中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
600030
二零零九年第一季度报告
二零零九年四月中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目 录
§1 重要提
示.............................................................................................................
... 2
§2 公司基本情
况........................................................................................................ 2
§3 重要事
项.............................................................................................................
... 3
§4 附
录.............................................................................................................
........... 6中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过。其中，公司15 位董事中，10 位董事现场参会，居伟民、吴幼光、杨华
良、李扬、张宏久等5 位董事未亲自出席会议，居伟民董事书面委托王东明董事长
代行表决权，吴幼光董事书面委托笪新亚董事代行表决权，杨华良董事书面委托刘
乐飞董事代行表决权，李扬独立董事书面委托李健独立董事代行表决权，张宏久独
立董事书面委托万寿义独立董事代行表决权。公司7 位监事中，张耀监事未现场参
会，亦未委托其他监事代行表决权。
1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证
本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产 143,830,505,996.42 136,888,271,985.50 5.07
归属于母公司股东权益 57,056,859,180.74 55,221,765,268.05 3.32
归属于母公司股东的每股净资产 8.61 8.33 3.36
项目 年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 8,040,013,879.85 -76.40
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21 -88.23
项目 报告期 年初至报告期末
本报告期比上年
同期增减（%）
归属于母公司股东的净利润 1,504,410,155.03 1,504,410,155.03 -40.34
基本每股收益 0.23 0.23 -39.47
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.23 0.23 -39.47
稀释每股收益 0.23 0.23 -39.47
加权平均净资产收益率（%） 2.69 2.69 减少了2.08 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资
产收益率（%）
2.69 2.69 减少了2.09 个百分点
全面摊薄净资产收益率（%） 2.64 2.64 减少了2.19 个百分点
扣除非经常损益后的全面摊薄净资
产收益率（%）
2.64 2.64 减少了2.20 个百分点中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
3
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 167,589.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -525,624.39
所得税 55,170.08
合 计 -302,864.37
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 494,745 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
中国中信集团公司 1,555,020,814 A 股
中国人寿保险股份有限公司 494,523,792 A 股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 322,574,842 A 股
雅戈尔集团股份有限公司 137,330,000 A 股
中国运载火箭技术研究院 74,020,600 A 股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 70,593,274 A 股
柳州两面针股份有限公司 66,530,000 A 股
南京新港高科技股份有限公司 61,215,756 A 股
中信国安集团公司 59,470,132 A 股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 42,809,253 A 股
注：上表，中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005LCT001
沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪”两个证券帐户的合计持股数，该
两个帐户分别持有488,032,308 股和6,491,484 股公司股票。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:
单位：元
项 目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
增减幅度
（%）
主要原因
结算备付金 9,393,567,163.05 5,010,957,190.99 87.46
存在证券登记结算公司的客户资金
增加
买入返售金融资产 1,981,863,082.26 3,326,520,961.64 -40.42 买入返售业务减少
可供出售金融资产 22,849,465,680.21 34,099,202,962.31 -32.99 可供出售金融资产投资规模减少
卖出回购金融资产款 4,104,156,090.15 8,593,187,140.50 -52.24 卖出回购业务减少
递延所得税负债 269,930,470.63 180,612,156.90 49.45
期末持有的可供出售金融资产公允
价值增加，导致应纳税暂时性差异
增加
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因：中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
4
单位：元
项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增减幅度
（%）
主要原因
证券承销业务净收入 117,800,514.08 603,507,591.80 -80.48 股票承销业务减少
受托客户资产管理业务净
收入
26,970,676.80 66,795,819.52 -59.62 受托资产管理规模减少
基金管理费收入 586,051,451.88 880,198,036.76 -33.42 基金管理规模下降
基金销售收入 25,067,258.09 61,535,585.42 -59.26 基金销售下降
投资收益 285,488,306.04 2,081,371,220.75 -86.28 金融资产出售收益降低
公允价值变动收益 -18,935,088.98 -913,861,048.04 97.93
交易性金融资产和负债引起的
公允价值变动减少
营业税金及附加 162,685,742.54 291,468,273.03 -44.18 营业收入减少
业务及管理费 1,308,479,434.85 1,927,151,351.84 -32.10 薪酬降低和压缩各项费用开支
资产减值损失 -286,623,733.59 -3,722,151.17 -7600.49
可供出售金融资产出售，减值
准备转回
所得税费用 553,025,395.39 810,265,626.85 -31.75 利润总额减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据中国证监会2009 年1 月6 日下发的《关于核准中信经典配置证券投资
基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1 号）及《关于
中信经典配置证券投资基金等四只基金更换基金管理人的函》（基金部函[2009]7
号），中信经典配置证券投资基金、中信稳定双利债券型证券投资基金、中信现金
优势货币市场基金、中信红利精选股票型证券投资基金的基金管理人已变更为华夏
基金管理有限公司。目前基金管理人变更进展顺利，已经取得阶段性进展。
2、公司2004 年定向发行的总额为4.5 亿元的债券已于2009 年3 月25 日到
期。该债券存续期5 年，年利率3.9%，由中国中信集团公司提供全额担保，发行完
毕后托管于中央证券登记公司上海分公司。公司已于2009 年3 月25 日向上述债券
持有者支付了全部本金及应付利息。至此，该期债券已还本付息。目前，公司尚有
2006 年发行的为期15 年的15 亿元债券尚未偿付。
3、报告期内，公司已完成3 家证券营业部的同城迁址工作，具体为：
序号 迁址前证券营业部名称 迁址后证券营业部名称
1 上海四平路证券营业部 上海溧阳路证券营业部
2 如皋环城南路证券营业部 如皋健康南路证券营业部
3 绍兴鉴湖路证券营业部 绍兴县万商路证券营业部
此外，报告期内，公司上海沪闵路证券营业部安亭镇证券服务部已经规范为证
券营业部，即，上海安亭路证券营业部，营业部地址由“上海市嘉定区安亭镇墨玉
路172 号”迁至“上海市嘉定区安亭镇墨玉路29 号”。中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
5
4、报告期内，根据中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司设立中信证券
“聚宝盆”伞型集合资产管理计划的批复》（证监许可[2008]993号），公司正式设
立中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划，并自2009年3月19日至2009年4月30
日进行了该计划的推广和募集活动，目前相关工作进展顺利。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）承诺事项
公司实施股权分置改革时，持有公司股份总数5%以上的股东，即中国中信集团公
司、雅戈尔集团股份有限公司和中信国安集团公司，承诺：所持股份自获得上市流
通权之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超
过10%。
持有公司股份总数5%以下的有限售条件股东还分别承诺：自非流通股获得上市流
通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
上述股东承诺：在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量
达到公司股份总数的1%时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
此外，在报告期内或持续到报告期内，公司持股5%以上的股东并无其它承诺事
项。
（2）报告期内承诺事项的履行情况
根据上述承诺，公司实施股权分置改革时持有公司股份总数5%以上的股东，均履
行了承诺。
其中，报告期内，雅戈尔集团股份有限公司在减持比例达标时，委托公司进行了
公告（《中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司减持公司股权的公
告》，2009年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
代码 证券简称
2009 年3 月31 日
持有数量
（万股/万张）
初始投资金
额（万元）
2009 年3 月31
日账面值
（万元）
2008 年12 月31
日账面值
（万元）
会计核算科目中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
6
1 000012 南玻A 8,000.00 64,000.00 99,469.00 65,579.00 可供出售金融资产
2 160706 嘉实300 54,686.87 35,000.00 34,890.23 - 可供出售金融资产
3 601006 大秦铁路 2,899.99 27,979.41 25,867.95 7,544.39 可供出售金融资产
4 001003 华夏债券C 类 17,407.24 18,367.52 19,809.44 19,861.66 可供出售金融资产
5 125709 唐钢转债 169.13 17,676.96 18,773.55 -
交易性和可供出售
金融资产
6 002024 苏宁电器 1,000.00 22,500.00 18,050.00 17,910.00 可供出售金融资产
7 600336 澳柯玛 2,566.64 8,590.11 16,169.83 9,958.56 可供出售金融资产
8 160314 华夏行业精选 18,224.10 5,716.95 13,030.23 10,223.72 可供出售金融资产
9 500018 基金兴和 16,508.97 30,411.32 12,068.06 9,773.31 可供出售金融资产
10 500008 基金兴华 12,696.92 23,242.89 11,198.69 8,919.58 可供出售金融资产
合计 253,485.16 269,326.98 149,770.23
注：上表列示的是公司按期末账面值大小排序的前十只权益性证券情况。
§4 附录
（见附表）
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二零零九年四月二十八日中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
7
合并及母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 2009 年3 月31 日 货币单位：元
公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军
合并 母公司
项 目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
资产：
货币资金 95,583,636,437.30 80,411,873,303.42 42,678,217,751.64 37,078,341,923.25
其中：客户资金存款 61,711,203,158.17 55,956,478,911.49 20,011,183,838.81 21,646,392,761.46
结算备付金 9,393,567,163.05 5,010,957,190.99 4,224,640,516.34 992,116,908.79
其中：客户备付金 8,365,070,980.23 4,688,444,854.37 3,985,550,724.61 901,419,666.99
拆出资金 - - - -
交易性金融资产 5,893,153,160.25 6,004,843,167.17 3,369,126,737.80 3,987,862,595.37
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 1,981,863,082.26 3,326,520,961.64 - -
应收利息 9,380,815.05 39,012,775.10 2,479,882.85 22,964,816.08
存出保证金 505,178,777.43 518,732,042.85 148,006,157.96 168,966,800.04
可供出售金融资产 22,849,465,680.21 34,099,202,962.31 21,344,747,445.67 32,203,830,079.54
持有至到期投资 674,433,197.31 628,030,806.28 - -
长期股权投资 2,588,002,749.40 2,591,872,529.91 7,531,932,091.39 7,531,932,091.39
投资性房地产 153,766,203.89 149,461,750.86 71,580,085.08 72,202,795.98
固定资产 821,798,142.70 869,334,898.46 137,550,585.78 145,751,647.50
在建工程 12,793,574.78 14,790,966.91 - -
无形资产 121,671,886.77 129,017,217.01 32,836,387.59 35,127,778.92
其中：交易席位费 67,565,808.75 70,723,828.04 12,187,476.99 12,809,797.64
商誉 832,849,836.29 832,830,686.01 - -
递延所得税资产 657,326,844.51 727,696,584.03 552,652,277.57 619,745,660.44
其他资产 1,751,618,445.22 1,534,094,142.55 605,637,995.43 580,811,309.81
资产总计 143,830,505,996.42 136,888,271,985.50 80,699,407,915.10 83,439,654,407.11中信证券股份有限公司2009 年
第一季度报告
8
合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 2009 年3 月31 日 货币单位：元
合并 母公司
项 目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
负债：
短期借款 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 8,652,656.43 2,879,497.30 8,652,656.43 2,879,497.30
卖出回购金融资产款 4,104,156,090.15 8,593,187,140.50 1,082,820,097.48 5,444,522,755.13
代理买卖证券款 70,517,642,110.44 61,069,718,880.41 24,109,873,587.06 22,664,656,588.09
代理承销证券款 89,565,859.98 47,090,859.98 55,445,859.98 47,090,859.98
应付职工薪酬 4,432,823,921.93 4,356,712,984.78 2,087,587,313.03 2,167,697,788.66
应交税费 1,884,774,611.28 2,023,968,207.94 1,069,045,079.00 1,348,404,683.65
应付利息 53,291,234.37 51,736,862.74 53,125,000.00 50,350,000.00
预计负债 1,299,469.64 1,543,612.97 - -
长期借款 - - - -
应付债券 1,500,000,000.00 1,950,000,000.00 1,500,000,000.00 1,950,000,000.00
递延所得税负债 269,930,470.63 180,612,156.90 205,728,530.06 131,939,192.80
其他负债 1,391,440,959.63 1,084,511,639.07 386,375,933.02 298,910,781.98
负债合计 84,253,577,384.48 79,361,961,842.59 30,558,654,056.06 34,106,452,147.59
股东权益：
股本 6,630,467,600.00 6,630,467,600.00 6,630,467,600.00 6,630,467,600.00
资本公积 28,276,997,548.33 27,946,626,759.34 28,079,759,901.45 27,860,829,219.68
减：库存股 - - - -
盈余公积 2,800,131,671.33 2,800,131,671.33 2,156,321,216.84 2,156,321,216.84
一般风险准备 4,877,634,768.11 4,820,306,546.04 3,394,149,532.63 3,394,149,532.63
未分配利润 14,581,023,133.78 13,133,941,200.83 9,880,055,608.12 9,291,434,690.37
外币报表折算差额 -109,395,540.82 -109,708,509.49 - -
归属于母公司股东权
益合计
57,056,859,180.74 55,221,765,268.05 50,140,753,859.04 49,333,202,259.52
少数股东权益 2,520,069,431.20 2,304,544,874.86 -
股东权益合计 59,576,928,611.94 57,526,310,142.91 50,140,753,859.04 49,333,202,259.52
负债和股东权益总计 143,830,505,996.42 136,888,271,985.50 80,699,407,915.10 83,439,654,407.11
公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
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合并及母公司利润表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 2009 年1-3 月 货币单位：元
合并 母公司
项 目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、营业收入 3,459,093,210.43 5,792,974,346.04 887,673,043.10 2,581,013,254.84
手续费及佣金净收入 2,871,153,751.97 4,237,525,040.81 685,022,420.02 1,383,842,112.44
其中：代理买卖证券业务净收入 2,089,606,191.57 2,588,603,793.22 538,076,935.98 740,608,983.36
证券承销业务净收入 117,800,514.08 603,507,591.80 106,415,390.53 558,518,702.31
受托客户资产管理业务净收入 26,970,676.80 66,795,819.52 26,970,676.80 66,415,251.42
基金管理费收入 586,051,451.88 880,198,036.76 - -
基金销售收入 25,067,258.09 61,535,585.42 - -
利息净收入 305,687,981.91 402,776,916.59 137,136,166.92 185,457,757.71
投资收益（损失以“-” 号填列） 285,488,306.04 2,081,371,220.75 64,864,105.22 1,864,802,617.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
-4,605,791.93 - - -
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
-18,935,088.98 -913,861,048.04 -2,523,385.80 -832,463,414.14
汇兑收益（损失以“-”号填列） 612,954.46 -32,144,909.34 20,351.47 -24,586,251.28
其他业务收入 15,085,305.03 17,307,125.27 3,153,385.27 3,960,433.05
二、营业支出 1,187,493,545.17 2,217,235,667.61 126,771,360.63 871,226,585.23
营业税金及附加 162,685,742.54 291,468,273.03 37,469,841.29 131,746,771.24
业务及管理费 1,308,479,434.85 1,927,151,351.84 362,862,626.49 738,381,153.75
资产减值损失 -286,623,733.59 -3,722,151.17 -274,643,891.68 -58,133.25
其他业务成本 2,952,101.37 2,338,193.91 1,082,784.53 1,156,793.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,271,599,665.26 3,575,738,678.43 760,901,682.47 1,709,786,669.61
加：营业外收入 169,791.68 2,585,586.74 100,842.10 928,133.96
减：营业外支出 527,826.12 5,961,148.13 177,407.56 1,802,559.74
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 2,271,241,630.82 3,572,363,117.04 760,825,117.01 1,708,912,243.83
减：所得税费用 553,025,395.39 810,265,626.85 172,204,199.26 363,079,397.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,718,216,235.43 2,762,097,490.19 588,620,917.75 1,345,832,846.60
归属于母公司股东的净利润 1,504,410,155.03 2,521,618,564.72 - -
少数股东损益 213,806,080.40 240,478,925.47 - -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.23 0.38 - -
（二）稀释每股收益 0.23 0.38 - -
公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军中信证券股份有限公司2009 年第一季度报告
10
合并及母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 2009 年1-3 月 货币单位：元
合并 母公司
项 目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 375,529,864.56 -1,096,911,791.82 809,532,755.78 -876,548,371.58
收取利息、手续费及佣金的现金 3,360,047,847.42 5,111,606,353.30 905,870,929.76 1,780,445,926.50
拆入资金净增加额 - - - -
回购业务资金净增加额 -3,182,295,904.61 -599,109,663.61 -4,399,266,501.47 -809,599,682.06
收到其他与经营活动有关的现金 9,832,054,166.22 31,809,211,244.59 1,566,390,861.01 18,562,933,187.35
经营活动现金流入小计 10,385,335,973.59 35,224,796,142.46 -1,117,471,954.92 18,657,231,060.21
支付利息、手续费及佣金的现金 237,581,594.85 569,926,098.16 38,219,419.95 188,712,518.69
支付给职工以及为职工支付的现金 679,070,395.56 1,788,042,249.19 308,617,530.17 786,312,633.15
支付的各项税费 - 1,355,466,987.44 - 455,102,513.40
拆出资金净增加额 819,171,771.81 -5,000,000,000.00 421,400,656.26 -5,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 609,498,331.52 2,443,785,539.33 127,939,204.64 605,455,526.73
经营活动现金流出小计 2,345,322,093.74 1,157,220,874.12 896,176,811.02 -2,964,416,808.03
经营活动产生的现金流量净额 8,040,013,879.85 34,067,575,268.34 -2,013,648,765.94 21,621,647,868.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,992,316,431.65 3,487,656.22 11,322,938,813.74 87,565,104.85
取得投资收益收到的现金 - 123,878,842.72 - 81,418,232.85
收到其他与投资活动有关的现金 163,926.72 284,400.31 120,405.00 -
投资活动现金流入小计 11,992,480,358.37 127,650,899.25 11,323,059,218.74 168,983,337.70
投资支付的现金 54,187,784.80 2,908,718,323.39 - 1,924,056,090.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
30,541,074.43 45,125,203.01 9,545,344.21 9,213,110.50
支付其他与投资活动有关的现金 - 635,194.80 - -
投资活动现金流出小计 84,728,859.23 2,954,478,721.20 9,545,344.21 1,933,269,201.16
投资活动产生的现金流量净额 11,907,751,499.14 -2,826,827,821.95 11,313,513,874.53 -1,764,285,863.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,680,638.11 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
13,680,638.11 - - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 13,680,638.11 - - -
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 144,310,400.00 450,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,550,000.00 23,369,796.73 17,550,000.00 17,550,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
- 5,819,796.73 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 467,550,000.00 167,680,196.73 467,550,000.00 17,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -453,869,361.89 -167,680,196.73 -467,550,000.00 -17,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 365,339.83 -104,953,876.74 84,327.35 -25,778,519.07
五、现金及现金等价物净增加额 19,494,261,356.93 30,968,113,372.92 8,832,399,435.94 19,814,033,485.71
加：期初现金及现金等价物余额 84,912,565,201.65 135,014,380,451.83 38,070,458,832.04 53,845,143,065.73
六、期末现金及现金等价物余额 104,406,826,558.58 165,982,493,824.75 46,902,858,267.98 73,659,176,551.44
公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军
