意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

新疆天业:简式权益变动报告书(修订版)2020-05-19  

						证券代码:600075             证券简称:新疆天业   上市地点:上海证券交易所




                   新疆天业股份有限公司
                    简式权益变动报告书
                               (修订版)




    上市公司名称:新疆天业股份有限公司
    上市地点:上海证券交易所
    股票简称:新疆天业
    股票代码:600075




    信息披露义务人:新疆天业(集团)有限公司
    住所/通讯地址:新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号


    一致行动人:天域融资本运营有限公司
    住所/通讯地址:新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号


    权益变动性质:增加
    签署日期:2020 年 5 月




                                      1
                          信息披露义务人声明

     一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》(简称
“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上市公司收购管理办
 法》(简称“收购管理办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
 15 号——权益变动报告书》(简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编制本报
 告书。
     二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批
 准,其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条
 款,或与之相冲突。
     三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已
 全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在新疆天业股份有限公司(以下简称
“新疆天业”、“上市公司”)拥有权益的股份变动情况。
     截至本报告书签署之日,除本报告书已披露的持股信息外,信息披露义务人
 及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股
 份。
     四、本次权益变动系由于新疆天业发行股份、可转换债券及支付现金购买天
 能化工有限公司股权引起的。
     五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其
 一致行动人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本
 报告书做出任何解释或者说明。
     六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                       2
                                                               目         录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 2

目 录 ....................................................................................................................................... 3

释 义 ....................................................................................................................................... 4

第一节 信息披露义务人介绍 ................................................................................................. 5
       一、基本情况 ................................................................................................................... 5
       二、董事及主要管理人员基本情况................................................................................ 6
       三、持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额 5%以上的情况 ..... 7
第二节 持股目的 ..................................................................................................................... 8
       一、本次权益变动的原因及目的.................................................................................... 8
       二、信息披露义务人其一致行动人未来增持计划........................................................ 8
第三节 权益变动方式 ............................................................................................................. 9
       一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况 .................................... 9
       二、本次权益变动方式 ................................................................................................... 9
       三、本次交易的决策与审批程序.................................................................................. 12
       四、最近一年与上市公司之间的重大交易情况.......................................................... 13
       五、信息披露义务人及其一致行动人未来与上市公司之间的其他安排 .................. 13
       六、信息披露义务人持股达到法定比例或者持股增减变化达到法定比例的日期、增
       持股份的资金来源、在上市公司中拥有有表决权的股份变动的时间及方式 .......... 14
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................................................... 15

第五节 其他重大事项 ........................................................................................................... 16

第六节 备查文件 ................................................................................................................... 17

附表一 ..................................................................................................................................... 22




                                                                      3
                                   释       义
     本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

 新疆天业、上市公司、
                        指   新疆天业股份有限公司
 公司、本公司
 信息披露义务人、天业
                        指   新疆天业(集团)有限公司
 集团
 锦富投资               指   石河子市锦富国有资本投资运营有限公司
 交易对方               指   天业集团和锦富投资
                             天域融资本运营有限公司,天业集团全资子公司,天业集
 天域融                 指
                             团一致行动人
                             上市公司以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方
                             式向天业集团及锦富投资购买标的资产,同时以询价方式
 本次交易               指
                             向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份、可
                             转换债券募集配套资金
                             经中国证监会核准,上市公司分别向天业集团发行
                             319,444,444 股股份及 2,475,000 张可转换公司债券、向锦
 本次发行               指
                             富投资发行 67,760,942 股股份及 525,000 张可转换公司债
                             券购买天能化工的股权
 本报告书               指   新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书
                             《新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运
《购买资产协议》        指   营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转
                             换债券及支付现金购买资产协议》
                             《新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富投资运营有
《盈利预测补偿协议》    指   限公司有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、
                             可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》
                             《新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富投资运营有
《盈利预测补偿协议之         限公司有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、
                        指
补充协议》                   可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补
                             充协议》
《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》        指 《上市公司收购管理办法》
《重组办法》            指 《上市公司重大资产重组管理办法》
                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
《准则 15 号》          指
                             ——权益变动报告》
 中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
 证券交易所             指   上海证券交易所
 元、万元               指   人民币元、人民币万元



                                        4
                    第一节 信息披露义务人介绍

       一、基本情况

  (一)天业集团
名称                     新疆天业(集团)有限公司
企业性质                 有限责任公司(国有独资)
注册地址及主要办公地点   新疆石河子开发区北三东路 36 号
成立日期                 1996 年 6 月 28 日
营业期限                 1996 年 6 月 28 日 至 2026 年 6 月 27 日
法定代表人               宋晓玲
注册资本                 320,000 万元人民币
统一社会信用代码         91659001299898838W
                         氯碱生产销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠(片碱、粒碱、固碱、
                         液碱)次氯酸钙、次氯酸钠、石灰、高沸物(二氯乙烷)销售。
                         道路普通货物运输。1,4-丁二醇、乙二醇、 化学制品、固汞
                         催化剂、水泥及水泥制品、塑料制品、碳酸钙、碳酸钠的生产
                         与销售。钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。
                         种植业、养殖业,节水农业技术推广,节水农业工程技术研究,
                         进出口业务,国际货运代理业务,物业管理,自建铁路专用线的
                         轨道运输。装卸与搬运,检测设备技术咨询与服务,机器设备租
经营范围                 赁服务,模具、零配件加工与制作。广告设计、制作、发布及
                         代理。仓储服务(危险化学品除外)、国内货物运输代理服务,
                         代理报关、报检服务,计算机软件的开发与销售,信息技术服务
                         与咨询,信息系统集成工程,网络综合布线工程,自动化控制系
                         统,工业监控设施的销售、安装和维护,网站设计、制作和维护。
                         农业规划设计、农业技术研发与推广、农作物的种植和销售、
                         农产品的加工和销售。工程设计、施工、承包、技术转让。火
                         力发电;供热;电、蒸汽的销售;电气试验。车辆租赁、餐饮服
                         务。电石、煤及煤制品的销售。矿产品、金属材料的销售。


  (二)天域融
名称                     天域融资本运营有限公司
企业性质                 有限责任公司
注册地址及主要办公地点   新疆石河子开发区北三东路 36 号
成立日期                 2016 年 6 月 15 日
营业期限                 2016 年 6 月 15 日 至长期


                                         5
法定代表人                    李刚
注册资本                      10,000 万元人民币
统一社会信用代码              91659001MA776BRU69
                              从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者
经营范围                      受让股权等方式持有上市公司股份;接受委托管理股权投资项
                              目、参与股权投资。



  (三)天业集团与天域融关系
    天业集团股东为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,为国有
独资企业,持有天域融 100%股权。
    天域融为天业集团全资子公司,为天业集团一致行动人。
    股权关系如下图:




    二、董事及主要管理人员基本情况

  (一)天业集团
    截至本报告书签署之日,天业集团的董事及主要管理人员的基本情况如下:
                                                                         其他国家或
  姓名             职务              性别         国籍     长期居住地
                                                                         地区居留权
 宋晓玲      党委书记、董事长        女           中国     新疆石河子        无
  周军         董事、总经理          男           中国     新疆石河子        无
  李彤             董事              女           中国     新疆石河子        无
 张新程            董事              男           中国     新疆石河子        无
 陈财来            董事              男           中国     新疆石河子        无
  朱刚             董事              男           中国     新疆石河子        无
 谢婷婷            董事              女           中国    新疆乌鲁木齐       无
 安志明         副总经理             男           中国     新疆石河子        无
 李世英         副总经理             男           中国     新疆石河子        无
 李学宽         总工程师             男           中国     新疆石河子        无
 陈建良        董事会秘书            男           中国     新疆石河子        无
  万霞         副总会计师            女           中国     新疆石河子        无

                                            6
  黄燕    人力资源副总监    女          中国    新疆石河子      无
  王朔     安全环保总监     女          中国    新疆石河子      无
  李芳      总经理助理      女          中国    新疆石河子      无
 黎春柳     财务副总监      女          中国    新疆石河子      无
 余显军     副总工程师      男          中国    新疆石河子      无


  (二)天域融
    截至本报告书签署之日,天域融的董事及主要管理人员的基本情况如下:
                                                             其他国家或
  姓名         职务         性别        国籍    长期居住地
                                                             地区居留权
  李刚        董事长        男          中国    新疆石河子      无
  万霞         董事         女          中国    新疆石河子      无
 熊新义     董事、经理      男          中国    新疆石河子      无
 黎春柳      财务总监       女          中国    新疆石河子      无


   三、持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总

额 5%以上的情况
    截至本报告书签署日,除控股新疆天业外,天业集团直接持有香港联合交易
所上市公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(股份名称:天业节水,股份代号:
0840.HK)21.50%股权,同时通过控股新疆天业间接持有天业节水 38.91%股权。
除前述情况外,天业集团未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    截至本报告书签署日,天域融未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。




                                    7
                          第二节 持股目的

    一、本次权益变动的原因及目的
    本次发行前,天业集团持有新疆天业 408,907,130 股股份,并通过全资子公
司天域融持有新疆天业 3,954,906 股股份,合计 412,862,036 股股份,占新疆天业
总股本的 42.46%。
    经新疆天业七届十二次董事会及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,并
经中国证监会证监许可【2020】372 号文核准,新疆天业向天业集团发行
319,444,444 股股票、向锦富投资发行 67,760,942 股用于购买天能化工有限公司
的股权。
    截至本报告书签署日,新疆天业已完成本次交易购买资产的股份发行工作,
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]3-24
号),截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业已收到天业集团投入的天能化工 82.50%
股权,锦富投资投入的天能化工 17.5%股权。截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业
实际已向天业集团发行人民币普通股(A 股)股票 319,444,444 股、向锦富投资
发行人民币普通股(A 股)股票 67,760,942 股。
    截至本报告书签署日,天业集团及其全资子公司天域融持有新疆天业的股票
由 412,862,036 股增加至 732,306,480 股,持股比例由 42.46%增加至 53.86%。


    二、信息披露义务人其一致行动人未来增持计划
    2019 年 11 月 27 日,新疆天业披露了《关于控股股东的全资子公司增持公
司股份计划的公告》,天业集团的全资子公司天域融计划自 2019 年 11 月 28 日起
12 个月内,拟通过上海证券交易所择机增持新疆天业股份,拟增持资金规模不
超过 5,000 万元。截至本报告书签署日,天域融已累计增持新疆天业股份
3,954,906 股,天域融仍处于实施增持计划过程中。




                                    8
                       第三节 权益变动方式

    一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况
    本次发行前,天业集团持有新疆天业 408,907,130 股股份,并通过全资子公
司天域融持有新疆天业 3,954,906 股股份,合计 412,862,036 股股份,占新疆天业
总股本的 42.46%。

    截至本报告书签署日,新疆天业实际已向天业集团发行股票 319,444,444 股,
天业集团及其全资子公司天域融持有新疆天业的股票由 412,862,036 股增加至
732,306,480 股,持股比例由 42.46%增加至 53.86%。


    二、本次权益变动方式
    经新疆天业七届十二次董事会及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,并
经中国证监会证监许可【2020】372 号文核准,新疆天业向天业集团发行
319,444,444 股股票、向锦富投资发行 67,760,942 股用于购买天能化工有限公司
的股权。信息披露义务人已与新疆天业就本次交易签署了《购买资产协议》、《盈
利预测补偿协议》及其补充协议。
    截至本报告书签署日,新疆天业已完成本次交易购买资产的股份发行工作,
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]3-24
号),截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业已收到天业集团投入的天能化工 82.50%
股权,锦富投资投入的天能化工 17.5%股权。截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业
实际已向天业集团发行人民币普通股(A 股)股票 319,444,444 股、向锦富投资
发行人民币普通股(A 股)股票 67,760,942 股。

    (一)发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
    1、标的资产
    上市公司以发行股份、可转换债券及支付现金向天业集团及锦富投资购买其
合计持有的天能化工 100%股权。本次交易完成后,天能化工成为上市公司全资
子公司。
    2、交易价格

                                    9
         上市公司聘请了具有证券、期货从业资格的资产评估机构中瑞世联评估对标
  的资产价值进行评估,以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日,经八师国资委备案的
  天能化工 100%股权评估值为 483,870.95 万元。根据评估结果并经交易双方协商,
  天能化工 100%股权的整体价值及本次交易价格确定为 483,870.95 万元。
      3、支付方式

      根据《购买资产协议》,天能化工 100%股权的交易价格确定为 483,870.95
  万元,其中,上市公司以发行股份的方式支付 230,000 万元,占比 47.53%;以发
  行可转换债券的方式支付 30,000 万元,占比 6.20%;以现金方式支付 223,870.95
  万元,占比 46.27%。具体支付方式如下:

                                                                                单位:万元、%

             持有标的公                     股份支付          可转债支付               现金支付
交易对方                    交易对价
             司股权比例                   金额       比例    金额       比例          金额     比例
天业集团           82.50    399,193.53 189,750.00    82.50 24,750.00    82.50 184,693.53       82.50
锦富投资           17.50     84,677.42   40,250.00   17.50   5,250.00   17.50     39,177.42    17.50
 合 计            100.00    483,870.95 230,000.00 100.00 30,000.00 100.00 223,870.95 100.00

         (二)本次发行股份、可转换债券的价格
         1、购买资产发行股份的价格
         本次发行股份购买资产的定价基准日为新疆天业 2019 年第四次临时董事会
  会议决议公告日。根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格
  不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会
  决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票均价之一。
  董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交
  易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
         上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
  均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示:
                                                                                      单位:元/股
    股票交易均价计算区间                  交易均价                      交易均价的 90%
           前 20 个交易日                    5.31                              4.78
           前 60 个交易日                    6.59                              5.94
         前 120 个交易日                     6.26                              5.64


                                              10
           经交易各方协商一致,本次发行价格为 5.94 元/股,不低于定价基准日前 60
   个交易日上市公司股票均价的 90%,符合《重组管理办法》的相关规定。
           定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或
   配股等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行股份价格将根据中国证监
   会及上交所的相关规定进行相应调整。
           2、购买资产发行可转换债券的价格
           经各方友好协商,本次交易发行的可转换债券每张面值为人民币 100 元,按
   面值发行,初始转股价格的定价基准日为新疆天业 2019 年第四次临时董事会会
   议决议公告日,初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的股份定价标准,
   即 5.94 元/股。
           在本次发行的可转换债券的初始转股价格定价基准日至到期日期间,若公司
   发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行可转
   换债券购买资产的转股价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调
   整。

           (三)发行股份、可转换公司债券的数量
           截至 2020 年 4 月 30 日,公司实际已向天业集团发行人民币普通股(A 股)
   股票 319,444,444 股、向锦富投资发行人民币普通股(A 股)股票 67,760,942 股,
   每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 5.94 元。
           截至 2020 年 4 月 30 日,公司分别向天业集团和锦富投资发行可转换公司债
   券 2,475,000 张和 525,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总
   额为人民币 300,000,000.00 元。
           在不考虑配套融资的情形下,发行股份及可转换公司债券购买资产完成后,
   信息披露义务人及其一致行动人在上市公司持股情况如下:
                                                                             单位:股、%

                                                            本次交易后
                    本次交易前
股东名称                                  可转换债券均未转股        可转换债券全部转股
               持股数       持股比例      持股数       持股比例     持股数        持股比例
天业集团      408,907,130        42.05   728,351,574       53.57   770,018,240         54.6
天域融          3,954,906         0.41     3,954,906        0.29     3,954,906         0.28
锦富投资                                  67,760,942        4.98    76,599,325         5.43

                                             11
其他股东      559,660,316      57.54    559,660,316      41.16    559,660,316      39.69
  合计        972,522,352     100.00   1,359,727,738    100.00   1,410,232,787    100.00

         注:上述计算的发行数量精确至个位,不足一股的部分交易对方同意豁免公司支付。可

   转换债券转股价格以初始转股价格 5.94 元/股测算。

           (四)本次新增股份的限售期安排
           根据《重组管理办法》要求,信息披露义务人通过本次交易取得的上市公司
   股份及可转换债券锁定期安排如下:
           ① 在本次交易中取得的新疆天业的股份,自新增股份上市之日起 36 个月内
   不转让;在本次交易中取得的新疆天业的可转换公司债券及可转换债券转股形成
   的股份,自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后,由
   于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦遵守上述承诺。
           ② 本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于
   发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票及可
   转换债券的锁定期自动延长至少 6 个月。
           ③ 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论
   明确以前,不转让其在上市公司拥有权益的股份。
           ④ 保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废
   补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份
   具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿
   事项等与质权人作出明确约定。
           ⑤ 上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
   的有关规定执行。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意
   见不相符,交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。


         三、本次交易的决策与审批程序
           1、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会已通过管理信息系统就本次
   交易出具预审核同意的意见。
           2、2019 年 6 月 20 日,新疆天业 2019 年第四次临时董事会审议通过了与本
   次重组相关的议案。

                                             12
    3、2019 年 9 月 30 日,天业集团董事会决议同意本次交易;2019 年 9 月 30
日,锦富投资董事会决议同意本次交易;2019 年 9 月 30 日,天能化工股东会决
议同意本次交易。
    4、2019 年 9 月 30 日,新疆天业七届十二次董事会审议通过了本次重组方
案。
    5、新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会已对本次交易标的评
估报告予以备案。
    6、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会已针对本次交易事项作出正
式批复。
    7、上市公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过本次交易相关事项。
    8、2019 年 12 月 30 日,新疆天业七届十四次董事会会议审议通过了变更本
次交易业绩补偿安排的相关议案。
    9、上市公司 2020 年第一次临时董事会会议审议通过了调整本次重组非公开
发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。
    10、本次交易已获得中国证监会核准。
    11、上市公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了调整本次重组非公开
发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案。


    四、最近一年与上市公司之间的重大交易情况
    最近一年信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的重大交易情况详见
上市公司 2020 年 4 月 30 日披露的《新疆天业股份有限公司 2019 年年度报告》之
第十一节“十二、关联方及关联交易”。


    五、信息披露义务人及其一致行动人未来与上市公司之间的

其他安排
    截至本报告书签署日,信息披露义务人为上市公司控股股东,除天业集团全
资子公司天域融计划自 2019 年 11 月 28 日起 12 个月内,通过上海证券交易所择
机增持新疆天业股份事项外(详见新疆天业 2019 年 11 月 27 日披露的《关于控
股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告》),信息披露义务人及其一致行动
人未来与上市公司之间暂无其他特别安排。

                                    13
    六、信息披露义务人持股达到法定比例或者持股增减变化达

到法定比例的日期、增持股份的资金来源、在上市公司中拥有有

表决权的股份变动的时间及方式
    截至本报告书签署日,新疆天业已完成本次交易购买资产的股份发行工作,
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]3-24
号),截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业已收到天业集团投入的天能化工 82.50%
股权,锦富投资投入的天能化工 17.5%股权。截至 2020 年 4 月 30 日,新疆天业
实际已向天业集团发行人民币普通股(A 股)股票 319,444,444 股、向锦富投资
发行人民币普通股(A 股)股票 67,760,942 股。
    2020 年 5 月 12 日,中国结算上海分公司出具《证券变更登记证明》,新疆
天业本次发行新股的相关证券登记手续已办理完毕。

    本次交易是新疆天业以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买天
业集团及锦富投资所持天能化工 100%股权的重大资产重组事项,本次新疆天业
向天业集团发行人民币普通股(A 股)股票 319,444,444 股、向锦富投资发行人
民币普通股(A 股)股票 67,760,942 股作为本次交易的支付对价之一,信息披露
义务人天业集团以所持天能化工 82.50%股权认购新疆天业发行的新股及可转换
公司债券。截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥
有有表决权的股份由 412,862,036 股增加至 732,306,480 股,持股比例由 42.46%
增加至 53.86%。

    本次交易的具体内容详见新疆天业于 2020 年 3 月 25 日公开披露的《新疆天
业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》。




                                    14
         第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

    2019 年 11 月 27 日,新疆天业披露了《关于控股股东的全资子公司增持公
司股份计划的公告》,天业集团的全资子公司天域融计划自 2019 年 11 月 28 日起
12 个月内,拟通过上海证券交易所择机增持新疆天业股票,拟增持资金规模不
超过 5,000 万元。截至本报告书签署日,天域融已累计增持新疆天业股 票
3,954,906 股。
    截至本报告书签署日前 6 个月内,天业集团及其全资子公司天域融未卖出新
疆天业股票,天业集团也未卖入新疆天业股票,天域融每月通过上海证券交易所
以集中交易方式增持新疆天业股票情况如下:
        增持月份             增持股份数(股)       增持价格区间(元/股)
      2019 年 11 月              389,808                  4.93-5.00
      2019 年 12 月              1,397,927                4.82-4.93
       2020 年 1 月                  -
       2020 年 2 月              1,967,171                4.38-4.91
       2020 年 3 月              200,000                  4.53-4.55
       2020 年 4 月                  -
          合计                   3,954,906                4.38-5.00




                                    15
                      第五节 其他重大事项

    截至本报告书签署日,天业集团、天域融已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重
大信息。




                                  16
                         第六节 备查文件

   一、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件;
   二、信息披露义务人及其一致行动人董事及主要管理人员身份证明文件复印
件;
   三、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件;
   四、新疆天阳律师事务所关于新疆天业(集团)有限公司及其一致行动人权
益变动事项之法律意见书
   五、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。




                                 17
(本页无正文,为新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书之盖章页)




信息披露义务人:    新疆天业(集团)有限公司


法定代表人:
                         宋晓玲




                                                 2020 年 5 月 18 日




                             18
(本页无正文,为新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书之盖章页)




    一致行动人:     天域融资本运营有限公司


    法定代表人:
                               李刚




                                                      2020 年 5 月 18 日




                                  19
                               声        明

    本信息披露义务人承诺《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》所记
载的相关内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    特此声明。




    承诺人:     新疆天业(集团)有限公司


    法定代表人:
                             宋晓玲




                                                       2020 年 5 月 18 日




                                    20
                              声        明

    本信息披露义务人一致行动人承诺《新疆天业股份有限公司简式权益变动报
告书》所记载的相关内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    特此声明。




    承诺人:        天域融资本运营有限公司


    法定代表人:
                            李刚




                                                      2020 年 5 月 18 日




                                   21
  附表一

                                简式权益变动报告书
基本情况


上市公司名称       新疆天业股份有限公司      上市公司所在地    新疆石河子市


股票简称           新疆天业                  股票代码          600075

                   新疆天业(集团)有限公
信息披露义务人                               信息披露义务人
                   司、天域融资本运营有限                      新疆石河子市
名称                                         注册地
                   公司

拥有权益的股份     增加 ■ 减少 □ 不变,
                                          有无一致行动人       有   ■     无 □
数量变化           但持股人发生变化 □

信息披露义务人                               信息披露义务人
是否为上市公司     是   ■      否 □        是否为上市公司    是   □     否 ■
第一大股东                                   实际控制人

                   通过证券交易所的集中交易 □             协议转让 □
权益变动方式(可   国有股行政划转或变更 □                 间接方式转让 □
多选)             取得上市公司发行的新股 ■               执行法院裁定 □
                   继承 □         赠与 □          其他 □(请注明)

信息披露义务人
                   股票种类:境内人民币普通股(A 股)
披露前拥有权益
的股份数量及占
                   持股数量:      412,862,036 股
上市公司已发行
股份比例
                   持股比例:      42.46%


本次权益变动后, 股票种类:境内人民币普通股(A 股)
信息披露义务人
拥 有 权 益 的 股 份 变动数量:319,444,444 股
数量及变动比例
                     变动比例:11.40%;

信息披露义务人     是 ■         否 □
是否拟于未来 12    注:天业集团全资子公司天域融自 2019 年 11 月 28 日起 12 个月内,通过上
个月内继续增持     海证券交易所择机增持新疆天业股份,拟增持资金规模不超过 5,000 万元。




                                            22
信息披露义务人
在此前 6 个月是    是 ■           否 □
否在二级市场买     注:天业集团全资子公司天域融自 2019 年 11 月 28 日起 12 个月内,通过上
卖该上市公司股     海证券交易所择机增持新疆天业股份,拟增持资金规模不超过 5,000 万元。
票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市     是   □          否   □          不适用
公司和股东权益
的问题

控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债,未   是   □          否   □          不适用
解除公司为其负
债提供的担保,或
者损害公司利益
的其他情形

本次权益变动是
                   是   □          否   □          不适用
否需取得批准


是否已得到批准     是   □          否   □          不适用   ■




      信息披露义务人:            新疆天业(集团)有限公司


      法定代表人:
                                         宋晓玲


      一致行动人:           天域融资本运营有限公司


      法定代表人:
                                         李刚
                                                                   2020 年 5 月 18 日


                                                23