中信建投证券股份有限公司

                    关于四川禾嘉股份有限公司

               2015年度募集资金存放与使用情况的

                             专项核查报告


     中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为四川禾嘉股份有限
公司（下称“禾嘉股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对禾嘉股份 2015 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

   一、非公开发行股票募集资金基本情况

   1、募集资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]521 号
文核准，四川禾嘉股份有限公司（下称“禾嘉股份”或“公司”）于 2015 年 6
月非公开发行人民币普通股（A 股）80,000 万股，发行价格 6.06 元/股，募集资
金总额 484,800.00 万元，扣除各项发行费用后净额为 480,459.77 万元。上述募集
资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）出具天
圆全验字[2015]000029 号验资报告进行验证。

   2、募集资金使用及结余情况

   2015年度，募集资金专用账户取得利息1,156,756.73元；募集资金投资项目（下
称“募投项目”）共使用募集资金人民币4,804,597,701.15元，截至2015年12月31
日，募集资金余额0元。

   3、募集资金专户存储情况

   非公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《四川禾嘉股份
有限公司公开募集资金使用管理制度》等规定的要求，2015年7月1日，禾嘉股份
与兴业银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三
方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

   4、2015年度募集资金实际使用情况

   截至2015年12月31日，公司累计对募投项目投入募集资金人民币480,459.77
万元，具体情况请见下表。
                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                      （金额单位：万元）
                    募集资金总额                                 480,459.77                  本年度投入募集资金总额                                480,459.77
             变更用途的募集资金总额                                 50,459.77
                  变更用途的募集资金                                                         已累计投入募集资金总额                                480,459.77
                                                                      10.50%
                      总额比例
              已变更
                                                                                    截至期末累计
              项目，                                                                             截至期末                                 项目可行
                                                                                    投入金额与承           项目达到预定            是否达
              含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计              投入进度               本年度实现        性是否发
 承诺投资项目                                                                       诺投入金额的           可使用状态日            到预计
                变更   投资总额       额       投入金额(1)    金额     投入金额(2)               （%）(4)                 的效益          生重大变
                                                                                      差额(3)＝                期                    效益
                （如                                                                             ＝(2)/(1)                                  化
                                                                                        (2)-(1)
                有）
1、供应链管理平
                      是    330,459.77   280,000.00   280,000.00 280,000.00     280,000.00         -             2015 年 8 月   10,811.03   是         否
台项目                                                                                                 100.00%

2、商业保理项目       否    150,000.00   150,000.00   150,000.00 150,000.00     150,000.00         -             2015 年 8 月   7,510.37    是         否
                                                                                                       100.00%
合计                  —    480,459.77   430,000.00   430,000.00 430,000.00     430,000.00         -   100.00%          —      18,321.40     —       —
            未达到计划进度原因（分具体募投项目）               无
         项目可行性发生重大变化的情况说明             无
                     募集资金投资项目
                                                      无
                   先期投入及置换情况
        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            无
                对闲置募集资金进行
                                                      无
            现金管理，投资相关产品情况
  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                         －
           募集资金结余的金额及形成原因               无
                  募集资金其他使用情况                                                                 －
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
   二、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

   2015年度，公司没有发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金情况。

   三、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   2015年度，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

   四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

   2015年度，公司没有发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

   五、尚未使用的募集资金的去向

   截止2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为0。

   六、募集资金使用及披露存在的问题及情况说明

   公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

   七、募集资金项目的变更或违规使用情况

   为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的
垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟增加实施主体，将
全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链公司”）
增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资
45,000.00万元（占募集资金净额的9.37%），其他项目实施主体及实施方式不变。

   目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经
营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能
满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现
拟将剩余募集资金5,459.77万元（占募集资金净额的1.14%）用于永久补充公司流
动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。

   公司于2015年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集金投资项目实施主体
和实施方式，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2015年11月12日，公司
2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

   禾嘉股份2015年度不存在募集资金违规使用的情况。

   八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

   天圆全对禾嘉股份《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天圆全专审字
[2016]000671号”《关于四川禾嘉股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》。报告认为，禾嘉股份董事会编制的截至2015年12月31日止的《四
川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，在所有重大方面如实反映了禾嘉股份2015年度募集资金实际存放与使用
的情况。

   九、保荐机构主要核查工作

   保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对禾嘉股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

   十、保荐机构核查意见

   经核查，中信建投认为：禾嘉股份2015年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，禾嘉股份编制的《四川
禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川禾嘉股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）




    保荐代表人：     ________________

                          朱明强                 韩勇




                                              中信建投证券股份有限公司
                                                         年    月   日