二〇二一年第二次临时股东大会
         会议资料




      二○二一年十一月
     现场会议开始时间：2021 年 11 月 15 日（周一）

                                下午 13 时 30 分

     网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日

                                至 2021 年 11 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。



      现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
                      （上海市徐家汇路 585 号）
                    资    料    目    录

一、会   议   议 程 ...................................... 1

二、公司关于注册发行公司债券的议案 ....................... 2

三、公司关于监事会成员调整的议案 ......................... 4
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                会      议       议    程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司关于注册发行公司债券的议案；
二、审议公司关于监事会成员调整的议案；
三、股东发言及回答股东提问；
四、投票表决议案；
五、宣布现场投票汇总情况。




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        公司关于注册发行公司债券的议案

各位股东：
    为进一步保障公司资金链、控制融资成本、优化债务结
构，公司拟向上海证券交易所申请公开发行公司债券。
    一、必要性及可行性
       （一）必要性
    近年来，公司主要通过在中国银行间市场交易商协会发
行债务融资工具实现债券融资，并于 2021 年 6 月完成了多
品种债务融资工具（TDFI）的统一注册。本次在上海证券交
易所申请公开发行公司债券，能够灵活运用债券市场，为公
司拓宽融资渠道，进一步保障公司资金链安全。
       （二）可行性
    根据《上海证券交易所公司债券预审核指南（五）——
优化融资监管》要求，公司符合上海证券交易所公司优化融
资监管的相关条件，因此本次公司债券申报审批具有可行
性。
    二、公司债券发行方案要点
       （一）注册规模：本次债券注册发行规模不超过人民币
80 亿元。
       （二）发行品种：发行品种包括但不限于一般公司债、
绿色公司债、可续期公司债等。
       （三）发行方式：公司债券注册批文有效期为两年，两
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年内采用分期发行方式，发行阶段再确定每期发行品种、发
行规模、发行期限等要素。
    （四）募集资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补
充流动资金、项目建设、基金出资等合法合规用途。
    （五）发行利率：根据发行时市场利率情况，以簿记建
档的最终结果确定。
    三、本次发行的授权事项
    提请授权公司在上海证券交易所批准的发行额度有效
期内，根据需要以及市场条件决定发行公司债券的具体条
款，全权办理公司债券产品发行相关事宜。
    四、发行相关的审批程序
    公司本次在上海证券交易所申请公开发行公司债券尚
需获得证监会的注册同意后方可实施。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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      公司关于监事会成员调整的议案

各位股东：
    经公司股东中国电力国际发展有限公司推荐，寿如锋先
生为上海电力股份有限公司第八届监事会监事、监事会主席
人选。黄云涛先生因工作调动，不再担任公司监事、监事会
主席职务。监事候选人基本情况如下：
    寿如锋先生，46 岁，研究生学历，硕士学位，注册会计
师，现任中国电力国际发展有限公司副总裁。曾任中电国际
（中国电力）资本运营部总经理，中电国际（中国电力）资
本运营总监兼资本运营部总经理，中国电力国际有限公司副
总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际
有限公司副总经理、党委委员等职务。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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