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公司公告

维科技术:中天国富证券有限公司关于维科技术股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见2022-01-20  

                                                    中天国富证券有限公司
                         关于维科技术股份有限公司
               非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见


         中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”或“保荐机构”)作为维科技术
     股份有限公司(以下简称“维科技术”、“上市公司”、“公司”)本次非公开发行股
     票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
     规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关
     法律、法规及规范性文件,对维科技术本次非公开发行限售股份上市流通事项进
     行了核查,具体情况如下:

         一、本次限售股上市类型

         本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

         2021 年 3 月 8 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准维科技术股份有
     限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕602 号),本次发行方案获得
     中国证监会核准。

         2021 年 7 月 22 日,公司本次发行新增股份的登记托管手续在中国证券登记
     结算有限责任公司上海分公司办理完成。

         本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象及其获配股
     数、认购金额及锁定期的具体情况如下:
序                                                                                  锁定期
                     发行对象                  获配数量(股)    获配金额(元)
号                                                                                  (月)
1    维科控股集团股份有限公司                       34,257,748     209,999,995.24     18
2    UBS AG                                          3,752,039      22,999,999.07     6
     郑州明泉基金管理有限公司-华鑫证券明泉基
3                                                    3,588,907      21,999,999.91     6
     金春天 1 号私募证券投资基金
4    鞍钢集团资本控股有限公司                        3,425,774      20,999,994.62     6
5    徐国新                                         11,745,513      71,999,994.69     6
6    兴证全球基金管理有限公司                        3,262,642      19,999,995.46     6


                                           1
序                                                                                  锁定期
                     发行对象                  获配数量(股)    获配金额(元)
号                                                                                  (月)
7    薛小华                                          4,241,435      25,999,996.55     6
8    张伟                                            6,525,285      39,999,997.05     6
9    邹树林                                          3,262,642      19,999,995.46     6
10   李映辉                                          3,262,642      19,999,995.46     6
11   孔凡波                                          3,262,642      19,999,995.46     6
12   杨岳智                                          3,262,642      19,999,995.46     6
13   财通基金管理有限公司                            7,340,946      44,999,998.98     6
14   李天虹                                          5,220,228      31,999,997.64     6
     深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴
15                                                   3,262,642      19,999,995.46     6
     六期私募证券投资基金
     深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-
16                                                   3,262,642      19,999,995.46     6
     信安成长九号私募证券投资基金
17   宁波海天股份有限公司                           11,256,126      69,000,052.38     6
                    合计                           114,192,495    699,999,994.35      -

         二、本次限售股发行后至今公司股本数量变化情况

         1、本次限售股发行后,公司总股本为 525,795,527 股。

         2、2021 年 7 月 27 日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回
     购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴
     于公司首期限制性股票激励计划的激励对象万龙超等 5 人因离职,已不具备激励
     对象资格,根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定,同意公司将该 5 名激
     励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 315,000 股进行回购注销。2021 年 9
     月 29 日,公司按照相关规定对该部分股份于完成注销,上述股份回购注销完成
     后,公司总股本由 525,795,527 股变更为 525,480,527 股。

         3、2021 年 11 月 5 日,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于
     重大资产重组 2019 年度业绩承诺完成情况调整相关重组方对公司进行业绩补偿
     的议案》,并同意提交公司股东大会审议。2021 年 11 月 22 日,公司 2021 年第
     四次临时股东大会审议通过前述议案。根据公司与维科控股集团股份有限公司、
     杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)所签订的《维科电池利润补
     偿协议》和 2021 年第四次临时股东大会决议,公司拟以 1 元回购宁波维科电池

                                           2
有限公司 2019 年度追加补偿股份合计 462,901 股。根据公司与维科控股集团股
份有限公司所签订的《维科能源利润补偿协议》和 2021 年第四次临时股东大会
决议,公司拟以 1 元回购宁波维科能源科技投资有限公司 2019 年度追加补偿股
份合计 113,064 股。2022 年 1 月 18 日,公司按照相关规定对该部分股份完成回
购注 销, 上述股份回购注销完成后,公司总股本由 525,480,527 股变更为
524,904,562 股。

       除上述股本变化外,截至本核查意见出具之日,上市公司总股本未发生其他
变化。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

       本次非公开发行中,控股股东维科控股集团股份有限公司承诺所认购的股份
自发行结束之日起 18 个月内不得转让,其他认购对象承诺所认购的股份自发行
结束之日起 6 个月内不得转让。

       截至本核查意见出具日,除控股股东维科控股集团股份有限公司尚在履行本
次非公开发行股份限售承诺外,其他认购对象均严格履行了相关承诺,不存在相
关承诺未履行完毕影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 24 日。

       2、本次解除限售且实际可上市流通的股份数量为 79,934,747 股。

       3、本次申请解除股份限售的股东 16 名。

       4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:

                                                                 本次解除
                                                                            剩余限
                                   持有限售股份数   本次解除限   限售股份
序号            股东名称                                                    售股数
                                       (股)       售数量(股) 数量占总
                                                                            量(股)
                                                                 股本比例
 1     UBS AG                         3,752,039      3,752,039    0.71%       0
       郑州明泉基金管理有限公司-
 2     华鑫证券明泉基金春天 1 号      3,588,907      3,588,907    0.68%       0
       私募证券投资基金
 3     鞍钢集团资本控股有限公司       3,425,774      3,425,774    0.65%       0
                                         3
 4   徐国新                           11,745,513         11,745,513     2.24%          0


 5   兴证全球基金管理有限公司         3,262,642          3,262,642      0.62%          0


 6   薛小华                           4,241,435          4,241,435      0.81%          0


 7   张伟                             6,525,285          6,525,285      1.24%          0


 8   邹树林                           3,262,642          3,262,642      0.62%          0


 9   李映辉                           3,262,642          3,262,642      0.62%          0


10   孔凡波                           3,262,642          3,262,642      0.62%          0


11   杨岳智                           3,262,642          3,262,642      0.62%          0


12   财通基金管理有限公司             7,340,946          7,340,946      1.40%          0


13   李天虹                           5,220,228          5,220,228      0.99%          0

     深圳市榕树投资管理有限公
14   司-榕树文明复兴六期私募证        3,262,642          3,262,642      0.62%          0
     券投资基金
     深圳市大华信安资产管理企
15   业(有限合伙)-信安成长九        3,262,642          3,262,642      0.62%          0
     号私募证券投资基金

16   宁波海天股份有限公司             11,256,126         11,256,126     2.14%          0

              合计                    79,934,747         79,934,747    15.23%          0

     五、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

     本次限售流通股上市流通后,公司股本结构变动如下:

         股份类别           本次变动前(股)       本次变动(股)     本次变动后(股)
有限售股份                     114,192,495           -79,934,747         34,257,748
无限售股份                     410,712,067           79,934,747          490,646,814
总股本                         524,904,562               0               524,904,562

     六、保荐机构核查意见

     经核查,保荐机构就上市公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核
查意见如下:
                                             4
    1、本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行关于锁定期的相关承
诺;

    2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的相关规定;

    3、维科技术对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

    4、保荐机构对维科技术非公开发行限售股解除限售及上市流通事项无异议。

    (以下无正文)




                                   5