证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2021-034

                   三一重工股份有限公司
关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）
                    的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    2021年5月28日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召

开的第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于申请统一注册发行

多品种债务融资工具（DFI）》，现公告如下：

    为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，

降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟在

达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后，向

中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行不超过人民币200亿

的多品种非金融企业债务融资工具（以下简称“DFI”）。

    一、 关于 DFI 注册条件的说明

    根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开

发行注册工作规程》的规定，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、

短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工

具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合

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以下条件：

    （一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度

高，行业地位显著，公司治理完善。

    （二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足

相应要求。

    （三）公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债

务融资工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100

亿元。

    （四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或

其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司

无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

    （五）最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法

律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及

以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或

者受到重大行政、刑事处罚的情形。

    （六）交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。

    根据相关规定，公司拟在达到中国银行间市场交易商协会对条件

“（三）”中规定“最近36个月内，累计公开发行债务融资工具等公司

信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元”要求后，向中

国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种非金融企业债务融资

工具（DFI）。



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    二、注册与发行方案

    （一）注册品种

    多品种非金融企业债务融资工具（DFI）品种包括超短期融资券、

短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工

具、定向债务融资工具等。

    （二）注册规模

    债务融资工具规模余额不超过200亿元，发行阶段再确定DFI项下

各债券的品种、规模、期限等要素。

    （三）发行时间与期限

    本次拟注册的多品种非金融企业债券融资工具（DFI）在获准发

行后，可在2年注册有效期内持续有效，公司根据市场环境和公司实

际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机

分期发行符合要求的不同期限债务融资工具。

    （四）票面金额及发行价格

    债券面值100元/张，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的

市场状况确定。

    （五）承销方式与发行对象

    组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行

间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

    （六）募集资金用途

    所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等符

合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

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   （七）本次发行决议的有效期

   关于本次注册发行多品种非金融企业债券融资工具（DFI）的决

议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月，或多品种非金融

企业债务融资工具（DFI）注册有效期到期为止，孰晚为准。



   三、关于本次发行公司债券的授权事项

   为保证公司高效、有序地完成多品种非金融企业债务融资工具

（DFI）的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关

规定，公司董事会提请股东大会授权董事长梁稳根先生，在股东大会

审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出

发，全权办理多品种非金融企业债务融资工具（DFI）注册发行的相

关事宜，包括但不限于：

   （一）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股

东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产

品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主

承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在

注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时

机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条

款、确定、新增或调整主承销团、聘请其他中介机构、承销方式、定

价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证

措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

   （二）根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及

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发行相关文件进行必要的修改和调整。

   （三）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署

与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当

的信息披露。

   （四）采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关

的具体事宜。

   （五）上述授权事项的有效期为经股东大会审议通过之日起的

36 个月，或者至公司股东大会就此作出新的授权决议之日止，以孰

早为准。



   四、注册发行相关的审批程序

   公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需经公司股东

大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照

有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。



   特此公告。



                                 三一重工股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 29 日




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