中国石化：2015年公司债券（第一期）票面利率公告2015-11-19
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-57
中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）票面利率公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500 号文核准，中国石油化工股份有限
公司（以下简称“中国石化”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过
人民币 500 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）
发行规模人民币 200 亿元。
本期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种， 年期品种票面利率询价区间为 2.8%-3.8%，
5 年期品种票面利率询价区间为 3.0%-4.0%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利
率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015 年 11 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券 3 年期
品种的最终票面利率为 3.3%，5 年期品种的最终票面利率为 3.7%。
发行人将按上述票面利率于 2015 年 11 月 19 日和 2015 年 11 月 20 日面向合格投资
者网下发行本期债券的两个品种，具体认购方法请参见 2015 年 11 月 17 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《中
国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：中国石油化工股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
2015 年 11 月 19 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
发行人：中国石油化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
联席主承销商：中银国际证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）
联席主承销商：华福证券有限责任公司
年 月 日
