证券代码：600048              证券简称：保利地产          公告编号：2016-083




           2016 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币
150 亿元债务融资工具事项已经公司于 2014 年 10 月 27 日召开的 2014 年第一次
临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 28 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保
利房地产（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号 2014-042）。
       一、本次中期票据注册及历次发行情况
    2014 年 12 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交
易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN455 号），同意接受
公司中期票据注册，注册金额为 150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注
册通知书》之日起 2 年内有效。公司已分别于 2014 年 12 月 25 日、2015 年 2 月
12 日和 2015 年 5 月 22 日依次发行 2014 年度第一期中期票据 10 亿元、2015 年
度第一期中期票据 30 亿元和 2015 年度第二期中期票据 30 亿元。


       二、本次中期票据发行情况
    2016 年 11 月 4 日，公司成功发行了 2016 年度第一期中期票据，发行结果
如下：
                                  发行要素
                  保利房地产（集团）
名称              股份有限公司 2016 年 简称             16 保利地产 MTN001
                  度第一期中期票据
代码              101654100            期限             5年
起息日           2016 年 11 月 7 日   兑付日         2021 年 11 月 7 日
计划发行总额     30 亿元              实际发行总额   30 亿元
                 3.28%（发行日一年期
发行利率                              发行价格       100元/百元
                 shibor+0.2392%）
簿记管理人       中国建设银行股份有限公司
主承销           中国建设银行股份有限公司
联席主承销       中信证券股份有限公司

    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


    特此公告。




                                     保利房地产（集团）股份有限公司
                                           二○一六年十一月八日