股票代码：600028         股票简称：中国石化         公告编号：临 2017－03




                   中国石油化工股份有限公司
           关于为全资子公司提供履约担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      被担保人名称：海投香港
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为海投香港提供的
本次担保金额约为 9 亿美元；截至本公告日，本公司未给海投香港提供其他担
保
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无


     一、释义
     除非本公告另有说明，以下词语应具有如下含义：

本次担保                 指       中国石化为海投香港及时全面履行其在南
                                  非项目交易文件项下的义务提供履约担保

本公司或中国石化         指       中国石油化工股份有限公司

海投公司                 指       Sinopec Overseas Investment Holding
                                    Limited（中国石化海外投资控股有限公
                                    司），一家根据香港法律成立并存续的公
                                    司，为中国石化的全资子公司

海投香港                 指       SOIHL Hong Kong Holding Limited（海投
                                  香港控股有限公司），一家根据香港法律成

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                                  立并存续的公司，为海投公司的全资子公
                                  司

交易文件                    指    关于买卖 CSA 股份及相关权益的协议、关
                                  于买卖 Chevron Botswana 股份的协议以
                                  及其它相关协议

南非项目                    指    中国石化下属的海投香港拟收购 CGEI 在
                                  CSA 的 股 份 及 相 关 权 益 和 CGEI 在
                                  Chevron Botswana 的股份

元                          指    中国法定货币人民币元

CGEI                        指    Chevron Global Energy Inc.，一家根据美
                                  国特拉华州法律成立并存续的公司

Chevron Botswana            指    Chevron Botswana (Proprietary) Limited，
                                  一家根据博茨瓦纳共和国法律成立并存续
                                  的公司

CSA                         指    Chevron      South   Africa   (Proprietary)
                                  Limited，一家根据南非共和国法律成立并
                                  存续的公司


     二、本次担保情况概述

     （一） 本次担保的基本情况

     2017 年 3 月 21 日，海投香港与 CGEI 签署了关于买卖 CSA 股份及相关权
益的协议和关于买卖 Chevron Botswana 股份的协议，根据该等文件的约定，海
投香港拟向 CGEI 购买其在 CSA 的股份及相关权益和其在 Chevron Botswana
的股份，总交易金额约为 9 亿美元（交易金额可能根据交割时的营运资本变动等
事项进行调整），海投香港及 CGEI 应在交割条件全部满足当月的后一个月的第
一个工作日（如交割条件在当月的最后 6 个工作日内全部满足，则应在交割条件
全部满足之后的第二个月的第一个工作日）进行交割。在南非项目交割时，海投
香港应向 CGEI 支付未付的交易金额并履行交易文件项下的其他义务。
     为担保海投香港能及时全面履行其在交易文件项下的义务，本公司与 CGEI
于 2017 年 3 月 21 日签署了两份担保协议，根据该等担保协议，当海投香港没
有及时履行交易文件项下的义务时，本公司将以第一债务人或第一义务人的身份
履行担保义务。
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    （二） 本次担保履行的内部决策程序

    本公司于近期召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了南非项目的相关
议案，全体董事一致同意中国石化为海投香港实施南非项目提供履约担保。
    本次担保无需提交中国石化股东大会审议。


    三、被担保人基本情况

    （一） 被担保人基本信息

    本次担保的被担保人为海投香港。海投香港成立于 2016 年 12 月 1 日，注
册地点为香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 24 楼。截至 2016 年 12 月 31
日，海投香港的资产总额和资产净额均为 1 亿美元（未经审计），尚未开展具体
业务。

    （二） 被担保人与本公司的关系

    为实施南非项目，中国石化通过全资子公司海投公司设立海投香港，并间接
持有海投香港 100%的股权。截至本公告日，海投香港为本公司合并报表范围内
的子公司。


    四、担保协议的主要内容
    根据本公司与 CGEI 签署的担保协议，本公司为海投香港在交易文件项下应
及时足额支付的全部金额和其他应及时履行的义务向 CGEI 提供担保。当海投香
港没有及时支付交易文件项下的金额或没有及时履行交易文件项下的其他义务
时，本公司将以第一债务人或第一义务人的身份履行担保义务。本公司需以美元
足额支付担保协议项下的被担保金额。
    当以下情形之一最先发生时，本公司在担保协议项下的担保义务将终止：
    （1） 海投香港全额且不可撤回地支付了其在交易文件项下的全部应付金额；
    （2）本公司全额且不可撤回地支付了其在担保协议项下与其义务相关的全
部应付金额；
    （3）CGEI 以书面形式免除本公司在担保协议项下的义务；
    （4）海投香港在交易文件项下的义务被 CGEI 以书面形式免除。


    五、董事会意见
    中国石化通过全资子公司海投公司设立了海投香港作为南非项目的交易主
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体，考虑到海投香港为新设立的公司且暂无收入来源，根据 CGEI 的要求，本公
司按照国际惯例为海投香港提供本次担保。
    中国石化董事会认为，本次担保系为全资子公司提供，符合一般商业惯例，
总体风险可控，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 2 月 28 日，本公司及控股子公司对外担保总额为 188.83 亿元，
本公司对控股子公司提供的担保总额为 189.06 亿元，上述数额占本公司最近一
期（截至 2016 年 6 月 30 日）经审计净资产的比例均为 2.73%，无逾期担保。



    特此公告。



                                                                承董事会命

                                                       副总裁、董事会秘书

                                                                    黄文生

                                                         2017 年 3 月 22 日




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