12,955,835 0 无 张家港保税区千兴投资贸易 其他 0.36 63,419,861 40,809,317 0 无 有限公司 张家港保税区立信投资有限 其他 0.33 58,626,601 24,403,417 0 无 公司 中国工商银行-上证 50 交易 其他 0.32 56,389,527 2,891,925 0 无 型开放式指数证券投资基金 UBS AG(瑞士银行) 其他 0.30 52,959,082 -17,969,311 0 无 交通银行-易方达 50 指数 其他 0.30 51,875,729 -19,400,000 0 无 证券投资基金 张家港保税区日祥贸易有限 其他 0.29 51,612,776 14,980,855 0 无 公司 国 际 金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 其他 0.27 47,747,549 35,255,453 0 无 CORPORATION PTE LTD (新加坡政府投资公司) 张家港市虹达运输有限公司 其他 0.24 42,414,158 14,811,871 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宝钢集团有限公司 13,111,255,230 人民币普通股 5 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 如皋长荣矿石仓储有限公司 70,185,347 人民币普通股 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 63,419,861 人民币普通股 张家港保税区立信投资有限公司 58,626,601 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数 56,389,527 人民币普通股 证券投资基金 UBS AG(瑞士银行) 52,959,082 人民币普通股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 51,875,729 人民币普通股 张家港保税区日祥贸易有限公司 51,612,776 人民币普通股 国 际 金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 47,747,549 人民币普通股 CORPORATION PTE LTD(新加坡政府投 资公司) 张家港市虹达运输有限公司 42,414,158 人民币普通股 根据江苏沙钢集团有限公司(以下称沙钢集团)2011 年 5 月及 11 月披露的中期票据募集说明书,如皋长荣矿石 仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司;张家 港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股 东;张家港保税区立信投资有限公司的实际控制人为沙 上述股东关联关系或一致行动的说明 钢集团主要股东;张家港保税区日祥贸易有限公司的实 际控制人为沙钢集团主要股东;张家港市虹达运输有限 公司的控股股东为沙钢集团股东。 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 注:2011 年 9 月 27 日至 2011 年 12 月 28 日期间,宝钢集团通过上海证券交易所交易系 统买入方式累计增持本公司股份 157,737,789 股,增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数 量约占本公司已发行总股份的 74.87%。2012 年 1 月 16 日,宝钢集团通过上海证券交易所 交易系统买入方式增持本公司股份 17,570,037 股,增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数 量为 13,128,825,267 股,约占本公司已发行总股份的 74.97%。 宝钢集团拟自首次增持之日(2011 年 9 月 27 日)起的未来 12 个月内以自身名义继续 在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(含本次已累计 增持股份)。宝钢集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。 本公司已于 2011 年 9 月 28 日、2012 年 1 月 17 日将增持情况在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 宝钢集团有限公司 74.87% 宝山钢铁股份有限公司 6 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是国家“十二五”规划开局年,国内经济经受了日本大地震、欧债危 机等一系列不利因素影响,总体保持平稳较快发展。钢铁行业在淘汰落后、兼 并重组、海外投资等方面取得了积极成果,行业集中度同比有所提升。2011 年 国内粗钢产量 6.83 亿吨,同比增长 8.9%;出口钢材 0.49 亿吨,同比增长 14.9%。 2011 年,钢铁行业与高产量对应的是高成本和低效益的运行态势。铁矿石、 废钢和焦炭等主要原材料价格显著攀升,其中进口矿石价格全年同比上涨 28.2%。在国外主要发达国家经济普遍下滑、国内货币紧缩、房地产调控及下 游制造业增速放缓等因素影响下,钢材需求大幅减少,钢价出现较大波动且产 品结构性矛盾进一步突出。此外,钢材价格与矿石价格的金融属性和相关性同 步提高,钢铁行业利润空间受到进一步挤压,钢铁行业利润率已处于国内工业 领域最低水平,国内钢铁行业已步入“微利时代”。 面对错综复杂的经济形势和市场环境,公司审时度势、理性应对,克服采 购与销售两头市场压力,确保生产稳定和产销平衡;同时,坚守差异化竞争战 略,固化成本费用改善成果,积极应对经营现金流压力,生产经营情况总体良 好。2011 年销售商品坯材 2580.3 万吨,实现营业总收入 2228.6 亿元、利润总 额 92.6 亿元,继续保持国内同行业最优经营业绩。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况表 单位:百万元 营业收入 营业成本 毛利率 经营分部 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 比上年增减 钢铁制造 190,741 177,886 6.74% 9.35% 16.18% 下降5.49个百分点 钢铁销售 194,782 190,676 2.11% 13.82% 14.19% 下降0.32个百分点 其他 14,670 12,585 14.21% 15.46% 15.27% 上升0.14个百分点 分部间抵消 -177,303 -177,904 -0.34% 13.76% 14.44% 下降0.60个百分点 合计 222,890 203,244 8.81% 10.11% 15.77% 下降4.46个百分点 主营业务分产品情况表 单位:百万元 营业收入比 营业成本比 产 品 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 上年增减 上年增减 冷轧碳钢板卷 58,963 51,693 12.33% 3.45% 18.32% 下降 11.02 个百分点 热轧碳钢板卷 38,811 34,598 10.86% 11.35% 19.44% 下降 6.04 个百分点 宽厚板 11,743 12,784 -8.86% 16.39% 24.97% 下降 7.48 个百分点 7 宝山钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 钢管产品 10,843 9,818 9.45% 6.69% 7.67% 下降 0.82 个百分点 不锈钢产品 18,043 17,795 1.37% 2.01% 3.48% 下降 1.40 个百分点 特殊钢产品 11,209 11,311 -0.91% 14.37% 15.14% 下降 0.68 个百分点 其他钢铁产品 8,747 8,747 0.00% 12.88% 13.86% 下降 0.86 个百分点 小 计 158,358 146,745 7.33% 7.48% 15.82% 下降 6.67 个百分点 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发 生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体 说明 □适用 √不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本期新纳入合并范围的一级子公司:上海化工宝电子商务有限公司和宝钢克拉 玛依钢管有限公司。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 8