证券代码：600061                 证券简称：国投资本              公告编号：2020-071



                              国投资本股份有限公司
                 2017 年非公开发行限售股上市流通公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
         本次限售股上市流通数量为 53,297,801 股
         本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 27 日


        一、本次限售股上市类型
         （一）2017 年非公开发行股票的情况
        经中国证券监督管理委员会《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1289 号）核准，2017 年国投资本采用非公开发行的
方式向特定对象发行人民币普通股共计 532,978,014 股，发行价格 15.01 元/股，
募集资金总额为 7,999,999,990.14 元，扣除发行费用共计 104,088,016.04 元（不
含税）后，募集资金净额 7,895,911,974.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZG12243
号）进行了审验确认。2017 年非公开发行新增股份已于 2017 年 10 月 27 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续并取得证券变
更登记证明。
        （二）限售股的锁定安排
        2017 年非公开发行对象和限售期具体情况如下：

序号              发行对象名称                  认购数量（股）             限售期（月）

    1     国家开发投资公司1                                  53,297,801                   36

    2     中信证券股份有限公司                               65,289,806                   12

1
    现已更名为国家开发投资集团有限公司，此后简称国投公司。

                                               1
序号           发行对象名称            认购数量（股）        限售期（月）

 3       青岛国信资本投资有限公司              106,595,602                  12

 4       厦门恒兴集团有限公司                   53,497,668                  12

 5       诺德基金管理有限公司                   86,608,927                  12

 6       财通基金管理有限公司                   58,227,848                  12

 7       广发基金管理有限公司                   54,497,001                  12
         国新央企运营（广州）投资基
 8                                              54,963,361                  12
         金（有限合伙）
                合计                           532,978,014                   -
       除国投公司持有的限售股份外，其他 2 至 8 项限售股已于 2018 年 10 月 29
日上市流通。
       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       公司 2017 年非公开发行股票完成后，股份总数由 3,694,151,713 股变更为
4,227,129,727 股。本次限售股形成后至今，公司股本总数量未发生变化。
       三、本次限售股上市流通的有关承诺
       在 2017 年非公开发行股票的认购对象中，国家开发投资公司承诺其认购的
限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月不予转让。
       截至公告日，本次申请解除限售的股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       四、控股股东及其关联方资金占用情况
       公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
       五、中介机构核查意见
       保荐机构中泰证券股份有限公司经核查，认为：国投资本本次限售股上市流
通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要
求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对国投资本本次限
售股份上市流通事项无异议。
       六、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 53,297,801 股；


                                      2
      本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 27 日。
      上市流通明细清单
 序          股东        持有限售股数     持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股
 号          名称            量             司总股本比例   （单位：股）       数量
       国家开发投资
 1                        53,297,801            1.26%         53,297,801           0
       集团有限公司
         合计            53,297,801             1.26%         53,297,801           0


      七、股本变动结构表
              单位：股                   本次上市前        变动数          本次上市后
             1、国有法人持有股份         53,297,801      -53,297,801           0
有限售条件
             有限售条件的流通股份
的流通股份                               53,297,801      -53,297,801           0
             合计
             A股                        4,173,831,926     53,297,801   4,227,129,727
无限售条件
             无限售条件的流通股份
的流通股份                              4,173,831,926     53,297,801   4,227,129,727
             合计
              股份总额                  4,227,129,727         0        4,227,129,727



      八、上网公告附件
      中介机构核查意见


      特此公告。




                                                        国投资本股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 21 日




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