上海建工：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-14
上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2020 年 2 月 25 日
目 录
2020 年第一次临时股东大会须知 .................................................................................................... 3
议 程 ............................................................................................................................................. 4
关于子公司发行境外美元债券的议案 ............................................................................................. 5
2020 年第一次临时股东大会表决办法............................................................................................. 8
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上海建工集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会须知
为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，建议股东优
先通过网络投票方式参加股东大会。为减少人员聚集，阻断疫情传播，
会议场所于 2020 年 2 月 25 日下午 1:30 起接待股东，至现场会议结
束。参加现场会议的股东需自备、佩戴口罩，并主动配合身份识别、
体温检测等疫控工作。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大
会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关
闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关
监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股
东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
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2020 年 2 月 25 日
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上海建工集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议 程
（13:30 股东签到入场，14:00 大会正式开始）
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
《上海建工集团股份有限公司关于子公司发行境外美元债券的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、司仪宣读《监票人候选名单》
七、股东投票表决
八、宣读投票结果
九、律师发表本次股东大会见证意见
十、主持人宣布大会结束
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2020 年 2 月 25 日
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上海建工集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案之一
上海建工集团股份有限公司
关于子公司发行境外美元债券的议案
（上海建工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议稿）
为满足公司境外业务发展及偿还到期债券的需要，同时为了控制
融资成本，规避汇率风险，公司拟以境外全资子公司作为发行主体发
行境外美元债券（简称“境外债券”），特提请公司股东大会审议。
一、公司发行境外债券的意义
发行境外美元债券有助于公司拓宽外币融资渠道，为公司境外业
务发展、偿还到期债券提供必要的资源，同时有助于海外的投资者、
供应商和客户更全面的了解公司，提升公司在国际市场的知名度。在
境外市场发行美元债券有利于降低公司融资成本，同时规避汇率风
险。
二、境外债券发行方案
1、发行主体：公司境外全资子公司（YONGDA Investment Ltd.
或新设境外全资子公司）。公司为发行人于境外债券项下的清偿义务
提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外债券
本金、利息及实现主债权的费用；
2、发行规模：不超过 6 亿美元。在满足上市条件的前提下，发
行的债券将申请在香港联合交易所上市交易；
3、期限：7 年，最终由公司及主承销商根据市场情况确定，可
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分次发行；
4、募集资金用途：主要用于偿还境外债券及补充境外业务营运
资金；
5、利率：具体由公司及主承销商根据届时市场情况确定；
6、决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为 12 个月。
三、境外债券发行工作计划
待公司股东大会审议通过本融资事项后，公司将即刻启动境外债
券申报、发行筹备工作，根据实际资金需求与市场利率情况择机发行，
争取在 2020 年 6 月完成首期债券发行。
四、申请授权事项
为提高境外债券发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负
责境外债券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与
境外债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不
限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、发行
费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、
在批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及发行的债券在香
港联合交易所上市之申请等与境外债券发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与境外债券发行
有关的一切协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通
函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债
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券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与境外债券发行相关的其他事宜；
上述授权在本境外债券注册有效期内持续有效。
上述议案请审议。
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2020 年 2 月 25 日
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上海建工集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会将对以下事项进行表决:
《上海建工集团股份有限关于子公司发行境外美元债券的议案》
二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名,其中
１名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票人
中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监
督。
监票人的任务是:
１、负责表决票的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的表
决、选举内容列入。
每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东
代理人对表决票上的各项表决内容,可以表示同意、反对或弃权,但只
能选择其中一项。同意、反对或弃权意见,请在表决票相应的空格处
划“√”，并在表决票签名栏签名。不按上述要求填写的表决票视为
无效票。
四、本次大会的第一项议案属特别决议事项，应当由出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
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五、为了便于迅速统计清点票数,本次大会设了流动票箱,由监票
人送达每排座位的走道边,请股东或股东代表将填写的表决票依次传
递投入票箱内。
六、投票结束后,由监票人打开票箱进行清点计票。
七、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上
传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和
网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次表决结果为准。
上海建工集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会秘书处
2020年2月25日
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