证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2015-007
上海航天汽车机电股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文核准，公司非公开发行
募集资金1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额
为1,891,530,346.32元，募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）对此出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。
截止2014年12月31日，以前年度已使用金额1,534,185,151.87元，本年度使
用金额261,223,815.62元，募集资金余额为102,578,954.98元。
二、 募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，修订了航天机电募集资金管理办法。就募集资金（超募资金）
的管理和使用、募集资金专户存储三方监管协议的签订期限、募集资金置换期限、
等内容进行了相应的修改。修订后的公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》经
公司 2013 年 9 月 5 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，正式颁布
实施。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》以
及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，
并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1、公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”） 开设了募
集资金专项账户（账号：2170050583）、在中国光大银行上海闵行支行开设了募集
资金专项账户（账号：36660188000152545），专款专用。公司分别与航天财务公
司、中国光大银行上海闵行支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）执行主体公司
全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）在中国建
设银行（亚洲）股份有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8948812），香港
上航控股与中国建设银行（亚洲）股份有限公司、国泰君安签订了《募集资金专户
存储监管协议》。
3、募投项目执行主体公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简
称“上海神舟新能源”）在航天财务公司开设了募集资金专项账户（账号：
2170052991），上海神舟新能源与航天财务公司、国泰君安签订了《募集资金专户
存储监管协议》。
4、募投项目执行主体公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司在交通银行
股 份 有 限 公 司 上 海 闵 行 支 行 开 设 了 募 集 资 金 账 户 （ 账 号 ：
310066674018170104348），上海太阳能工程技术研究中心有限公司与交通银行
股份有限公司上海闵行支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。
5、募投项目变更后的项目执行主体嘉峪关太科光伏电力有限公司在中国建设
银行股份有限公司嘉峪关分行（账号：62001600101051508671），高台县太科光
伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司高台支行（账号：
62001650501051503899），甘肃张掖神舟光伏电力有限公司在中国建设银行股份
有限公司张掖分行（账号：62001650102051507337），刚察鑫能光伏电力有限公
司在中国建设银行股份有限公司上海市分行（账号：31001501200050020955），
忻州太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司忻州古楼分理处（账号：
14001688108052500231），甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司在中国农业银
行股份有限公司甘肃省张掖市西区支行（账号：27175101040008414），嘉峪关恒
能光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省嘉峪关市分行（账号：
62001600101051511758），尚义太科光伏电力有限公司在中国农业银行股份有限
公司尚义县支行（账号：50872001040011580）开设了募集资金专项账户。八家
项目执行主体分别与募集资金专项账户开户行及国泰君安签订了《募集资金专户存
储监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
母公司开设的募投项目账户情况： 单位：人民币元
开户行 存款产生 已使用金额
账号 存放金额 账户余额
名称 利息 （不含利息）
航天科技财务 1,371,175,952.54
2170050583 1,397,999,998.86 5,409,020.10 32,233,066.42
有限责任公司 注1
中国光大银行
36660188000152545 500,000,000.00 6,110,655.80 500,000,000.00 6,106,195.80
上海闵行支行
项目执行主体开设的募投项目账户情况 单位：人民币元
存款产生 已使用金额
开户行名称 账号 存放金额 账户余额
利息 （不含利息）
中国建设银行（亚
洲）股份有限公司 8948812 267,077,939.06 7,083.56 235,749,371.35 30,245,635.82
注2
航天科技财务有
2170052991 405,000,000.00 218,169.29 405,000,000.00 已销户
限责任公司
中国建设银行股
份有限公司嘉峪 62001600101051508671 198,793,700.00 9,670.29 198,793,700.00 已销户
关分行
中国建设银行股
份有限公司高台 62001650501051503899 105,740,000.00 4,124.23 105,740,000.00 已销户
支行
中国建设银行股
份有限公司张掖 62001650102051507337 84,000,000.00 4,158.70 84,000,000.00 已销户
分行
交通银行股份有
限公司上海闵行 310066674018170104348 5,000,000.00 6,031.35 4,990,723.60 15,307.75
支行
中国建设银行股
份有限公司上海 31001501200050020955 26,000,000.00 20,980.16 860.00 26,020,120.16
市分行
中国建设银行股
份有限公司忻州 14001688108052500231 98,500,000.00 59,815.26 79,001,300.00 19,558,515.26
古楼分理处
中国农业银行股
份有限公司甘肃
27175101040008414 18,500,000.00 1,979.94 18,500,000.00 1,779.94
省张掖市西区支
行
中国建设银行股
份有限公司甘肃 62001600101051511758 33,000,000.00 2,577.39 32,990,760.00 11,817.39
省嘉峪关市分行
中国农业银行股
份有限公司尚义 50872001040011580 58,000,000.00 2,257.18 58,000,000.00 1,719.18
县支行
注1：已使用金额含中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审定的发行费用
6,469,652.54元；
注2：中国建设银行（亚洲）股份有限公司的募集资金账户为多币种账户，募
集资金以美元存放，存在汇率差。
公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资
金重大使用情况。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金 1,891,530,346.32 元，已使用募集
资金总额 1,795,408,967.49 元（其中包含已经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）审定的发行费用 6,469,652.54 元），募集资金余额为 102,578,954.98 元。
募投项目的资金实际使用情况见附表一。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，根据公司《非公开发行股票预案》，截至 2012 年
8 月 9 日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目合计 790,761,585.49 元。
公司已履行相关决策程序，详见公告（2012-033，2014-009）。
3、以定期存款方式存放部分募集资金情况
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经公司第五
届董事会第十八次会议批准，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金
的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见公告（2012-045）。
实际存放金额和期限如下表：
定期存款 定期存
项目名称 开户行名称 起止时间
金额 款期限
（万元）
10000 2012.09.28-2012.12.28
10000 2013.01.17-2013.04.17
10000 2013.04.17-2013.07.17
“光伏检测实验室建设项 9700 2013.07.17-2013.10.17
目”和”上海神舟新能源发 7000 2013.10.17-2014.01.17
航天科技财务
展 有 限 公 司 “200MW 高 7000 3 个月 2014.01.17-2014.04.17
有限责任公司
效太阳电池生产线技术改 7000 2014.04.17-2014.07.17
造项目” 7000 2014.07.17-2014.09.11
3000 2014.09.11-2014.10.17
3000 2014.10.17-2015.01.17
3000 2015.01.19-2015.04.19
30000 2012.09.28-2012.12.28
增资上海航天控股（香港） 中国光大银行 3 个月
30000 2012.12.28-2013.03.28
有限公司实施 50MW 海外 上海闵行支行 30000 2013.03.28-2013.06.28
太阳能光伏电站项目 15000 2013.06.28-2013.09.28
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，经公司第五届董事会
第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用“增资上海航天控股（香港）有限公司实施 50MW 海外太阳能
光伏电站项目”的部分闲置募集资金 2.34 亿元，暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会批准该事项之日起不超过十二个月，截止 2014 年 9 月 22 日，2.34 亿元已
全部归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告
（2013-061）。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金项目上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产
线技术改造项目”，已完成项目建设并于 2013 年 12 月底完成项目竣工验收，生产
线运转良好，形成生产能力，达到了建设目标。经公司第五届董事会第四十五次会
议审议，2014 年第二次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，将项目节余募集资金 4,297.58 万元变更补充公司流动资金。
公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告
2014-032 和 2014-039。
四、 变更募投项目的资金使用情况
为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维
护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经公
司 2012 年第四次临时股东大会批准，公司对两个募集资金投资项目作部分变更，
用于投资建设西部地区合计 168MW 的光伏电站项目（详见公告 2012-061 和
2012-070）。
经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，并经公司 2014 年第二次临时
股东大会批准，公司对募集资金投资项目“增资上海航天控股（香港）有限公司实
施 50MW 海外太阳能光伏电站项目"作部分变更，用于投资建设西部合计 109MW
的光伏电站项目（详见公告 2014-032 和 2014-039）。
变更募投项目情况见附表二。
“嘉峪关 100MW 光伏电站项目”和“高崖子滩 50MW 光伏电站项目”已于 2013
年通过转让项目公司股权的形式对外出售，项目转让前使用募集资金的金额、项目
完工程度和实现效益等情况见附表二。
项目公司股权转让以不低于经备案的净资产评估值为定价依据，通过产权交易
所挂牌转让，公司已于 2013 年收到全部转让款，收回的资金用于公司光伏电站项
目的滚动开发。（详见公告 2013-012、2013-029、2014-009）。
五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和变更的相关信息，
募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构国泰君安对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，
结论性意见为：航天机电 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2014 年 12 月 31 日止公司《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《募集资金存放与使
用情况鉴证报告》（中天运[2015]普字第 90308 号），审核意见认为：航天机电董
事会编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了航
天机电募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日
附表一：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 189,153.03 万元注 1 本年度投入募集资金总额 26,122.38 万元
变更用途的募集资金总额 66,550.95 万元
已累计投入募集资金总额 179,540.90 万元注 2
变更用途的募集资金总额比例 35.18%
已变更 截至期末累计投
项目达到 是否 项目可行
项目,含 募集资金承 本年度投入 截至期末累 入金额与承诺投 截至期末投 本年度实
调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投资总额 金额 计投入金额 入金额的差额 入进度（%） 现的效益
（万元） (1) （万元） 用状态 预计 生重大变
更（如 （万元） （万元） (2)（万元） （万元） (4)＝(2)/(1) （万元）
日期 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
上海神舟新能源发展有限公
部分
司 “200MW 高 效 太 阳 电 池 95,090.95 70,500.00 70,500.00 2,974.25 70,500.00 0 100.00 2011-12 -73.95 否 是
变更
生产线技术改造项目”
连云港神舟新能源有限公
司 “500MW 太 阳 能 电 池 组 无 22,319.68 22,319.68 22,319.68 0 22,319.68 0 100.00 2011-12 740.68 否 是
件生产线项目”
增资上海航天控股（香港） 已完成部
部分
有限公司实施 50MW 海外 50,000.00 26,600.00 26,600.00 0.06 23,574.93 -3,025.07 88.63 分项目投 1,028.91 是 否
变更
太阳能光伏电站项目 资
增资上海太阳能工程技术研
究中心有限公司用于“光伏
部分 项目正在 未承诺收
检测实验室建设项目”和“铜 21,560.00 3,000.00 3,000.00 0.27 499.07 -2,500.93 16.64 — 否
变更 进行中 益
铟镓硒薄膜太阳电池试制线
建设项目”
7
合计 188,970.63 122,419.68 122,419.68 2,974.58 116,893.68 -5,526.00 / 1,695.64
1、上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”
2、 连云港神舟新能源有限公司“500MW 太阳能电池组件生产线项目”
上述两项目已按计划进度投入募集资金，并完成验收。但未达到预计收益，详见本表“项目可行性发生重大变化的情
况说明”。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
3、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”
由于光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，故光伏检测实验室的检测内容及相关技
术标准进行了更新与补充。报告期，完成了小型光伏系统测试能力建设和组件环境试验能力扩充，完成 CNAS 扩项
和 CMA 资质证书的获取。
2014 年，公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”和“500MW 太阳能电池组件生产线项目”产量已超过设计
产能，但仍不能弥补 2011 年至 2012 年行业低谷对项目收益带来的重大影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期，两个项目经营情况继续好转，“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”同比已大幅减亏，全年基本实现
扭亏为盈。
募集资金投资项目先期投入及置换情况（万元） 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 79,076.16 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”
上海神舟新能源发展有限公司“200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目”，自项目实施以来，国内外光伏电池生
产工艺技术不断进步和提高，公司在项目实施的第二阶段引入国产化高新技术的离子注入生产线代替原有进口的扩
募集资金结余的金额及形成原因 散工艺设备，并采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工艺等，通过优化和改进多项生产
工序技术，稳步提升了产品产量及质量，降低了生产成本，在提升产品技术指标、生产工艺水平的同时，实现了产
品转换效率的提升，降低了设备投资成本，从而减少了募集资金的投入，结余募集资金 4,297.58 万元。
募集资金其他使用情况
注 1：募集资金净额 189,153.03 万元，募投项目所需资金为 188,970.63 万元
注 2：其中包含已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审定的发行费用 646.97 万元
8
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达到预
本年度 是否达 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累计投资 实际累计投入 投资进度（%）定可使用状 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 实际 到预计 可行性是否发
入募集资金总额 金额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态 现的效益
投入金额 效益 生重大变化
日期
嘉峪关 100MW 光伏 上海神舟新能源发展有限公司
19,879.37 19,879.37 0 19,879.37 100 不适用 是 否
电站项目
“200MW 高效太阳电池生产线
高崖子滩 50MW 光伏
技术改造项目” 10,574.00 10,574.00 0 10,574.00 100 不适用 是 否
电站项目
增资上海太阳能工程技术研究
张掖甘州区南滩 9MW
中心有限公司用于“光伏检测实 2013 年 6 月
光伏电站及安阳滩 8,400.00 8,400.00 0.92 8,400.00 100 21.00 是 否
验室建设项目”和“铜铟镓硒薄 并网发电
9MW 光伏电站项目
膜太阳电池试制线建设项目”
张掖汇能 9MW 光伏 2013 年 12
1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 100 42.80 是 否
电站项目 月并网发电
嘉峪关六期 15MW 光
3,300.00 3,300.00 3,299.08 3,299.08 99.97 建设中 不适用 - 否
伏电站项目 增资上海航天控股（香港）有限
忻州太科 50MW 光伏 公司实施 50MW 海外太阳能光
9,850.00 9,850.00 7,900.13 7,900.13 80.20 建设中 不适用 - 否
大棚项目 伏电站项目
刚察三期 10MW 光伏
2,600.00 2,600.00 0.09 0.09 0 建设中 不适用 - 否
电站项目
河北尚义 25MW 光伏
5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 100 建设中 不适用 - 否
电站项目
上海神舟新能源发展有限公司
补充流动资金 4,297.58 4,297.58 4,297.58 4,297.58 100 不适用 - 否
“200MW 高效太阳电池生产线
9
技术改造项目”
合计 66,550.95 66,550.95 23,147.80 62,000.25 63.80
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见公告 2012-061、2012-070、2014-032 和 2014-039。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
10