公司代码:600172 公司简称:黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 黄河旋风 600172 G旋风 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜长洪 办公地址 河南省长葛市人民路200号 电话 0374-6108986 电子信箱 duch@hhxf.com 2 报告期公司主要业务简介 1、公司主要业务报告期内,公司主要经营的产品涵盖碳系材料及制品,超硬材料及聚晶复合材料 制品、工业自动化领域系列产品等产业发展。公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料 供应商。公司生产的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品,该产品支撑了整个超硬材料 行业下游产业的发展。超硬材料应用的终端产品主要包括金刚石研磨工具、金刚石修整工具、金 刚石钻进工具、金刚石锯切工具、金刚石超硬材料刀具等类别。工业自动化领域系列产品基于智 能制造技术、关键部件、机器人、智能制造软件、智能制造系统、智能制造标准体系的研发等。 2、公司经营模式报告期内,面对错综复杂的国际形势和国内经济形势下行的压力,公司不断转变 经营意识,正确对待新形势、新阶段下所面临的机遇和挑战,始终牢记科研创新是实体经济持续 经营和发展的根源。2018 年公司继续推进客户信用管理工作。积极探索与销售业务相适宜的销售 管理模式,使信用管理兼顾风险控制与客户支持双重功能;销售模式以“产销互补”为主,以优 质的产品与服务引导顾客,加速销售模式向“以产促销,技术营销”模式转变,促进销售收入的 稳步增加;继续推进单晶行业市场精细化管理,开发针对不同市场不同行业的产品,满足市场需 求;积极探索新型销售模式,着力推动电子商务平台建设。 公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司是智能制造领域专注于整体服务的提供商,包括:顶 层架构设计、标准体系制定、智能系统集成、工控核心算法、工业软件、工业数据挖掘等。立足 国内、全球视野,完整服务于高、中、低端离散制造业、混合制造业。基于算法、数据经验为客 户切实提供精致、高效、稳定的系统与高价值服务。扎实推进升级现有行业技术,积极拓展新行 业、研发新技术。以客户需求为导 向,稳步发展、着眼未来,为智能制造行业的发展做出应有的 贡献。 3、行业情况说明 超硬材料是新材料之一,主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、 光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。随着我国超硬材料行业技术的不 断进步,其相关应用领域也在逐步拓展,例如人造钻石在消费品等领域的应用。目前公司宝石级 大单晶金刚石产业化项目(人造钻石)进展顺利,建成达产后将成为公司一个新的盈利增长点。 主要子公司所在行业情况说明:随着智能化时代的来临,智能制造行业将会迎来大发展局面,为 了顺应互联网时代发展需要,传统制造行业开始着手推动商业模式、组织形式变革等,智能制造 产业链蕴藏巨大的投资机会。智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和制造成型四个层次, 产业链涵盖机器人及系统集成(工业机器人、服务机器人、机器人零部件其他自动化装备)、高端 数控机床、工业互联网(工业视觉、智能传感器、RFID、工业以太网)、工业软件及数据处理系统 (ERP/MES/DCS 等)、增材制造装备(3D 打印)等。“十三五”期间,中国智能制造产业在政策扶 持、技术进步、产业升级等多重利好因素的有力推动下,将迎来历史性发展机遇。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减(%) 总资产 11,143,393,247.11 10,420,829,892.21 6.93 8,563,842,048.28 营业收入 3,165,898,900.03 2,957,961,565.56 7.03 2,177,955,806.80 归属于上市公 -237,604,386.97 51,426,433.36 -562.03 267,771,348.98 司股东的净利 润 归属于上市公 -118,214,023.23 41,221,123.41 -386.78 260,651,080.45 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 4,540,349,032.09 4,776,495,094.26 -4.94 4,755,304,326.27 司股东的净资 产 经营活动产生 292,466,751.49 26,279,684.23 1,012.90 208,792,557.99 的现金流量净 额 基本每股收益 -0.1609 0.0361 -545.71 0.3379 (元/股) 稀释每股收益 -0.1609 0.0361 -545.71 0.3379 (元/股) 加权平均净资 -5.36 1.08 减少6.44个百 5.78 产收益率(%) 分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,069,237,76 662,408,049.55 778,380,440.27 655,872,647.83 2.38 归属于上市公司股东的净 93,889,803.1 28,666,539.95 -21,005,382.81 -339,155,347.24 利润 3 归属于上市公司股东的扣 88,959,100.1 除非经常性损益后的净利 28,756,498.74 -25,817,034.03 -344,634,999.45 4 润 经营活动产生的现金流量 -18,414,908.3 -39,654,607.05 -49,138,946.65 711,340,545.57 净额 2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 70,049 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 73,484 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 报告 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 股东 期内 条件的股份 股份 (全称) 量 (%) 数量 性质 增减 数量 状态 河南黄河实业集团股 372,126,999 25.21 69,686,532 质押 293,791,000 境内 份有限公司 非国 有法 人 陈俊 79,864,440 5.41 72,150,155 质押 79,864,440 境内 自然 人 日本联合材料公司 71,797,763 4.86 52,033,464 无 0 境外 法人 乔秋生 31,440,941 2.13 31,345,150 质押 31,345,149 境内 自然 人 沈善俊 13,500,000 0.91 10,800,000 质押 13,500,000 境内 自然 人 杨琴华 9,225,372 0.62 7,714,287 无 0 境内 自然 人 姜圆圆 8,881,615 0.60 6,942,858 质押 8,881,615 境内 自然 人 香港中央结算有限公 6,530,956 0.44 0 无 0 未知 司 李伟东 6,412,100 0.43 0 无 0 境内 自然 人 张永贞 4,681,221 0.32 0 无 0 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行 公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之间无 动的说明 关联关系,也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外其他前 十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 公 司 17 旋风 145651 2017 年 2020 年 700,000,000 7.8 采用单 上海证 2017 年 01 7 月 19 7 月 19 利按年 券交易 非公开 日 日 计息,不 所 发行公 计复利。 司债券 每年付 (第一 息一次, 期) 到期一 次还本, 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 公 司 17 旋风 145770 2017 年 2020 年 400,000,000 7.5 采用单 上海证 2017 年 02 9月6日 9月6日 利按年 券交易 非公开 计息,不 所 发行公 计复利。 司债券 每年付 (第二 息一次, 期) 到期一 次还本, 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于 2018 年 7 月 19 日完成了 2017 年非公开发行公司债券(第一期)2017 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 18 日期间的利息,2018 年 9 月 6 日完成了 2017 年非公开发行公司债券(第二期)2017 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 5 日期间的利息。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2018 年 10 月 31 日,中诚信证评发布《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年非公开发行公司 债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2018)》。维持黄河旋风主体信用等级 AA,维持“河南黄 河旋风股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)”信用等级为 AA,维持“河南黄河旋 风股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)”信用等级为 AA;将公司主体信用等级和 上述债项信用等级列入信用评级观察名单。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 □适用 □不适用 主要指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 59.35 54.12 5.23 EBITDA 全部债务比 0.0698 0.1118 -37.57 利息保障倍数 0.26 1.43 -81.66 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018 年度公司实现营业总收入 31.66 亿元,比去年同期增长 7.03%,归属于上市公司股东的净利 润-2.38 亿元,加权平均净资产收益率-5.10%,实现基本每股收益-0.1609 元∕股。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司 2018 年度纳入合并范围的主体共 69 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司 本年度合并范围比上年增加 19 户,详见本附注六“合并范围的变更”。