证券代码：600093            证券简称：禾嘉股份             公告编号：2015-012


                 四川禾嘉股份有限公司
       关于非公开发行股票募投项目相关事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
  别及连带责任。

       四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 15
  日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股
  票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督
  管理委员会审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
  益，公司就本次非公开发行的募投项目相关事项公告如下：
       公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为 48.48 亿元，扣除相
  关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                       单位：万元
序号               项目名称                   项目总投资额        拟投入募集资金
     投资建设以电子商务为手段的供应链管理平
 1                                                   500,000.00         334,800.00
     台项目
 2 投资建设商业保理项目                              200,000.00         150,000.00
   合计                                              700,000.00         484,800.00
       为保证项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，公司将根据项
  目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后
  予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，
  不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
       一、关于以电子商务为手段的供应链管理平台项目
       （一）供应链管理平台的具体实施内容及业务流程
       供应链管理平台项目的实施主体为云南滇中供应链管理有限公
  司（以下简称“滇中供应链公司”）。滇中供应链公司将建立区域性的


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   垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，交易商品包括
   但不限于煤炭、钢铁、水泥、铁矿石、化工等基础工业产品。供应链
   管理平台将对垂直供应链中的物流、信息流和资金流进行综合规划、
   控制和优化，寻求并建立供、产、销以及终端客户之间的战略合作伙
   伴关系，以提高垂直供应链的流转效率，使垂直供应链上各个企业的
   采购、分销、销售环节形成协调发展的良性体系。
        公司拟建设的供应链管理平台将整合垂直供应链中每个非核心
   业务环节，提供包括代理采购、直供分销、撮合交易、物流配送、配
   套增值服务在内的“一站式”供应链管理服务，并通过电子商务手段
   实现企业外包环节（即非核心业务）与核心业务的无缝链接，形成扁
   平化的高效流转体系，避免中间交易成本高企的弊端。
        同时，公司拟通过与西南地区主要的大型工业企业形成长期战略
   合作关系，运用电子商务手段整合垂直供应链中的供求信息流，将下
   游的产品需求迅速传导至上游供应端，最大程度地提升周转效率。
        （二）项目建设投资计划
        供应链管理平台项目总投资 500,000 万元，公司本次将以募集资
   金投入 334,800 万元，其中 ERP 信息系统等无形资产、物流整合总投
   资规模为 20,000 万元，拟全部使用募集资金投入。根据目前已与公
   司形成合作意向的客户生产规模以及各大宗工业商品的现货平均价
   格，公司供应链管理平台项目需要的营运资金约为 480,000 万元，拟
   使用募集资金投入 314,800 万元，不足部分公司将通过自有资金或银
   行贷款等方式筹集。营运资金的具体测算情况如下：
               项目            煤炭      焦炭      铁矿石     钢铁      水泥
经手货量（万吨）                   850       280        250       200     1,800
采购单价（元/吨）                  800     1,300        900     3,000       300
经手货值（万元）               680,000   364,000   225,000    600,000   540,000
乘：（1+增值税率）                1.17      1.17       1.17      1.17      1.17
公司需先行支付的货款（万元）   795,600   425,880   263,250    702,000   631,800


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              项目               煤炭     焦炭     铁矿石      钢铁      水泥
除：资金一年周转次数               8.00     5.00        3.50      6.00      6.00
公司所需的营运资金（万元）       99,450   85,176     75,214    117,000   105,300
          合计（万元）                             482,140

          二、关于商业保理项目
          （一）商业保理业务内容及特点
          商业保理服务是公司供应链管理平台的一项重要配套增值服务。
   公司开展商业保理业务，有助于上、中、下游合作企业提高周转效率，
   创造出更多的采购、分销等供应链管理服务需求。同时，公司也将获
   得商业保理业务所带来的服务收益。商业保理服务是供应链管理服务
   的补充和延伸，有利于增强客户粘性，完善服务体系，实现可持续发
   展。
          公司拟建设的商业保理项目主要为基础工业企业在供应链管理
   平台外销售产品（即自主销售产品）所形成的应收账款提供服务。商
   业保理项目的实施主体深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中
   保理公司”）基于对付款方的资信状况、经营业绩、现金流等方面的
   审核，向企业提供应收账款预付、账款监控等第三方保理服务，帮助
   企业缩短资金回笼时间，加快周转效率。
          （二）项目投资估算
          根据目前已形成合作意向的合作企业产量预测情况，合作企业在
   供应链管理平台外自主销售产品所形成的业务规模预计约为 200 亿
   元。目前垂直供应链中各环节的应收账款平均账期约为 4 个月，未来
   合作企业在供应链管理平台外形成的平均应收账款将超过 60 亿元。
   上述应收账款的付款方主要为西南地区乃至全国知名的大型基础工
   业企业，资信状况良好，坏账风险较低。公司将主要以上述应收账款
   作为切入点开展商业保理服务。
          根据上述估算，公司拟投入 20 亿元建设商业保理项目，其中 15

                                      3
亿元将通过本次非公开发行股票募集。

    三、本次募投项目的实施方式
    募集资金到位后，公司将以募集资金对滇中供应链公司及滇中保
理公司进行增资，增资完成后滇中供应链公司及滇中保理公司将成为
公司的控股子公司，公司能够对募投项目及募集资金的使用实施有效
控制，不会损害上市公司中小股东利益。


    特此公告。




                                       四川禾嘉股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2015 年 2 月 17 日




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