证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2011-027 贵州长征电气股份有限公司非公开发行 限售股份上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: ●本次非公开发行限售股份上市流通数量为 36,890,000 股,占公司总股本 的 8.69%。 ● 本次非公开发行限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 5 日。 一、公司 2010 年非公开发行股票的相关情况 贵州长征电气股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年非公开发行股票 方案于 2009 年 4 月 2 日经公司 2009 年第四次会议临时董事会审议通过,并于 2009 年 4 月 20 日经公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过。 公司本次非公开发行股票的申请于 2010 年 3 月 1 日经中国证券监督委员会 发行审核委员会审议,获得有条件通过;2010 年 3 月 29 日获得中国证券监督管 理委员会《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可〔2010〕386 号)的核准,核准公司非公开发行不超过 6000 万股新股,核 准文件自核准发行之日起 6 个月内有效。 公司向 8 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)3,689 万股,每股发行 价 12.30 元,8 位发行对象全部以现金方式认购。 2010 年 4 月 22 日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字 [2010]144 号”《验资报告》,2010 年 5 月 5 日,公司本次发行的 3,689 万股新 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 , 公 司 股 本 总 额 由 387,447,372 股 增 至 424,337,372 股(详见公司于 2010 年 5 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2010-018 《贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公 告》)。 二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺 本次非公开发行新增股份已于 2010 年 5 月 5 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,本次向特定投资者非公开发 行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份可上市交易的 时间为 2011 年 5 月 5 日。 三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 本次非公开发行完成后,公司总股本由 387,447,372 股增至 424,337,372 股。非公开发行股份后,公司股本结构变动如下: 单位:股 非公开发行后 非公开发行后至今增减(+,-) 截止2011年4月27日 项目 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 36,890,000 8.69 36,890,000 8.69 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,890,000 8.69 36,890,000 8.69 其中:境内非国 21,890,000 5.16 21,890,000 5.16 有法人持股 境内自然人持 15,000,000 3.53 15,000,000 3.53 股 二、无限售条件流通 387,447,372 91.31 387,447,372 91.31 股份 1、人民币普通股 387,447,372 91.31 387,447,372 91.31 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 424,337,372 100 424,337,372 100 四、本次非公开发行有限售条件流通股情况 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 36,890,000 股; 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 5 日; 3、本次非公开发行限售股份股上市流通明细表: 单位:股 剩余限售 序号 发行对象名称 非公开发行股份 本次上市股份 股份 1 国机财务有限责任公司 6,000,000 6,000,000 0 2 无锡市德联投资有限公司 5,000,000 5,000,000 0 3 周银翠 5,000,000 5,000,000 0 4 方正证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000 0 深圳市海丰源投资股份有限 0 5,000,000 5,000,000 5 公司 6 蔺静 5,000,000 5,000,000 0 7 沈汉标 5,000,000 5,000,000 0 8 上海天誉投资有限公司 890,000 890,000 0 小计: 36,890,000 36,890,000 0 五、股本结构变动表 单位: 股 本次变动前 本次增减变 本次变动后 数量 比例(%) 动(+,-) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 36,890,000 8.69 ‐36,890,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,890,000 8.69 ‐36,890,000 0 0 二、无限售条件流通 387,447,372 91.31 36,890,000 424,337,372 100 股份 三、股份总数 424,337,372 100 0 424,337,372 100 六、特别说明: 截至公告日,沈汉标将持有的本公司的 500 万股进行质押,上海天誉投资 有限公司将持有的本公司的 89 万股进行质押。 特此公告。 贵州长征电气股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 27 日