证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-014
云南云天化股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
发行数量：412,197,201股
发行价格：4.61元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份于2021年1月15日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手
续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一
交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策程序
（1）2020年3月2日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）
会议，会议通过了《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开
发行股票方案〉的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度
非公开发行A股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（2）2020年4月29日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）
会议，会议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司2020年度非
公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020
年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于召开2020
年第六次临时股东大会的议案》等非公开发行股票相关议案。
（3）2020年8月26日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）
会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于<
调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》
《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案
（二次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（4）2020年9月17日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）
会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于调
整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》
《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案
（三次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（5）2020年10月15日，公司召开第八届董事会第二十二次（临
时）会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关
于调整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的
议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股
票预案（四次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（6）2020年5月15日，公司召开2020年第六次临时股东大会，会
议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全
权办理本次非公开发行A股股票相关事项。
2. 本次发行的监管部门核准过程
（1）2020 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股
票的申请。
（2）2020 年 11 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发《关于
核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2020〕3069 号）。
（二）本次发行情况
1. 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2. 发行数量：412,197,201 股
3. 发行价格：4.61 元/股
4. 募集资金总额：1,900,229,096.61 元
5. 发行费用：32,624,760.74 元（不含税）
6. 募集资金净额：1,867,604,335.87 元
7. 保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”
“保荐机构”“中信证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月
31 日出具的 XYZH/2020KMAA10046《验资报告》，截至 2020 年 12
月 30 日止，中信证券已收到公司本次非公开发行 A 股股票全部认购
金额合计人民币 1,900,229,096.61 元。
2020 年 12 月 31 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户
划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据信永中和会计师事
务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 的
XYZH/2020KMAA10047《验资报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，
公司本次实际已非公开发行 A 股股票 412,197,201 股，每股发行价格
为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除
不含税发行费用人民币 32,624,760.74 元后，实际募集资金净额为人
民币 1,867,604,335.87 元，其中增加注册资本（股本）为人民币
412,197,201 元，增加资本公积为人民币 1,455,407,134.87 元。
本次发行的新增股份共计 412,197,201 股，公司已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 1
月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 1 月 14 日。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见
1. 保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性
意见
关于本次发行定价过程合规性的意见，经核查，保荐机构（主承
销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规
和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准云南云天化股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）和发
行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主
承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”
关于本次发行对象选择合规性的意见，经核查，保荐机构（主承
销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除董事会预
案阶段确定的发行对象公司控股股东云天化集团外，发行对象与发行
人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管
理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机
构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形
式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2. 北京德恒（昆明）律师事务所关于本次发行过程和认购对象
合规性的结论意见
截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法定程序获得批
准、核准和授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》
《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购单》《股份认购协议》
等法律文件符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定;
本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》《缴款通知书》的约定
缴纳股份认购款项，签订《股份认购协议》；本次发行的认购对象符
合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人股东大会决
议规定的作为本次发行认购对象的资格和条件；属于私募投资基金的
认购对象已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试
行)》规定完成了私募投资基金备案；本次发行过程公平、公正，符
合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行
股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《证
券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规和发行人股东大会
决议的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
4.61 元/股，发行股数 412,197,201 股，募集资金总额 1,900,229,096.61
元。
本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 云天化集团有限责任公司 90,000,000 414,900,000.00 36
2 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有
108,459,869 499,999,996.09 6
限合伙）
3 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 43,383,947 199,999,995.67 6
4 大成基金管理有限公司 35,791,757 164,999,999.77 6
5 吕强 32,537,960 149,999,995.60 6
6 中国国际金融股份有限公司 26,030,368 119,999,996.48 6
7 中国银河证券股份有限公司 13,015,184 59,999,998.24 6
8 西藏瑞华资本管理有限公司 11,062,906 50,999,996.66 6
9 黄河龙 10,845,986 49,999,995.46 6
10 珠海华昆投资合伙企业（有限合伙） 10,845,986 49,999,995.46 6
11 烟台华海国际贸易有限公司 10,845,986 49,999,995.46 6
12 安信证券资产管理有限公司 7,809,110 35,999,997.10 6
13 无锡英特派金属制品有限公司 6,507,592 29,999,999.12 6
14 红土创新基金管理有限公司 5,060,550 23,329,135.50 6
合计 412,197,201 1,900,229,096.61 -
（二）发行对象的基本情况
1. 云天化集团有限责任公司
名称 云天化集团有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人 张文学
注册资本 449706.3878 万元人民币
统一社会信用代码 91530000291991210H
投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房
屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工
产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，
压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇
湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限
定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料
加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其
经营范围
制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械
设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石
加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、
汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、
物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦
炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及
制品、金属矿制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
云天化集团有限责任公司本次认购数量为 90,000,000 股，股份限
售期为 36 个月。
2. 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
名称 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 共青城胜帮投资管理有限公司
注册资本 500000 万元人民币
统一社会信用代码 91360405MA38M58048
股权投资，项目投资。（未经金融监管部门批准，不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等
经营范围
金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为
108,459,869 股，股份限售期为 6 个月。
3. 中国农垦产业发展基金（有限合伙）
名称 中国农垦产业发展基金（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座
住所
137
执行事务合伙人 招垦资本管理（北京）有限公司
注册资本 1000800 万元人民币
统一社会信用代码 91110000MA018Q4B8A
非证券业务的投资；股权投资；投资管理、投资咨询；资产
管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营范围 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
中国农垦产业发展基金（有限合伙）本次认购数量为 43,383,947
股，股份限售期为 6 个月。
4. 大成基金管理有限公司
名称 大成基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人 吴庆斌
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300710924339K
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证
经营范围 监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书
A009 号经营）。
大成基金管理有限公司本次认购数量为 35,791,757 股，股份限售
期为 6 个月。
5. 吕强
姓名 吕强
住所 上海市浦东新区****
吕强本次认购数量为 32,537,960 股，股份限售期为 6 个月。
6. 中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
住所
层
法定代表人 沈如军
注册资本 482725.6868 万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境
内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民
币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股
票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公
司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、
企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资
顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内
经营范围
外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户
资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；
十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为
期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；
十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 26,030,368 股，股份
限售期为 6 个月。
7. 中国银河证券股份有限公司
名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
住所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
注册资本 1013725.8757 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券
投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产
品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金
经营范围
属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 13,015,184 股，股份
限售期为 6 个月。
8. 西藏瑞华资本管理有限公司
名称 西藏瑞华资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人 张奥星
注册资本 160000 万元人民币
统一社会信用代码 9154000058575400XD
股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、
投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担
保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、
保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产
管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生
经营范围 品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的
其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式
募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类
投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和
相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可经营该项活动]
西藏瑞华资本管理有限公司本次认购数量为 11,062,906 股，股份
限售期为 6 个月。
9. 黄河龙
姓名 黄河龙
住所 福建省晋江市****
黄河龙本次认购数量为 10,845,986 股，股份限售期为 6 个月。
10. 珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）
名称 珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
住所 珠海市横琴新区琴政路 798 号 3 栋 812 房
执行事务合伙人 王敬良
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA4WTKLH99
合伙协议记载的经营范围：以自有资金进行项目投资，投资
经营范围 管理，资产管理，投资咨询，股权投资，企业管理咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 10,845,986
股，股份限售期为 6 个月。
11. 烟台华海国际贸易有限公司
名称 烟台华海国际贸易有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 烟台开发区金光小区 65 号楼 2 号内 1 号
法定代表人 张军涛
注册资本 3000 万元人民币
统一社会信用代码 91370600265386113N
销售：钢材、木材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品））、
日用百货、五金交电、水暖器材、有机肥、有机复合肥、饲
经营范围
料、矿产品，化肥的批发、零售，货物和技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
烟台华海国际贸易有限公司本次认购数量为 10,845,986 股，股份
限售期为 6 个月。
12. 安信证券资产管理有限公司
名称 安信证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4018 号安联大厦
住所
27A02、27B02
法定代表人 李力
注册资本 100000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5G21A082
许可经营项目是：证券资产管理。（法律、行政法规、国务
经营范围 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）
安信证券资产管理有限公司本次认购数量为 7,809,110 股，股份
限售期为 6 个月。
13. 无锡英特派金属制品有限公司
名称 无锡英特派金属制品有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 无锡市锡山区锡北镇新坝村
法定代表人 尹克勤
注册资本 11000 万元人民币
统一社会信用代码 91320205732490930T
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器
件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合
金销售；有色金属压延加工；贵金属冶炼；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；品牌管
理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
无锡英特派金属制品有限公司本次认购数量为 6,507,592 股，股
份限售期为 6 个月。
14. 红土创新基金管理有限公司
名称 红土创新基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
住所
市前海商务秘书有限公司)
法定代表人 高峰
注册资本 40000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300306262177A
许可经营项目是：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、
经营范围
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
红土创新基金管理有限公司本次认购数量为 5,060,550 股，股份
限售期为 6 个月。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比
序号 股东名称 股份类别
（股） 例
1 云天化集团有限责任公司 人民币普通股 617,022,121 43.27%
2 以化投资有限公司 人民币普通股 156,382,488 10.97%
3 云南省投资控股集团有限公司 人民币普通股 41,155,046 2.89%
4 全国社保基金一零七组合 人民币普通股 25,198,808 1.77%
云南省工业投资控股集团有限责任
5 人民币普通股 15,500,000 1.09%
公司
6 中国长城资产管理股份有限公司 人民币普通股 10,387,060 0.73%
7 耿晓奇 人民币普通股 9,758,723 0.68%
8 徐开东 人民币普通股 6,916,440 0.49%
9 金国新 人民币普通股 5,841,439 0.41%
持股数量 持股比
序号 股东名称 股份类别
（股） 例
10 邢西明 人民币普通股 5,479,864 0.38%
合计 893,641,989 62.68%
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完
成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
持股
序号 股东名称 股份类别 持股数量（股）
比例
1 云天化集团有限责任公司 人民币普通股 707,022,121 38.46%
2 以化投资有限公司 人民币普通股 156,382,488 8.51%
共青城胜帮凯米投资合伙企业
3 人民币普通股 108,459,869 5.90%
（有限合伙）
中国农垦产业发展基金（有限合
4 人民币普通股 43,383,947 2.36%
伙）
5 云南省投资控股集团有限公司 人民币普通股 41,155,046 2.24%
6 大成基金管理有限公司 人民币普通股 35,791,757 1.95%
7 吕强 人民币普通股 32,537,960 1.77%
8 中国国际金融股份有限公司 人民币普通股 26,030,368 1.42%
9 全国社保基金一零七组合 人民币普通股 25,198,808 1.37%
云南省工业投资控股集团有限
10 人民币普通股 15,500,000 0.84%
责任公司
合计 1,191,462,364 64.82%
本次发行不会导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变化情况
本次发行完成后，公司增加 412,197,201 股有限售条件流通股。
本次发行前后的股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目 （2020 年 9 月 30 日） （2021 年 1 月 14 日）
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件
104,537,400 7.33 516,734,601 28.11
流通股
非限售条件
1,321,379,138 92.67 1,321,379,138 71.89
流通股
合计 1,425,916,538 100 1,838,113,739 100
五、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 412,197,201 股有
限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，云
天化集团有限责任公司仍为公司控股股东。本次非公开发行完成后，
公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应
增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司
提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的
产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实
力。本次募集资金投资项目的实施，有利于延伸公司产业链，提高产
品综合竞争力，提升聚甲醛整体市场规模，将有效提高公司的盈利能
力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续
发展，维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生
重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不
会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司
股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的
健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律
程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
除云天化集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易外，本
次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因
正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法
律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定
交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二
期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：张铁柱、刘永泽
项目协办人：郑冰
项目组成员：段质宇、汪灏、侯嘉祺、王蕴炜、焦珂昕、杨绍晗
联系电话：010-60833994
传真：010-60836029
（二）律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：伍志旭、杨杰群、刘书含
联系电话：0871-63172192
传真：0871-63172192
（三）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：叶韶勋
经办注册会计师：彭让、廖芳
联系电话：0871-68159955
传真：0871-63646916
（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：叶韶勋
经办注册会计师：彭让、廖芳
联系电话：0871-68159955
传真：0871-63646916
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日
