保利地产：公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）2016-02-23
股票简称：保利地产 股票代码：600048
保利房地产（集团）股份有限公司
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
公开发行 2016 年公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人
中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
（二期）北座 27 层及 28 层
签署日期：2016 年 月 日
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利
地产”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2570 号”批复核准。
2、本期债券基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，
说明本次债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产
为 878.72 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 104.62 亿元（2012
年度、2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相
关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，在总发行规模内
（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为
3.50%-4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席簿记
管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面
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利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后 2 年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。
7、发行人和主承销商将于 2016 年 2 月 24 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 2 月 25
日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质
押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的
相关规定执行。
9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿
记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具
体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网下询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500 万元（含
500 万元），超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市
时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固
定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《保利房地产（集团）股份有
限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登
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在 2016 年 2 月 23 日（T-2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及时公告，
敬请投资者关注。
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保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
释 义
除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下：
保利地产、发行人、公司或 指 保利房地产（集团）股份有限公司
本公司
本次债券 指 根据发行人 2015 年 8 月 25 日召开的第五届董
事会第二次会议、2015 年 9 月 11 日召开的
2015 年第一次临时股东大会通过的有关决
议，经中国证监会核准向合格投资者公开发行
的不超过人民币 150 亿元（含人民币 150 亿元）
的公司债券，即“保利房地产（集团）股份有
限公司 2015 年公司债券”
本期债券 指 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公
司债券（第二期）
本次发行 指 本次债券的发行
本期发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商 指 中信证券股份有限公司和中国国际金融股份
有限公司
牵头主承销商、债券受托管 指 中信证券股份有限公司
理人、中信证券
联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席簿记管理人 中信证券股份有限公司和中国国际金融股份
有限公司
资信评级机构、评级机构、 指 大公国际资信评估有限公司
大公国际
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网下询价日（T-1 日） 指 2016 年 2 月 24 日，为本期发行接受合格投资
者网下询价的日期
发行日、网下认购日（T 日） 指 2016 年 2 月 25 日，为本期发行接受投资者网
下认购的日期
承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商
和分销商组成承销机构的总称
元 指 人民币元
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保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
一、本次发行基本情况
发行主体：保利房地产（集团）股份有限公司。
债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 10 年期。
发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元），本期
债券是本次债券的第三期发行，基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）。其中品种一基础发行规模 10 亿元，品种二基础发行规模 20
亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席簿记管理人
将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否
行使品种间回拨选择权。
超额配售选择权：发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行
使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币 30 亿元的基础上可追加不超过人民币 20
亿元（含 20 亿元）的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回拨比例不受
限制。
品种间回拨选择权：发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否
行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模
增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%（含超额配售
部分）。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末
调整本期债券品种一后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30
个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品
种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择
权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债
券品种一全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则
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完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公
告之日起 3 个交易日内，本期债券品种一投资者可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登
记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于
是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席簿记管理人根据网下
利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面
利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管
账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券
的转让、质押等操作。
发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的
合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为 2016 年 2 月 25 日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的
相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其
所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日期：本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 25 日，品
种二的付息日期为 2017 年至 2026 年每年的 2 月 25 日。若品种一投资者行使回售选择
权，则品种一回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 2 月 25 日。如遇法定
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节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的
相关规定办理。
兑付日期：本期债券品种一的到期日为 2021 年 2 月 25 日，本期债券品种二的到期
日为 2026 年 2 月 25 日；若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到
期日为 2019 年 2 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2016 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日，
品种二的计息期限为 2016 年 2 月 25 日至 2026 年 2 月 24 日；若品种一投资者行使回售
选择权，则品种一回售部分债券的计息期限为 2016 年 2 月 25 日至 2019 年 2 月 24 日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资
者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与
对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记
日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有
人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券的信用等级为 AAA。
牵头主承销商：发行人聘请中信证券作为本次债券的牵头主承销商。
联席主承销商：发行人聘请中金公司作为本次债券的联席主承销商。
联席簿记管理人：发行人聘请中信证券和中金公司作为本次债券的联席簿记管理
人。
债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人。
发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发
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行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
配售规则：联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资
者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按
照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累
计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利
率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；
在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者
优先。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。
本期债券发行最终认购不足 30 亿元部分全部由主承销商余额包销，主承销商应足额划
付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。
拟上市交易场所：上交所。
质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券
符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的
相关规定执行。
募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
募集资金专项账户：
账户名称：保利房地产（集团）股份有限公司
开户银行：兴业银行广州东城支行
银行账户：3910 7010 0100 1501 10
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的
税款由投资者承担。
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与本期债券发行有关的时间安排：
日 期 发行安排
2016 年 2 月 23 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告
（T-2 日）
2016 年 2 月 24 日 网下询价
（T-1 日） 确定票面利率
公告最终票面利率
网下发行日
2016 年 2 月 25 日
联席簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送《保利房地产（集团）股份有限公
（T 日）
司 2016 年公司债券（第二期）配售缴款通知书》
网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至牵头主承销商专用收款账户
2016 年 2 月 26 日
刊登发行结果公告
（T+1 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本期发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投
资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规
定。
（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法
本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60% - 3.60%，品种二票面利率询价区间为
3.50% - 4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席簿记
管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 2 月 24 日（T-1 日），参与询价的投资者必
须在 2016 年 2 月 24 日（T-1 日）9:30-11:30 之间将《保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及
认购申请表》”，见附件）传真至联席簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下询价及认购申请表》
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拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利
率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价可不
连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 5,000 手（500 万元），并为 1,000 手
（100 万元）的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者
的新增认购需求；
（7）每家合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超
过本期债券的发行规模，联席簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 2 月 24 日（T-1 日）9:30-11:30 之间将法定
代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人
授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照副本复印件和经办人身份证
复印件传真至联席簿记管理人处。
联席簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
申购传真：010-6629 0465；
咨询电话：010-6629 0847、6629 0845。
每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理人处，
即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的《网下
询价及认购申请表》进行修改的，须征得联席簿记管理人的同意，方可进行修改并在规
定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。
3、利率确定
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
发行人和主承销商（联席簿记管理人）将根据网下询价的情况在预设的利率区间内
确定本期债券的最终票面利率，并将于 2016 年 2 月 25 日（T 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债
券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有
关规定。
（二）发行数量
本次债券计划发行总规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）。本期债券是本次
债券的第三期发行，基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元
（含 20 亿元）。
每家合格投资者的最低认购单位为 5,000 手（500 万元），超过 5,000 手的必须是 1,000
手（100 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 1 个交易日，即发行日 2016 年 2 月 25 日（T 日）的
9:00-15:00。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有
关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证券账
户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 2 月 24 日（T-1 日）前开立证券账户。
3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系联席簿记管理人，联席
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
簿记管理人根据网下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定申购数量，并向
合格投资者发送《配售缴款通知书》。
4、参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2016 年 2 月 24 日（T-1 日）9:30-11:30
间将以下资料传真至联席簿记管理人处：
A、附件一《网下利率询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖
单位公章）；
B、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照副本复
印件和经办人身份证复印件；
C、联席簿记管理人要求的其他资质证明文件。
不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上
述资料传真至联席簿记管理人处。
（六）配售
联席簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所
有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购
利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购
利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配
售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行
利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。联席簿记管理人有权决定本期债
券的最终配售结果。
（七）缴款
联席簿记管理人将于 2016 年 2 月 25 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送《保
利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）配售与缴款通知书》（以下
简称“《配售缴款通知书》”），内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、
付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价
及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款，认购款须在
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
2016 年 2 月 25 日（T 日）15:00 前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注
明“合格投资者全称”和“16 保利 03/04 认购资金”字样，同时向牵头主承销商传真划
款凭证。
收款单位：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
账号：7116 8101 8700 0000 121
大额支付系统行号：3021 0001 1681
联系人：王艳艳
联系电话：010-6083 3551
传真：010-6083 3504
（八）违约的处理
获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向牵头主承销
商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，牵头主承销商有权处置该违约投资者申
购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条
款参见《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集
说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：保利房地产（集团）股份有限公司
住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
联系地址：广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层董事会办
公室
保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告
法定代表人：宋广菊
联系人：黄 海、尹 超
联系电话：020-8989 8833
传真：020-8989 8666-8831
（二）牵头主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：蒋昱辰、刘忠江、刘 昀、王艳艳、马丰明、徐 洋、段 遂、黄晨源、
朱 军
联系电话：010-6083 3515、6083 3551
传真：010-6083 3504
（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层
法定代表人：丁学东
联系人：任 意、王 超、余子宜、祁 秦、陈嘉曦、刘 浏
联系电话：010-6505 1166
传真：010-6505 1156
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
二期）发行公告》之盖章页）
发行人：保利房地产（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
二期）发行公告》之盖章页）
牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
二期）发行公告》之盖章页）
联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附件： 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
网下利率询价及申购申请表
重要声明
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销
商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改的，
须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
3、申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
品种一：3+2 年期品种
（利率区间：2.60% - 3.60%）
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二：10 年期品种
（利率区间：3.50% - 4.50%）
申购利率（%） 申购金额（万元）
销售人名称 1、 2、 3、 4、 合计
分配比例 100%
法定代表人（或授权代表）签字：
（单位盖章）
年 月 日
注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。
重要提示:
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章（如需）后，于 2016 年 2 月
24 日（T-1 日）9:30 至 11:30 时之间连同法人代表授权书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照
副本复印件和经办人身份证复印件传真至联席簿记管理人处。申购传真：010-6629 0465；咨询电话：
010-6629 0847、6629 0845。
不参与网下询价、直接参与网下申购的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖公章后，于网下发行截止
日前连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照副本复印件和经办人身份证
复印件传真至联席簿记管理人处，申购传真：010- 6629 0465，咨询电话：010-6629 0847、6629 0845。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或
合同约定高要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意联席簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券
配售结果；联席簿记管理人向申购人发出《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方
式，将认购款足额划至联席簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，牵头主承销商有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联
席簿记管理人支付违约金，并赔偿联席簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情
况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行；
6、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；
7、每一询价利率对应的认购金额为单一询价金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求。
填表说明：（以下填表说明不需传真至联席簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可
分割的部分，填表前请仔细阅读）
（1）参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申
请表。
（2）企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资
基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号
码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写
“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
（3）申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。
（4）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者
的新增认购需求。
（5）最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。
（6）本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 500 万元（含 500 万
元），超过 500 万元的应为 100 万元的整数倍。
（7）有关申购利率及申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
（8）以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任
何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，某合格投资者拟在不同
申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
2.60 1,000
2.70 2,000
2.80 3,000
2.90 4,000
3.00 5,000
A、当最终确定的票面利率高于或等于 3.00%时，有效申购金额为 15,000 万元；
B、当最终确定的票面利率低于 3.00%，但高于或等于 2.90%时，有效申购金额
10,000 万元；
C、当最终确定的票面利率低于 2.90%，但高于或等于 2.80%时，有效申购金额
6,000 万元；
D、当最终确定的票面利率低于 2.80%，但高于或等于 2.70%时，有效申购金额
3,000 万元；
E、当最终确定的票面利率低于 2.70%，但高于或等于 2.60%时，有效申购金额
1,000 万元；
F、当最终确定的票面利率低于 2.60%，有效申购金额为零。
（9）参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签
字）并加盖单位公章及骑缝章（如需）后，在本发行公告公布的时间内连同法定代表人
授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照副本复印件和经办人身份证
复印件一并传真至联席簿记管理人处。
（10）本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖
单位公章，传真至联席簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因
合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由
合格投资者自行负责。
（11）投资者可在“销售人名称”处指定本次债券主承销商、其他承销团成员中
的一家或多家机构为其销售人，并在“分配比例”处填入对应的分配比例。投资者若
未在本表中指定销售人，则其销售人为中信证券和中金公司，销售比例为 70%和 30%。
（12）参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律
责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（13）每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理
人处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处
的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得任一联席簿记管理人的同意，方可进
行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。
（14）合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方
式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。
申购传真：010- 6629 0465；咨询电话：010- 6629 0847、6629 0845。
