2018 年第三季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19 2018 年第三季度报告 目录 一、 重要提示..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项..................................................................................................................................... 6 四、 附录............................................................................................................................................. 8 2 / 19 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 218,028,640 216,278,588 0.81 归属于上市公司股东的净资产 48,201,281 41,758,901 15.43 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 13,569,861 9,546,074 42.15 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 营业收入 64,314,049 58,093,184 10.71 归属于上市公司股东的净利润 1,525,739 -237,396 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 1,494,620 189,489 688.76 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.52 -0.57 增加 4.09 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.155 -0.024 不适用 3 / 19 2018 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -4,173 -27,944 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 18,932 156,291 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, - -20,466 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 507 对外委托贷款取得的损益 3,577 10,618 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,733 -25,208 少数股东权益影响额(税后) -1,442 -27,440 所得税影响额 -4,291 -35,239 合计 10,870 31,119 4 / 19 2018 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 124,368 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 持有有限售条 情况 股东 期末持股数量 比例(%) (全称) 件股份数量 股份 性质 数量 状态 中国华电集团有限公司 4,620,061,224 46.84 1,150,000,000 无 - 国有 法人 香港中央结算(代理人)有限 1,716,298,950 17.40 - 未知 境外 公司 法人 山东发展投资控股集团有限 800,766,729 8.12 - 无 - 国有 公司 法人 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 4.03 - 无 - 未知 东兴证券股份有限公司 187,459,633 1.90 - 无 - 未知 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 - 无 - 国有 法人 中国工艺集团有限公司 91,000,000 0.92 - 无 - 未知 中央汇金资产管理有限责任 77,978,400 0.79 - 无 - 未知 公司 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 0.76 - 无 - 国有 法人 全国社保基金一零三组合 49,999,906 0.51 - 无 - 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国华电集团有限公司 3,470,061,224 人民币普通股 3,384,199,224 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,716,298,950 境外上市外资股 1,716,298,950 山东发展投资控股集团有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 人民币普通股 397,071,140 东兴证券股份有限公司 187,459,633 人民币普通股 187,459,633 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国工艺集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005 全国社保基金一零三组合 49,999,906 人民币普通股 49,999,906 5 / 19 2018 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.本公司前三季度的营业收入为人民币643.14亿元,同比增长10.71%,主要原因是发电业务收入 增加的影响。 2.本公司前三季度的营业成本为人民币561.89亿元,同比增长8.08%,主要原因是发电量增加及煤 价上涨的影响。 3.本公司前三季度税金及附加为人民币8.32亿元,同比增长22.39%,主要原因是水资源费、排污 费核算科目调整的影响。 4.本公司前三季度投资收益为人民币7.99亿元,同比增长90.41%,主要原因是参股煤矿收益增加 的影响。 5.本公司前三季度利润总额为人民币26.46亿元,同比增加453.95%,主要原因是发电量增加及上 网电价升高的影响。 6.本公司前三季度归属于母公司所有者的利润为人民币 15.26 亿元,去年同期为亏损人民币 2.37 亿元,盈利的主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。 7.截至第三季度末,本公司一年内到期的非流动负债为人民币76.56亿元,比期初减少54.20%,主 要原因是到期归还私募债的影响。 8.截至第三季度末,归属于母公司所有者权益合计为人民币482.01亿元,比期初增加15.43%,主 要为发行可续期公司债券的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6 / 19 2018 年第三季度报告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 赵建国先生 日期 2018 年 10 月 30 日 7 / 19 2018 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,263,873 7,482,162 应收票据及应收账款 10,124,136 10,511,497 预付款项 598,346 222,389 其他应收款 1,776,381 1,508,722 存货 3,019,630 2,871,233 一年内到期的非流动资产 157,858 157,879 其他流动资产 2,099,811 2,297,688 流动资产合计 25,040,035 25,051,570 非流动资产: 长期应收款 155,024 155,032 长期股权投资 11,324,253 10,820,254 其他非流动金融资产 280,330 241,554 固定资产 136,178,420 138,886,798 在建工程 27,085,850 23,696,656 无形资产 13,712,138 13,475,990 商誉 1,056,909 1,056,909 递延所得税资产 407,023 310,521 其他非流动资产 2,788,658 2,583,304 非流动资产合计 192,988,605 191,227,018 资产总计 218,028,640 216,278,588 流动负债: 短期借款 29,010,288 31,697,106 交易性金融负债 69,972 - 应付票据及应付账款 15,847,247 18,077,847 合同负债 382,429 1,358,617 应付职工薪酬 507,661 199,206 应交税费 1,193,739 1,012,815 其他应付款 4,899,115 5,132,031 一年内到期的非流动负债 7,655,865 16,716,752 8 / 19 2018 年第三季度报告 其他流动负债 6,045,298 6,122,951 流动负债合计 65,611,614 80,317,325 非流动负债: 长期借款 74,103,792 62,209,160 应付债券 7,475,152 10,058,115 长期应付款 2,444,986 2,630,584 长期应付职工薪酬 19,835 20,858 预计负债 114,773 108,912 递延收益 3,659,999 3,607,903 递延所得税负债 1,843,470 1,904,238 非流动负债合计 89,662,007 80,539,770 负债合计 155,273,621 160,857,095 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 4,983,359 - 其中:永续债 4,983,359 - 资本公积 13,172,304 13,149,632 其他综合收益 -33,334 -25,043 专项储备 299,809 202,154 盈余公积 3,079,863 3,079,863 未分配利润 16,836,303 15,489,318 归属于母公司所有者权益合计 48,201,281 41,758,901 少数股东权益 14,553,738 13,662,592 所有者权益合计 62,755,019 55,421,493 负债和所有者权益总计 218,028,640 216,278,588 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 9 / 19 2018 年第三季度报告 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 915,945 1,971,054 应收票据及应收账款 986,354 1,260,191 预付款项 116,834 8,636 其他应收款 13,002,267 12,888,857 存货 450,950 419,336 一年内到期的非流动资产 157,858 - 其他流动资产 238,698 412,318 流动资产合计 15,868,906 16,960,392 非流动资产: 长期应收款 251,784 244,318 长期股权投资 50,062,683 48,000,015 其他非流动金融资产 27,200 26,900 固定资产 15,678,647 16,549,285 在建工程 2,229,279 1,890,627 无形资产 848,902 538,878 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 436,523 509,800 非流动资产合计 69,547,129 67,771,934 资产总计 85,416,035 84,732,326 流动负债: 短期借款 12,991,209 13,537,209 交易性金融负债 69,972 - 应付票据及应付账款 2,652,455 2,586,866 合同负债 34,599 132,925 应付职工薪酬 109,656 26,779 应交税费 85,660 67,379 其他应付款 1,293,554 1,760,885 一年内到期的非流动负债 4,772,210 8,877,790 其他流动负债 5,959,746 6,094,580 流动负债合计 27,969,061 33,084,413 非流动负债: 长期借款 10,675,927 7,391,702 应付债券 7,475,152 10,058,115 长期应付款 - 5,656 递延收益 72,980 67,485 10 / 19 2018 年第三季度报告 递延所得税负债 53,385 54,118 非流动负债合计 18,277,444 17,577,076 负债合计 46,246,505 50,661,489 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 4,983,359 - 其中:永续债 4,983,359 - 资本公积 13,510,052 13,488,344 其他综合收益 -31,283 -23,503 专项储备 208,018 151,794 盈余公积 3,079,863 3,079,863 未分配利润 7,556,544 7,511,362 所有者权益合计 39,169,530 34,070,837 负债和所有者权益总计 85,416,035 84,732,326 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 11 / 19 2018 年第三季度报告 合并利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期 项目 (7-9 月) (7-9 月) 金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月) 一、营业总收入 22,777,203 21,444,971 64,314,049 58,093,184 其中:营业收入 22,777,203 21,444,971 64,314,049 58,093,184 二、营业总成本 22,258,815 21,217,702 62,688,545 58,265,244 其中:营业成本 19,801,065 18,565,873 56,188,610 51,986,463 税金及附加 304,439 223,417 831,953 679,735 管理费用 530,493 450,860 1,386,059 1,201,372 财务费用 1,362,463 1,278,880 4,022,075 3,699,002 资产减值损失 260,355 698,672 259,848 698,672 加:其他收益 65,011 81,916 274,088 136,122 投资收益(损失以 398,944 124,094 799,049 419,640 “-”号填列) 其中:对联营企业 149,565 116,718 538,438 397,845 和合营企业的投资收益 公允价值变动收 - - -22,696 - 益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 982,343 433,279 2,675,945 383,702 “-”号填列) 加:营业外收入 18,744 45,919 69,494 203,775 减:营业外支出 23,635 34,370 99,451 109,815 四、利润总额(亏损总额 977,452 444,828 2,645,988 477,662 以“-”号填列) 减:所得税费用 197,216 207,638 655,449 393,362 五、净利润(净亏损以 780,236 237,190 1,990,539 84,300 “-”号填列) (一)按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 780,236 237,190 1,990,539 84,300 (净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分 类 1.归属于母公司所 539,259 -25,536 1,525,739 -237,396 有者的净利润 2.少数股东损益 240,977 262,726 464,800 321,696 六、其他综合收益的税后 - 946 -8,578 -845 净额 12 / 19 2018 年第三季度报告 归属母公司所有者的 - 946 -8,291 -708 其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进 - - - - 损益的其他综合收益 (二)将重分类进损 - 946 -8,291 -708 益的其他综合收益 1.权益法下可转 - - -8,291 -3,961 损益的其他综合收益 2.可供出售金融 - 946 - 3,253 资产公允价值变动损益 归属于少数股东的其 - - -287 -137 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 780,236 238,136 1,981,961 83,455 归属于母公司所有者 539,259 -24,590 1,517,448 -238,104 的综合收益总额 归属于少数股东的综 240,977 262,726 464,513 321,559 合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.055 -0.003 0.155 -0.024 (元/股) (二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 (元/股) 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 13 / 19 2018 年第三季度报告 母公司利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 3,475,961 2,924,315 8,841,221 7,594,277 减:营业成本 3,029,749 2,572,260 7,839,039 7,218,352 税金及附加 51,280 29,323 130,326 87,729 管理费用 103,972 89,962 266,639 279,068 财务费用 389,874 353,363 1,207,477 977,910 资产减值损失 111,822 541,538 253,659 541,538 加:其他收益 3,540 15,281 16,736 17,429 投资收益(损失以“-” 338,352 438,616 1,144,146 2,210,898 号填列) 其中:对联营企业和合 137,988 105,400 488,036 381,428 营企业的投资收益 公允价值变动收益(损 - - -69,972 - 失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号 131,156 -208,234 234,991 718,007 填列) 加:营业外收入 1,250 142 2,363 3,286 减:营业外支出 3,959 9,099 14,939 47,408 三、利润总额(亏损总额以“-” 128,447 -217,191 222,415 673,885 号填列) 减:所得税费用 - - -732 - 四、净利润(净亏损以“-”号 128,447 -217,191 223,147 673,885 填列) (一)持续经营净利润(净 128,447 -217,191 223,147 673,885 亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 - - - - 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - -7,780 -3,717 (一)不能重分类进损益的 - - - - 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其 - - -7,780 -3,717 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 - - -7,780 -3,717 他综合收益 六、综合收益总额 128,447 -217,191 215,367 670,168 七、每股收益: 14 / 19 2018 年第三季度报告 (一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 15 / 19 2018 年第三季度报告 合并现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 72,691,619 66,196,803 收到的税费返还 39,466 52,023 收到其他与经营活动有关的现金 1,338,590 1,111,525 经营活动现金流入小计 74,069,675 67,360,351 购买商品、接受劳务支付的现金 51,956,110 49,465,861 支付给职工以及为职工支付的现金 3,289,981 3,242,818 支付的各项税费 3,641,903 3,454,005 支付其他与经营活动有关的现金 1,611,820 1,651,593 经营活动现金流出小计 60,499,814 57,814,277 经营活动产生的现金流量净额 13,569,861 9,546,074 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 179,764 21,247 取得投资收益收到的现金 305,919 292,345 处置固定资产、无形资产和其他长期资 32,378 81,903 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 249,266 263,968 投资活动现金流入小计 767,327 659,463 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,456,455 9,428,484 产支付的现金 投资支付的现金 20,754 858,955 支付其他与投资活动有关的现金 290,201 225,614 投资活动现金流出小计 11,767,410 10,513,053 投资活动产生的现金流量净额 -11,000,083 -9,853,590 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,406,540 161,571 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 421,540 161,571 现金 取得借款收到的现金 59,500,086 45,031,725 发行债券收到的现金 - 8,500,000 筹资活动现金流入小计 64,906,626 53,693,296 偿还债务支付的现金 62,498,834 46,412,516 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,175,299 6,470,426 其中:子公司支付给少数股东的股利、 184,061 770,026 利润 16 / 19 2018 年第三季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 58,138 94,973 筹资活动现金流出小计 67,732,271 52,977,915 筹资活动产生的现金流量净额 -2,825,645 715,381 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -255,867 407,865 加:期初现金及现金等价物余额 7,416,801 6,358,618 六、期末现金及现金等价物余额 7,160,934 6,766,483 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 17 / 19 2018 年第三季度报告 母公司现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,066,295 7,851,420 收到的税费返还 62 - 收到其他与经营活动有关的现金 315,870 249,783 经营活动现金流入小计 10,382,227 8,101,203 购买商品、接受劳务支付的现金 6,588,861 6,564,403 支付给职工以及为职工支付的现金 741,961 723,293 支付的各项税费 306,625 322,807 支付其他与经营活动有关的现金 342,631 296,285 经营活动现金流出小计 7,980,078 7,906,788 经营活动产生的现金流量净额 2,402,149 194,415 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 957,280 6,162,357 取得投资收益收到的现金 497,424 2,253,407 处置固定资产、无形资产和其他长期资 189 1,302 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 - 14,281 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 297,191 455,481 投资活动现金流入小计 1,752,084 8,886,828 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,474,328 1,624,781 产支付的现金 投资支付的现金 2,461,361 4,104,593 支付其他与投资活动有关的现金 114,667 9,962 投资活动现金流出小计 4,050,356 5,739,336 投资活动产生的现金流量净额 -2,298,272 3,147,492 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,985,000 - 取得借款收到的现金 31,096,229 16,495,510 发行债券收到的现金 - 8,500,000 筹资活动现金流入小计 36,081,229 24,995,510 偿还债务支付的现金 35,176,621 26,305,480 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,040,329 3,031,544 支付其他与筹资活动有关的现金 23,265 74,619 筹资活动现金流出小计 37,240,215 29,411,643 18 / 19 2018 年第三季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -1,158,986 -4,416,133 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -1,055,109 -1,074,226 加:期初现金及现金等价物余额 1,971,054 1,991,778 六、期末现金及现金等价物余额 915,945 917,552 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19