证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2021-071 湘财股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告〔2012〕44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临时公 告格式指引第十六号)》和《湘财股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定, 现将湘财股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存 放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1029 号文核准,公司以非公开 发行 2,214,230,463 股人民币普通股(A 股)为对价,向新湖控股有限公司等 16 家交易对方发行股份购买其持有的湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”) 合计 99.7273%的股份。 同时,根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1029 号文核准,公司 获准非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。公司本次非公开发行股份募 集配套资金的发行股份数量为 106,496,266 股,发行价格为 9.39 元/股,募集资 金总额为人民币 999,999,937.74 元,扣除券商承销费用 11,999,999.25 元、财 务顾问费用 8,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 979,999,938.49 元。上述 募集资金于 2020 年 7 月 24 日存入公司指定的募集资金专用账户内。天健会计师 事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健验〔2020〕 2-30 号《验资报告》。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用配套募集资金 1,000,402,451.22 元 (含累计收到的银行存款利息),公司募集资金专项账户期末余额为 149.04 元 (含累计收到的银行存款利息)。此外,募投项目实施主体湘财证券募集资金专 项账户余额为 256,082.56 元(含累计收到的银行存款利息)。 二、募集资金存放和管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过, 公司于 2020 年 3 月制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用 和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。 (一)公司的募集资金专户存储情况 2020 年 8 月 7 日,公司及保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限 公司(以下简称“银河证券”)与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行签署了 《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户余额为 149.04 元(含累计 收到的银行存款利息),具体存储情况如下: 期末金额 序号 账户名称 开户行 账号 备注 (元) 湘财股份有限 中国民生银行股份 1 有限公司哈尔滨分 632215958 149.04 公司 行 除支付相关中介费用外,公司本次募集配套资金主要用于对湘财证券增资, 由湘财证券作为募集资金投资项目的实施主体。 (二)募投项目实施主体专户存储情况 为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司、湘财证券及银河证券于 2020 年 8 月 21 日分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限 公司哈尔滨埃德蒙顿支行、中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《非 公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,《三方监管协议》与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2021 年 1-6 月协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责, 募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。 截至 2021 年 6 月 30 日,湘财证券募集资金专项账户余额 256,082.56 元(含 累计收到的银行存款利息),具体存储情况如下: 序 到账时间 到账金额 期末余额 开户单位 开户行 账号 号 (注 1) (元) (元) 中国民生 湘财证券 银行股份 2020 年 8 1 股份有限 有限公司 632224557 200,000,000.00 36,149.63 月 公司 哈尔滨分 行 龙江银行 湘财证券 股份有限 210801200 2020 年 8 2 股份有限 公司哈尔 569,969,561.09 175,692.26 09000888 月 公司 滨埃德蒙 顿支行 中国农业 湘财证券 银行股份 190301010 2020 年 8 3 股份有限 有限公司 200,000,000.00 44,240.67 40019812 月 公司 杭州保俶 支行 合 计 969,969,561.09 256,082.56 注 1:到账时间为截止到 2021 年 6 月 30 日最后一笔资金的到账日期,到账金额为 累计到账金额。 三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 有关募集资金使用的具体情况,详见本报告附表《2021 年半年度募集配套 资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五)节余募集资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021 年 1-6 月,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《湘财股份有限公司募集资 金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况,亦不存在募集资金管理违规的其他情形。 特此公告。 湘财股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日 附表: 2021 年半年度募集配套资金使用情况对照表 (截至 2021 年 6 月 30 日) 单位:人民币元 募集资金总额 999,999,937.74 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,000,402,451.22 变更用途的募集资金总额比例 无 截至期末累 已变 2021 截至期末 项目达 项目可 计投入金额 更项 年 1- 投进度 到预定 是否达 行性是 募集资金承诺 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入金 与承诺投入 本年实现 承诺投资项目 目含 6月 (%) 可使用 到预计 否发生 投资总额 额(1) 额(2) 金额的差额 的效益 部分 投入 (4)= 状态日 效益 重大变 (3)=(2)- 变更 金额 (2)/(1) 期 化 (1) ≤ 增资湘财证券 — 969,969,561.09 0 969,969,561.09 — 100.00 — — — — 1,000,000,000.00 其中:补充营运资金 — ≤200,000,000.00 200,000,000.00 0 200,000,000.00 — 100.00 — — — — 自营业务 — ≤200,000,000.00 199,999,839.60 0 199,999,839.60 — 100.00 — — — — 证券经纪及信用交易 — ≤600,000,000.00 569,969,721.49 0 569,968,881.09 -840.40 100.00 — — — — 中介机构费用 — — 27,221,422.30 0 27,221,422.30 — — — — — — 交易税费 — — 3,211,467.83 0 3,211,467.83 — — — — — — ≤ — 合计 — 1,000,402,451.22 0 1,000,402,451.22 — — — — — 1,000,000,000.00 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金总额 999,999,937.74 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,000,402,451.22 变更用途的募集资金总额比例 无 截至期末累 已变 2021 截至期末 项目达 项目可 计投入金额 更项 年 1- 投进度 到预定 是否达 行性是 募集资金承诺 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入金 与承诺投入 本年实现 承诺投资项目 目含 6月 (%) 可使用 到预计 否发生 投资总额 额(1) 额(2) 金额的差额 的效益 部分 投入 (4)= 状态日 效益 重大变 (3)=(2)- 变更 金额 (2)/(1) 期 化 (1) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目的部分自筹资金不再进行置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 按照承诺,公司募集资金在扣除交易中介机构费用和交易税费后,余额用于对子公司湘财证券股份有限 公司进行增资。公司于 2020 年 8 月已将扣除交易中介机构费用和交易税费后余额 969,969,561.09 元全 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 部拨付子公司增资,子公司按照募集资金投向使用。截至 2021 年 6 月 30 日,子公司募集资金专户余额 256,082.56 元(募集资金均已使用完毕,余额系银行存款利息产生)。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用