同方股份有限公司
详式权益变动报告书
（更新后）
上市公司名称：同方股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：同方股份
股票代码：600100
信息披露义务人名称：中国核工业集团资本控股有限公司
住所/通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号
股份变动性质：增加
签署日期：2020 年 6 月 3 日
信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书 “释义”部分所定义的词语或简称具有
相同的含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《准则第15号—权益变动报告书》、《准则第16号―上市公司
收购报告书》第二章及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面
披露了信息披露义务人在同方股份拥有权益的股份变动情况。截至报告书签署日，
除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减
少其在同方股份拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次非公开发行方案尚需通过中核集团批准、上市公司股东大会审议、
国防科工局的军工事项审查、中国证监会核准等审批程序，存在一定的不确定
性，提请投资者注意相关风险。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
信息披露义务人声明....................................................................................................................... 0
目录 .................................................................................................................................................. 1
释义 .................................................................................................................................................. 3
第一节 信息披露义务人介绍 ......................................................................................................... 4
一、信息披露义务人基本情况 ............................................................................................... 4
二、信息披露义务人相关产权及控制关系 ........................................................................... 4
三、信息披露义务人的主要业务及财务概况 ....................................................................... 5
四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ................................. 13
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 13
六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内、境外上市公司及金融机构 5%以上股份的
情况......................................................................................................................................... 13
第二节 权益变动目的................................................................................................................... 19
一、本次权益变动的目的 ..................................................................................................... 19
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置同方股份股份的计划 ........................... 19
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序 ......................... 19
第三节 权益变动方式................................................................................................................... 21
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式 ......................................... 21
二、《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的主要内容 ......................................... 21
三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况 ......................................................... 24
第四节 资金来源........................................................................................................................... 25
一、资金总额......................................................................................................................... 25
二、资金来源......................................................................................................................... 25
三、资金支付方式................................................................................................................. 25
第五节 后续计划........................................................................................................................... 27
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计
划 ............................................................................................................................................ 27
二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划......................................................................................................................... 27
三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划 ................................................. 27
1
四、对上市公司章程的修改计划 ......................................................................................... 28
五、对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划 ................................................. 28
六、对上市公司分红政策调整的计划 ................................................................................. 28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ................................................. 28
第六节 对上市公司的影响分析 ................................................................................................... 29
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响及相关解决措施 ......................................... 29
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响及相关解决措施 ..................................... 29
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响及相关解决措施 ..................................... 31
第七节 与上市公司之间的重大交易 ........................................................................................... 32
第八节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况 ............................................................................... 33
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况 ................................................. 33
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股份的情况 . 33
第九节 信息披露义务人的财务资料 ........................................................................................... 34
一、信息披露义务人最近三年的财务情况 ......................................................................... 34
二、信息披露义务人控股股东中核集团最近三年财务会计报表 ..................................... 38
三、信息披露义务人及控股股东财务报告审计情况 ......................................................... 43
第十节 其他重大事项................................................................................................................... 45
第十一节 备查文件....................................................................................................................... 46
一、备查文件目录................................................................................................................. 46
二、备查文件的备置地点 ..................................................................................................... 46
信息披露义务人声明..................................................................................................................... 48
财务顾问声明................................................................................................................................. 49
附表 1 ............................................................................................................................................. 51
2
释义
本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 同方股份有限公司详式权益变动报告书（更新后）
同方股份/上市公司 指 同方股份有限公司
信息披露义务人/中核
指 中国核工业集团资本控股有限公司
资本/本公司
中核集团/集团 指 中国核工业集团有限公司
军民融合基金 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
《附条件生效的非公 《同方股份有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之
开发行股份认购合同》 附条件生效的非公开发行股份认购合同》
报告书签署日 指 《同方股份有限公司详式权益变动报告书（更新稿）》签署日
经上市公司第八届董事会第四次会议决议并提请股东大会审
批，上市公司以第八届董事会第四次会议决议公告日为定价基
本次发行/本次非公开
指 准日，以 6.50 元/股的发行价格，向中核资本、军民融合基金 2
发行
名投资者非公开发行合计不超过 538,461,537 股股份，募集资
金不超过 35 亿元
经上市公司第八届董事会第四次会议决议并提请股东大会审
批，中核资本拟认购上市公司非公开发行的 384,615,384 股股
本次权益变动 指 票，其所持股份数量将由 622,418,780 股增至 1,007,034,164 股。
同时根据上市公司总股本的变动情况，中核资本持股比例将由
21%增至 28.75%
清华控股 指 清华控股有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号—权益 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权
指
变动报告书》 益变动报告书》
《准则第 16 号―上市 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号―上
指
公司收购报告书》 市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 中国核工业集团资本控股有限公司
成立时间 2016-07-29
注册地址 北京市西城区车公庄大街 12 号
法定代表人 杨召文
注册资本 708,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000MA0079WM3N
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营期限 2016-07-29 至长期
项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
经营范围
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
通讯地址 北京市西城区车公庄大街 12 号
通讯方式 010-88305620
主要股东或发起人 中国核工业集团有限公司
二、信息披露义务人相关产权及控制关系
（一）信息披露义务人的控股股东及实际控制人
截至报告书签署日，中核集团持有信息披露义务人中核资本100%股权，为
中核资本控股股东。
截至报告书签署日，国务院国资委持有中核集团100%股权，通过中核集团
持有信息披露义务人中核资本100%股权，为中核资本实际控制人。
信息披露义务人控股股东基本情况如下：
企业名称 中国核工业集团有限公司
成立时间 1999-06-29
注册地址 北京市西城区三里河南三巷 1 号
法定代表人 余剑锋
注册资本 5,950,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000100009563N
4
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2017-12-12 至长期
核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、
核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃
料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、
太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨
询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产
经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与
民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、
总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；
经营范围
货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外
工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工
程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、
仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、
计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；
医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 北京市西城区三里河南三巷 1 号
通讯方式 010-68555785
主要股东或发起人 国务院国有资产监督管理委员会
（二）信息披露义务人的产权控制关系
截至报告书签署日，中核资本控股股东为中核集团，中核集团持有中核资本
100%股权，实际控制人为国务院国资委。中核资本的股权及控制关系如下图所
示：
三、信息披露义务人的主要业务及财务概况
（一）信息披露义务人的主要业务
信息披露义务人中核资本的主要业务为项目投资、资产管理、投资管理、投
5
资咨询。
1、信息披露义务人控制的核心企业情况
单位：万元
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租
赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁
中核建融资租赁股
20,000 万美元 66.50% 交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商
份有限公司
业保理业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买
租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
中核融资租赁有限
200,000.00 37.64% 租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相
公司
关的保理业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
非证券业务的投资管理、咨询(不得从事下
列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券
类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式
募集资金；4、对除被投资企业以外的企业
提供担保)；项目投资。(“1、未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
中核产业基金管理
12,000.00 66.67% 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
（北京）有限公司
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
经营保险经纪业务（具体经营项目以保险
中核长安保险经纪
5,000.00 60.00% 监督管理委员会核发的《经营保险经纪业
有限公司
务许可证》为准）
立足于信息技术和节能环保两大主营业务
同方股份有限公司 296,389.8951 21.00% 领域，并逐步形成和打造了信息产业、公
共安全、节能环保三大板块业务
2、信息披露义务人的控股股东中核集团控制的核心企业情况
除中核资本外，信息披露义务人的控股股东中核集团控制的核心企业及业务
情况如下：
单位：万元
6
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
核电项目及配套设施的开发、投资、建设、
运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输
配电项目投资、投资管理；核电运行安全技
中国核能电力股份 术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。
1,556,543.00 69.50%
有限公司 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
从事核工业产品、机械产品、电子产品、仪
器仪表产品、化工产品（除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
毒化学品）、轻纺织品、冶金产品、建材工
上海中核浦原有限
15,800.00 100.00% 业产品的销售，承担工业自动化及核工业专
公司
业领域内的技术改造，技术及信息咨询，技
术服务，自有房屋出租，从事货物和技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
国外铀资源的勘探、勘察设计、工程建设的
投资与管理；勘察设计、工程建设；相关技
术的开发、技术中介服务；进出口业务；对
外工程承包。（企业依法自主选择经营项目，
中国铀业有限公司 109,336.26 100.00%
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
资产管理；投资、投资管理、投资咨询；仪
器仪表、节能环保产品、核工业产品、核技
术应用研发、设计、技术开发、技术服务、
技术转让、技术咨询、技术培训；核产业的
配套服务；物业经营管理；出租办公用房、
出租商业用房；销售医疗器械、仪器仪表、
中国宝原投资有限 核电成套设备、核仪器设备、机电产品、木
75,725.53 100.00%
公司 材、建材、五金工具、化工原料、计算机及
配件；工程承揽；货物进出口；技术进出口；
代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
7
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）
（有效期至 2024 年 02 月 22 日）；承包境外
及境内工程；进出口业务；电子计算机软硬
件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含
危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、
电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；
中国中原对外工程 建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、
24,422.21 100.00%
有限公司 工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨
询；自有房屋出租、出售；出租办公及商务
用房。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
体内放射性药品、体外放射性诊断试剂（有
效期至 2021 年 12 月 31 日）；销售Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源；销售Ⅱ、Ⅲ类放射装
置；销售非密封放射性物质；丙级非密封放
射性物质工作场所（有效期至 2022 年 06 月
30 日）；销售 I、II、III 类医疗器械；进出
口业务；电子产品、通讯设备、轻工产品、
中国同辐股份有限
31,987.49 73.82% 汽车配件、化工原料与化工产品（不含危险
公司
化学品）、钢材、纸张、轻纺产品、日用百
货、文化用品的销售；物业管理；文化交流；
与上述业务相关的技术咨询、技术服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
工程总承包；核电和其他核工程项目管理；
工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材
料订货、施工管理、试车调试；核电工程以
及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服
务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；
中国核电工程有限
200,000.00 100.00% 工程招标代理；与上述业务相关的产品开发
公司
和技术转让；货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
进出口业务；举办经济技术展览会；对外经
济贸易咨询服务及技术交流；招标代理业务；
五金交电、化工产品（不含危险化学品）、
针纺织品、日用百货、建筑材料、仪器仪表、
汽车配件、自动化控制软硬件及外部设备销
售；仓储；物业管理；出租办公用房、出租
商业用房；核燃料加工技术开发、技术转让、
中国原子能工业有 技术服务；核燃料经营管理；核燃料加工设
6,459.10 100.00%
限公司 施建设、工程研究与设计；核燃料专用材料
及专用设备研发、制造与销售；机械电子设
备、仪器及零部件的设计、制造、销售。（限
在外埠从事制造、建设活动；企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
建设工程项目管理（含核工业（含核电）及
一般工业与民用建筑工程建设监理）；技术
服务、技术咨询；计算机系统服务；互联网
中核工程咨询有限 信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
5,000.00 100.00%
公司 开展经营活动；互联网信息服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
组织文化艺术交流活动（演出除外）；文艺
创作；广告业务；产品展览展示；会议服务；
企业形象策划；公共关系服务；《中国核工
业报》出版、发行，《中国核工业》杂志编
中核（北京）传媒文 辑部出版（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；
668.00 100.00%
化有限公司 广播电视节目制作。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；广播电视节目制作
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；
项目投资；建设工程项目管理；大气污染治
理；水污染治理；固体废物处理；环境监测；
核废物处置；危险废物经营；工程设计。（企
中核环保有限公司 50,000.00 100.00% 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
危险废物经营、工程设计以及依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
投资管理，工程总承包，工程施工总承包，
工程勘察设计，工程技术咨询，工程管理计
算机软件的开发、应用、转让，新材料、建
筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的
中国核工业建设股
262,500.00 61.78% 研究、生产、销售，设备租赁，物业管理，
份有限公司1
自有房屋租赁，进出口业务，承包境外工业
与民用建筑工程、境内国际招标工程。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；工程和技术研究与试验发展；工
程总承包；工程勘察设计；工程项目管理；
工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术
咨询；工程预算；工程监理；工程质量监督、
检查；产品设计；投资咨询；投资管理；销
中核能源科技有限
11,764.71 42.50% 售机械设备、电子产品、五金交电(不从事实
公司
体店铺经营)；出租办公用房；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
1
中国核工业建设股份有限公司、中核能源科技有限公司、新华水力发电有限公司、中国核能科技集团有
限公司、湖南江河机电自动化设备股份有限公司和中国核工业建设集团财务有限公司原为中国核工业建设
集团有限公司下属公司。经国务院批准，中核集团与中核建集团实施重组；2019 年 2 月 12 日，中核集团
与中核建集团签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》，根据协
议，合并交易完成后，中核建集团所有下属子公司、企业或其他法人的股东或出资人均变更为中核集团或
中核集团下属公司或企业。
10
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
电力生产；项目投资；投资管理；水力水电
工程建设咨询；技术服务；设备租赁；销售
机械电器设备；货物进出口；技术进出口；
新华水力发电有限 代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，
120,000.00 55.00%
公司 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
立足于信息技术和节能环保两大主营业务领
同方股份有限公司 296,389.8951 21.00% 域，并逐步形成和打造了信息产业、公共安
全、节能环保三大板块业务
中国核动力研究设 407,716.95
100.00% 工程和技术研究和试验发展
计院 （实收资本）
中国原子能科学研 663,476.95
100.00% 自然科学研究与试验发展
究院 （实收资本）
核工业西南物理研 151,169.01
100.00% 自然科学研究与试验发展
究院 （实收资本）
核工业标准化研究 1,321.40
100.00% 自然科学研究与试验发展
所 （实收资本）
中国核科技信息与 5,442.95
100.00% 其他未列明专业（技术服务业）
经济研究院 （实收资本）
核工业管理干部学 6,684.02
100.00% 教育辅助服务
院 （实收资本）
核工业机关服务中 86.77
100.00% 其他未列明服务业
心 （实收资本）
核工业二二一离退 2,065.03
100.00% 社会保障
休人员管理局 （实收资本）
（二）信息披露义务人的主要财务概况
中核资本最近三年合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 8,082,500.61 1,558,328.50 338,510.24
总负债 5,621,973.77 1,200,887.72 221,413.70
所有者权益 2,460,526.85 357,440.78 117,096.54
归属于母公司所有者
571,297.29 207,593.67 104,832.85
权益
资产负债率 69.56% 77.06% 65.41%
11
财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 87,756.88 81,981.90 12,661.14
净利润 31,418.63 26,525.26 5,468.81
归属于母公司所有者
23,113.40 22,932.17 4,776.44
的净利润
净资产收益率 5.93% 14.68% 7.24%
注：1、2017 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018 年和 2019
年财务报表经天健会计师事务所北京分所审计；
2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期
初归属于母公司所有者权益）/2]；
3、2019 年中核资本对同一控制下的企业中核融资租赁有限公司、中核产业基金管理（北
京）有限公司进行了合并，因此对 2018 年财务数据进行了追溯调整。
中核资本的控股股东中核集团最近三年合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
总资产 83,171,298.90 67,816,003.72 51,777,606.65
总负债 59,461,018.78 48,543,229.76 36,264,389.15
所有者权益 23,710,280.12 19,272,773.95 15,513,217.50
归属于母公司所有
13,466,586.53 12,217,778.96 10,372,364.98
者权益
资产负债率 71.49% 71.58% 70.04%
财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 17,866,591.75 15,160,749.40 8,730,924.37
净利润 1,419,178.84 1,252,077.72 1,140,011.77
归属于母公司所有
763,186.64 628,700.36 609,623.44
者的净利润
净资产收益率 5.94% 5.57% 6.10%
注：1、上述最近三年的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2、净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初
归属于母公司所有者权益）/2]。
12
四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况
中核资本成立时间为 2016 年 7 月 29 日，截至报告书签署日，成立时间未满
5 年。自公司成立至报告书签署日，信息披露义务人未受到过与证券市场相关的
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁案件。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，中核资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如
下：
是否取得境外其他
姓名 性别 国籍 长期居住地 职务
国家或地区居留权
杨召文 男 中国 北京市 否 执行董事
温新利 男 中国 北京市 否 总经理
王仓忍 女 中国 北京市 否 监事
季茂力 男 中国 北京市 否 监事
左足清 男 中国 北京市 否 副总经理
张天瑞 男 中国 北京市 否 副总经理
李凌 女 中国 北京市 否 副总经理
截至本报告书签署日，中核资本上述执行董事、监事、高级管理人员在最近
五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑
事处罚，最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。
六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内、境外其他上市公司
及金融机构 5%以上股份的情况
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本不存在拥有其他境内、境外上
市公司 5%以上股份的情况。
截至报告书签署日，信息披露义务人控股股东中核集团直接和间接拥有境内、
境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：
13
单位：万元
公司名称 股票代码 注册资本 持股比例 主营业务
核电项目及配套设施的开发、投
资、建设、运营与管理；清洁能
中国核能电力 源项目投资、开发；输配电项目
601985.SH 1,556,543.00 69.50%
股份有限公司 投资、投资管理；核电运行安全
技术研究及相关技术服务与咨询
业务；售电。
工业用阀门设计、制造、销售；
金属制品、电机厂品的设计、制
造、加工、销售；与本企业相关
行业的投资、汽车货运；辐照加
工、辐照产品及放射性同位素的
研究开发应用；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本
中核苏阀科技
企业生产、科研所需的原辅材料、
实业股份有限 000777.SZ 38,341.76 27.25%
仪器仪表、机械设备、零配件及
公司
技术的进口业务（国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及
技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；泵、管道设计、制
造、销售；压力容器设计、销售。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
放射性核素及其化合物研发、生
产与销售；非密封放射性物质生
产与销售；各类放射源的生产与
销售；体内放射性药物的研发、
生产与销售；体外免疫诊断试剂
的研发、生产与销售；医疗器械
原子高科股份 研发、生产与销售；工业示踪剂
430005.OC 13,256.00 71.30%
有限公司 的研发、生产与销售；销售Ⅱ类
射线装置；辐照加工技术开发；
进出口业务；经营进料加工和“三
来一补”业务；与上述业务相关的
技术转让、技术咨询、技术服务。
（公司的具体经营范围以工商登
记机构的核准内容为准。）
14
公司名称 股票代码 注册资本 持股比例 主营业务
核电站辐射防护技术支持服务；
核电站常规清洁及核清洁通用技
术支持服务；核电站仓储服务及
中核凯利深圳
工器具检定服务；核电站工业安
核能服务股份 873366.OC 6,000.00 100.00%
全监督管理服务；核电站化学环
有限公司
保系统运行维护服务；核电知识
技能培训教务支持；核电站文档
文秘总包服务。
主要从事诊断及治疗用放射性药
品及医用和工业用放射源产品的
研究、开发、制造及销售。公司
中国同辐股份 亦提供辐照灭菌服务、伽玛射线
1763.HK 31,987.49 73.82%
有限公司 辐照装置的设计、制造及安装的
EPC 服务。此外，公司向医院及
其他医疗机构提供独立医学检验
实验室服务。
中核国际有限
2302.HK 1,000 万港元 66.72% 勘探及经营矿产物业
公司
投资管理，工程总承包，工程施
工总承包，工程勘察设计，工程
技术咨询，工程管理计算机软件
的开发、应用、转让，新材料、
建筑材料、装饰材料、建筑机械、
中国核工业建
建筑构件的研究、生产、销售，
设股份有限公 601611.SH 262,500.00 61.78%
设备租赁，物业管理，自有房屋
司
租赁，进出口业务，承包境外工
业与民用建筑工程、境内国际招
标工程。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动）
中国核能科技 13,130.94 万 光伏 EPC 业务（新能源业务）；
0611.HK 30.46%
集团有限公司 港元 融资租赁
工业、水利、水电、水文自动化
设备的研究、开发、设计、生产、
销售、安装及其相关的技术服务，
湖南江河机电
计算机软件的开发及销售，自动
自动化设备股 870729. OC 1,550.00 52.00%
化系统的研究、开发、设计和集
份有限公司
成服务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本持有 5%以上股份的银行、信
托公司、证券公司、保险公司、基金公司、融资租赁公司及其他金融机构的情况
15
如下：
单位：万元
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询
中核建融资租赁股份 20,000.00
66.50% 和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
有限公司 万美元
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，
核建产业基金管理有
20,000.00 35.00% 创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
限公司
批准后方可开展经营活动。）
基金管理；股权投资与管理业务;非证券业务投
资管理与咨询。(1、未经有关部门批准,不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产
惠华基金管理有限公 品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
11,700.00 12.82%
司 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。)
股权投资管理；投资管理；资产管理；投资咨询
(中介除外)。(“1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产
品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
核建产业基金管理 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
5,000.00 35.00%
（北京）有限公司 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
核建租赁(天津)有限
50,000.00 66.50% 残值处理及维修。(依法须经批准的项目，经相
公司
关部门批准后方可开展经营活动)
16
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
非证券业务的投资管理、咨询(不得从事下列业
务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金
融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对
除被投资企业以外的企业提供担保)；项目投资。
(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集
资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
中核产业基金管理
12,000.00 66.67% 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
（北京）有限公司
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁
财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易
中核融资租赁有限公
200,000.00 37.64% 咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
司
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经营保险经纪业务（具体经营项目以保险监督
中核长安保险经纪有
5,000.00 60.00% 管理委员会核发的《经营保险经纪业务许可证》
限公司
为准）
截至报告书签署日，信息披露义务人的控股股东中核集团直接和间接持有除
中核资本外 5%以上股份的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机
构的情况如下：
单位：万元
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款
项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
中核财务有 款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
401,920.00 100.00%
限责任公司 拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
的企业债劵；对金融机构的股权投资；有价证券
投资。(有效期以金融机构法人许可证为准)。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
17
公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务
和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成
员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
中国核工业
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
建设集团财 100,000.00 100.00%
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融
务有限公司
资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债
券。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
18
第二节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人中核资本系上市公司控股股东，基于对上市公司未来发展
的坚定信心，为促进上市公司做大做强，支持上市公司发展，拟认购上市公司
本次非公开发行的股票。
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或处置同方股份股份的
计划
除本次权益变动外，截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有在未
来 12 个月内进一步增持或处置同方股份股份的计划。若未来发生相关权益变动
事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露
义务。
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批
程序
（一）本次权益变动已履行的相关程序及具体时间
本次权益变动已经履行的程序如下：
1、2020 年 5 月 28 日，中核资本执行董事杨召文先生做出执行董事决定（二
O 二 O 年第三号），同意参与本次非公开发行股票事项；
2、2020 年 5 月 29 日，上市公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于
公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈同方股份有限公司非公开发
行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开
发行股份认购合同>的议案》等议案。同日，信息披露义务人与同方股份签署了
《同方股份有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之附条件生效的非公
开发行股份认购合同》。
19
（二）本次权益变动尚需履行的相关程序
1、本次非公开发行方案尚待中核集团批准。
2、本次非公开发行方案尚待上市公司股东大会审议通过。
3、本次非公开发行方案尚需国防科工局的军工事项审查通过。
4、本次非公开发行尚待中国证监会核准。
20
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量、比例及变动方式
本次权益变动方式为信息披露义务人通过认购非公开发行股票的方式增持
同方股份的股票。
经上市公司第八届董事会第四次会议决议并提请股东大会审批，上市公司
以第八届董事会第四次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 1 日）为定价基准日，
以 6.50 元/股的发行价格，向中核资本、军民融合基金 2 名投资者非公开发行合
计不超过 538,461,537 股股份，募集资金不超过 35 亿元，其中中核资本认购
384,615,384 股股份。
（一）本次权益变动前在上市公司中拥有权益的股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人中核资本持有上市公司同方股份
622,418,780 股股票，占同方股份总股本的 21%，为同方股份的控股股东。
（二）本次权益变动后在上市公司中拥有权益的股份情况
本次权益变动后，中核资本将持有上市公司同方股份 1,007,034,164 股股票，
占同方股份总股本的 28.75%，仍为同方股份控股股东。
除通过中核资本持有上市公司股份外，中核集团未直接或间接持有上市公
司股份；中核资本不存在其他持有公司股份的一致行动人。
二、《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的主要内容
（一）合同主体和签订时间
甲方（发行方）：同方股份有限公司
乙方（认购方）：中国核工业集团资本控股有限公司
签订时间：2020 年 5 月 29 日
（二）认购价格、认购数量、认购价款、支付方式及锁定期
1、认购价格、认购方式、认购数量
21
（1）双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格为人民币 6.50 元，不
低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价之百分之八十（80%）（交易
均价计算公式：定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价＝定价基准日前 20
个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总量）。
（2）乙方认购的甲方本次非公开发行人民币普通股股票数量为 384,615,384
股。
（3）乙方以人民币现金方式支付本次非公开发行的认购款，即人民币
2,499,999,996.00 元。
（4）若甲方股票在定价基准日至本次非公开发行股票结束日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，乙方认购标的股票的认购
价格及认购数量将作相应调整，但认购款总金额不作调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
具体发行日期由甲方及主承销商协商确定，并避免出现发行期首日前一交
易日收盘价低于上市公司最近一个会计年度经审计每股净资产值的情形。
2、认购款的支付时间、支付方式
乙方同意按照《附条件生效的非公开发行股份认购合同》第三条约定之价
格和股票数量认购标的股票，并同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监
会核准且乙方收到甲方及/或保荐机构发出的认购缴款通知之日起 20 个工作日
内，以现金方式将全部认购款（即人民币 2,499,999,996.00 元）划入保荐机构为
甲方本次非公开发行所专门开立的银行账户（因认购款划转所产生的银行费用
由乙方承担）。经会计师事务所验资完毕并扣除相关发行费用后，再划入甲方
开立的募集资金专项存储账户。
22
3、限售期
乙方承诺，其所认购的标的股票自甲方本次非公开发行股票结束之日起十
八个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规
定，按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，
并于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。
如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，乙
方同意按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对上述限售期安排进行修订
并予执行。
乙方基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（三）生效条件
本合同经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方法定代表人或
授权代表签署并加盖公章后成立，并在下列全部条件满足后生效：
（1）本合同及本次发行获得发行人董事会、股东大会审议通过；
（2）乙方有权决策机构出具同意乙方按本合同约定认购甲方非公开发行发
票的决议；
（3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批
准或核准，包括但不限于通过国防科工局的军工事项审查、取得国务院国资委
的批准（如需）及中国证监会的核准。
（四）违约责任
（1）一方违反本合同项下约定，未能全面履行本合同，或在本合同所作的
陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约，违约
方应负责赔偿对方因此而受到的损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出），
双方另有约定的除外。
（2）本合同生效后，若因乙方的认购资金无法按时到位或乙方的其他原因
导致其未能按照本合同的约定全部履行认购义务，对于乙方未实际认购部分，
23
甲方有权要求其继续履行，或取消其认购资格并与其他认购方协商，由其他认
购方予以认购，同时有权要求乙方按照未支付认购款的日万分之五（0.5‰）乘
以延迟支付天数向甲方支付违约金（因甲方原因导致的乙方未能按照本合同的
约定全部履行认购义务的情形除外）。违约造成的实际损失高于违约金的，以
实际损失确定违约的赔偿金额。
（3）若甲方未按照《附条件生效的非公开发行股份认购合同》第 6.1 条约
定进行股票登记手续，乙方有权要求甲方按照乙方已支付认购款的日万分之五
（0.5‰）乘以延迟支付天数向乙方支付违约金（因乙方原因导致的甲方未能按
照本合同的约定进行股票登记手续的情形除外）。违约造成的实际损失高于违
约金的，以实际损失确定违约的赔偿金额。
（4）任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务
将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力
造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，
并在事件发生后 15 日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及
需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上，一方有权以书面
通知的形式终止本合同。
不可抗力是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常
事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）等不能预见、不能避免且不能克服的
客观情况。
三、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，信息披露人不存在股份权利限制及其他安排的情况。
24
第四节 资金来源
一、资金总额
根据《附条件生效的非公开发行股份认购合同》约定，同方股份本次非公
开发行股票的每股价格为人民币 6.50 元，中核资本认购的同方股份本次非公开
发行人民币普通股股票数量为 384,615,384 股，中核资本以人民币现金方式支付
本次非公开发行的认购款，即人民币 2,499,999,996.00 元。
二、资金来源
信息披露义务人中核资本参与同方股份本次非公开发行的认购资金来源为
自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委
员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形。
中核资本认购资金不存在对外公开募集的情形；不存在直接或间接来自于
银行理财产品或资金池的情形；不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进
行融资的情形，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。
中核资本不存在直接或间接使用同方股份及其除本公司以外的持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员等同方股份关联方资金用于本次认购的情
形；不存在同方股份及其除本公司以外的持股 5%以上股东、董事、监事、高级
管理人员等关联方直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承
诺收益或其他协议安排的情形；
中核资本本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情
形。
三、资金支付方式
根据《附条件生效的非公开发行股份认购合同》约定，中核资本以人民币
现金方式支付本次非公开发行的认购款，在同方股份本次非公开发行股票获得
中国证监会核准且中核资本收到同方股份及/或保荐机构发出的认购缴款通知之
日起 20 个工作日内，以现金方式将全部认购款（即人民币 2,499,999,996.00 元）
25
划入保荐机构为同方股份本次非公开发行所专门开立的银行账户（因认购款划
转所产生的银行费用由中核资本承担）。经会计师事务所验资完毕并扣除相关
发行费用后，再划入同方股份开立的募集资金专项存储账户。
26
第五节 后续计划
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营
业务做出重大调整的计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的在未来 12 个月内
改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。若后续存
在类似计划，信息披露义务人将会依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司
利益的原则，并依法依规披露。
二、未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出
售、合并、与他人合资或合作的计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的在未来 12 个月内
对上市公司业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。本次交易完
成后，为进一步提升上市公司资产质量和盈利能力，使公司聚焦主业，信息披露
义务人中核资本可能会根据上市公司经营发展需要，适时推动上市公司处置部分
资产或业务。若后续存在明确计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长远
发展和维护上市公司利益的原则，依法依规披露。
三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划
根据公司与军民融合基金签订的《附条件生效的引进战略投资者暨非公开
发行股份认购合同》的约定，军民融合基金有权提名一名董事。
若非公开发行完成后，上市公司的董事会确实发生了改组，信息披露义务
人将根据上市公司的实际情况，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权
益的原则，按照相关法律法规和上市公司的公司章程规定的程序和方式行使股
东权利，参与上市公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，由上市公
司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举产生新的董事会、监事会，并
由董事会决定聘任高级管理人员。
27
四、对上市公司章程的修改计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司章程进
行修改的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有利于上市公司长
远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。本次非公开发行完成后，
上市公司注册资本、股份总数和股本结构等将发生变化，公司将根据本次发行
的结果，对公司章程相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。
五、对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司现有员
工聘用情况进行重大变动的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据
有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。
六、对上市公司分红政策调整的计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有确定的对上市公司分红政
策进行调整或做重大变动的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据
有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至报告书签署日，信息披露义务人中核资本没有其他对上市公司业务和组
织结构有重大影响的调整计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将依据有
利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露。
28
第六节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响及相关解决措施
本次权益变动后，信息披露义务人中核资本将按照有关法律法规及上市公司
《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的
法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在采
购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。
为保证本次权益变动后上市公司的独立性，信息披露义务人中核资本已出具
《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：
“本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独
立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、
生产、销售体系，拥有独立的知识产权。
若违反承诺函内容，信息披露义务人及控股股东将承担相应的法律责任，就
由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”
同时，信息披露义务人控股股东中核集团亦出具了《关于保持上市公司独立
性的承诺函》。
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响及相关解决措施
（一）同业竞争情况分析
本次权益变动完成后，信息披露义务人中核资本及其子公司、信息披露义务
人控股股东中核集团及其子公司与上市公司在辐照和水务业务方面将产生同业
竞争情形，具体情况如下：
1、中核集团旗下中国同辐股份有限公司与上市公司旗下同方威视技术股份
有限公司在辐照应用领域存在少量业务重合，构成同业竞争；
2、中核集团旗下中核新能源投资有限公司与同方股份旗下淮安同方水务有
限公司、南京同方水务有限公司等均涉及水务处理业务，构成同业竞争。
29
（二）避免同业竞争承诺
为避免同业竞争，信息披露义务人中核资本承诺：
“1、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括
上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解
决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保
证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；
2、本次收购完成后，本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司
新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系
的业务或经济活动；
3、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上
市公司及其他股东的权益；
4、本次收购完成后，本公司控股股东及其控制企业与上市公司可能在辐照
和水务业务方面产生同业竞争，本公司承诺积极协调控股股东及其控制企业，综
合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳
妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司
造成的不利影响。
若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的
损失承担赔偿责任。”
为妥善解决本次收购后产生的同业竞争事项，信息披露义务人控股股东中核
集团承诺如下：
“1、本集团承诺在本次股份转让完成后 5 年内，遵循相关法律法规和证券
监管部门的规定，本着有利于上市公司持续发展和维护股东利益尤其是中小股东
利益的原则，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整
等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合
可能对上市公司造成的不利影响；
2、本次股份转让完成后，本集团将积极采取必要及可行的措施以避免本集
团及本集团控制的其他企业与上市公司之间发生任何有违市场原则的不公平竞
30
争，同时，本集团保证充分尊重和维护上市公司的独立经营自主权，保持上市公
司生产经营决策的独立性，保证不侵害上市公司及其他股东的合法权益；
3、本集团及本集团控制的其他企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司
内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上
市公司及其中小股东利益的行为。
若违反上述承诺，本集团将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的
损失承担赔偿责任。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响及相关解决措施
除中核资本认购上市公司本次非公开发行股票构成关联交易外，本次发行
本身将不会导致中核资本与本公司之间产生新的关联交易。
本次权益变动后，信息披露义务人中核资本将会严格遵守有关上市公司监管
法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履
行上市公司有关关联交易内部决策的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并
及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。为规范和减少关联
交易，信息披露义务人中核资本及控股股东中核集团均已出具《关于规范与同方
股份关联交易的承诺函》。
《关于规范与同方股份关联交易的承诺函》如下：
1、严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生非必要的关
联交易；
2、严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策的
基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上
市公司的利益不受损害。
若违反上述承诺，中核资本及控股股东中核集团将承担相应的法律责任，就
由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。
31
第七节 与上市公司之间的重大交易
截至报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人中核资本及其董事、监事、
高级管理人员与同方股份之间的重大交易情况如下：
1、与同方股份及其下属企业不存在合计金额高于 3,000 万元的资产交易或
者高于同方股份最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；
2、不存在与同方股份董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民
币 5 万元以上的交易；
3、中核资本不存在对同方股份已更换/拟更换的董事、监事、高级管理人员
进行补偿或者存在其他任何类似安排；
4、中核资本没有对同方股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、
默契或者安排。
32
第八节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况
根据中核资本与清华控股于 2019 年 4 月 3 日签署的《清华控股有限公司与
中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》，
于 2019 年 11 月 22 日签署的《<清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股
有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》，清华控股拟向
中核资本转让其持有的 622,418,780 股公司股票（占公司总股本的 21%），每股
成交价格为人民币 10.28 元，股份转让价款合计人民币 6,398,465,058.40 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司 2020 年 1 月 8 日出具的《过户登记确认书》，
本次股份转让已完成过户登记手续，过户日期为 2020 年 1 月 7 日。
除上述情形外，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在《附
条件生效的非公开发行股份认购合同》签署之日前 6 个月内，信息披露义务人
不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买
卖公司股份的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人
持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及信息披露义务
人董事、监事、高级管理人员出具的自查报告，在《附条件生效的非公开发行
股份认购合同》签署之日前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理
人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
33
第九节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近三年的财务情况
中核资本最近三年财务情况如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
2
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,120,473.25 224,062.90 15,165.17
交易性金融资产 300,736.66
以公允价值计量且其变动
- -
计入当期损益的金融资产
应收票据 17,407.28
应收账款 695,385.42 50,618.80 80,000.00
预付款项 86,883.07 9,423.58 24.52
应收利息 - -
其他应收款 144,083.67 847.29 32,508.75
存货 899,285.77 215.52
一年内到期的非流动资产 299,277.26 186,769.26 19,361.45
其他流动资产 36,896.24 3,277.90 23,854.28
流动资产合计 3,600,428.62 475,215.24 170,914.17
非流动资产：
可供出售金融资产 5,752.30 5,727.30
长期应收款 1,220,860.40 1,020,386.27 160,423.00
长期股权投资 1,804,757.99 9,022.08 7,041.98
其他权益类工具投资 115,864.58
其他非流动金融资产 67,640.09
投资性房地产 91,026.05
固定资产 570,150.48 4,949.96 131.09
在建工程 70,243.84
无形资产 194,934.34 80.92
开发支出 106,995.44
商誉 22,186.82
2
2019 年中核资本对同一控制下的企业中核融资租赁有限公司、中核产业基金管理（北京）有限公司进行
了合并，因此对 2018 年财务数据进行了追溯调整
34
2
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
长期待摊费用 8,783.69
递延所得税资产 131,852.23 828.04 -
其他非流动资产 71,023.76 42,118.69
非流动资产合计 4,482,072.00 1,083,113.26 167,596.08
资产总计 8,082,500.61 1,558,328.50 338,510.24
流动负债：
短期借款 867,328.15 65,700.00 120,715.00
应付票据及应付账款 834,188.02 26,710.00 10,029.79
预收款项 522,394.25 - -
应付职工薪酬 84,875.30 534.38 42.98
应交税费 61,174.40 3,345.82 1,083.73
应付利息 - -
其他应付款 141,723.23 43,231.84 33,542.19
一年内到期的流动负债 395,574.18 302,500.00 -
其他流动负债 370,328.04
流动负债合计 3,277,585.57 442,022.04 165,413.70
非流动负债：
长期借款 1,069,720.96 661,133.35 56,000.00
应付债券 1,138,029.21
长期应付款 35,645.67 97,732.32 -
长期应付职工薪酬 15.21 -
预计负债 503.60
递延收益 31,383.87
递延所得税负债 37,168.50
其他非流动负债 31,921.18
非流动负债合计 2,344,388.20 758,865.68 56,000.00
负债合计 5,621,973.77 1,200,887.72 221,413.70
实收资本（或股本） 533,376.05 100,000.00 100,000.00
资本公积 83,395.41
其他综合收益 3.75 -0.95
盈余公积 2,210.39 1,689.50 1.17
未分配利润 35,707.11 22,509.71 4,831.68
归属于母公司所有者权益
571,297.29 207,593.67 104,832.85
合计
少数股东权益 1,889,229.56 149,847.11 12,263.69
所有者权益合计 2,460,526.85 357,440.78 117,096.54
负债和所有者权益总计 8,082,500.61 1,558,328.50 338,510.24
35
2、合并利润表
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 87,756.88 81,981.90 12,661.14
其中：营业收入 87,756.88 81,981.90 12,661.14
二、营业总成本 56,140.15 44,547.85 5,510.86
其中：营业成本 48,240.02 36,767.99 2,810.37
税金及附加 121.35 242.78 165.99
销售费用 489.71 522.63 -
管理费用 12,824.55 8,511.38 2,865.03
财务费用 -5,535.47 1,496.93 -330.53
其他收益 2,820.98 357.25
投资收益/损失（以“-”
891.21 417.75 169.89
号填列）
资产减值损失 -20,564.31 -3,312.14 -
三、营业利润（亏损以“-”号
14,764.61 34,896.91 7,320.16
填列）
加：营业外收入 20,648.98 512.18 -
减：营业外支出 0.07 -
四、利润总额（亏损总额以“-”
35,413.58 35,409.02 7,320.16
号填列）
减：所得税费用 3,994.95 8,883.76 1,851.36
五、净利润（净亏损以“-”号
31,418.63 26,525.26 5,468.81
填列）
归属于母公司所有者的净
23,113.40 22,932.17 4,776.44
利润
少数股东损益 8,305.23 3,593.09 692.37
六、其他综合收益的税后净额 4.70 -0.95 -
七、综合收益总额 31,423.33 26,524.31 5,468.81
归属于母公司所有者的综
23,118.10 22,931.22 4,776.44
合收益总额
归属于少数股东的综合收
8,305.23 3,593.09 692.37
益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,284.97 551,583.45 25,977.06
36
项 目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
收到其他与经营活动有关的现金 26,608.42 51,329.24 1,465.42
经营活动现金流入小计 616,893.39 602,912.68 27,442.48
购买商品、接受劳务支付的现金 627,203.01 1,017,229.77 318,973.52
支付给职工以及为职工支付的现金 7,522.31 5,374.24 1,369.10
支付的各项税费 9,267.18 8,756.51 1,627.67
支付其他与经营活动有关的现金 13,637.35 72,409.03 1,662.67
经营活动现金流出小计 657,629.85 1,103,769.54 323,632.97
经营活动产生的现金流量净额 -40,736.46 -500,856.86 -296,190.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,200.00 440,272.00 128,200.00
取得投资收益收到的现金 11,648.71 965.64 139.69
投资活动现金流入小计 79,848.71 441,237.64 128,339.69
购建固定资产、无形资产和其他长
303.84 6,148.72 110.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 147,706.16 442,132.00 128,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的
-374,553.22
现金净额
投资活动现金流出小计 -226,543.22 448,280.72 128,310.49
投资活动产生的现金流量净额 306,391.94 -7,043.09 29.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 383,609.00 1,065,33.00 84,448.78
取得借款收到的现金 899,865.58 860,768.40 176,715.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 180,301.98 60,000.00
筹资活动现金流入小计 1,293,474.58 1,147,603.38 321,163.78
偿还债务支付的现金 462,455.72 439,107.08 -
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,585.05 - -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 222,264.51 72,174.22 30,640.00
筹资活动现金流出小计 699,305.28 511,281.31 30,640.00
筹资活动产生的现金流量净额 594,169.30 636,322.07 290,523.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.02 -0.00 -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 859,824.79 128,422.12 -5,637.51
加：期初现金及现金等价物余
212,342.90 83,920.78 20,802.67
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,072,167.70 212,342.90 15,165.17
37
二、信息披露义务人控股股东中核集团最近三年财务会计报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,663,252.06 5,187,583.21 3,288,484.97
交易性金融资产 304,472.76 - 1,443.27
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 10,326.69 14,036.26 -
资产
衍生金融资产 8,293.67 - -
应收票据 253,027.09 134,858.76 46,319.90
应收账款 4,978,743.95 3,429,634.05 956,135.77
应收款项融资 59,998.81 - -
预付款项 1,140,701.70 785,234.15 518,090.03
其他应收款(合计) 1,227,042.90 1,102,192.36 330,927.49
存货 9,521,052.07 7,093,434.80 2,865,329.38
划分为持有待售的资产 51.60 56.36 44.43
一年内到期的非流动资
263,044.13 125,764.00 95,335.14
产
其他流动资产 902,146.51 673,096.36 417,391.73
流动资产合计 25,332,153.95 18,545,890.32 8,519,502.11
非流动资产：
债权投资 4,454.29 - -
可供出售金融资产 2,416,589.39 2,115,521.60 1,645,026.60
其他权益工具投资 145,115.37 11.15 -
持有至到期投资 360.97 361.82 350.97
其他非流动金融资产 182,426.46 - -
长期应收款 2,307,974.65 2,013,634.02 99,505.89
长期股权投资 2,251,146.27 446,411.63 315,043.51
投资性房地产 301,743.85 211,172.84 179,219.25
固定资产(合计) 29,878,224.41 28,354,499.12 17,846,403.21
在建工程(合计) 13,977,705.61 10,987,964.73 14,941,123.59
38
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
生产性生物资产 - 4.72 -
使用权资产 6,836.49 - -
无形资产 1,645,042.50 1,175,661.91 293,523.19
开发支出 221,580.47 78,230.37 50,376.34
商誉 368,944.45 97,026.44 31,354.90
长期待摊费用 98,329.16 68,680.63 49,978.72
递延所得税资产 1,006,562.12 619,272.00 488,010.34
其他非流动资产 3,026,108.49 3,101,660.43 7,318,188.03
非流动资产合计 57,839,144.95 49,270,113.40 43,258,104.54
资产总计 83,171,298.90 67,816,003.72 51,777,606.65
流动负债：
短期借款 2,495,714.15 1,761,608.30 1,026,164.07
应付票据 859,503.25 622,912.98 32,991.76
应付账款 6,327,824.68 4,983,744.92 1,702,964.96
预收款项 4,311,092.25 3,214,806.99 1,919,949.32
吸收存款及同业存款 863.60 73,593.59
应付职工薪酬 496,073.76 348,391.32 298,224.85
应交税费 544,511.61 431,812.55 376,023.29
其他应付款(合计) 2,437,617.11 1,708,641.56 958,787.80
一年内到期的非流动负
2,713,401.05 1,752,810.02 591,069.53
债
其他流动负债 902,082.52 519,956.73 253,244.62
其他金融类流动负债 - - 71,156.01
流动负债合计 21,088,683.97 15,418,278.96 7,230,576.22
非流动负债：
长期借款 22,036,933.18 21,078,957.96 15,322,427.63
应付债券 6,081,312.15 3,180,162.71 2,050,000.00
租赁负债 5,856.79 - -
长期应付款(合计) 5,737,473.11 4,929,728.19 4,299,912.90
长期应付职工薪酬 75,013.15 63,734.57 28,070.63
预计负债 617,810.26 562,911.77 415,973.59
递延所得税负债 339,209.80 212,998.93 165,383.74
39
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
递延收益-非流动负债 1,822,992.25 1,311,386.63 1,061,096.83
其他非流动负债 1,655,734.13 1,785,070.04 5,690,947.62
非流动负债合计 38,372,334.82 33,124,950.81 29,033,812.94
负债合计 59,461,018.78 48,543,229.76 36,264,389.15
所有者权益(或股东权
益)：
实收资本(或股本) 7,696,584.94 6,736,249.59 6,661,664.26
其他权益工具 650,000.00 530,000.00
资本公积金 1,231,513.24 1,631,699.67 980,933.99
其它综合收益 600,448.25 380,056.73 466,171.75
专项储备 85,712.73 61,491.28 45,491.59
盈余公积金 1,052,188.95 981,478.20 828,155.83
一般风险准备 47,323.38 53,525.36 45,065.49
未分配利润 2,102,815.03 1,843,278.13 1,344,882.07
归属于母公司所有者权
13,466,586.53 12,217,778.96 10,372,364.98
益合计
少数股东权益 10,243,693.58 7,054,994.99 5,140,852.52
所有者权益合计 23,710,280.12 19,272,773.95 15,513,217.50
负债和所有者权益总计 83,171,298.90 67,816,003.72 51,777,606.65
2、合并利润表
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 17,944,623.95 15,237,488.21 8,780,795.25
营业收入 17,866,591.75 15,160,749.40 8,730,924.37
利息收入 78,023.48 76,738.81 -
手续费及佣金收入 8.72 49,870.88
二、营业总成本 16,507,733.90 13,838,813.25 7,763,794.08
营业成本 13,504,929.56 11,517,261.30 6,029,756.76
利息支出 339.98 113.70 -
手续费及佣金支出 16.97 21.90 -
税金及附加 142,576.53 129,951.77 99,100.64
销售费用 289,644.35 209,443.18 197,469.14
40
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
管理费用 1,231,296.12 958,891.37 712,611.97
研发费用 265,956.21 225,199.76 -
财务费用 1,072,974.18 797,930.27 523,688.82
资产减值损失 -178,753.13 -183,359.14 195,119.21
其他业务成本(金融类) 356.94 135.60 6,047.54
加：其他收益 362,323.87 329,815.46 346,876.73
投资净收益 136,761.30 138,822.47 55,443.69
其中：对联营企业和合营
32,990.47 18,625.03 -2,440.65
企业的投资收益
公允价值变动净收益 4,434.31 -1,319.38 -312.10
资产处置收益 3,816.59 4,377.91 -3,492.50
信用减值损失 -64,804.82 -3,181.59 -
汇兑净收益 171.25 241.20 -162.74
三、营业利润 1,700,839.44 1,684,071.90 1,415,354.26
加：营业外收入 106,164.56 95,173.99 57,596.06
减：营业外支出 48,591.08 184,243.73 86,276.06
四、利润总额 1,758,412.91 1,595,002.16 1,386,674.26
减：所得税 339,234.07 342,924.44 246,662.49
五、净利润 1,419,178.84 1,252,077.72 1,140,011.77
持续经营净利润 1,419,178.84 1,252,077.72 1,140,011.77
减：少数股东损益 655,992.20 623,377.35 530,388.33
归属于母公司所有者的
763,186.64 628,700.36 609,623.44
净利润
加：其他综合收益 227,187.61 -94,231.47 125,442.30
六、综合收益总额 1,646,366.45 1,157,846.24 1,265,454.07
减：归属于少数股东的综
662,804.21 621,553.48 530,394.07
合收益总额
归属于母公司普通股东
983,562.24 536,292.76 735,060.00
综合收益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,940,937.66 14,485,263.23 9,477,096.52
41
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
客户存款和同业存放款项净增加额 -72,729.99 236.64 -
收取利息、手续费及佣金的现金 94,869.80 79,130.28 -
收到的税费返还 117,637.12 39,556.86 226,004.20
收到其他与经营活动有关的现金 2,238,319.31 1,938,265.40 876,246.40
经营活动现金流入(金融类) - - 106,179.93
经营活动现金流入小计 19,319,033.90 16,542,452.41 10,685,527.07
购买商品、接受劳务支付的现金 9,625,710.65 8,264,778.86 4,283,010.06
存放中央银行和同业款项净增加额 -357,267.60 766,859.04 -
支付利息、手续费及佣金的现金 5,705.50 3,503.79 -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,939,114.45 2,507,133.92 1,557,059.87
支付的各项税费 1,392,600.15 1,398,294.49 1,018,303.80
支付其他与经营活动有关的现金 3,155,807.49 2,301,299.63 1,092,512.50
经营活动现金流出(金融类) - - -73,612.91
经营活动现金流出小计 16,761,670.65 15,241,869.73 7,877,273.33
经营活动产生的现金流量净额 2,557,363.25 1,300,582.68 2,808,253.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,349,830.71 1,230,394.31 340,614.91
取得投资收益收到的现金 137,221.98 126,874.31 84,086.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,900.86 35,935.80 5,086.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
95,008.65 48,687.91 -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 241,120.89 226,102.99 68,689.08
投资活动现金流入小计 1,829,083.10 1,667,995.33 498,476.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,283,719.04 3,655,378.68 3,869,826.53
产支付的现金
投资支付的现金 1,343,166.93 1,672,345.31 370,440.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金
- 20,092.86 -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 142,621.12 87,989.99 10,454.67
投资活动现金流出小计 5,769,507.09 5,435,806.84 4,250,721.62
投资活动产生的现金流量净额 -3,940,423.99 -3,767,811.51 -3,752,244.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 511,320.20 492,809.46 364,444.43
42
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
461,320.20 492,809.46 343,449.71
现金
取得借款收到的现金 8,478,390.74 8,424,483.53 10,466,296.97
收到其他与筹资活动有关的现金 4,419,400.08 2,261,610.94 1,089,827.68
筹资活动现金流入小计 13,409,111.01 11,178,903.93 11,920,569.08
偿还债务支付的现金 6,995,993.49 5,736,822.07 8,947,000.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,006,523.53 1,643,586.57 1,417,128.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
445,279.20 415,156.93 397,723.72
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,344,741.55 1,347,944.55 180,510.69
筹资活动现金流出小计 10,347,258.58 8,728,353.18 10,544,640.02
筹资活动产生的现金流量净额 3,061,852.44 2,450,550.75 1,375,929.06
四、汇率变动对现金的影响 -10,353.56 13,465.09 -20,479.22
五、现金及现金等价物净增加额 1,668,438.13 -3,212.99 411,458.88
六、期末现金及现金等价物余额 5,363,556.23 3,695,118.09 2,774,499.97
三、信息披露义务人及控股股东财务报告审计情况
（一）中核资本
信息披露义务人中核资本 2017 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，出具了信会师报字[2018]第 ZG25806 号标准无保留意见审计报告。
2018 年和 2019 年财务报表经天健会计师事务所北京分所审计，分别出具了天健
京审[2019]1390 号和天健京审[2020]2328 号标准无保留意见审计报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了中核资本 2017 年 12 月 31 日的合并财务
状况以及 2017 年的合并经营成果和现金流量。
天健会计师事务所北京分所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了中核资本 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度及 2019 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所北京分所出
43
具的审计报告，除按国家统一规定调整会计政策外，中核资本自设立以来所采
用的会计制度及主要会计政策保持一致。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所北京分所出具
的审计报告，除按国家统一规定调整会计政策外，中核资本自设立以来所采用的
会计制度及主要会计政策保持一致。
（二）中核集团
信息披露义务人控股股东中核集团 2017 年财务报表均经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，出具了天健审字[2018]1-421 号标准无保留意见审计报
告。2018 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健
审字[2019]1-481 号标准无保留意见审计报告。2019 年财务报表经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审字[2020]1-434 号标准无保留意见审
计报告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核集团合并财务状况以及合并经
营成果和现金流量。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，除按照国家统
一规定调整会计政策外，中核集团 2017 年和 2018 年所采用的会计制度及主要
会计政策与 2019 年一致。
44
第十节 其他重大事项
一、截至报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》
第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供
相关文件。
二、截至报告书签署日，已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了
如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性
称述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
45
第十一节 备查文件
3
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的工商营业执照；
2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
3、与本次权益变动相关的法律文件，包括《附条件生效的非公开发行股份
认购合同》等；
4、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
5、信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的声明、就本次非公开发行
出具的确认函；
6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲
属的名单及其在事实发生之日起前 6 个月内买卖上市公司股票的自查报告；
7、信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月
内买卖上市公司股票的自查报告；
8、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符
合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；
9、信息披露义务人及其控股股东的财务资料；
10、信息披露义务人关于公司最近两年实际控制人未发生变更的说明；
11、信息披露义务人出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于
不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺》、《关于减少和规范关联交易的
承诺函》的承诺函；
12、财务顾问核查意见（更新后）。
二、备查文件的备置地点
本报告书全文及上述备查文件备置于同方股份有限公司。
3
备查文件中 1、8、11 与 2020 年 1 月 3 日披露的《详式权益变动报告书》备查文件一致。
46
投资者可以在上交所网站（www.sse.cn）查阅本报告书全文。
47
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国核工业集团资本控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
杨召文
年 月 日
48
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变
动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对此承担相应的责任。
财务顾问协办人：
童宇航
财务顾问主办人：
韩斐冲 吴过
法定代表人：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
49
（本页无正文，为《同方股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
中国核工业集团资本控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
杨召文
年 月 日
50
附表 1
《同方股份有限公司详式权益变动报告书》
基本情况
上市公司所在
上市公司名称 同方股份有限公司 北京市
地
股票简称 同方股份 股票代码 600100
信息披露义务 中国核工业集团资本控股 信息披露义务 北京市西城区车公庄大街 12
人名称 有限公司 人注册地 号
增加 √
拥有权益的股 减少 □ 有无一致行动
有 □ 无 √
份数量变化 不变，但持股人发生变化 人
□
信息披露义务 信息披露义务
是 □ 否 √
人是否为上市 人是否为上市
是 √ 否 □ 注：上市公司实际控制人为国
公司第一大股 公司实际控制
务院国资委
东 人
信息披露义务 信息披露义务
是 □ 否 √ 是 □ 否 √
人是否对境内、 人是否拥有境
注：信息披露义务人控股股 注：信息披露义务人控股股东
境外其他上市 内、外两个以上
东中核集团对境内、境外其 中核集团拥有境内、外两个以
公司持股 5%以 上市公司的控
他上市公司持股 5%以上 上上市公司的控制权
上 制权
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式
取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □
（可多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务
持股种类：无限售流通股
人披露前拥有
权益的股份数
持股数量：622,418,780 股
量及占上市公
司已发行股份 持股比例：21.00%
比例
本次发生拥有 股票种类：限售流通股
权益的股份变
动的数量及变 变动种类：取得上市公司发行的新股；变动数量：增加 384,615,384 股；变
动比例 动比例：增加 7.75%
与上市公司之
间是否存在持 是 □ 否 √
续关联交易
是 □ 否 √
与上市公司之
注：信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争，但控股股东中核集团及
间是否存在同
其子公司在水务和辐照业务方面与上市公司产生同业竞争情形，已出具《关于
业竞争
避免同业竞争的承诺》，承诺妥善解决并避免新增同业竞争事项。
51
信息披露义务
人是否拟于未 是 □ 否 √
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务
人前 6 个月是否
在二级市场买 是 □ 否 √
卖该上市公司
股票
是否存在《收购
办法》第六条规 是 □ 否 √
定的情形
是否已提供《收
购办法》第五十 是 √ 否 □
条要求的文件
是否已充分披
是 √ 否 □
露资金来源
是否披露后续
是 √ 否 □
计划
是否聘请财务
是 √ 否 □
顾问
本次权益变动
是否需取得批 是 √ 否 □
准及批准进展 注：本次权益变动取得的批准及批准进展情况详见本报告书。
情况
信息披露义务
人是否声明放
是 □ 否 √
弃行使相关股
份的表决权
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中
加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选
其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
52
（本页无正文，为《同方股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖
章页）
中国核工业集团资本控股有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
杨召文
年 月 日
53
