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公司公告

上海建工:2013年年度报告摘要2014-03-19  

						                        上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                        上海建工集团股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                     上海建工                    股票代码                600170
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                        董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                                尤卫平                              李胜
                 电话                               55885959                         55885959
                 传真                               55886222                         55886222
            电子信箱                        sc@china-scg.com                     sc@china-scg.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本年(末)比上
                              2013 年(末)              2012 年(末)        年(末)增减        2011 年(末)
                                                                            (%)
 总资产                     95,589,734,469.18       82,748,231,486.39            15.52   68,348,897,479.90
 归属于上市公司股东
                            12,973,536,320.58       11,824,363,309.22             9.72   83,300,661,256.85
 的净资产
 经营活动产生的现金
                             2,195,881,502.58        4,690,298,211.62           -53.18    -2,477,124,852.14
 流量净额
 营业收入                  102,036,054,489.95       93,153,631,402.44             9.54   83,005,730,321.67
 归属于上市公司股东
                             1,618,089,959.64        1,599,868,080.96             1.14    1,359,875,226.83
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益          1,222,723,787.35        1,141,507,293.11             7.11      932,194,852.23
 的净利润
 加权平均净资产收益                                                     减少 1.35 个百
                                       13.06                   14.41                                  13.81
 率(%)                                                                          分点
 基本每股收益(元/
                                         0.58                    0.58           不适用                 0.49
 股)
 稀释每股收益(元/
                                         0.58                    0.58           不适用                 0.49
 股)


                                                1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                   年度报告披露日前第 5 个交易
 报告期股东总数                     105,251                                                        104,133
                                                   日末股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                         持有有限售条    质押或冻结的股份数
        股东名称       股东性质                     持股总数
                                    (%)                              件股份数量            量
 上海建工(集团)
                       国有法人        72.88       2,022,723,568   1,929,373,120   无
 总公司
 中国银行股份有限
 公司-嘉实沪深
                       其他             0.16          4,479,833               0    质押              8,400
 300 交易型开放式
 指数证券投资基金
 中国人寿保险股份
 有限公司-分红-
                       其他             0.15          4,299,929               0    无
 个 人 分 红 - 005L
 -FH002 沪
 通辽市蒙古王工贸      境内非国
                                        0.14          3,903,503               0    无
 有限公司              有法人
 长江养老保险股份
 有限公司-长江中
                       其他             0.14          3,883,855               0    无
 长期延付增值二号
 投资组合账户
 中国工商银行股份
 有限公司-华夏沪
 深 300 交易型开放     其他             0.11          3,131,640               0    无
 式指数证券投资基
 金
 中国建设银行-上
 证 180 交易型开放
                       其他             0.10          2,888,697               0    无
 式指数证券投资基
 金
                       境内自然
 顾维                                   0.09          2,588,800               0    无
                       人
                       境内自然
 关爱华                                 0.09          2,528,200               0    无
                       人
                       境内自然
 周立铭                                 0.09          2,500,000               0    无
                       人
 上述股东关联关系或一致行动       公司控股股东上海建工(集团)总公司与上述其他股东无关联关系
 的说明                           或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系


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三、 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年,公司以"创新驱动、转型发展"为指导,围绕"转方式、调结构、强基础、促和
谐"的工作主线,积极应对复杂多变的外部环境,全面完成了各项经营目标,营业收入和新
签合同实现了百亿增长,跃上了千亿平台。
     报告期,公司完成营业收入 1020 亿元,比上年增长 9%,实现归属上市公司股东的净
利润 16.18 亿元,比上年增长 1%。公司工程施工及设计承包、房产开发、基础设施投资、
建筑工业、成套设备进出口等业务均得到了显著的发展。其中,房产开发、成套设备进出口、
基础设施投资等板块发展迅猛,业务收入分别比上年同期增长了 382%、33%和 24%。当期,
公司工程施工及设计承包业务收入占公司主营业务收入的比重从去年的 91%下降到 88%。
     报告期,公司房产开发业务贡献的毛利显著增长,占公司全年主营业务毛利的比重达到
了 11%,而工程施工及设计承包业务的毛利比重则下降到了 69%。
                                                                          单位:元
                                                  占当期主营业                   占当期主营业
       业务分类           2013 年度业务毛利                    2012 年度业务毛利
                                                    务毛利比重                     务毛利比重
建筑、承包、设计、施工        5,321,010,604            69%            4,617,470,368   78%
建筑工业                        462,382,947             6%             399,786,286      7%
房产开发                        876,216,590            11%             242,798,337      4%
城市基础设施投资建设            653,498,155             8%             507,034,801      9%


     报告期,公司新签合同规模进一步增加,全年新签合同额达到了 1408 亿元,较上年增
长 16.5%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同累计 1186 亿元,较上年增长 12%,
为年度目标的 114%,其中外省市市场新签合同额达到 337 亿元,占新签合同总额的 28.4%;
海外市场新签合同额为 42 亿元,占新签合同总额的 3.5%。在设计咨询业务方面,全年新签
设计咨询合同累计 50 亿元。在混凝土及相关工业方面,全年新签销售合同累计 64 亿元,产
销商品混凝土 1768 万立方米,产销混凝土预制构件 39.9 万立方米,完成 PHC 管桩 152 万
米、管片 2.01 万环,生产搅拌车 1613 辆。在房地产业务方面,全年新签房产销售合同累计
65 亿元,销售面积达到了 61 万平方米(其中保障房的销售面积为 38 万平方米,销售合同
额为 40 亿元),新开工面积 107 万平方米(其中保障房 62 万平方米),新增可开发面积 117
万平方米。在基础设施投资业务方面,公司新签无锡市北中路工程 BT 项目、南昌市红谷滩
九龙湖核心起步区市政道路 BT 项目、泰州市高港区田许线改扩建工程 BT 项目、常州市金
武路改建工程(武进段)BT 项目、金武路改扩建工程(金坛段)BT 项目等五个项目,累
计合同金额 41.5 亿元。

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     全年,公司在上海地区累计新签建筑施工合同额达到 807 亿元,同比增长 37%,市场
占有率进一步提高。公司中标了中国博览会会展综合体、上海迪士尼“梦幻世界”、世博园
区央企总部地下工程、周家嘴路大直径越江隧道等大型工程,参与上海重大工程建设的比率
提高到 57%。
(二) 核心竞争力分析
     上海建工是一家有着 60 年历史渊源的大型建设集团,参与了大量的国内知名建筑物的
建设。从 20 世纪 90 年代以来,上海建工创造了一系列新纪录:世界跨度最大的钢拱桥--卢
浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥--东海大桥、468 米的
上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融大厦、632 米的上海中心
大厦(在建)等,在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。
     经过多年的发展,公司己逐步形成了工程承包、建筑相关工业、房产开发、市政基础设
施投资经营等产业板块,营业规模持续较高速度增长。自 1998 年起,连年进入美国《工程
新闻纪录》(ENR)杂志评选的"全球最大的 225 家国际工程承包商"的前 50 名。2013 年公
司该项排名进一步提高,位列 13。目前,公司的市场竞争力主要体现在以下四方面:
     1、品牌美誉度高。上海建工在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的
超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等,树立了良好的市场形象和社会口
碑。
     2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场,公司形成了一系列卓有成效的
集约管理体系,能有效控制项目建设的质量、安全、成本。
     3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作,上海建工已初步形成从设计咨询、投资、
房地产开发、建安施工、建筑材料、制造加工等比较完整的产业链,产业发展的空间和潜力
较大。
     4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设,公司培育了包括中国
工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、
大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等领域,公司已拥有一批具有国际水平的专
业团队,科技创新能力较强。
(三) 行业竞争格局和发展趋势
     在当前社会、经济宏观环境及政策条件下,公司四大主营业务板块体现出各自的竞争特
点和发展态势:
     1、工程承包
     公司的工程承包业务分为工程施工承包与设计咨询承包。总体而言,中国的工程承包行
业市场进入壁垒低,业内企业众多。据不完全统计,我国现有施工总承包企业 4 万多家、设
计勘察企业 1.5 万家。这些企业可归纳为大型国有企业或国有控股的综合型企业、新兴的民
营企业和跨国公司三大类。本公司属于前述第一类企业。大型国有企业或国有控股的综合型
企业代表了我国在工程设计及施工领域的综合实力。近些年,前述第一类企业,特别是由央
企改制上市的大型建设集团取得了快速的发展。2013 年,共有包括本公司在内的 7 家中国
建筑类(或专业施工领域)的企业进入行业权威的美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志评选
的"全球最大的 225 家国际工程承包商"排名前 20 强。
     但由于国内工程承包领域的企业数量众多、专业化分工不足,因此存在行业竞争过度、
竞争同质化、低价竞标常态化的问题。受主要建筑原材料价格波动和劳务成本上涨、建筑施
工行业竞争加剧等因素影响,建筑施工行业长期处于低利润水平,且难有较大改观。此外,
工程承包属于需求拉动型,市场规模与全社会固定资产投资规模高度相关,且易受宏观经济
政策的影响,周期性显著。
     2、建筑相关工业


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                      上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要


     建筑相关工业是工程承包的关联细分行业。公司的混凝土及预制构件生产业务主要集中
在上海市。2013 年末,上海共有 210 家持有"备案证"的预拌混凝土搅拌站。全年共销售混
凝土 5830 方混凝土,较去年同期增加 4.14%。受水泥行业的调控、环保监控、2013 年天气
因素影响,2013 年上海地区预拌混凝土销售价格波动显著,对该行业的毛利产生了负面影
响。
     受到环保审核的限制,混凝土及预制构件行业具有较高的政策壁垒,且目前上海混凝土
生产行业总体产能过剩,行业毛利水平较低,除非通过大规模购并,行业新进入者很难取得
快速发展。
     3、房产开发
     公司房产业务的重点区域在上海。据上海市统计局数据显示:2013 年,上海市房地产
开发投资 2819.59 亿元,比上年增长 18.4%,全年开发投资始终保持两位数增长水平。近年
来,上海房地产开发投资占全社会固定资产投资的比重不断上升,2013 年所占比重达到
49.9%,高出上年 4.6 个百分点。
     2013 年,本市房地产开发投资较快增长,主要有三方面的原因:一是非住宅开发投资
快速增长。二是大项目投资占比上升。三是土地购置费快速增长,是拉动本市房地产开发投
资快速增长的重要因素。
     受 2012 年 3 季度以来本市房地产市场销售持续回暖及 2013 年土地出让面积大幅增加的
影响,2013 年年初以来本市商品房新开工面积降幅持续收窄。全年商品房新开工面积 2705.95
万平方米,比上年下降 0.7%。其中商品住宅 1643.09 万平方米,增长 5.1%。
     2013 年,上海房地产市场需求仍保持较为旺盛的态势,新建商品住宅销售面积突破 2000
万平方米,存量房成交面积快速增长,全市存量房网签面积 2784.34 万平方米,比上年增长
57.2%;其中存量住宅 2460.07 万平方米,增长 63.7%。
     近些年,针对房价上涨过快带来的社会矛盾和经济风险,国家及上海市实施了一系列房
地产市场调控政策,并加快建立健全住房保障制度。预计,未来房地产行业的发展将趋于理
性化,谋求平稳、健康的发展。总体而言,房地产行业进入门槛不高,竞争充分,近年来行
业销售利润率逐步下降,行业的暴利时代将难再现。房地产企业的融资能力、产品策划能力
以及对行业周期的把握能力成为行业竞争的关键。
     4、城市基础设施投资
     从宏观政策来看,中央经济工作会议确定 2014 年我国将继续实施积极的财政政策和稳
健的货币政策;要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务;要加强源头
规范,把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理,严格政府举债程序;积极推进城镇
化建设。这些宏观经济政策,将对我国基础设施投资带来需求持续增长、投资多元参与、模
式不断创新的变化,这能为公司发展城市基础设施投资业务提供更加宽广的市场空间。

(四) 公司发展战略
    基于对中国城市建设需求持续、稳定的判断,我们的发展目标是把上海建工建设成为技
术领先、管理先进、服务优良、品质优秀、具有较强国际竞争力的建设集团。经过多年发展,
公司逐步形成了以建筑和土木工程业务为基础,房地产开发业务和基础设施投资经营业务为
两翼,工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。
    为实现这一战略目标,公司在产业拓展、市场扩张、提升竞争实力等方面确定了系列管
理策略,并逐年推进。
    在产业拓展上,公司以"创新驱动、转型发展"为指导,围绕建筑主业拓展相关多元化业
务,并加强业务板块间的联动,改善产业结构及利润结构,有效提升公司盈利能力;在市场
扩张上,公司加强与战略合作伙伴间的合作,通过"投资带动工程承包"、"从项目经营到城


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市经营"等模式加强在重点区域的市场拓展;在提升竞争实力上,公司通过增强企业管控、
加大人力资源开发、加强资本运作等策略,增强公司"总承包、总集成"能力。
    今后,公司仍将致力于业务模式创新,为业主提供全程、综合的建筑服务,不断增强盈
利能力,持续回报股东。

(五) 经营计划
    2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年,也是实现"十二五"规划目标
的关键一年。
    2014 年,公司的生产经营的预期目标为实现营业收入额 1090 亿元,新签合同额 1518
亿元。
    围绕新一年工作的重点和工作目标,公司将着重做好以下工作:
    1、坚持规模发展的战略导向,维护公司行业地位
    为继续保持公司的行业领先地位,2014 年,公司将坚持规模发展的战略导向,进一步
加大市场开拓力度,加强工程设计咨询业务、房地产开发业务和基础设施投资业务与建筑施
工业务、建筑建材业务间的产业联动,细化对子公司(子集团)的考核,确保新年度公司营
业收入、新签合同总额持续增长,经济效益稳步提升。
    2、加快资本运作,改善公司资本结构
    2014 年,公司要进一步拓展融资渠道,加快实施股权融资工作,切实降低资产负债率,
增加公司现金流,改善公司资本结构,提高公司市场竞争能力。
    3、加快公司转型调整,提高公司盈利能力
    2014 年,公司要继续推进"转方式、调结构"工作,探索新的商业模式、盈利模式,在
风险可控前提下通过“资产经营带动生产经营”,加大市场开拓,提高公司高毛利业务比重,
提升公司综合盈利能力。
    4、加强企业管控,减低企业运营风险
    2014 年,公司要继续加强内部控制体系建设,加强对子公司(子集团)的管控,提高
经济运行质量,防范内部人舞弊,降低法律诉讼风险。公司要进一步改善生产质量安全管理,
防范重大安全及质量事故,确保企业稳健运营和可持续发展。
    5、推进创新体系建设,增强企业可持续发展能力
    2014 年,公司要继续推进公司多层工程研究体系的建设,面向工程建设实际需要,研
发和应用新兴建筑技术、工艺及新材料,引领行业新技术应用潮流,提高公司差异化竞争能
力和可持续发展能力。

(六) 可能面对的风险
    政策风险:公司涉足的建筑施工及设计咨询、相关工业、房地产行业和基础设施投资都
是政策敏感型产业,国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将
对企业发展造成重大影响。
    对此,公司将密切关注国家相关政策的变化,调整公司投资业务的规模、保障房及商品
住宅开发的业务比例,加快周转速度,降低风险。
    财务风险:公司建筑施工及设计咨询、相关工业和基础设施投资业务都受制于业主方的
财务状况。新年度,若出现严重的房产滞销、业主方财务紧张,这些负面影响将一定程度上
传递到公司相关业务。
    对此,公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理,同时拓展融资渠道,加快投资回收,
提高公司抵御财务风险的能力。
    市场风险:随着上海城市建设水平的逐年提高,本地建筑市场需求规模增长放缓,公司


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需要加大在外省市市场的拓展力度和业务规模,公司管理成本、市场运作风险相应提高。
    对此,公司在立足上海,有目的、有策略开拓和巩固国内市场的过程中,进一步提高属
地化经营的力度,有效降低运营成本。



四、 涉及财务报告的相关事项
    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    1、 与上期相比本期新增合并单位 25 家,原因为:
    本期内本集团共投资设立了 18 家子公司;通过非同一控制下企业合并取得了 7 家子公
司,其中包含上海新晃空调设备股份有限公司的下属 3 家子公司。
    2、 本期减少合并单位 2 家,原因为:
    本集团子公司市政设计院吸收合并了其全资子公司上海市政工程勘察设计咨询有限公
司;材料公司吸收合并了原本集团子公司上海市建筑构件制品有限公司。上述两项合并均不
涉及少数股东权益变动,也不影响本集团资产、负债和权益的变动。

备查文件目录

    (一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财
务报表。
    (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。




                                                                         董事长:徐征

                                                             上海建工集团股份有限公司
                                                                     2014 年 3 月 19 日




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