永鼎股份:可转债转股结果暨股份变动公告2021-01-05
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-001
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:截至 2020 年 12 月 31 日,累计有 71,864.2 万元“永鼎转债”
转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为 142,577,137 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 11.4482%。
● 未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,135.8 万元,占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6692%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】312 号)核准,江苏永鼎股份有
限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债
券,每张面值100元,发行总额98,000万元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“永鼎转债”,债券代码“110058”。
(三)根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股,转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日,转股代码“190058”,初始转股价格为 6.50 元/股,目
前转股价格为 5.04 元/股。
1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
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2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格,“永鼎转
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案,“永鼎转债”
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)“永鼎转债”自2020年11月20日至2020年12月31日期间,转股的金额
为8,136.1万元,因转股形成的股份数量为16,142,740股,占可转债转股前公司
已发行股份总额的1.2962%。截至2020年12月31日,累计已有71,864.2万元“永
鼎转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为142,577,137股,占可转债转股前
公司已发行股份总额的11.4482%。
(二)截至2020年12月31日,尚未转股的可转债金额为26,135.8万元,占可
转债发行总量的26.6692%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
(2020年11月19日) (2020年12月31日)
限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,364,709,217 16,142,740 1,380,851,957
总股本 1,364,709,217 16,142,740 1,380,851,957
四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:0512-63271201、0512-63272489
传真号码:0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
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