中国石化：2015年公司债券（第一期）发行结果公告2015-11-23
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-58
中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）发行结果公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500 号文核准，中国石油化工股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人
民币 500 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）
发行规模人民币 200 亿元。
根据《中国石油化工股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面
向合格投资者）》，本期债券发行规模人民币 200 亿元，发行价格 100 元/张，本
期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种，均采取网下面向《公司债券发行与交易管
理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2015 年 11 月 20 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，3 年期品种的实际发行规模 160
亿元，最终票面利率为 3.3%；5 年期品种的实际发行规模 40 亿元，最终票面利
率为 3.7%。
特此公告。
发行人：中国石油化工股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：中银国际证券有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：华福证券有限责任公司
2015 年 11 月 23 日
（本页无正文，为中国石油化工股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中国石油化工股份有限公司
2015 年 月 日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为高盛高华证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
高盛高华证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为中银国际证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中银国际证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015
年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
瑞银证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015
年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《中国石油化工股份有限公司 2015
年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
华福证券有限责任公司
年 月 日
