股票代码：600138            股票简称：中青旅            编号：临 2022-043



               中青旅控股股份有限公司
               关于中期票据发行的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开第
八届董事会临时会议、于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总额度不超过人民币 20 亿元的中期
票据。2022 年 8 月 18 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
[2022]MTN735 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额
度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。以上具体信息详见公司在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
临 2022-021 号《中青旅第八届董事会临时会议决议公告》、临 2022-022 号《中
青旅关于拟发行中期票据的公告》、临 2022-026 号《中青旅 2022 年第一次临时
股东大会决议公告》、临 2022-041 号《中青旅关于中期票据获准注册的公告》。
    公司 2022 年度第一期中期票据已于 2022 年 8 月 30 日发行完成，本期发行
规模为人民币 5 亿元，募集资金已到账。现将本期发行情况公告如下：


              中青旅控股股份有限公司                         22 中 青 旅
名称                                     简称
              2022 年度第一期中期票据                        MTN001
债券代码      102281967                  期限                3年
起息日        2022-08-30                 兑付日              2025-08-30
计划发行总额 5 亿元                      实际发行总额        5 亿元
发行利率      3.15%                      发行价（百元面值） 100 元
主承销商/簿
              光大证券股份有限公司
记管理人
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司


   本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 已 同 时 在 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
   特此公告。


                                         中青旅控股股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月三十一日