公司代码：600126 公司简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 杭钢股份 600126
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周尧福 吴继华
电话 （0571）88132917 （0571）88132917
传真 （0571）88132919 （0571）88132919
电子信箱 hggf@hzsteel.com hggf@hzsteel.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年
2014年末 2013年末 同期末增减（% 2012年末
）
总资产 7,028,524,044.85 8,565,571,624.24 -17.94 8,388,333,238.98
归属于上市公司股东 3,307,498,401.46 3,305,154,175.00 0.07 3,284,503,054.50
的净资产
2014年 2013年 本期比上年同 2012年
1
期增减(%)
经营活动产生的现金 1,090,189,583.47 135,185,893.91 706.44 296,404,963.92
流量净额
营业收入 14,449,052,796.82 17,183,465,800.06 -15.91 17,133,457,553.50
归属于上市公司股东 10,733,613.96 20,651,120.50 -48.02 -379,350,712.55
的净利润
归属于上市公司股东 -92,996,024.19 -2,933,257.72 -404,053,964.14
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.32 0.63 减少0.31个百 -10.88
率（%） 分点
基本每股收益（元／ 0.01 0.02 -50.00 -0.45
股）
稀释每股收益（元／ 0.01 0.02 -50.00 -0.45
股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 37,331
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 46,283
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 售条件的
例(%) 数量 份数量
股份数量
杭州钢铁集团公司 国有法人 65.07 545,892,750 0 无
中国对外经济贸易信托有限公司－ 其他 0.85 7,100,041 0 未知
昀沣证券投资集合资金信托计划
张海华 境内自然人 0.82 6,865,091 0 未知
中国工商银行－上投摩根内需动力 其他 0.72 6,000,000 0 未知
股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红 其他 0.66 5,499,982 0 未知
－团体分红－018L－FH001 沪
中国工商银行股份有限公司－华富 其他 0.61 5,101,100 0 未知
智慧城市灵活配置混合型证券投资
基金
潘小彦 境内自然人 0.38 3,161,277 0 未知
北京千石创富－光大银行－千石资 其他 0.30 2,509,101 0 未知
本－千纸鹤 1 号资产管理计划
徐国庆 境内自然人 0.24 2,000,625 0 未知
招商银行股份有限公司－中银蓝筹 其他 0.24 2,000,141 0 未知
精选灵活配置混合型证券投资基金
2
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
3．1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，国内经济增速放缓，钢材下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，钢铁行业仍处于转型
升级的“阵痛期”。面对严峻的市场形势，公司以经济效益为中心，以降本增效和提质拓市为重点，
深入开展学先进对标挖潜和指标升级活动，着力降低成本费用，努力实现效益最大化。2014 年铁、
钢、材产量分别为 294.38 万吨、360 万吨和 259.12 万吨；实现营业收入 144.49 亿元，归属于上
市公司股东的净利润为 1073.36 万元。全年主要抓了以下工作：
1、精打细算降成本，深层挖潜增效益。在深化划小核算单位的基础上，继续加强采购和工序
成本管理，有力促进了生产成本持续降低。坚持按需采购思路，实施分段采购策略，较好地把握
了不同区域、不同品位铁矿的价差和时差效益。深入开展学先进对标挖潜活动，大力实施工艺技
术攻关，不断优化用料结构，炼铁综合毛焦比同比下降 4kg/t，创历史最好水平，铁水成本行业排
序较 2013 年提前 4 位；转炉厂实施耐材、备品备件维修总包，成本同比下降 232 万元；焦化厂不
断优化煤种结构，加大低价煤使用力度，吨焦降成本 11.4 元；轧钢系统各单位根据自身实际，通
过实施进口备件国产化、修旧利废、降低轧损等措施，工序成本均有不同程度下降；动力公司不
断创新发电工艺，自发电量同比增加 5773 万 kWh，创历史新高。严格会议、出差审批制度，全
年可控费用支出同比减少 4865 万元；优化人力资源配置，全年减少劳务费用支出 560 万元。通过
积极引进新供应商、推行吨钢功能承包等措施，较上期采购价降低采购成本 1679 万元。
2、攻坚克难稳质量，集中精力优结构。在产品质量方面，以 10 大重点产品提质扩量攻关活
动为抓手，全方位走访用户，全过程整改质量缺陷，完善工序质量负责机制，QD08 钢、CrMo 钢、
弹簧钢等产品质量稳中有升。其中 1215MS 环保型易切削钢综合质量达国内领先水平，1214Bi 已
批量供货美国市场。在新产品研发方面，主动适应下游产业转型升级需求，以优化产品结构为重
3
点，加大高附加值产品研发力度，相继开发了 SK2H 碳工钢、C60EA 热轧带钢等新产品，其中 CN1215B
已在佳能公司批量试用，全年研发新产品 38.4 万吨。
3、千方百计抓订单，全力以赴拓市场。建立客户经理负责制，深化热带厂模拟法人管理体制
实施办法，加强重要客户技术指导和全过程服务，差异化服务能力和直供用户比例进一步提高。
以稳定营销渠道为重点，加大重点区域、重点用户调研和开拓力度，充分挖掘市场潜在资源，稳
定销售渠道，抢抓有效订单，全年累计走访重点战略客户 60 余次、挽回流失订单 18 个、开发新
客户 26 家。
4、多轴联动保稳定，内外协调促顺行。加强生产组织，在稳定顺行的基础上突出优化品种结
构、产销衔接这两个重点。全面落实安全生产责任制，深入开展安全专项检查和隐患排查，严控
液态金属、煤气、行车等重点领域安全风险，安全生产形势总体平稳。坚持管理节能、技术节能
两手抓，完成高炉煤气放散装置点火系统改造等项目。加强烧结烟气脱硫运行管理，强化厂区 21
个排污口监管，先后完成 2 号高炉出铁场除尘器改造、雨污分流应急排水等项目，废水排放合格
率、废气排放合格率、废水循环利用率、含铁尘泥综合利用率分别为 100%、99.78%、97.74%和
100%。积极推进重要设备智能点检，落实三方联保责任，设备故障停机率同比下降 18%。
3．2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,449,052,796.82 17,183,465,800.06 -15.91
营业成本 13,906,525,290.60 16,643,562,920.92 -16.45
销售费用 9,930,617.16 9,329,411.83 6.44
管理费用 374,270,851.99 368,858,677.64 1.47
财务费用 154,506,889.31 156,828,886.49 -1.48
经营活动产生的现金流量净额 1,090,189,583.47 135,185,893.91 706.44
投资活动产生的现金流量净额 -40,244,799.16 -131,590,359.19 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,016,795,903.76 -72,612,060.47 不适用
研发支出 75,993,648.66 82,787,796.61 -8.21
营业外收入 90,394,352.63 8,389,531.60 977.47
投资收益 4,482,817.89 114,948,818.77 -96.10
收到其他与经营活动有关的现金 127,901,514.88 66,001,036.85 93.79
支付其他与经营活动有关的现金 133,696,017.04 86,671,010.13 54.26
购建固定资产、无形资产和其他长 119,182,436.93 177,030,495.22 -32.68
期资产支付的现金
取得投资收益收到的现金 78,884,225.00 41,180,000.00 91.56
取得借款收到的现金 2,012,000,000.00 1,480,000,000.0 35.95
偿还债务支付的现金 2,855,000,000.00 1,395,502,095.50 104.59
销售费用同比增加，主要系产品运费同比有所增加影响所致。
管理费用同比增加，主要原因是本期发生的修理费同比增加以及职工薪酬、研发费用同比减
少等因素共同影响所致。
财务费用同比减少，主要原因是公司本期归还到期的三年期公司债券降低财务费用及增加票
据贴现增加贴现费用等因素共同影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金同比增加，主要原因是本期收到政府补贴的现金同比增加影
响所致。
支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要原因是本期支付票据和信用证保证金同比增
4
加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，主要是本期技改项目投入同
比减少影响所致。
取得投资收益收到的现金同比增加，主要是本期公司收到参股子公司分派股利的现金同比增
加所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 95,500.37 万元,其主要原因是公司销售商品、
提供劳务收到的现金同比减少 24.54 亿元以及公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 34.87
亿元等因素共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,134.56 万元，主要是本报告期公司购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少及本期取得投资收益收到的现金同比增加等
因素共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 94,418.38 万元，主要原因是取得借款收到的现
金同比增加、偿还债务支付的现金同比增加等因素共同影响所致。
取得借款收到的现金比上年同期增加，主要系本期公司取得的银行借款及商业承兑汇票贴现
较上年同期增加影响所致。
偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要系本期公司偿还到期公司债券 14 亿元等因素影响
所致。
报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额 109,018.96 万元，合并净利润为 2,413.31 万
元，两者相差 106,605.65 万元，存在差异的主要原因是： 报告期内财务费用、处置固定资产收益、
投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计 12,870.23 万元，应在净利润基础上增
加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、计提资产减值准备、递延所得税资产减少等
不涉及现金流量项目共计 29,070.40 万元，应在净利润基础上增加；经营性应收项目减少、经营性
应付项目增加共计 7,509.89 万元，应在净利润基础上增加；存货的减少 57,155.13 万元，应在净
利润基础上增加。
3．3 资产、负债情况分析
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 347,344,002.30 4.94 234,275,420.50 2.74 48.26
应收票据 2,894,194,907.83 41.18 3,610,988,731.98 42.16 -19.85
应收账款 48,171,751.84 0.69 73,788,415.60 0.86 -34.72
预付款项 108,268,411.76 1.54 165,276,432.14 1.93 -34.49
应收股利 74,127,225.00 0.87 -100.00
存货 1,401,783,230.04 19.94 1,995,061,247.24 23.29 -29.74
其他流动资
560,361.35 0.01 12,065,241.03 0.14 -95.36
产
在建工程 17,770,533.15 0.25 12,636,846.75 0.15 40.62
工程物资 17,095,467.59 0.24 8,387,345.30 0.10 103.82
长期待摊费
966,670.92 0.01 100.00
用
5
短期借款 1,637,000,000.00 23.29 1,080,000,000.00 12.61 51.57
应付账款 1,084,005,673.51 15.42 1,769,626,350.83 20.66 -38.74
应交税费 32,775,437.95 0.47 48,137,021.97 0.56 -31.91
应付利息 2,689,105.56 0.04 33,306,272.64 0.39 -91.93
一年内到期
的非流动负 1,396,503,616.98 16.30 -100.00
债
货币资金：主要系本期支付的开具银行承兑汇票、信用证保证金等其他货币资金较期初增加
影响所致。
应付票据：主要系本期销售产品收到的应收票据较期初减少影响所致。
应收账款：主要系期末应收钢材款、水电款较期初减少影响所致。
预付款项：主要系大宗原材料及贸易钢坯采购预付款较期初减少影响所致。
应收股利：主要系期末应收未收被投资者宣告分配现金股利较期初减少影响所致。
存货：主要系期末库存原材料较期初减少等影响所致。
其他流动资产：主要系本期待抵扣增值税进项税额较期初减少影响所致。
在建工程：主要系本期未完工程项目较期初有所增加所致。
工程物资：主要系本期采购的专用设备较期初增加影响所致。
长期待摊费用：主要系本期公司子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司土地租赁
费增加影响所致。
短期借款：主要系因归还到期公司债致使公司本期银行借款及商业承兑汇票贴现较期初增加。
应付账款：主要系本期应付原材料采购货款等较期初减少影响所致。
应交税费：主要系本期企业所得税及房产税等较期初减少影响所致。
应付利息：主要系本期公司偿还到期公司债后致使计提公司债利息减少影响所致。
一年内到期的非流动负债：主要系公司发行的三年期公司债券在 2014 年到期偿付影响所致。
3．4 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3．4．1 公司未来发展分析
根据浙江省政府相关会议精神，杭钢集团重组宁波钢铁后，杭钢半山基地的钢铁生产将于
2015 年底关停（杭钢股份主要生产经营位于半山基地内，也在浙江省政府拟定的转型升级范围之
内）。为实现上市公司的持续稳定发展，并利用杭钢集团整体转型升级的契机，杭钢集团作为杭钢
股份的控股股东，本着对杭钢股份全体股东高度负责的态度，拟对杭钢股份进行重大资产重组，
以全力推进上市公司转型升级的各项工作。
2015 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于〈杭州钢铁股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与
本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，相
关申报材料制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组
的相关事项。
本次交易方案为：
1、资产置换：以 2014 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，杭钢股份将置出资产与杭钢集团
持有的宁波钢铁 60.29%股权和紫光环保 22.32%股权中的等值部分进行置换；
杭钢股份的置出资产为杭钢股份持有的：（1）股权类资产，包括高速线材 66%股权、杭钢动力
95.56%股权、杭钢小轧 60%股权；（2）非股权类资产，除非受限货币资金、部分应收票据、网络
交换设备相关固定资产以外的全部资产；（3）除应缴税费外的全部负债。
6
2、发行股份购买资产：杭钢股份与杭钢集团进行资产置换后，拟置出部分作价不足的差额部
分，由杭钢股份向杭钢集团发行股份补足；同时，杭钢股份向杭钢商贸、冶金物资、富春公司、
宝钢集团、宁开投资、宁经控股发行股份购买其各自持有的宁波钢铁、紫光环保、再生资源和再
生科技的相应股权。本次杭钢股份向杭钢集团及相关交易对方发行约 128,435.58 万股股份。
3、募集配套资金：本次拟募集配套资金总金额为 280,000.00 万元，不超过本次交易总额的
25%，按照本次发行股票价格 5.28 元/股测算，公司向包括杭钢集团在内的 8 位投资者募集配套资
金发行股份数量不超过 53,030.30 万股。
本次交易完成前，杭钢股份的主营业务为钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售，
主要产品包括棒材、线材、带钢、型材等，是长三角具有较强竞争力的优特钢精品生产基地，产
品广泛应用于汽车、摩托车零部件、工程机械、紧固件、五金工具、金属压延加工等行业。
本次交易完成后，杭钢股份原有半山钢铁基地的产能将置出上市公司，包括钢铁、环保和再
生资源等业务将置入上市公司。同时，通过本次募集配套资金投资项目，积极推动节能环保、金
属贸易服务平台等业务的发展，将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升
盈利能力和发展空间。
未来本公司的持续经营能力和发展规划均以上述重大资产重组为基础，通过重大资产重组的
实施，公司将转型升级为“一体三轮，以钢铁为基础，环保、金属贸易电商平台和再生资源为重
点发展领域”，实施全面的战略转型升级。
3．4．2 行业发展趋势
1、钢铁行业
我国经济发展步入新常态，产业结构调整和优化速度将加快，为钢铁行业产业转型发展提供
了外部空间和发展动力，结构调整步伐将进一步加快。但是国内投资增速下滑，钢铁下游需求短
期难有较大改观；钢铁产能惯性增加，化解产能过剩任重道远；新环境保护法实施，钢铁企业环
保压力将加大。
2、水处理环保行业
随着生态文明建设的推进，污水处理行业将迎来战略性发展机遇。根据《国务院关于加强城
市基础设施建设的意见》（国发【2013】36 号）的要求，2015 年 36 个重点城市城区实现污水“全
收集、全处理”，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到 85%，建设完成污水
管网 7.3 万公里。到 2015 年，城镇污水处理设施再生水利用率达到 20%以上，保障城市水安全、
修复城市水生态，消除劣 V 类水体，改善城市水环境。过去几年中，城市生活污水处理行业增长
迅速，行业经营模式不断创新，给未来发展提供了良好的条件。
3、金属贸易电商行业
我国电子商务正处于快速发展时期，2014 年我国电子商务市场规模达 12.6 万亿，预计 2016
年有望实现 18.2 万亿的规模。两会期间李克强总理表态“愿为互联网+等新业态代言”。IDC 行业
目前处于快速成长期，国内市场规模增速远高于全球市场，云计算的兴起是 IDC 行业近年来高增
长的重要推手。
4、再生资源行业
再生资源行业包括金属回收和废旧汽车拆解等业务的前景良好。我国废钢铁回收行业未来总
体面临需求增长的趋势，根据中国废钢铁应用协会《废钢铁产业“十二五”发展规划建议》的数
据，2015 年我国粗钢产量若按 7 亿吨的规模测算，并且废钢单耗恢复到 227 千克/吨钢的水平，
则全国废钢铁需求总量将达到 1.6 亿吨，仍将保持着较大的市场空间。近年来，中国的汽车产业
在经历高速发展期和国民汽车保有量的高速增长之后，未来废旧汽车的拆解和回收业务的前景良
好。
7
3．4．3 公司发展战略
通过重大资产重组，实施全面转型升级的发展战略，实现“一体三轮”发展。以置入的宁波
钢铁钢铁业务为转型升级的坚实基础，以金属材料交易服务平台为起点发展钢铁“互联网+”模式，
在现有业务基础上加大环保业务和再生资源业务的发展力度，将杭钢股份打造成为“以钢铁为基
础，环保、金属贸易电商平台和再生资源为重点”的产业和资本平台。
3．4．4 经营计划
2015 年经营目标：营业收入 140 亿元，铁 305 万吨、钢 370 万吨、成品钢材 264 万吨。为实
现上述目标，公司将重点抓好以下工作：
1、强化生产稳定管理，按照经济生产、效益最大化要求，推进供应、生产、销售、技术、财
务等部门协调运作，坚持“稳”字当头，“顺”字为先，努力构建低消耗、高质量，低成本、高效
益的生产组织模式。要继续深化对标挖潜、学先进活动，找准差距补短板，改善指标降成本。要
加强采购源头控制，加大市场研判力度，把握市场机会，适时适量采购高性价比原料。加强工序
消耗控制，优化用料结构，细化成本管理，力争焦比、喷煤比、金属料等消耗指标同比明显下降，
各工序成本行业排序有所提升。要加强费用控制，继续广泛开展增收节支、修旧利废活动，加大
非生产性费用支出控制力度。
2、紧跟国内外钢铁市场发展趋势，按照“差异化、批量化、效益化”原则，以公司重点产品
稳质扩量攻关为抓手，狠抓工艺标准化、岗位标准化和操作精细化管理，加快第二方质量认证步
伐，推进已开发的重点赢利产品升级扩量工作，进一步提升创效产品、战略产品和重点产品比例。
3、进一步创新营销策略，深化客户经理负责制，按重点客户、重点产品落实责任，不断扩大
赢利产品销量，确保经济效益最大化。要创新营销平台，积极探索网络营销，拓宽营销渠道，加
大产品销售力度，进一步锁定战略用户、稳定重点用户、扩大直供用户。要建立以“金牌服务”
为保障的营销体系，推进系统服务、分类服务和个性化服务，不断满足客户的差异化需求，进一
步提升服务创效能力。
4、强化设备稳定管理，加大智能点检力度，着力降低备品备件和材料库存、提高运行效率，
杜绝重特大设备事故。强化安全稳定管理，全方位开展隐患排查整改，加大技改、检修现场、高
空作业、动火作业过程跟踪，严防重特大安全事故发生。要强化环保稳定管理，树立底线意识，
完善废水、大气、噪声污染防治措施，切实提高“三废”处理效率，降低污染物排放总量。
5、积极推进重大资产重组工作，协调公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中
介机构开展各项工作；与控股股东及各交易对方做好沟通协调工作，进一步完善重大资产重组方
案；依法合规地做好申请材料向国资委、证监会、交易所等监管部门的申报工作；真实、准确、
完整、及时做好信息披露工作，保障中小股东权益；通过重大资产重组的实施，实现以钢铁为基
础，环保、金属贸易电商平台、再生资源共同发展的产业新格局。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 2
号──长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号──财务报
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表列报》、企业会计准则第 33 号──合并财务报表》、企业会计准则第 37 号──金融工具列报》、
《企业会计准则第 39 号──公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号──合营安排》、《企业会计
准则第 41 号──在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则。
本次会计政策变更经公司第六届董事会第七次会议审议通过。执行新会计准则不会对公司
2013 年度及 2014 年度总资产、净资产、净利润产生影响。
具体受重要影响的报表项目和金额详见下表：
受重要影响的报表项目 影响金额 备 注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目
可供出售金融资产 102,898,987.99
长期股权投资 -102,898,987.99
递延收益 3,733,333.33
其他非流动负债 -3,733,333.33
长期应付职工薪酬 131,219,265.36
应付职工薪酬 -131,219,265.36
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
本公司 2014 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《杭州钢铁股份有限公司 2014 年度审计报
告》（天健审〔2015〕2868 号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十一(二)1 所述，根据浙江省人民政府相关
会议精神，杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地将于 2015 年底关停。杭钢股份公司正在筹
划重大资产重组以解决该事项对持续经营带来的不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
对于上述强调事项段，董事会认为：
根据浙江省人民政府相关会议精神，杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地将于 2015
年底关停。为保证公司持续经营能力，2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通
过了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称重大资产重组）相
关事项。重大资产重组方案包括：
(1)资产置换
以 2014 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，公司将拟置出资产与杭钢集团持有的宁波钢铁
有限公司 60.29%股权和浙江富春紫光环保股份有限公司 22.32%股权中的等值部分进行置换；公司
拟置出资产为公司持有的：① 股权类资产，包括浙江杭钢高速线材有限公司 66%股权、浙江杭钢
动力有限公司 95.56%股权、杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 60%股权；② 非股权类资产，除非
受限货币资金、部分应收票据、网络交换设备相关固定资产以外的全部资产；③ 除应缴税费外的
全部负债。
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(2)发行股份购买资产
公司与杭钢集团进行资产置换后，拟置出部分作价不足的差额部分，由公司向杭钢集团发行
股份补足；同时，公司向浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司、
宝钢集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司发行股份购
买其各自持有的宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江新世纪再生资源开发
有限公司和浙江德清杭钢富春再生科技有限公司的相应股权。本次公司向杭钢集团及相关交易对
方发行约 128,435.58 万股股份。
(3)募集配套资金：
公司拟向包括杭钢集团在内的 8 位投资者募集配套资金不超过 28 亿元，且不超过本次重组交
易总额的 25%。
具体情况详见 2015 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杭钢股份重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处
理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形；对杭钢股份 2014 年度财
务状况及经营成果无重大影响。
公司将积极推进重大资产重组工作，确保公司持续经营能力，并根据相关法律法规以及重大
资产重组工作的进展情况及时披露相关信息，提请广大投资者关注。
对于上述强调事项段，监事会认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司 2014 年度的财务状况，
专项说明符合公司实际情况，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专
项说明均无异议。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日
颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项
的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形；对杭钢股份 2014
年度财务状况及经营成果无重大影响。
公司目前正在开展的重大资产重组有利于保持公司的持续经营能力，有利于全体股东的利益。
监事会同意董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的专项
说明。 监事会希望董事会积极推进重大资产重组，维护全体股东的利益，同时做好信息披露工作。
杭州钢铁股份有限公司
2015 年 4 月 16 日
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