证券代码：600048             证券简称：保利地产        公告编号：2015-076




       2015 年公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570 号”批复核准，保利房
地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格
投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。
    根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一
期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    本期债券发行工作已于 2015 年 12 月 11 日结束，品种一最终发行规模为 30
亿元，最终票面利率为 3.40%；品种二最终发行规模为 20 亿元，最终票面利率
为 3.68%。




    特此公告。




                                   发行人：保利房地产（集团）股份有限公司
                       牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司
                   联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                        2015 年 12 月 14 日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一
期）发行结果公告》之盖章页）




                               发行人：保利房地产（集团）股份有限公司




                                                   2015 年    月    日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一
期）发行结果公告》之盖章页）




                   牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司




                                                   2015 年    月    日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一
期）发行结果公告》之盖章页）




               联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司




                                                   2015 年    月    日