证券代码：600048           证券简称：保利地产          公告编号：2016-036




                 关于实施 2015 年度利润分配方案后
      调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
     公司 2015 年非公开发行股票发行价格调整为不低于 8.19 元/股。
     公司 2015 年非公开发行股票发行数量调整为不超过 123,000 万股（含本
        数）。


    根据保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股
东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额不超过
1,000,000 万元，发行数量不超过 115,000 万股（含本数），定价原则为不低于
定价基准日（公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，即 2015 年 3 月 17
日）前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 8.74 元/股。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，则本次发行价格及发行数量作相应调整。
    公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案的议案》，同意以截至 2015 年 2 月 12 日公司实际总股本
10,733,775,317 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税），且不
进行资本公积金转增股本。公司于 2015 年 6 月 9 日公告了《关于实施 2014 年度
利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，将公司本次
非公开发行股票发行价格相应调整为不低于 8.53 元/股，发行数量调整为不超过
118,000 万股（含本数）。
    公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案的议案》，同意以截至 2016 年 1 月 8 日公司实际总股本
10,756,715,193 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.45 元（含税），且不
进行资本公积金转增股本。
    公司于 2016 年 5 月 11 日公告了《保利房地产（集团）股份有限公司 2015
年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 16 日，除息
日为 2016 年 5 月 17 日。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本
次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
    1、发行价格
    本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.53 元/股调整为不低于 8.19 元/
股。具体计算如下：
    调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=8.53 元/股-0.345 元
/股=8.19 元/股（向上保留两位小数）
    2、发行数量
    本次非公开发行数量由不超过 118,000 万股（含本数）调整为不超过 123,000
万股（含本数）。具体计算如下：
    调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=1,000,000 万
元÷8.19 元/股=123,000 万股（向上按千万股取整数）


    特此公告。




                                         保利房地产（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                           二○一六年五月十八日