2019 年第一季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 25 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2 / 25 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人(会 计主管人员)副总经理、财务总监、总会计师肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本公司 2019 年第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 295,758 246,655 19.91 归属于上市公司 64,259 65,003 -1.14 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 5,087 4,516 12.64 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 37,633 34,101 10.36 归属于上市公司 2,649 2,544 4.13 股东的净利润 归属于上市公司 2,459 2,383 3.19 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.10 4.97 减少 0.87 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.22 0.25 -12.00 (元/股) 稀释每股收益 0.22 0.25 -12.00 (元/股) 3 / 25 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 12 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 13 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209 少数股东权益影响额(税后) -13 所得税影响额 -67 合计 190 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 194,253 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售 期末持股 比例 股东性 股东名称(全称) 条件股份数 股份状 数量 (%) 数量 质 量 态 中国南方航空集团有 国有法 4,528,431,323 36.92 489,202,658 无 0 限公司 人 香港中央结算(代理 境外法 1,750,933,907 14.27 0 未知 - 人)有限公司 人 南龙控股有限公司 国有法 1,634,575,925 13.32 600,925,925 无 0 人 香港中央结算有限公 境外法 522,463,672 4.26 0 无 0 司 人 中国航空油料集团有 国有法 498,338,870 4.06 498,338,870 无 0 限公司 人 中国证券金融股份有 国有法 320,484,156 2.61 0 无 0 限公司 人 美国航空公司 境外法 270,606,272 2.21 0 无 0 人 4 / 25 2019 年第一季度报告 中国国有企业结构调 国有法 242,524,916 1.98 242,524,916 无 0 整基金股份有限公司 人 春秋航空股份有限公 境内非 司 140,531,561 1.15 140,531,561 无 0 国有法 人 国新央企运营投资基 境内非 金管理(广州)有限 国有法 公司-国新央企运营 121,262,458 0.99 121,262,458 无 0 人 (广州)投资基金(有 限合伙) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国南方航空集团有限公司 人民币普通 4,039,228,665 4,039,228,665 股 香港中央结算(代理人)有限公司 境外上市外 1,750,933,907 1,750,933,907 资股 南龙控股有限公司 境外上市外 1,033,650,000 1,033,650,000 资股 香港中央结算有限公司 人民币普通 522,463,672 522,463,672 股 中国证券金融股份有限公司 人民币普通 320,484,156 320,484,156 股 美国航空公司 境外上市外 270,606,272 270,606,272 资股 中央汇金资产管理有限责任公司 人民币普通 64,510,900 64,510,900 股 中航鑫港担保有限公司 人民币普通 54,683,000 54,683,000 股 全国社保基金一一八组合 人民币普通 46,282,903 46,282,903 股 大成基金-农业银行-大成中证金融 人民币普通 41,732,400 41,732,400 资产管理计划 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司 南龙控股有限公司和航信(香港)有限公司合计持有 本公司 1,671,287,925 股 H 股股票(含限售股)。公 司未知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 5 / 25 2019 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1重要会计政策变更 根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简 称 “新租赁准则”),本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则,调整2019年1月1日留存收益及 财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。2019年1月1日本集团采用新租赁准则的影响 详见附录4.2。 采用新租赁准则的影响为本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情 况而做出,如果财政部后续就新租赁准则发布相关指南或解释公告,本集团将重新复核目前所做 出的会计政策变更以及相关重大判断和估计,该等复核可能导致会计政策变更的影响与本集团 2019年第一季度财务报告中披露或列报的相应数据存在差异。 3.1.2 合并资产负债表变动项目: 除附录4.2中执行新租赁准则的影响外,其他会计报表项目的变动情况及原因如下: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本报告期末 上年度末 变动主要原因 (%) 主要为上年度购买的理财产品于本期到 交易性金融资产 / 440 -100.00 期赎回所致 应收票据及应收账款 3,807 2,929 29.98 主要为本期应收航空票款增加所致 持有待售的非流动资 / 224 -100.00 主要为本期处置持有待售资产所致 产 主要为本期衍生金融负债公允价值变动 衍生金融负债 202 44 359.09 所致 主要为本报告期内支付 2018 年年度绩效 应付职工薪酬 1,981 3,214 -38.36 工资所致 主要为已计提但于本报告期末尚未缴纳 应交税费 1,590 554 187.00 的企业所得税所致 其他流动负债 12,000 4,000 200.00 主要为本期发行超短期融资券所致 应付债券 9,256 6,254 48.00 主要为本期发行公司债券所致 3.1.3 合并利润表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本期数 上期数 变动主要原因 (%) 财务费用 -41 -598 -93.14 主要由于本期执行新租赁准则利息支出 6 / 25 2019 年第一季度报告 增加所致 主要为本期航线补贴收入比上期增加所 其他收益 560 208 169.23 致 公允价值变动损益 主要为本期衍生金融负债公允价值变动 -147 -228 -35.53 (损失以“—”号填列) 所致 资产处置收益 36 223 -83.86 主要为本期转让机位减少所致 3.1.4 合并现金流量表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本期数 上期数 变动主要原因 (%) 收到的其它与经营活动 主要为本期收到航线补贴收入比上期增 462 343 34.69 有关的现金 加所致 主要为上年度购买的理财产品于本期到 收回投资收到的现金 440 - 100.00 期赎回所致 处置固定资产、无形资 269 1,688 -84.06 主要为本期转让机位减少所致 产所收回的现金净额 购建固定资产和无形资 主要为本期支付的飞机购买款项增加所 5,164 2,864 80.31 产所支付的现金 致 主要为本期债券及超短期融资券发行增 发行债券收到的现金 12,000 - 100.00 加所致 主要为本期执行新租赁准则偿还租赁负 偿还债务所支付的现金 18,659 11,676 59.81 债增加所致 分配股利、利润和偿付 主要为本期执行新租赁准则偿付利息增 1,696 857 97.90 利息支付的现金 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 本公司年度 SPV 担保授权执行情况说明 2018 年 5 月 16 日,公司第八届董事会以通讯方式召开临时会议,审议批准本公司及控股子公司 重庆航空为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间新设立及已设立的 15 家 SPV,提供总额度 不超过美元 36.32 亿元,约为人民币 232.43 亿元的担保额度。2018 年 6 月 15 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议并通过上述担保授权事项。详情请参见公司于 2018 年 5 月 17 日和 6 月 16 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《南方航空关于 为全资子公司提供担保额度的公告》及《南方航空 2017 年年度股东大会决议公告》。 截至本报告披露日,公司已设立南航 1 号、南航 2 号、南航 5 号、南航 10 号、南航 15-20 号、 南航 24-27 号以及重航 1 号共 15 家 SPV。公司已实际为南航 1 号、南航 2 号、南航 5 号、南航 10 号、南航 15 号、南航 16、南航 17 号、南航 18 号、南航 19 号、南航 20 号、南航 25 号、南航 26 号分别提供担保金额约 0.34 亿美元、0.36 亿美元、0.34 亿美元、5.17 亿美元、3.11 亿美元、5.27 7 / 25 2019 年第一季度报告 亿美元、1.49 亿美元、2.50 亿美元、0.51 亿美元、0.51 亿美元、0.76 亿美元、3.19 亿美元,为 重航 1 号提供担保金额约 3.90 亿美元,为上述 13 家 SPV 提供的担保金额合计约为 27.45 亿美元, 按照美元兑人民币汇率 1:6.7 计算,约为人民币 183.92 亿元,均包含在公司 2017 年年度股东大 会审批的担保授权额度范围内。 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2019 年 4 月 29 日 8 / 25 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5,629 7,308 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,807 2,929 其中:应收票据 1 2 应收账款 3,806 2,927 预付款项 2,831 3,695 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,734 2,338 其中:应收利息 4 1 应收股利 3 3 买入返售金融资产 存货 1,903 1,699 合同资产 持有待售资产 224 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,245 5,439 流动资产合计 22,149 24,072 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,534 5,992 其他权益工具投资 1,080 1,080 9 / 25 2019 年第一季度报告 其他非流动金融资产 114 103 投资性房地产 506 499 固定资产 81,805 170,039 在建工程 41,248 37,881 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 135,148 无形资产 3,325 3,349 开发支出 商誉 长期待摊费用 757 732 递延所得税资产 2,790 1,574 其他非流动资产 1,302 1,334 非流动资产合计 273,609 222,583 资产总计 295,758 246,655 流动负债: 短期借款 18,235 20,739 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 202 44 应付票据及应付账款 15,378 14,071 预收款项 6,318 8,594 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,981 3,214 应交税费 1,590 554 其他应付款 7,352 7,221 其中:应付利息 884 771 应付股利 1 2 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,681 1,693 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,844 23,557 其他流动负债 12,000 4,000 流动负债合计 90,581 83,687 非流动负债: 10 / 25 2019 年第一季度报告 保险合同准备金 长期借款 9,185 9,422 应付债券 9,256 6,254 其中:优先股 永续债 租赁负债 102,085 长期应付款 62,666 长期应付职工薪酬 1 2 预计负债 递延收益 882 906 递延所得税负债 669 668 其他非流动负债 5,921 4,867 非流动负债合计 127,999 84,785 负债合计 218,580 168,472 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,267 12,267 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,589 25,589 减:库存股 其他综合收益 466 494 盈余公积 2,670 2,670 一般风险准备 未分配利润 23,267 23,983 归属于母公司所有者权益(或股东 64,259 65,003 权益)合计 少数股东权益 12,919 13,180 所有者权益(或股东权益)合计 77,178 78,183 负债和所有者权益(或股东权 295,758 246,655 益)总计 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,824 3,698 交易性金融资产 440 11 / 25 2019 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,809 2,248 其中:应收票据 应收账款 2,809 2,248 预付款项 2,913 3,185 其他应收款 1,702 1,714 其中:应收利息 127 125 应收股利 3 3 存货 1,202 1,053 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,824 4,001 流动资产合计 14,274 16,339 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,520 14,565 其他权益工具投资 234 234 其他非流动金融资产 23 16 投资性房地产 467 472 固定资产 55,116 129,695 在建工程 33,004 29,717 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 107,345 无形资产 1,587 1,612 开发支出 商誉 长期待摊费用 252 259 递延所得税资产 2,321 1,544 其他非流动资产 1,099 1,120 非流动资产合计 215,968 179,234 资产总计 230,242 195,573 流动负债: 短期借款 15,130 17,580 交易性金融负债 12 / 25 2019 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 202 44 应付票据及应付账款 9,652 9,879 预收款项 5,196 7,007 合同负债 1,536 1,572 应付职工薪酬 1,272 2,412 应交税费 1,184 377 其他应付款 11,162 10,114 其中:应付利息 686 656 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,823 18,583 其他流动负债 12,000 4,000 流动负债合计 75,157 71,568 非流动负债: 长期借款 8,761 8,762 应付债券 7,655 4,655 其中:优先股 永续债 租赁负债 80,351 长期应付款 52,395 长期应付职工薪酬 1 预计负债 递延收益 621 642 递延所得税负债 其他非流动负债 4,588 3,894 非流动负债合计 101,976 70,349 负债合计 177,133 141,917 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,267 12,267 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,497 25,497 减:库存股 其他综合收益 136 158 盈余公积 2,670 2,670 未分配利润 12,539 13,064 所有者权益(或股东权益)合计 53,109 53,656 负债和所有者权益(或股东权益) 230,242 195,573 总计 13 / 25 2019 年第一季度报告 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 37,633 34,101 其中:营业收入 37,633 34,101 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 34,692 31,029 其中:营业成本 32,072 29,168 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 66 56 销售费用 1,671 1,637 管理费用 836 696 研发费用 88 70 财务费用 -41 -598 其中:利息费用 1,455 731 利息收入 36 25 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 560 208 投资收益(损失以“-”号填列) 163 216 其中:对联营企业和合营企业的投资收 163 215 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 -147 -228 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 36 223 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,553 3,491 加:营业外收入 223 255 减:营业外支出 2 18 14 / 25 2019 年第一季度报告 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,774 3,728 减:所得税费用 890 866 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,884 2,862 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 2,884 2,862 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 2,649 2,544 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 235 318 六、其他综合收益的税后净额 -28 25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -28 25 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -28 25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 -22 27 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -6 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,856 2,887 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,621 2,569 归属于少数股东的综合收益总额 235 318 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.22 0.25 (二)稀释每股收益(元/股) 0.22 0.25 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 15 / 25 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 25,860 23,431 减:营业成本 22,021 19,999 税金及附加 35 27 销售费用 1,091 1,120 管理费用 467 419 研发费用 58 44 财务费用 -248 -607 其中:利息费用 1,046 613 利息收入 27 19 资产减值损失 信用减值损失 加:其他收益 222 52 投资收益(损失以“-”号填列) 159 211 其中:对联营企业和合营企业的投资收 159 211 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 -151 -228 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 70 12 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,736 2,476 加:营业外收入 210 205 减:营业外支出 11 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,946 2,670 减:所得税费用 697 615 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,249 2,055 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 2,249 2,055 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 -22 26 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -22 26 16 / 25 2019 年第一季度报告 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 -22 27 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 2,227 2,081 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,189 36,343 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 48 80 收到其他与经营活动有关的现金 462 343 经营活动现金流入小计 38,699 36,766 购买商品、接受劳务支付的现金 25,207 23,877 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 17 / 25 2019 年第一季度报告 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,235 7,163 支付的各项税费 759 750 支付其他与经营活动有关的现金 411 460 经营活动现金流出小计 33,612 32,250 经营活动产生的现金流量净额 5,087 4,516 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 440 取得投资收益收到的现金 9 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资 269 1,688 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 36 27 投资活动现金流入小计 754 1,719 购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,164 2,864 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,164 2,864 投资活动产生的现金流量净额 -4,410 -1,145 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 72 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 72 现金 取得借款收到的现金 6,033 8,191 发行债券收到的现金 12,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 18,033 8,263 偿还债务支付的现金 18,659 11,676 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,696 857 其中:子公司支付给少数股东的股利、 1 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18 / 25 2019 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 20,355 12,533 筹资活动产生的现金流量净额 -2,322 -4,270 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7 -55 五、现金及现金等价物净增加额 -1,652 -954 加:期初现金及现金等价物余额 7,192 7,139 六、期末现金及现金等价物余额 5,540 6,185 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 26,745 25,416 收到的税费返还 48 80 收到其他与经营活动有关的现金 314 195 经营活动现金流入小计 27,107 25,691 购买商品、接受劳务支付的现金 17,432 15,196 支付给职工以及为职工支付的现金 5,544 5,461 支付的各项税费 497 481 支付其他与经营活动有关的现金 316 414 经营活动现金流出小计 23,789 21,552 经营活动产生的现金流量净额 3,318 4,139 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 440 取得投资收益收到的现金 6 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资 34 460 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 27 19 投资活动现金流入小计 507 483 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,999 2,549 产支付的现金 投资支付的现金 203 108 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,202 2,657 投资活动产生的现金流量净额 -4,695 -2,174 19 / 25 2019 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,173 7,334 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000 筹资活动现金流入小计 17,173 7,334 偿还债务支付的现金 16,458 9,872 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,206 803 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 17,664 10,675 筹资活动产生的现金流量净额 -491 -3,341 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6 -55 五、现金及现金等价物净增加额 -1,874 -1,431 加:期初现金及现金等价物余额 3,620 4,631 六、期末现金及现金等价物余额 1,746 3,200 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:马须伦先生 会计机构负责人:肖立新先生 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:百万元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 7,308 7,308 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440 440 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,929 2,929 其中:应收票据 2 2 应收账款 2,927 2,927 预付款项 3,695 2,906 -789 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,338 2,338 其中:应收利息 1 1 应收股利 3 3 买入返售金融资产 20 / 25 2019 年第一季度报告 存货 1,699 1,699 合同资产 持有待售资产 224 224 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,439 5,439 流动资产合计 24,072 23,283 -789 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,992 5,377 -615 其他权益工具投资 1,080 1,080 其他非流动金融资产 103 103 投资性房地产 499 499 固定资产 170,039 81,279 -88,760 在建工程 37,881 37,881 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 0 133,859 133,859 无形资产 3,349 3,349 开发支出 商誉 长期待摊费用 732 732 递延所得税资产 1,574 2,680 1,106 其他非流动资产 1,334 1,334 非流动资产合计 222,583 268,173 45,590 资产总计 246,655 291,456 44,801 流动负债: 短期借款 20,739 20,739 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 44 44 应付票据及应付账款 14,071 13,988 -83 预收款项 8,594 8,594 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 21 / 25 2019 年第一季度报告 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,214 3,214 应交税费 554 554 其他应付款 7,221 7,221 其中:应付利息 771 771 应付股利 2 2 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,693 1,693 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,557 30,617 7,060 其他流动负债 4,000 4,000 流动负债合计 83,687 90,664 6,977 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 9,422 9,422 应付债券 6,254 6,254 其中:优先股 永续债 租赁负债 0 103,672 103,672 长期应付款 62,666 0 -62,666 长期应付职工薪酬 2 2 预计负债 递延收益 906 906 递延所得税负债 668 668 其他非流动负债 4,867 5546 679 非流动负债合计 84,785 126,470 41,685 负债合计 168,472 217,134 48,662 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,267 12,267 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,589 25,589 减:库存股 其他综合收益 494 494 盈余公积 2,670 2,670 一般风险准备 未分配利润 23,983 20,618 -3,365 归属于母公司所有者权益合计 65,003 61,638 -3,365 少数股东权益 13,180 12,684 -496 所有者权益(或股东权益) 78,183 74,322 -3,861 合计 22 / 25 2019 年第一季度报告 负债和所有者权益(或股 246,655 291,456 44,801 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 以上调整为执行新租赁准则的影响。 母公司资产负债表 单位:百万元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 3,698 3,698 交易性金融资产 440 440 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,248 2,248 其中:应收票据 应收账款 2,248 2,248 预付款项 3,185 2,748 -437 其他应收款 1,714 1,714 其中:应收利息 125 125 应收股利 3 3 存货 1,053 1,053 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,001 4,001 流动资产合计 16,339 15,902 -437 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,565 13,950 -615 其他权益工具投资 234 234 其他非流动金融资产 16 16 投资性房地产 472 472 固定资产 129,695 54,660 -75,035 在建工程 29,717 29,717 生产性生物资产 23 / 25 2019 年第一季度报告 油气资产 使用权资产 0 105,954 105,954 无形资产 1,612 1,612 开发支出 商誉 长期待摊费用 259 259 递延所得税资产 1,544 2,264 720 其他非流动资产 1,120 1,120 非流动资产合计 179,234 210,258 31,024 资产总计 195,573 226,160 30,587 流动负债: 短期借款 17,580 17,580 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 44 44 应付票据及应付账款 9,879 9,812 -67 预收款项 7,007 7,007 合同负债 1,572 1,572 应付职工薪酬 2,412 2,412 应交税费 377 377 其他应付款 10,114 10,114 其中:应付利息 656 656 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,583 22,699 4,116 其他流动负债 4,000 4,000 流动负债合计 71,568 75,617 4,049 非流动负债: 长期借款 8,762 8,762 应付债券 4,655 4,655 其中:优先股 永续债 租赁负债 0 81,388 81,388 长期应付款 52,395 0 -52,395 长期应付职工薪酬 1 1 预计负债 递延收益 642 642 递延所得税负债 其他非流动负债 3,894 4,213 319 非流动负债合计 70,349 99,661 29,312 负债合计 141,917 175,278 33,361 所有者权益(或股东权益): 24 / 25 2019 年第一季度报告 实收资本(或股本) 12,267 12,267 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,497 25,497 减:库存股 其他综合收益 158 158 盈余公积 2,670 2,670 未分配利润 13,064 10,290 -2,774 所有者权益(或股东权益) 53,656 50,882 -2,774 合计 负债和所有者权益(或股 195,573 226,160 30,587 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 以上调整为执行新租赁准则的影响。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 25 / 25