股票代码：600030           股票简称：中信证券         编号：临2018-066


           中信证券股份有限公司2018年
     非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经上海证券交易所“上证函[2017]1414号”无异议函核准，中信证券股份有
限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。
本次债券分期发行，中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为人民币10亿元，可超额配
售不超过人民币40亿元。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格机构投
资者询价配售的方式发行。
    本期债券的发行工作已于2018年10月19日结束。本期债券最终发行规模为人
民币50亿元，期限3年，票面利率为4.48%。
    特此公告。




                                                   中信证券股份有限公司
                                                       2018年10月22日