2002重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司季度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告期公司财务会计报告未经审计。
未出席公司审议本报告的第三届董事会第十五次会议的董事有：于和平委托邹小剑、腾玉军委托叶建桥代为表决。
一、重要提示 见另文
二、公司基本情况
（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：三峡水利
股票代码：600116
（二）公司董事会秘书：陈丽娟
公司证券事务代表：何小军
联系地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
联系电话：023-63801161
联系传真：023-63801165
电子信箱：sxslzqb＠public.cta.cq.cn
（三）主要财务数据和指标（未经审计）：
（单位：人民币元）
项目 2002年1-9月
净利润 29,033,347.04
扣除非经常性损益后的净利润 25,163,625.20
每股收益 0.166
净资产收益率（%） 5.35
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 542,273,314.96 511,718,559.38
每股净资产 3.10 2.93
调整后的每股净资产 2.51 2.71
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（元）
项 目 2002年1-9月
1、营业外收入 622,331.53
2、营业外支出 2,184,061.68
3、股票投资收益 5,431,451.99
注：已扣除所得税影响。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）本报告期公司股份及结构没有变动。
（二）本报告期末公司股东总数为29,037户。
（三）公司前十名股东持股情况
股 东 持股数 本次股份增减 持股比例 持股性质
（万股） （万股） （%）
重庆市水利电力产业（集团）
有限责任公司 3698.2 -- 21.16% 国家股
水利部经济管理局 3273.6 -- 18.73% 国家股
长江水利水电开发总公司 1100 -- 6.29% 法人股
重庆三峡水利电力 集团
股份有限公司职工持股会 996.16 -- 5.70% 法人股
北京恒丰兆业投资有限公司 770 -- 4.41% 法人股
中国灌排技术开发公司 369.6 -- 2.11% 法人股
长春永顺经贸有限公司 354.09 -- 2.03% 法人股
华谊产权经纪有限公司 301.61 -- 1.73% 流通股
海通证券股份有限公司 219.27 -- 1.25% 流通股
四川长平机械厂 110 -- 0.63% 法人股
重庆市万渝水电发展有限公司 110 -- 0.63% 法人股
1、本报告期持有公司股份达5%及以上股东所持股份未发生变化,也没有质押、冻结或托管的情况。
2、前十名股东关联关系为：
（1）水利部经济管理局系重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司股东,持股900万元,占该公司总股本的2.65%。
（2）水利部经济管理局、长江水利水电开发总公司、中国灌排技术开发公司同系水利部直属企事业单位。
（3）前10名法人股东间不存在关联关系；流通股股东未知是否存在关联关系。
四、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况：
公司的主营业务为发电、供电。电力产品销往重庆市万州区及奉节县等区域。报告期本公司实现自发上网电量3.14亿度,比去年同期3.12亿度增加0.64%,实现售电量4.49亿度,比去年同期4.35亿度增长3.16%；报告期公司主营业务收入（含控股子公司）为24,720万元,主营业务利润为9,551万元；净利润为2,903万元。
报告期内公司主要行业未发生重大变化。
（二）公司主要投资项目情况：
本公司所属沱口电厂（其中一台锅炉）循环流化床锅炉技术改造工程原计划2002年底完工,因设备未按计划到位,开工延后,预计2003年4月全部完工。
（三）公司经营成果及财务状况简要分析：
1、经营成果：
（1）项目 金额（元） 增减变化比率（%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 247,198,879.15 202,599,159.28 22.01
主营业务利润 95,514,386.79 91,194,341.53 4.74
净利润 29,033,347.04 27,994,453.79 3.71
增减变动原因：
主营业务收入比去年同期增加44,599,719.87元,主要系本公司下属控股子公司的供电收入、广告、工程施工等业务收入增加及合并成都源田现代节水有限公司收入所致。
主营业务利润比去年同期增加4,320,045.26元,主要系本公司下属控股公司奉节公司增加自发水电,降低成本所致。
净利润比去年同期增加1,038,893.25元,主要系主营收入增加,主营业务成本降低等原因所致。
（2）项目 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 245.23 356.54
其他业务利润 4.33 9.16
期间费用 158.76 290.19
投资收益 13.52 36.34
补贴收入
营业外收支净额 -4.32 -11.85
增减变动原因：2002年1-9月上述各项在利润总额中所占比例均有大幅度下降,主要系利润总额较2002年1-6月大幅度增加所致。
（3）本报告期公司主营业务利润受季节性影响。
（4）重大非经常性损益：股票投资收益6,400,950.39元,扣税后收益为5,431,451.99元。
2、财务状况：
（1）项目 金额（万元） 占总资产的比例（%）
2002年9月 2001年12月 2002年9月 2001年12月
应收款项 28,902 27,384 23.86 24.10
存货 3,981 2,732 3.29 2.40
在建工程 8,749 4,355 7.22 3.83
增减变动原因：应收款项增加主要系销售收入增加而增加应收款项,存货增加主要系本公司下属安装公司承建工程所致,在建工程增加是本公司城市电网改造及移民迁建项目增加所致。
（2）本报告期内无重大委托理财、委托贷款。
（3）本报告期内无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项：
（1）重大诉讼、仲裁事项：
1）重庆市万州区人民法院于2002年6月7日对1995年11月1日本公司为重庆三峡果汁厂向中国农业银行龙宝支行1000万元贷款提供连带责任担保一案作出判决：由本公司赔偿长城资产管理公司450万元,并承担案件受理费、其他诉讼费等41,505元。该判决已执行。
公告见2002年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
2）1995年6月29日本公司为万县市万川经济发展总公司（该公司已于2002年3月依法注销）向中国建设银行万县市直属支行（已更名为建设银行万州和平广场支行,以下简称：建设银行）的200万元借款提供保证担保,借款期限从1995年6月29日至1995年9月28日止。由于借款方未按期归还借款本息,建设银行于2002年7月15日以重庆市万川经济发展（集团）有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司（以下分别简称为：万川发展公司、万川物业公司、万川房地产公司）及本公司为被告依法向重庆市万州区人民法院提出诉讼。法院于2002年9月28日作出判决：由万川发展公司、万川物业公司、万川房地产公司偿还建设银行借款200万元及资金利息1,348,289.48元,并承担案件受理费及其他诉讼费26,820元；本公司在其财产不足以清偿建设银行的借款本息时,承担赔偿责任。
（2）重大对外担保的金额与期限：
本报告期及以前期间发生但延续到本报告期的本公司对外担保总计46,340.352万元,本报告期万州公司已偿还贷款300万元,果汁厂1000万元担保诉讼结案,现存担保余额为45,040.352万元,其中逾期2,680万元。
1）1999年1月7日本公司控股子公司奉节县三峡水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公司）为奉节县水泥厂向工商银行奉节县支行贷款10万元提供连带责任保证,贷款期限1999年1月7日至1999年4月7日。担保期限为借款主债期满后二年。
2）1999年3月31日奉节公司为奉节县煤矿在建设银行奉节县支行的40万元贷款以其一台变压器（约计60万元）提供抵押,贷款期限1999年3月31日至2000年3月30日。
3）2001年1月20日奉节公司为奉节县保绿森环保设备有限责任公司（以下简称：环保公司）向奉节县白帝信用社60万元贷款（实际贷款50万元）提供连带责任保证,贷款期限一年,担保期限为借款主债期满后二年。同时,环保公司与奉节公司签订″反担保合同″,环保公司以其二台生产设备和生产的产品为奉节公司提供反担保。
本公司其余对外担保见2002年3月16日及2002年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、生产经营环境、政策法规变化已经或将要及可能对公司财务状况和经营成果的影响（同2002年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》本公司″2002年半年度报告″）。
5、重大关联交易：
（1）报告期购销商品关联交易：
1）经公司第三届董事会第十次会议批准,2002年3月19日本公司与第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司（以下简称：产业集团）的母公司万州电力总公司的控股子公司重庆市万州区电力开发有限公司（以下简称：万州公司）签订并网协议,2002年本公司按尖、平峰0.28元/度、低谷0.16元/度向该公司计划购买电量4,440万度, 关联交易总额约为1,500万元。
根据以上协议,截止2002年9月30日本公司向万州公司采购电量3,839万度,关联交易总额为991万元,不含税金额为900万元,占公司外购成本18.06%。该关联交易平均单价0.235元/度（不含税）,公司平均外购电单价0.263元/度（不含税）。
2）经本公司第三届董事会第十次会议批准,2002年3月19日本公司与第一大股东产业集团的母公司万州电力总公司控股的子公司万州区康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）签订并网协议,2002年本公司按尖峰0.42元/度、平峰0.32元/度、低谷0.22元/度向该公司计划购买电量6,600万度,关联交易总额约为2,100万元。
根据以上协议,截止2002年9月30日本公司向康乐公司采购电量3,677万千瓦时,关联交易总额为1,183万元,不含税金额1,011万元,占公司外购电成本20.29%。该项关联交易平均单价比公司外购电平均单价略高,但本次关联交易一定程度上保证了本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行。
公告见2002年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）公司与大股东关联方报告期末存在的债权、债务事项：
截止2002年9月30日,本公司存在对大股东及关联方应收款项合计16,588.49万元,扣除7700万元小江电厂移民迁建补偿资金,计8,888.49万元,比半年报数减少47.53万元,主要系康乐公司应收帐款数减少所致。其应收帐款形成原因等详见2002年1月9日、7月27日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告及2002年半年度报告。
以上应收款项在一定程度上增大了公司资金周转成本。若上述款项无法按期收回,根据其帐龄分析,本年末,公司将计提大额坏帐准备,公司年度利润会大幅度减少。
（3）公司与关联方报告期末存在的担保事项：
本公司与关联方至报告期末存在的担保总计44,140.352万元,其中逾期2,380万元。
1）本公司及控股子公司成都源田现代节水有限公司（以下简称：源田公司）、万州区江南水电有限责任公司（以下简称：江南公司）为第一大股东产业集团母公司万州电力总公司的控股子公司万州公司提供的担保为16,790万元,其中2,380万元已逾期。
2）从2000年11月至2002年5月,本公司及控股子公司奉节公司为产业集团提供担保27,350.352万元。
以上担保形成的原因、清偿情况及对公司经营成果、财务状况的影响等详见2002年3月16日、7月27日、8月21日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告及半年度报告。
6、本公司因未及时披露本公司及控股子公司奉节公司、源田公司、江南公司在2000年11月至2002年5月间为控股股东产业集团及其关联企业提供的九笔重大担保事项（金额总计29200万元）。该行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,2002年9月2日,上海证券交易所对本公司及公司董事长邹小剑、董事蒋发文、李鲁川、监事会主席牟世富进行了公开谴责。
（四）公司下一报告期经营成果的警示：考虑到本年度公司可能大幅度计提坏帐准备金,预计本公司2002年度净利润较去年有较大幅度下降。
五、财务会计报告（未经审计）
一 、会计报表
1、简要合并资产负债表（2002年9月30日）
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产合计 52,692.11 46,935.44
长期投资合计 1,549.83 1,643.37
固定资产净值合计 62,966.83 60,960.53
无形资产及其他资产 3,911.00 4,064.06
资产总计 121,119.77 113,603.40
流动负债合计 37,114.34 30,630.54
长期负债合计 27,374.89 29,459.32
负债合计 64,489.23 60,089.86
少数股东权益 2,403.21 2,341.68
股东权益合计 54,227.33 51,171.86
负债及股东权益合计 121,119.77 113,603.40
2、简要合并利润表（2002年1-9月）
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 2002年7月-9月 2002年1月-9月
主营业务收入 10,522.45 24,719.89
主营业务成本及税金 6,377.44 15,168.45
主营业务利润 4,145.01 9,551.44
其他业务利润 29.79 168.62
期间费用 1,783.25 6,183.55
投资收益 -24.50 526.56
营业外收支净额 11.57 -168.10
所得税 452.15 894.57
少数股东权益及未确认投资收益 34.62 97.07
净利润 1,891.85 2,903.33
（二）财务报表附注：
1、与前一定期报告相比,本报告期会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
2、报告期采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。
3、本报告期无应纳入合并范围而未予合并的子公司。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事长： 邹小剑
二OO二年十月十七日
