中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：东方航空   公告编号：临 2016-090



                        中国东方航空股份有限公司
                          关于发行韩元债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2016 年 8 月，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家发
展和改革委员会的《企业借用外债规模登记证明》(发改办外资备[2016]394 号)，
对公司拟在境外发行不超过 2200 亿元韩元债券（约折合 2 亿美元）予以登记，
有效期至 2016 年底止。
     2016 年 9 月 28 日，公司已完成本期韩元债券的发行。发行情况如下：
     （一）银行担保私募债
     1.发行规模：1,200 亿韩元；
     2.发行期限：3 年；
     3.单位面值：50 亿韩元；
     4.年利率为 2.05%；
     5.担保机构：韩国产业银行
     6.起息日：2016 年 9 月 28 日；
     7.兑付日：2019 年 9 月 28 日；
     8.还本付息方式：按年付息，到期一次还本；
     9.韩国国内信用评级：AAA。


     （二）优先私募债
     1.发行规模：550 亿韩元；
     2.发行期限为 3 年；
     3.单位面值：50 亿韩元；

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     4.年利率为 2.85%；
     5.起息日：2016 年 9 月 28 日；
     6.兑付日：2019 年 9 月 28 日；
     7.还本付息方式：按年付息，到期一次还本；
     8.韩国国内信用评级：AA。


     本期韩元债券由韩国未来资产大宇证券和韩国产业银行作为承销商，通过私
募发行的方式向境外合格机构投资者发行。募集资金主要用于支付购置飞机预付
款。
     特此公告。


                                                中国东方航空股份有限公司
                                                  二〇一六年九月二十八日




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