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公司公告

广州控股:2007年度报告摘要2008-03-20  

						股票简称:广州控股	股票代码:600098
广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2本报告经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,陈锦灵独立董事委托宋献中独立董事、张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权,其他董事均出席了本次董事会会议。1.3立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人杨丹地董事长,主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监,会计机构负责人财务部马戈林总经理声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介2.1基本情况简介

 股票简称                              广州控股
 股票代码                              600098
 上市交易所                            上海证券交易所
 注册地址和办公地址                    广州市天河区临江大道3号28-30楼
 邮政编码                              510623
 公司国际互联网网址                    http://www.gdih.cn
 电子信箱                              gzkg600098@gdih.cn
2.2联系人和联系方式
               董事会秘书                      证券事务代表
 姓名          姚朴                            李腾高
 联系地址      广州市天河区临江大道3号28楼     广州市天河区临江大道3号28楼
 电话          020-37850968                    020-37850978
 传真          020-37850938                    020-37850938
 电子信箱      gzkg600098@gdih.cn              gzkg600098@gdih.cn
 3会计数据和业务数据摘要:
3.1主要会计数据
                                                           单位:元币种:人民币
                                                      本年比上
   主要会计数据         2007年           2006年                     2005年
                                                     年增减(%)
 营业收入              7,154,925,291.09 6,084,548,183.13   17.59   6,264,901,170.27
 利润总额              1,914,730,159.62 1,284,797,210.50   49.03   1,107,857,261.24
 归属于上市公司股
                       1,090,600,797.03  724,299,630.67    50.57     620,302,236.77
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性        728,763,948.39  669,825,875.58    8.80      610,362,724.11
 损益的净利润
 经营活动产生的
                       1,044,405,255.17 1,321,244,431.33  -20.95   1,151,686,357.68
 现金流量净额
                                                      本年末比
                       2007年末         2006年末      上年末增     2005年末
                                                       减(%)
 总资产               14,261,472,268.67 12,406,908,869.68  14.95  11,476,281,391.11
 所有者权益(或股东
                       8,838,177,666.18 7,831,386,749.73  12.86    7,709,871,586.61
 权益)
备注:上表中2006年数据为按照新会计准则调整后的数据,2005年数据为原公告数。
3.2主要财务指标
                                                                                      单位:元
                                                                      本年比上年
 主要财务指标                               2007年        2006年                      2005年
                                                                        增减(%)
 基本每股收益                                    0.530        0.352           50.57     0.301
 稀释每股收益                                    0.530        0.352           50.57          -
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.354        0.325            8.80     0.296
                                                                       增加3.09个
 全面摊薄净资产收益率                            12.34         9.25                      8.05
                                                                            百分点
                                                                       增加3.81个
 加权平均净资产收益率                            13.40         9.59                      8.25
                                                                            百分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产                                      减少0.30个
                                                  8.25         8.55                       7.92
 收益率                                                                      百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资                                      增加0.09个
                                                  8.96         8.87                      8.12
 产收益率                                                                    百分点
                                                                     减少20.95个
 每股经营活动产生的现金流量净额                  0.507        0.642                     0.559
                                                                            百分点
                                                                     本年末比上      2005
                                          2007年末      2006年末
                                                                     年末增减(%)     年末
 归属于上市公司股东的每股净资产                  4.292        3.803           12.86      3.744
备注:上表中2006年数据为按照新会计准则调整后的数据,2005年数据为原公告数。
非经常性损益项目
√适用□不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                      非经常性损益项目                                      金额
      处置长期股权投资产生的损益                                              337,613,986.30
      处置固定资产产生的损益                                                   -5,052,614.44
      处置可供出售金融资产产生的损益                                          56,960,097.36
      各种形式的政府补贴                                                        6,375,000.00
      委托投资损益(持有至到期投资)                                             13,761,195.34
      其他营业外收支净额                                                         -138,435.04
      其他非经常性损益项目                                                   -47,682,380.88
      合计                                                                    361,836,848.64
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
                                                           单位:元币种:人民币
                                                                对当期利润的
 项目名称     期初余额          期末余额         当期变动
                                                                  影响金额
 可供出售
            167,286,060.36  1,444,287,821.54 1,277,001,761.18  56,960,097.36
 金融资产
 合计       167,286,060.36  1,444,287,821.54 1,277,001,761.18  56,960,097.36

    3.3境内外会计准则差异□适用√不适用
    4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表□适用√不适用限售股份变动情况表□适用√不适用4.2股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                         118,527户
    前十名股东持股情况

                            股东   持股比                  持有有限售条  质押或冻结
         股东名称                             持股总数
                            性质   例(%)                    件股份数量   的股份数量
                            国有
 广州发展集团有限公司              66.993     1,379,520,000 1,379,520,000     0
                            股东
                            国有
 中国长江电力股份有限公司   控股   11.189      230,398,284    230,398,284     0
                            股东
 中国农业银行-富兰克林国
                            其他    0.504       10,371,323              0   未知
 海弹性市值股票型证券投资
基金
招商银行股份有限公司-上
证红利交易型开放式指数证   其他    0.242        4,991,331             0    未知
券投资基金
中国银行-嘉实沪深300指
                           其他    0.217        4,471,598             0    未知
数证券投资基金
中国建设银行-上投摩根中
                           其他    0.194        4,000,007             0    未知
国优势证券投资基金
中国建设银行-博时裕富证
                           其他    0.147        3,033,189             0    未知
券投资基金
中国建设银行-鹏华价值优
                           其他    0.121        2,499,910             0    未知
势股票型证券投资基金
吴雨珍                     其他    0.111        2,280,700             0    未知
交通银行-中海优质成长证
                           其他    0.097        1,999,921             0    未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件股
                    股东名称                                            股份种类
                                                         份数量
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资
                                                          10,371,323  人民币普通股
基金
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证
                                                           4,991,331  人民币普通股
券投资基金
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金                      4,471,598  人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金                 4,000,007  人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金                         3,033,189  人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金               2,499,910  人民币普通股
吴雨珍                                                     2,280,700  人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金                         1,999,921  人民币普通股
徐小莉                                                     1,778,302  人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证
                                                           1,679,897  人民币普通股
券投资基金
                                                   未知上述股东是否存在关联关系,也
上述股东关联关系或一致行动关系的说明               未知是否属于法律、法规规定的一致
                                                   行动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况控股股东名称:广州发展集团有限公司法人代表:杨丹地注册资本:1,000,000,000元人民币元成立日期:1989年9月29日主要经营业务或管理活动:主要从事基础产业的开发投资,工业、商业及其它项目的投资和经营管理,有关市场投资、管理的咨询服务,批发和零售贸易。控股股东广州发展集团有限公司是国有独资公司,为广州市国有资产授权经营单位。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                     单位:股
                                                                                     是否在股
                                                                        报告期内从
                                                                                     东单位或
                     性  年                        年初持股   年末持    公司领取的
 姓名       职务                 任期起止日期                                        其他关联
                     别  龄                           数       股数      报酬总额
                                                                                     单位领取
                                                                           (万元)
                                                                                       报酬
                              2006年7月9日~
杨丹地     董事长    男  55                          560,532   560,532       -          是
                              2009年7月8日
                              2006年11月20日~
伍竹林      董事     男  43                                0         0       -          是
                              2009年7月8日
                              2006年7月9日~
陈辉        董事     男  42                          182,533   182,533       -          是
                              2009年7月8日
                              2006年11月20日~
张定明      董事     男  44                                0         0       -          是
                              2009年7月8日
                              2006年11月20日~
刘强文      董事     男  59                          338,986   338,986     39.6         否
                              2009年7月8日
           董事、             2006年7月9日~
吴旭                 男  45                          181,088   181,088     38.7         否
          行政总裁            2009年7月8日
                              2006年7月9日~
尹辉      独立董事   男  56                                0         0      8           否
                              2009年7月8日
                              2006年7月9日~
陈锦灵    独立董事   男  67                                0         0      8           否
                              2009年7月8日
                              2006年7月9日~
宋献中    独立董事   男  44                                0         0      8           否
                              2009年7月8日
           监事会             2006年7月9日~
李星云               男  57                          368,008   368,008       -          是
            主席              2009年7月8日
                              2006年7月9日~
曾燕萍      监事     女  49                          267,433   267,433       -          是
                              2009年7月8日
                              2006年7月9日~
袁志明      监事     男  45                           48,912    48,912     27.1         否
                              2009年7月8日
            行政              2006年7月9日~
梁正国               男  55                          391,150   391,150     35.2         否
           副总裁             2009年7月8日
            行政              2006年7月9日~
姚运才               男  57                          145,100   145,100     35.1         否
           副总裁             2009年7月8日
冯凯芸    行政副总   女  45   2007年1月11日~        223,145   223,145     34.4         否
         裁、财务        2009年7月8日
           总监
          董事会         2006年7月9日~
 姚朴             男  39                      0        0       26.8       否
           秘书          2009年7月8日
  合计      /      /  /          /          2,706,887 2,706,887 260.9      /

    6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内经营情况的回顾
    (1)公司报告期内总体经营情况
    2007年,公司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展战略,加强企业内控体系及质量、安全健康、环保管理体系的建设,加大新项目投资和资本运作力度,全面开展电力、煤炭、油品、天然气等综合能源业务,取得了良好的经营业绩。报告期内,实现营业收入7,154,925,291.09元,比上年增长17.59%,营业利润1,920,002,444.15元,比上年增长53.76%,归属于母公司所有者的净利润1,090,600,797.03元,比上年增长50.57%,收入和利润增长的主要原因是公司属下子公司转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权获得较好的投资收益,公司煤炭业务收入和利润大幅度增长,广州珠江天然气联合循环工程发电项目2 39万千瓦机组投产并实现盈利。
    电力业务方面。2007年电力需求继续增长,广东省和广州市2007年社会用电量分别达到3,393.01亿千瓦时和527.13亿千瓦时,分别比上年增长13.44%和12.29%。广州珠江电力有限公司(简称“珠电公司”)、广州东方电力有限公司(简称“东电公司”)加强生产和安全管理,完善状态检修管理体系,确保了机组全年安全运行。由于#3机组A修和#1机组C修以及电网出线改造,全年完成发电量80.11亿千瓦时、上网电量75.96亿千瓦时,分别比上年下降4.07%、4.46%。珠电公司与东电公司脱硫项目全部完工并投入生产,脱硫率达到97%以上。广州珠江天然气发电有限公司(简称“天然气发电公司”)#2机组于2007年3月完成168小时试运行,一期工程两台机组全部投产,全年完成发电量20.26亿千瓦时、上网电量19.65亿千瓦时。深圳市广深沙角B电力有限公司(简称“沙角B公司”)全年完成发电量44.62亿千瓦时、上网电量40.97亿千瓦时,分别比上年下降0.22%、0.81%。贵州盘南电厂全年完成发电量73.46亿千瓦时、上网电量70.10亿千瓦时。汕尾发电厂项目#1、#2机组分别于2008年1月、2月完成168小时试运行,投入生产。公司收购佛山市三水恒益火力发电厂有限公司39%股权,推进三水恒益“上大压小”2 600兆瓦超临界燃煤发电机组项目(简称“恒益发电厂项目”),目前,该项目已获得国家发改委关于同意开展前期工作的复函。肇庆电厂2 600兆瓦项目(简称“肇庆电厂项目”)完成相关专题报告编制工作,获得广东省发改委同意开展前期工作的复函。公司配合中国国电集团公司积极推进贵州都匀2 600兆瓦“上大压小”项目(简称“都匀电厂项目”)的前期工作。广州发展环保建材有限公司抓住有利时机,完成生产线扩建工程,全年实现加气块销售量33.15万立方米,比上年增长13.88%。
    煤炭业务方面。广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)充分发挥煤码头技改完成后的中转优势,抓住市场机遇,创新煤炭经营模式,积极组织煤炭资源,在保证电煤供应的同时,加大市场营销力度,全年实现市场煤销售量560.11万吨,比上年增长52.12%,市场煤占有率跃居珠三角第一位。中远发展航运有限公司(简称“中发航运公司”)完成货运量191.9万吨,比上年增长165.42%。公司参股的新东周窑煤矿项目已列入山西省“十一五”规划项目上报国家发改委,环评报告已获得国家环保总局正式批复。公司已完成对煤炭业务相关资产的重组,使燃料公司独立拥有6万吨煤码头和34万吨煤场等经营性资产,年吞吐能力达到800万吨以上。公司投资订购四艘5.7万吨散货船舶,提升公司在珠三角地区的煤炭资源供应保障能力。
    油品天然气业务方面。广州发展碧辟油品有限公司(简称“发展碧辟公司”)充分利用资源优势,克服燃料油市场萎缩的影响,积极开展轻油和甲醇仓储业务,目前已成为珠三角地区甲醇集散中心,全年完成仓储租赁量280万立方米。广州港发石油化工码头有限公司(简称“港发码头公司”)全年完成总吞吐量306万吨。广州南沙发展燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)加强燃气管网建设,全年新建管网62公里,顺利接驳进口天然气,增加稳定的气源供应,积极开拓工业用气大客户,建立完整的服务体系,全年销售成品气1047.97万立方米,比上年增长104.06%。公司属下控股子公司广州发展燃气投资有限公司参股25%投资建设珠海LNG接收站及管线项目,进入天然气上游资源端,延伸公司天然气业务产业链,增强天然气业务竞争力。
    此外,公司积极推进清洁能源及可再生能源的开发,与美国卡万塔集团成立合资公司,建立战略合作关系,引入国际垃圾焚烧发电先进技术和严格的环保标准,全面开拓珠三角地区垃圾发电业务。
    完成经营计划情况。本年度,公司制订的预算收入为74.50亿元人民币,预算成本费用为65.02亿元人民币,2007年实际完成收入71.55亿元,发生成本费用59.57亿元,较好地完成了年度利润目标,收入略低于预算目标的主要原因是公司为控制风险,大幅度减少燃料油经营量。
    在经营中出现的问题与困难及解决方案。2007年,煤炭及运输价格高企而电力上网价格未能及时调整,给公司燃煤发电业务的生产经营造成较大压力,同时,受到电网改造及机组检修影响,公司原有发电机组平均利用小时数有所下降。对此,公司在加强运行管理、控制成本、挖掘内部潜力的同时,加快投资建设新的电源项目,扩大电力产业规模。公司于2004年投资建设的珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和汕尾发电厂项目三个项目已全部建成投产,壮大了公司电力产业规模,形成新的利润增长点。同时,公司加强与国内大型煤炭供应商的沟通与合作,保障煤炭资源的稳定供给。
    (2)公司主营业务及经营状况分析
    公司主营业务:公司主要从事电力、煤炭、油品、天然气及新能源、可再生能源的投资建设、开发和经营业务。
    主营业务分行业情况表

                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                      营业    营业收入    营业成本   营业利润
   分行业         营业收入            营业成本        利润    比上年增    比上年增   率比上年
                                                     率(%)    减(%)      减(%)       增减
                                                                                     减少6.02
  电力业务      3,918,325,037.57     2,749,490,615.20 29.61       30.27      42.05
                                                                                     个百分点
                                                                                     增加2.45
  煤炭业务      2,910,054,168.34     2,623,254,394.16  9.53       64.21      59.84
                                                                                     个百分点
  油品天然                                                                          增加14.20
                 302,474,933.06        251,967,647.28 15.84      -76.54     -80.10
   气业务                                                                            个百分点
    合计      7,130,854,138.97     5,624,712,656.64     /         /          /           /
     主营业务分产品情况表
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                        营业收入比
                                                营业利               营业成本比上  营业利润率
 分产品       营业收入           营业成本                上年增减
                                               润率(%)              年增减(%)    比上年增减
                                                             (%)
                                                                                   减少6.04个
            3,830,642,174.25   2,702,080,858.99
  电力                                           29.25        30.21          41.94
                                                                                      百分点
                                                                                   增加2.45个
            2,910,054,168.34   2,623,254,394.16
  煤炭                                            9.53        64.21          59.84
                                                                                   百分点
                                                                                   增加11.39个
              251,138,329.10     216,545,479.86
  油品                                           12.86       -80.16         -82.61
                                                                                     百分点
                                                                                   增加19.47个
               51,336,603.96      35,422,167.42
 天然气                                          30.46       118.59          70.35
                                                                                      百分点
  合计     7,043,171,275.65   5,577,302,900.43        /           /              /      /

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为18,508.19万元。
    说明:
    电力业务营业收入增长的主要原因是天然气发电公司两台机组投产;电力业务营业成本增长的主要原因是天然气发电公司两台机组投产以及珠电公司、东电公司电煤价格上涨。电力业务营业利润率下降的主要原因是电煤价格上涨,珠电公司、东电公司销售电量下降,以及天然气发电公司营业利润率相对较低。
    煤炭业务营业收入、营业成本大幅度增长的主要原因是市场煤销售量增加。
    油品天然气业务营业收入、营业成本下降的主要原因是公司为控制风险,减少了燃料油销售量。
    天然气营业利润率提高的主要原因是南沙燃气公司原收取的增容费于报告期内一次性转入收入。
    主营业务分地区情况表

                                                         单位:元   币种:人民币
       分地区                 营业收入              营业收入比上年增减(%)
      广东地区                 7,154,925,291.09                        17.59
        合计                   7,154,925,291.09                        17.59
    主要供应商、客户情况
                                                         单位:元   币种:人民币
 前五名供应商采购金额合计      2,159,780,691.47  占采购总额比重     38.20%
 前五名销售客户销售金额合计    4,240,472,126.10  占销售总额比重     59.27%

    (3)公司资产和利润构成变动情况
    公司应收账款比年初增长252.67%,主要原因是珠电公司、东电公司电费结算周期调整、天然气发电公司电费结算滞后以及市场煤销售量增加导致应收煤款增加。
    公司预付款项比年初增长346.81%,主要原因是预付市场煤款增加。
    公司可供出售金融资产比年初增长763.36%,主要原因是公司持有的证券报告期内出现了较大幅度增值。
    公司持有至到期投资比年初减少44.05%,主要原因是公司向沧州市城市建设投资有限公司提供的信托贷款到期,公司回收本金及收益。
    公司固定资产比年初增长45.54%,在建工程比年初减少78.31%,主要原因是广州珠江LNG联合循环发电项目及珠电公司、东电公司脱硫项目投产。
    公司应付账款比年初增长41.68%,主要原因是燃料公司暂估应付煤款增加。
    公司短期借款比年初增长38.06%,主要原因是燃料公司流动资金借款增加。
    公司递延所得税负债比年初增长144.18%,主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而确认递延所得税负债。
    公司投资收益比上年增长313.11%,主要原因是转让广州市北二环高速公路有限公司(简称“北二环公司”)20%股权及证券投资收益增加。
    公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年增长53.76%、49.03%、50.57%,主要原因是投资收益、煤炭业务利润大幅增长,以及广州珠江天然气联合循环工程发电项目2 39万千瓦机组投产并实现盈利。
    (4)公司现金流量情况分析

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                       增减百
      现金流量表项目
                                   本年数             上年数             增减额         分比
经营活动产生的现金流量净额    1,044,405,255.17    1,321,244,431.33   -276,839,176.16   -20.95%
投资活动产生的现金流量净额     -798,242,457.34   -2,037,042,045.75  1,238,799,588.41      /
筹资活动产生的现金流量净额     -359,696,906.48       -2,321,959.14   -357,374,947.34      /

    说明:
    经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是珠电公司、东电公司预收电费比率下调,以及天然气发电公司电费结算滞后于气费支付。
    投资活动产生的现金流量净流出为798,242,457.34元,主要原因是公司加大了资本运作,增持金融资产。
    筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加357,374,947.34元,主要原因是公司分配股利增加等。
    (5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

     主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                         单位:元   币种:人民币
    公司名称       业务性质       注册资本         资产规模         净资产           净利润
 广州珠江电力    电力生产经
                                420,000,000.00 1,638,126,755.73 1,362,393,280.21 204,917,058.82
 有限公司        营
 广州东方电力    电力生产经     990,000,000.00 2,961,745,937.24 1,967,248,822.20 337,160,779.61
 有限公司        营
 广州珠江天然    电力生产经
 气发电有限公    营             692,000,000.00 2,697,855,900.06   789,124,344.08  97,124,344.08
 司
 广州珠江电力    燃料批发零
                                233,789,900.00 1,003,938,063.30   406,924,682.13 140,703,760.55
 燃料有限公司    售
 广州发展碧辟    石油化工产
 油品有限公司    品的销售、装   400,000,000.00   619,431,356.38   349,386,881.95   6,547,038.86
                 卸
 广州发展环保    生产、销售加
 建材有限公司    气混凝土及      10,000,000.00   106,701,320.12    83,653,821.28  27,593,428.09
                 制品
 广州南沙发展    燃气的生产、
 燃气有限公司    加工、储存、    70,000,000.00   140,753,729.50      83385599.43  10,372,258.41
                 输送和销售

    主要参股公司的经营情况及业绩
    公司持有沙角B公司35.23%股权,沙角B公司主要负责经营管理沙角B电厂,拥有两台35万千瓦日本进口发电机组。2007年公司从沙角B公司获得的投资收益(已扣除股权投资差额摊销)为84,884,841.91元。
    2、公司未来发展的展望
    (1)公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
    经过多年的发展,公司不断壮大电力、煤炭、油品、天然气等核心业务,基本形成面向珠三角大型综合能源供应商的产业布局。随着珠三角区域经济的持续发展,将对能源消费和供应方式提出新的需求,为公司综合能源业务的发展提供了有利条件。同时,煤炭、运输价格上涨,上网电价未能及时调整,使公司生产成本上升,给公司生产经营带来新的挑战。
    (2)公司发展战略和新年度的经营计划
    公司按照建设面向珠三角的大型综合能源供应商的发展战略,全面发展电力、煤炭、油品、天然气及新能源业务,建立资源、运输、中转、销售一体化产业链。2008年,公司将全面贯彻落实科学发展观,开展属下企业与国际国内同行业先进企业效能水平对标活动,全力推进节能减排工作,按照世界级标准建设核心企业,加强内控建设,挖掘生产和经营增长潜力,提高应对市场变化的能力。同时,抓住机遇,加快推进重大能源项目建设,加大区域能源资源的整合力度,努力实现公司的持续发展。预计2008年将实现主营业务收入约82.52亿元,发生成本费用约73.48亿元。
    电力业务方面。进一步加强安全生产管理和成本控制,做好节能减排工作,充分利用广东电力供应紧张的有利形势,争取多发电。珠电公司、东电公司将通过设备改造等措施,提高对煤种的适应能力,有效控制成本,克服燃料价格上涨的困难,努力完成全年经营任务。启动“烟气脱硝”项目,切实抓好节能减排工作。天然气发电公司在落实计划气量的同时,增加现货气的采购,提高设备的利用小时数。加强对参股公司的管理。加快推进恒益发电厂项目各项前期工作,争取2008年开工建设。肇庆电厂项目要全力以赴通过评优,确保列入2008年开工计划。
    煤炭业务方面。加强煤炭采购的统一管理,根据用户需求,拓展各煤种长期稳定的资源供应渠道。完成珠电输煤系统改造,加强煤场的管理与现场调度,充分发挥煤码头、煤场的有效能力。增加准班轮运行班数,扩大市场煤炭销售,力争达到千万吨级经营规模。全力推进东周窑煤矿项目的前期工作,争取2008年获得国家核准开工。加大煤矿资源、煤炭运输和中转设施的投资。
    油品天然气业务方面。发展碧辟公司将根据市场变化,调整仓储结构,提高轻油和甲醇的储存中转能力,加快罐容改造工程,在巩固甲醇华南地区集散中心地位的同时,逐步完成汽柴油库向配送库的转变,促使轻油业务量的稳定持续增长。港发码头公司将充分利用码头升级的有利条件,增加接卸货类品种,提高综合竞争能力。南沙燃气公司将进一步加快管网建设,加快形成区域管网系统,充分利用进口天然气接驳后形成的气源优势,加大市场开拓力度,建设高标准的客户服务体系。
    (3)资金需求和使用计划
    公司预计2008年资金需求约为284,000万元,具体如下:
    恒益发电厂项目:预计资金需求为40,000万元,公司以自筹资金投入。
    肇庆电厂项目:预计资金需求为39,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。
    船舶建造项目:预计资金需求为35,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。
    珠海LNG接收站项目:预计资金需求为16,000万元,公司以自筹资金投入。
    其他项目:预计资金需求为154,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。
    (4)公司面临的风险因素分析
    经济的快速发展加大了对煤炭资源的需求,煤炭及运输价格持续上涨,而电力上网电价未能及时调整,给公司电力业务的生产经营带来较大压力,预计2008年国内煤炭价格将仍处于高位运行。对此,公司将通过投资煤矿、运力和中转设施,建设煤电一体化的产业链,保障电煤供应。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.1。6.3主营业务分地区情况请见前述6.1。6.4募集资金使用情况□适用√不适用6.5非募集资金项目情况√适用□不适用
    (1)公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(简称“电力投资公司”)与广东省惠东县人民政府签署《广东惠东县东山海风电项目开发协议》,广东省惠东县人民政府授权电力投资公司在惠东县东山海一带约定场址范围内进行风力发电项目开发。详见公司于2007年4月17日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于投资广东惠东风电项目的董事会公告”。目前正对项目可行性进行详细的专业技术评价。
    (2)公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议,同意公司属下全资子公司电力投资公司以人民币100,062,757.33元受让福裕发展远东有限公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司部分股权,详见本报告“ 7重要事项”。
    (3)为加快肇庆电厂项目的前期报批工作,公司属下全资子公司电力投资公司与中国华电集团公司、肇庆市能源实业有限公司签订相关协议,对各自在肇庆发展电力有限公司的股份进行了调整,详见本报告“ 7重要事项”。
    (4)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过决议,为进一步发展公司天然气业务,同意公司控股子公司广州发展燃气投资有限公司与广东省粤电集团有限公司、中海石油天然气及发电有限责任公司等共同投资设立广东珠海金湾液化天然气有限公司,投资、建设、运营珠海LNG接收站及管线项目(简称“珠海LNG项目”)。广州发展燃气投资有限公司占该公司25%股权。详见公司于2007年10月25日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告”。
    (5)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过决议,为进一步加强公司煤炭资源供给保障能力,同意公司向国内船厂订造四艘5.70~5.73万载重吨散货船舶,总投资约13.86亿元人民币。资金来源为公司自筹资金。详见公司于2007年10月25日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告”。目前已经签署相关订造合同。
    (6)公司第四届董事会第二十六次会议审议通过决议,为进一步壮大公司电力业务,同意公司属下全资子公司电力投资公司与中国国电集团公司等合作方共同投资设立国电都匀发电有限公司,投资建设、运营贵州都匀2 600MW级燃煤发电项目。发展电力公司持有国电都匀发电有限公司30%股权。详见公司于2007年11月2日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告”。
    (7)公司第四届董事会第十七次会议审议通过决议,为加大公司资本经营力度,同意公司作为战略投资者申购中信银行股份有限公司A股股票(证券简称“中信银行”),详见2007年4月23日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于作为战略投资者认购中信银行股份有限公司A股的董事会公告。”至报告期末,公司持有中信银行A股25,862,000股。
    (8)公司第四届董事会第十四次、第十九次、第二十四次会议审议通过决议,为加大资本经营力度,提高资金使用效率,同意公司利用自有资金投入不超过人民币30,000万元投资证券类投资基金,投入不超过人民币25,000万元通过二级市场追加投资广东电力发展股份有限公司A股(证券简称“粤电力A”)。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过决议,同意公司利用自有资金追加投入不超过人民币35,000万元,通过二级市场投资粤电力A,相应调整公司投入证券市场参与新股申购的资金额度,即本次实际追加投资购买粤电力A股资金与参与证券市场新股申购资金合计金额不超过人民币55,000万元。至报告期末,公司属下全资子公司深圳广发电力投资有限公司持有粤电力A股67,399,816股。
    (9)为有效运用公司自有资金,公司第四届董事会第七次审议通过决议,同意公司通过中国银行股份有限公司广州珠江支行向联通新时空移动有限公司广东分公司提供委托贷款12,000万元,该笔委托贷款由中国银行股份有限公司广东省分行提供连带责任担保。该笔委托贷款已于2008年1月按合同实施完毕,全额回收投资本金及收益。
    (10)为满足公司属下控股子公司珠电公司、东电公司流动资金的需要,公司第四届董事会第十五次、第二十八次会议审议通过决议,同意分别通过招商银行股份有限公司广州高新支行、兴业银行股份有限公司广州分行向东电公司提供委托贷款合计45,000万元人民币,同意公司通过招商银行股份有限公司广州高新支行向珠电公司提供委托贷款10,000万元人民币。6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润1,090,600,797.03元,提取法定盈余公积金109,060,079.70元,结转年初未分配利润1,758,517,489.79元,在扣除向全体股东派发的2006年度现金红利411,840,000.00元后,可供股东分配的利润为2,328,218,207.12元。公司拟按2007年底股本2,059,200,000股为基数,每10股派2.7元现金红利(含税),共派送现金红利555,984,000.00元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2008年度。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用√不适用
    7重要事项7.1收购资产√适用□不适用
    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议,为进一步发展壮大公司电力业务,同意公司属下电力投资公司与福裕发展远东有限公司(简称“福裕公司”)、佛山市公用事业控股有限公司签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权转让协议》,以人民币100,062,757.33元受让福裕公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司35%股权。详见2007年6月23日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告”。上述股权转让事项已于2007年8月获得广东省对外贸易经济合作厅批复同意。
    另外,电力投资公司受让佛山市伟恒有限公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司4%。至报告期末,电力投资公司累计持有佛山市三水恒益火力发电厂有限公司39%股权。7.2出售资产
    ①2007年3月,公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司转让其持有的北二环公司股权事项获得政府相关部门批准,以66,620万元人民币价格将北二环公司20%的权益转让给英属处女岛卓飞有限公司(BENTFIELD LIMITED)。报告期内,上述股权转让增加净利润33,761万元(未经会计师事务所审计)。
    ②为进一步发展公司综合能源业务,公司属下广州发展资产管理有限公司、广州发展天然气投资有限公司(原名“广州发展基建投资有限公司”)分别将持有广州发展燃气投资有限公司30%、5%股权转让给广州市煤气公司,转让完成后,公司实际持有广州发展燃气投资有限公司65%股份。
    ③为加快肇庆电厂项目的前期报批工作,公司属下全资子公司电力投资公司与中国华电集团公司、肇庆市能源实业有限公司签订相关协议,电力投资公司、肇庆市能源实业有限公司将其各自在肇庆发展电力有限公司5%、10%股份转让给中国华电集团公司,转让完成后,电力投资公司与中国华电集团公司各占肇庆发展电力有限公司50%股份。7.3重大担保√适用□不适用

                                                           单位:元币种:人民币
                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
 担保对   发生日期(协                                是否履  是否为关联方担
                         担保金额  担保类型  担保期
 象名称    议签署日)                                 行完毕   保(是或否)
 报告期内担保发生额合计                                                    0
 报告期末担保余额合计                                                      0
                            公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                       28,640
 报告期末对子公司担保余额合计                                         35,540
                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额                                                             35,540
 担保总额占公司净资产的比例                                             4.02
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象
                                                                           0
 提供的债务担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                          0
 上述三项担保金额合计                                                      0

    1、公司属下控股子公司发展碧辟公司与上海期货交易所续签《上海期货交易所指定交割油库协议书》,协议的有效期限为2007年7月1日至2009年6月30日。根据上海期货交易所要求提供相关担保的规定,公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司继续为发展碧辟公司提供相应担保,对发展碧辟公司按照《上海期货交易所指定交割油库协议书》之规定,参与期货储存交割等业务应承担的一切违约责任,广州发展油品投资有限公司将承担与持股比例相对应的比例,即60%额度内的连带担保责任,担保期限为2007年7月1日至2009年6月30日。
    2、公司属下控股子公司燃料公司与中国长江航运集团对外经济技术合作总公司、中国长江航运集团青山船厂订立两艘5.7万载重吨散货船舶的建造合同,根据合同规定,公司向中国长江航运集团对外经济技术合作总公司、中国长江航运集团青山船厂开具“付款保函”,对燃料公司按照上述建造合同应支付的第二期及第三期进度款合计28,640万元承担连带保证责任。
    燃料公司为公司控股子公司,经营稳定,资信良好,盈利能力及偿债能力较强。公司按照已签订的相关散货船舶订造合同规定,以开具“付款保函”方式为燃料公司提供担保,且自收到中国长江航运(集团)总公司出具的不可撤销的退款保函后生效,担保责任有效期明确,担保风险可控。
    3、报告期内,公司未发生其他对外担保事项,未发生为控股股东及其子(控股)公司等其他关联方提供担保的事项。7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用□不适用

                                                         单位:万元币种:人民币
                                            向关联方销售产品
          关联方
                               产品        交易金额     占同类交易金额的比例
 广州发电厂有限公司            煤炭       6,803,483.20          0.23
 广州旺隆热电有限公司          煤炭     103,607,846.06          3.55
 广州员村热电有限公司          煤炭      22,866,979.91          0.78
 广州明珠C厂发电有限公司      燃料油     30,250,243.75          9.67
 广州广盛电力有限公司         燃料油     21,553,380.85          6.89
 合计                            /      185,081,933.77            /

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额185,081,933.77元。
    ①公司属下控股子公司燃料公司向广州发电厂有限公司、广州旺隆热电有限公司、广州员村热电有限公司销售煤炭,全资子公司广州发展油品销售有限公司向广州广盛电力有限公司、广州明珠C厂发电有限公司销售油品,有利于公司进一步扩大煤炭、油品业务,提高公司煤炭、油品业务区域市场占有率。
    ②以上关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,按照同期市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不会造成损害,对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。
    ③以上关联交易对公司独立性没有影响,公司煤炭、油品业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。7.4.2关联债权债务往来□适用√不适用7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□适用√不适用7.5委托理财情况√适用□不适用
    1)为提高公司自有资金使用效率,公司第四届董事会第九次会议审议通过决议,同意公司属下全资子公司电力投资公司委托平安信托投资有限责任公司(简称“平安信托”),并以平安信托名义向沧州市城市建设投资有限公司(简称“沧州城建”)提供信托贷款17,900万元人民币。此笔信托贷款用于沧州市纸业有限公司等85个企业重点项目建设,信托期限为七个月。国家开发银行为平安信托向沧州城建提供的贷款提供本息偿还的连带责任保证。该笔信托贷款已经按合同实施完毕,全额回收投资本金及收益。
    2)为提高公司自有资金使用效率,公司购买中国国际金融公司“中金集合资产管理计划”信托产品5,000万元。7.6承诺事项履行情况7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项□适用√不适用7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况√适用□不适用

 序  证券    证券                             占该公司股权      会计核算
                     证券简称   持有数量(股)
 号  品种    代码                              比例(%)         科目
 1   股票   000539    粤电力A      67,399,816     2.53      可供出售金融资产
 2   股票   601998   中信银行      25,862,000     0.07      可供出售金融资产
 3   股票   601857   中国石油        641,000      0.00      可供出售金融资产
 4   股票   601866   中海集运         325,000     0.00      可供出售金融资产
 5   股票   601601   中国太保         131,000     0.00      可供出售金融资产
 期末持有的其他证券投资         157,826,337.64
 报告期已出售证券投资损益       56,960,097.36
 合计                                -            100%

    说明:
    ①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。
    ②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有,认购价为5.80元/股,锁定期为中信银行本次发行的网上发行股票在证券交易所上市交易之日起12个月。
    ③中国石油、中海集运、中国太保股票系公司进行新股申购中签而持有。7.8.2持有其他上市公司股权情况√适用□不适用见7.8.1。7.8.3持有非上市金融企业股权情况□适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况√适用□不适用见7.8.1。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告9.1审计意见
    财务报告                          □未经审计     √审计
    广州发展实业控股集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括
    2 0 0 7年1 2月3 1日的合并及母公司资产负债表,2 0 0 7年度的合并及母公司利润表,2 0 0 7年
    度的合并及母公司现金流量表,2007年度的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附
    注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设
    计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
    致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
    计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
    计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
    程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
    在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
    目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
    和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反
    映了贵公司2 0 0 7年12月3 1日的财务状况以及2 0 0 7年度的经营成果和现金流量。
    立信羊城会计师事务所有限公司                       中国注册会计师:陈雄溢
    中国注册会计师:潘冬梅
    中国 广州                                          二○○八年三月十八日9.2财务报表
    资产负债表
    2007年12月31日编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司

                                                               单位:元       币种:人民币      审计类型:已经审计
                                                 合并                                       母公司
           项目
                                   期末余额               年初余额              期末余额             年初余额
 流动资产:
      货币资金                    2,147,806,503.65      2,261,468,680.63      749,644,656.76        590,021,982.85
   交易性金融资产
      应收票据                      100,809,584.01         60,489,804.76
      应收账款                      690,064,800.92        195,670,826.40
      预付款项                      256,248,360.36         57,350,968.47           644,405.44           851,813.37
      应收利息                       15,770,489.30          9,619,957.36         9,139,247.00         3,539,900.00
      应收股利
   其他应收款                        15,794,329.75        115,965,278.53     4,487,294,854.35     2,313,418,347.18
      存货                          238,335,157.65        154,317,680.97
   一年内到期的非流
   动资产
      其他流动资产                                            175,590.10
 流动资产合计                     3,464,829,225.64      2,855,058,787.22     5,246,723,163.55     2,907,832,043.40
 非流动资产:
   可供出售金融资产               1,444,287,821.54        167,286,060.36       262,499,300.00
   持有至到期投资                   332,795,700.00        594,795,700.00       807,000,000.00       690,000,000.00
      长期应收款
   长期股权投资                   2,155,893,171.91      2,166,676,594.78     1,442,400,000.00     1,349,400,000.00
   投资性房地产
      固定资产                    6,228,148,614.97      4,279,240,823.88       115,463,761.61       116,830,077.97
      在建工程                      407,457,925.99      1,878,847,584.42
      工程物资                        8,705,530.77        390,466,070.82
   固定资产清理
   生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                      217,836,332.88         62,407,837.14         2,304,700.09         1,936,924.72
      开发支出
      商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                     1,517,944.97         12,129,411.06
   其他非流动资产
 非流动资产合计                  10,796,643,043.03      9,551,850,082.46     2,629,667,761.70     2,158,167,002.69
 资产总计                        14,261,472,268.67     12,406,908,869.68     7,876,390,925.25     5,065,999,046.09
 流动负债:
      短期借款                     483,200,000.00         350,000,000.00
   交易性金融负债
      应付票据
      应付账款                     521,885,996.62         368,347,826.87            95,643.91           909,216.20
      预收款项                      50,862,930.11          44,926,852.06
   应付职工薪酬                     45,739,982.67          49,140,139.61        10,015,582.86        11,434,896.88
      应交税费                     225,127,377.25         107,847,263.55        13,912,296.56        10,283,221.82
      应付利息                      15,444,736.12          13,437,164.53         5,635,774.00         5,635,774.00
      应付股利
      其他应付款                    35,635,755.46          27,943,786.01       484,244,304.98        11,385,467.02
   一年内到期的非流
                                    15,000,000.00          25,867,099.54
   动负债
   其他流动负债
 流动负债合计                    1,392,896,778.23         987,510,132.17       513,903,602.31        39,648,575.92
 非流动负债:
      长期借款                   2,167,993,816.54       1,890,301,457.23       398,631,616.54       398,240,407.23
      应付债券
      长期应付款
      未确认融资费用
      专项应付款                       921,987.75              21,987.75
      预计负债                                              9,325,016.47
   递延所得税负债                  273,356,951.93         111,950,946.92        28,124,925.00
   其他非流动负债
 非流动负债合计                  2,442,272,756.22       2,011,599,408.37       426,756,541.54       398,240,407.23
 负债合计                        3,835,169,534.45       2,999,109,540.54       940,660,143.85       437,888,983.15
 股东权益
       股  本                    2,059,200,000.00       2,059,200,000.00     2,059,200,000.00     2,059,200,000.00
      资本公积                   2,356,145,413.22       2,028,115,293.80     1,747,098,880.67     1,662,724,105.67
         减:库存股
      盈余公积                   2,094,614,045.84       1,985,553,966.14     1,915,183,178.94     1,734,506,654.30
      未分配利润                 2,328,218,207.12       1,758,517,489.79     1,214,248,721.79      -828,320,697.03
   归属于母公司所有
                                 8,838,177,666.18       7,831,386,749.73     6,935,730,781.40     4,628,110,062.94
   者权益合计
      少数股东权益               1,588,125,068.04       1,576,412,579.41
 股东权益合计                   10,426,302,734.22       9,407,799,329.14     6,935,730,781.40     4,628,110,062.94
 负债和股东权益合计             14,261,472,268.67      12,406,908,869.68     7,876,390,925.25     5,065,999,046.09
公司法定代表人:杨丹地              主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                  会计机构负责人:马戈林
                                                    利润表
                                                  2007年1-12月
编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司
                                                                  单位:元币种:人民币审计类型:已经审计
                                                      合并                                   母公司
               项目
                                     2007年1-12月         2006年1-12月         2007年1-12月       2006年1-12月
 一、营业收入                         7,154,925,291.09     6,084,548,183.13        39,508,629.33      38,484,452.02
 减:营业成本                         5,647,227,656.15     4,847,422,697.67
       营业税金及附加                   23,958,273.30        11,787,458.03         2,172,974.63       2,076,930.23
       销售费用                          19,399,331.32        17,285,688.19
       管理费用                        174,352,093.05       106,390,789.76        69,778,765.58      48,520,250.24
       财务费用                          92,346,760.06        28,469,428.25        16,147,728.81       2,312,057.10
       资产减值损失                         934,476.47          -408,089.06
 加:公允价值变动收益
     (损失以“-”号填列)
      投资收益
      (损失以“-”号填列)            723,295,743.41       175,084,740.93     2,699,876,245.97     127,545,006.13
 其中:对联营企业和合营企业
         的投资收益                     106,386,540.71       127,023,185.98
 二、营业利润
     (亏损以“-”号填列)           1,920,002,444.15     1,248,684,951.22     2,651,285,406.28     113,120,220.58
 加:营业外收入                          16,873,799.63        37,155,581.52             2,505.00         370,923.63
 减:营业外支出                          22,146,084.16         1,043,322.24         5,443,351.35         617,870.61
 其中:非流动资产处置净损失              6,300,248.36            87,709.43             72,351.04           7,850.76
 三、利润总额
 (亏损总额以“-”号填列)1,914,730,159.62               1,284,797,210.50     2,645,844,559.93     112,873,273.60
 减:所得税费用                         526,818,281.43       226,785,732.26        10,758,616.47      12,327,019.72
 四、净利润
 (净亏损以“-”号填列)             1,387,911,878.19     1,058,011,478.24     2,635,085,943.46     100,546,253.88
  归属于母公司所有者的净利
                               润     1,090,600,797.03       724,299,630.67
  少数股东损益                          297,311,081.16       333,711,847.57
 五、每股收益:
 (一)基本每股收益                             0.5296               0.3517
 (二)稀释每股收益                             0.5296               0.3517
    公司法定代表人:杨丹地            主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                会计机构负责人:马戈林
                                                   现金流量表
                                                  2007年1-12月
编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:已经审计
                                                           合并                                     母公司
                  项目
                                           2007年1-12月         2006年1-12月         2007年1-12月         2006年1-12月
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金              7,673,396,558.85     6,969,760,115.04         36,619,599.20      39,458,590.90
 收到的税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金               26,875,741.95        19,974,243.92          2,646,331.60       9,578,054.17
 经营活动现金流入小计                      7,700,272,300.80     6,989,734,358.96         39,265,930.80      49,036,645.07
 购买商品、接受劳务支付的现金              5,518,126,959.68     4,726,008,396.23          2,094,671.57       3,048,488.46
 支付给职工以及为职工支付的现金              242,785,927.97       180,088,353.56         42,102,364.35      34,896,291.20
 支付的各项税费                              747,526,340.99       623,507,195.91         16,377,327.35      20,097,777.14
 支付的其他与经营活动有关的现金             147,427,816.99        138,885,981.93        21,034,597.39       17,604,097.56
 经营活动现金流出小计                      6,655,867,045.63     5,668,489,927.63         81,608,960.66      75,646,654.36
 经营活动产生的现金流量净额                1,044,405,255.17     1,321,244,431.33        -42,343,029.86     -26,610,009.29
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                      1,083,368,028.60       320,689,521.24      3,584,253,060.78     832,610,044.66
 取得投资收益所收到的现金                    548,591,728.01       159,151,337.25        724,783,939.56     211,083,058.96
 处置固定资产、无形资产和其他长
 期资产收回的现金净额                          1,058,536.84         3,672,938.30              1,000.00         785,666.00
 处置子公司及其他营业单位收到
 的现金净额
 收到的其他与投资活动有关的现金               34,470,227.33        42,821,962.11         12,431,660.63     150,850,658.20
 投资活动现金流入小计                      1,667,488,520.78       526,335,758.90      4,321,469,660.97    1,195,329,427.82
 购建固定资产、无形资产和其他长
 期资产支付的现金                            790,871,370.55     1,577,031,224.43          5,058,072.58     101,445,291.44
 投资所支付的现金                         1,595,951,471.07        973,436,646.07     3,679,041,000.00     891,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                 78,908,136.50        12,909,934.15          1,046,844.49     126,040,000.00
 投资活动现金流出小计                      2,465,730,978.12     2,563,377,804.65      3,685,145,917.07   1,118,485,291.44
 投资活动产生的现金流量净额                 -798,242,457.34    -2,037,042,045.75        636,323,743.90      76,844,136.38
   三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                        109,000,000.00        69,000,000.00
 取得借款所收到的现金                      1,336,176,950.00     2,003,884,536.20
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                      1,445,176,950.00     2,072,884,536.20
 偿还债务支付的现金                          909,167,099.54     1,364,712,708.55
 分配股利、利润或偿付利息支付的
 现金                                        895,219,330.92       709,843,586.08        434,280,345.87     323,612,078.72
 支付其他与筹资活动有关的现金                    487,426.02           650,200.71             81,100.00         184,853.34
                                                         29

 筹资活动现金流出小计                      1,804,873,856.48     2,075,206,495.34        434,361,445.87      323,796,932.06
 筹资活动产生的现金流量净额                 -359,696,906.48        -2,321,959.14       -434,361,445.87     -323,796,932.06
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响                                         -128,068.33           236,050.07              3,405.74           31,244.67
 五、现金及现金等价物净增加额               -113,662,176.98      -717,883,523.49        159,622,673.91     -273,531,560.30
   加:期初现金及现金等价物余额           2,261,468,680.63      2,979,352,204.12       590,021,982.85      863,553,543.15
 六、期末现金及现金等价物余额              2,147,806,503.65     2,261,468,680.63        749,644,656.76      590,021,982.85
 公司法定代表人:杨丹地                 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                    会计机构负责人:马戈林
                                              补充资料(合并)
                            项                目                                2007年1-12月            2006年1-12月
 1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
     净利润                                                                      1,387,911,878.19         1,058,011,478.24
 加:资产减值准备                                                                       934,476.47             -570,382.36
      固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                               423,504,552.78           300,108,580.95
      无形资产摊销                                                                   19,400,095.84            2,220,805.14
      长期待摊费用摊销                                                                                          829,667.76
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                            5,897,608.67             -832,509.75
      固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
      公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
      财务费用(收益以“-”号填列)                                                 92,065,314.09            28,428,335.63
      投资损失(收益以“-”号填列)                                                -566,254,619.88         -175,084,740.93
      递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                       11,194,981.43             7,702,372.84
      递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                        43,898,979.45          -10,722,411.78
      存货的减少(增加以“-”号填列)                                              -84,017,476.68             74,113,802.83
      经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                    -739,590,728.84         -108,666,240.32
      经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                    449,460,193.65            145,705,673.08
      其他
      经营活动产生的现金流量净额                                                 1,044,405,255.17         1,321,244,431.33
 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
      债务转为资本
      一年内到期的可转换公司债券
      融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                                              2,147,806,503.65         2,261,468,680.63
 减:现金的期初余额                                                              2,261,468,680.63         2,979,352,204.12
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                                         -113,662,176.98          -717,883,523.49
公司法定代表人:杨丹地                 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                    会计机构负责人:马戈林
                                            补充资料(母公司)
                                项        目                                     2007年1-12月           2006年1-12月
 1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
     净利润                                                                        2,635,085,943.46      100,546,253.88
     加:资产减值准备
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                                    4,766,134.83        4,538,945.01
     无形资产摊销                                                                        658,284.63          435,713.10
     长期待摊费用摊销
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                                 72,351.04
     固定资产报废损失(收益以"-敽盘盍校◇

     公允价值变动损失(收益以"-敽盘盍校◇

     财务费用(收益以"-敽盘盍校◇                                                     16,147,728.81        2,312,057.10
     投资损失(收益以"-敽盘盍校◇                                                 -2,699,876,245.97     -127,545,006.13
     递延所得税资产减少(增加以"-敽盘盍校◇

     递延所得税负债增加(减少以"-敽盘盍校◇

     存货的减少(增加以"-敽盘盍校◇

     经营性应收项目的减少(增加以"-敽盘盍校◇                                         -2,323,738.54       68,351,994.87
     经营性应付项目的增加(减少以"-敽盘盍校◇                                          3,126,511.88      -75,249,967.12
     其他
 经营活动产生的现金流量净额                                                          -42,343,029.86      -26,610,009.29
 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                                                  749,644,656.76     590,021,982.85
     减:现金的期初余额                                                              590,021,982.85     863,553,543.15
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                                         159,622,673.91     -273,531,560.30
公司法定代表人:杨丹地                 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                    会计机构负责人:马戈林
                                                                                 合并所有者权益变动表(2007年1-12月)
公司名称:广州发展实业控股集团股份有限公司
                                                                                                                                             本      年      发      生      数
                                 项目                                                                               归属于母公司所有者权益                                                                                 所有者权益(或
                                                                                                                             减:库                                                          其    少数股东权益               股东权益)
                                                                                    股本                  资本公积                            盈余公积               未分配利润
                                                                                                                               存股                                                          他                                    合计
  一、上年年末余额                                                           2,059,200,000.00          1,979,791,919.91                    2,017,457,363.80        2,045,648,068.70                                          8,102,097,352.41
     加:会计政策变更                                                                                     48,323,373.89                      -31,903,397.66         -287,130,578.91                1,576,412,579.41          1,305,701,976.73
            前期差错更正
  二、本年年初余额                                                           2,059,200,000.00         2,028,115,293.80                    1,985,553,966.14         1,758,517,489.79                1,576,412,579.41          9,407,799,329.14
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                328,030,119.42                      109,060,079.70          569,700,717.33                   11,712,488.63          1,018,503,405.08
   (一)净利润                                                                                                                                                      1,090,600,797.03                  297,311,081.16          1,387,911,878.19
   (二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                                    328,030,119.42                                                                                                        328,030,119.42
  1、可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                    328,030,119.42                                                                                                        328,030,119.42
  2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响
  3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
  4、其他
  上述(一)和(二)小计                                                                                     328,030,119.42                                            1,090,600,797.03                  297,311,081.16          1,715,941,997.61
   (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                                                           44,000,000.00             44,000,000.00
  1、所有者投入资本                                                                                                                                                                                   44,000,000.00             44,000,000.00
  2、股份支付计入所有者权益的金额
  3、其他
   (四)利润分配                                                                                                                              109,060,079.70         -520,900,079.70                 -329,598,592.53           -741,438,592.53
  1、提取盈余公积                                                                                                                            109,060,079.70         -109,060,079.70                                                            -
  2、对股东的分配                                                                                                                                                   -411,840,000.00                 -329,598,592.53           -741,438,592.53
  3、其他
   (五)所有者权益内部结转
  1、资本公积转增股本
  2、盈余公积转增股本
  3、盈余公积弥补亏损
  4、其他
  四、本年年末余额                                                           2,059,200,000.00          2,356,145,413.22                    2,094,614,045.84        2,328,218,207.12                1,588,125,068.04         10,426,302,734.22
                                                                                                                                             上      年      发      生      数
                                                                                                                   归属于母公司所有者权益                                                                                  所有者权益(或
                                 项目
                                                                                                                             减:库                                                         其    少数股东权益                股东权益)
                                                                                    股本                 资本公积                             盈余公积               未分配利润
                                                                                                                               存股                                                         他                                     合计
一、上年年末余额                                                             2,059,200,000.00        1,979,791,919.91                     1,947,346,787.22        1,723,532,879.48                                           7,709,871,586.61
    加:会计政策变更                                                                                                                        -34,222,784.15          -308,005,057.29                1,445,170,100.87          1,102,942,259.43
          前期差错更正
二、本年年初余额                                                             2,059,200,000.00         1,979,791,919.91                    1,913,124,003.07         1,415,527,822.19                1,445,170,100.87          8,812,813,846.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                  48,323,373.89                       72,429,963.07           342,989,667.60                  131,242,478.54            594,985,483.10
 (一)净利润                                                                                                                                                          724,299,630.67                  333,711,847.57          1,058,011,478.24
 (二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                                      48,323,373.89                                                                                                          48,323,373.89
1、可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                      48,323,373.89                                                                                                          48,323,373.89
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计                                                                                       48,323,373.89                                               724,299,630.67                  333,711,847.57          1,106,334,852.13
 (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                                                             22,500,000.00             22,500,000.00
1、所有者投入资本                                                                                                                                                                                     22,500,000.00             22,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
 (四)利润分配                                                                                                                                72,429,963.07          -381,309,963.07                 -224,969,369.03           -533,849,369.03
1、提取盈余公积                                                                                                                              72,429,963.07           -72,429,963.07
2、对股东的分配                                                                                                                                                     -308,880,000.00                 -224,969,369.03           -533,849,369.03
3、其他
 (五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额                                                             2,059,200,000.00         2,028,115,293.80                    1,985,553,966.14         1,758,517,489.79                1,576,412,579.41          9,407,799,329.14
                  公司法定代表人:杨丹地                                                      主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                                                            会计机构负责人:马戈林
                                                           母公司所有者权益变动表(2007年1-12月)
公司名称:广州发展实业控股集团股份有限公司
                                                                                                         本    年    发    生    数
                      项       目                                                                                                                                所有者权益(或
                                                                 股本                资本公积          减:库存股          盈余公积            未分配利润
                                                                                                                                                                 股东权益)合计
 一、上年年末余额                                          2,059,200,000.00       1,983,300,446.92                     2,017,457,363.80       2,042,139,541.69    8,102,097,352.41
   加:会计政策变更                                                                -320,576,341.25                      -282,950,709.50      -2,870,460,238.72   -3,473,987,289.47
        前期差错更正
 二、本年年初余额                                          2,059,200,000.00       1,662,724,105.67                     1,734,506,654.30        -828,320,697.03    4,628,110,062.94
 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                             84,374,775.00                       180,676,524.64       2,042,569,418.82    2,307,620,718.46
  (一)净利润                                                                                                                                  2,635,085,943.46    2,635,085,943.46
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                 84,374,775.00                                                                   84,374,775.00
 1、可供出售金融资产公允价值变动净额                                                 84,374,775.00                                                                   84,374,775.00
 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响
 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
 4、其他
 上述(一)和(二)小计                                                                  84,374,775.00                                            2,635,085,943.46    2,719,460,718.46
  (三)所有者投入和减少资本
 1、所有者投入资本
 2、股份支付计入所有者权益的金额
 3、其他
  (四)利润分配                                                                                                           180,676,524.64        -592,516,524.64     -411,840,000.00
 1、提取盈余公积                                                                                                         180,676,524.64        -180,676,524.64
 2、对股东的分配                                                                                                                               -411,840,000.00     -411,840,000.00
 3、其他
  (五)所有者权益内部结转
 1、资本公积转增股本
 2、盈余公积转增股本
 3、盈余公积弥补亏损
 4、其他
 四、本年年末余额                                          2,059,200,000.00       1,747,098,880.67                     1,915,183,178.94       1,214,248,721.79    6,935,730,781.40
                                                                                                         上    年    发    生    数
                      项       目                                                                                                                                所有者权益(或
                                                                 股本                资本公积          减:库存股          盈余公积            未分配利润
                                                                                                                                                                 股东权益)合计
 一、上年年末余额                                          2,059,200,000.00       1,983,300,446.92                      1,947,346,787.22      1,720,024,352.47    7,709,871,586.61
   加:会计政策变更                                                                -320,576,341.25                      -222,894,758.31      -2,329,956,677.99   -2,873,427,777.55
        前期差错更正
 二、本年年初余额                                          2,059,200,000.00       1,662,724,105.67                      1,724,452,028.91       -609,932,325.52    4,836,443,809.06
 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                   10,054,625.39       -218,388,371.51     -208,333,746.12
  (一)净利润                                                                                                                                    100,546,253.88      100,546,253.88
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失
 1、可供出售金融资产公允价值变动净额
 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响
 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
 4、其他
 上述(一)和(二)小计                                                                                                                             100,546,253.88      100,546,253.88
  (三)所有者投入和减少资本
 1、所有者投入资本
 2、股份支付计入所有者权益的金额
 3、其他
  (四)利润分配                                                                                                             10,054,625.39       -318,934,625.39     -308,880,000.00
 1、提取盈余公积                                                                                                           10,054,625.39        -10,054,625.39
 2、对股东的分配                                                                                                                              -308,880,000.00     -308,880,000.00
 3、其他
  (五)所有者权益内部结转
 1、资本公积转增股本
 2、盈余公积转增股本
 3、盈余公积弥补亏损
 4、其他
 四、本年年末余额                                          2,059,200,000.00       1,662,724,105.67                     1,734,506,654.30       -828,320,697.03    4,628,110,062.94
     公司法定代表人:杨丹地                                      主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸                                         会计机构负责人:马戈林

    9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。√适用□不适用
    根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整。
    上列各项对报表的影响如下:

                            项目名称                         对股东权益的影响
                                                             8,102,097,352.41
                 2006年12月31日(原会计准则)
                                                              -291,051,986.13
    1   长期股权投资差额
        其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额        -293,557,616.66
              其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额           2,505,630.53
    2   符合预计负债确认条件的辞退补偿                          -8,465,837.81
    3   以公允价值计量可供出售金融资产                          48,323,373.89
    4   联营公司执行新《会计准则的影响》                         4,869,876.60
    5   所得税                                                 -24,386,029.23
    6   少数股东权益                                         1,576,412,579.41
                  2007年1月1日(新会计准则)                 9,407,799,329.14

    9.4本报告期无会计差错更正。9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。√适用□不适用
    本公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则体系。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》及新旧准则衔接的有关规定,本公司将原采用比例合并的广州港发石油化工码头有限公司本年度不再纳入合并财务报表的合并范围,并追溯调整了年初数。
    本公司于2007年1月1日、9月26日、8月6日分别新设成立了全资子公司广州发展煤炭投资有限公司、广州发展替代燃气有限公司、广州发展南沙产业区管理有限公司。
    广州发展实业控股集团股份有限公司
    董事长:杨丹地
    2008年3月18日