瑞茂通供应链管理股份有限公司
600180
2013 年第一季度报告
600180 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 万永兴
主管会计工作负责人姓名 李艾君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庞巍
公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）庞巍声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,196,157,876.93 2,025,466,682.61 8.43
所有者权益（或股东权益）(元) 1,343,463,657.34 1,244,762,073.63 7.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.54 1.77 -12.99
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -214,444,499.45 -321.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2462 -199.24
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 84,247,373.54 84,247,373.54 2.63
基本每股收益（元/股） 0.0967 0.0967 -27.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0918 0.0918 -30.66
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0955 0.0955 -28.12
减少 2.38 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.51 6.51
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.69 个百分
6.17 6.17
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,404,400.33
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00
所得税影响额 -1,053,350.08
合计 4,301,050.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,086
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
缪玲红 37,400,000 人民币普通股
沈文超 12,000,000 人民币普通股
於彩君 12,000,000 人民币普通股
鞠艳英 11,000,000 人民币普通股
烟台嘉佰祥商贸有限公 9,498,900 人民币普通股
3
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司
胡萍 9,220,000 人民币普通股
姜义勇 8,000,000 人民币普通股
张庆勋 6,080,000 人民币普通股
鲁军 5,100,000 人民币普通股
烟台市牟平区投资公司 4,565,853 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 变动原因
一季度行业周期性影响
预付款项 539,903,294.43 323,293,504.74 216,609,789.69 67.00% 以及海外进口业务量增
加致使预付款项增加。
一季度海外进口业务量
其他应收款 115,739,526.44 62,209,772.86 53,529,753.58 86.05% 增加致使海关保证金增
加，其他应收款增加。
一季度业务量增加致使
存货 284,042,846.96 211,529,526.63 72,513,320.33 34.28%
公司在途存货增加。
一季度海外进口业务量
短期借款 227,240,128.66 132,571,058.96 94,669,069.70 71.41% 增加致使进口押汇业务
增加，短期借款增加。
预付款增加，为控制风
预收款项 89,645,663.79 68,244,684.92 21,400,978.87 31.36%
险，相应增加预收款。
二、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 变动原因
西宁徳祥商贸有限责任
公司按照《西宁经济技
术开发区招商引资优惠
营业税金及 政 策 》（ 青 政 [2001]34
3,564,914.54 2,281,033.74 1,283,880.80 56.29%
附加 号）的规定享受优惠政
策，2012 年免征城建税
和教育附加税，自 2013
年起按照 5%税率征收。
员工人数增加，同时完
善薪酬考核制度，薪酬
管理费用 14,799,368.95 8,781,370.81 6,017,998.14 68.53% 增加，且办公费用有所
增加，致使管理费用增
加。
1378.08 政府扶持政策调整为按
营业外收入 5,404,400.33 365,636.00 5,038,764.33
% 季度支付
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三、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 变动原因
收到其他与
1367.72 政府扶持政策调整为按
经营活动有 5,404,400.33 368,217.43 5,036,182.90
% 季度支付。
关的现金
支付给职工 员工人数增加，同时完
以及为职工 5,353,819.26 2,885,318.82 2,468,500.44 85.55% 善薪酬考核制度，薪酬
支付的现金 增加。
支付其他与
运费、海关保证金等费
经营活动有 130,629,413.08 80,424,841.22 50,204,571.86 62.42%
用增加。
关的现金
客户数量增加，应收账
经营活动产
款增加；海外业务量增
生的现金流 -214,444,499.45 -50,847,669.88 -163,596,829.57 321.74%
加致使预付款增加、资
量净额
金占压有所增长。
购建固定资
产、无形资 应业务拓展需要，购置
产和其他长 1,419,106.72 171,726.09 1,247,380.63 726.38% 车辆等交通工具、增设
期资产支付 业务点。
的现金
购建固定资产、无形资
投资活动现
1,419,106.72 171,726.09 1,247,380.63 726.38% 产和其他长期资产支付
金流出小计
的现金增加。
投资活动产 购建固定资产、无形资
生的现金流 -1,419,106.72 -171,726.09 -1,247,380.63 726.38% 产和其他长期资产支付
量净额 的现金增加。
一季度海外进口业务量
取得借款收
288,181,486.60 167,393,271.71 120,788,214.89 72.16% 增加致使进口押汇业务
到的现金
增加，短期借款增加。
筹资活动现 取得借款收到的现金增
300,209,486.60 167,393,271.71 132,816,214.89 79.34%
金流入小计 加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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√适用 □不适用
1、上市公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"）承诺：在本次
交易中认购的山东九发食用菌股份有限公司（以下简称"九发股份"或上市公司）股票自股份发
行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
2012 年 8 月 29 日，公司本次新增股份发行结束，郑州瑞茂通持有上市公司 618,133,813 股股份，
锁定期为 2012 年 8 月 29 日至 2015 年 8 月 28 日。截至 2013 年 3 月 31 日，郑州瑞茂通根据承
诺未转让所持公司股份。
2、公司承诺注入资产 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年（以下简称“补偿期限”）实现
的净利润（以下简称“承诺净利润”或“预测净利润”）以上海东洲资产评估有限公司为注入资
产出具的沪东洲资评报字第 DZ110084045 号《企业价值评估报告》中列明的注入资产相应年度
的预测净利润为依据计算。即注入资产 2011-2014 各年度承诺净利润具体如下：31415.07 万元、
37706.70 万元、44369.15 万元、48905.47 万元。注入资产目前已经完成 2011 年和 2012 年的
盈利预测数，且会计师事务所已出具相关盈利预测实现的鉴证报告。
3、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于
避免与山东九发食用菌股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺指出：除在重组中注入上市公司
的资产外，万永兴、郑州瑞茂通及其控制的其他企业不存在从事煤炭供应链管理方面的业务，
亦不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按
照承诺事项履行相关承诺。
4、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《郑州
瑞茂通供应链有限公司关于规范与山东九发食用菌股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺：实
际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通本身及其控制的其他企业（以下简称"关联企业"），应当
充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策，原则上不与上市公司
发生关联交易，如果上市公司在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，
将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和公司的有关规定履行有关程序，
与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露，保证按照正常的商业条件进行，且关联企
业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事
项履行相关承诺。
5、2011 年 12 月 21 日，公司实际控制人万永兴、控股股东郑州瑞茂通分别出具了《关于
保障山东九发食用菌股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：公司实际控制人万永兴、控股股东
郑州瑞茂通将依法行使股东权利，保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相
互独立。万永兴、郑州瑞茂通正在严格按照承诺事项履行相关承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人:万永兴
2013 年 4 月 24 日
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 709,079,770.21 820,164,163.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 147,100,868.69 136,075,301.72
应收账款 388,726,561.32 455,250,729.92
预付款项 539,903,294.43 323,293,504.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 115,739,526.44 62,209,772.86
买入返售金融资产
存货 284,042,846.96 211,529,526.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,360,480.55
流动资产合计 2,184,592,868.05 2,014,883,480.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 11,372,056.13 10,402,295.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,500
开发支出
商誉
9
长期待摊费用 192,952.75
递延所得税资产 168,407.09
其他非流动资产
非流动资产合计 11,565,008.88 10,583,202.24
资产总计 2,196,157,876.93 2,025,466,682.61
流动负债：
短期借款 227,240,128.66 132,571,058.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 233,391,353.05 278,227,858.11
应付账款 270,816,724.08 244,475,394.61
预收款项 89,645,663.79 68,244,684.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 361,637.65 1,318,970.40
应交税费 22,048,193.37 42,166,950.12
应付利息
应付股利
其他应付款 9,001,953.99 13,511,126.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 852,505,654.59 780,516,043.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 852,505,654.59 780,516,043.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 872,223,893.00 869,123,893.00
资本公积
减：库存股
10
专项储备
盈余公积 12,273,904.80 12,273,904.80
一般风险准备
未分配利润 458,965,859.54 363,364,275.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,343,463,657.34 1,244,762,073.63
少数股东权益 188,565.00 188,565.00
所有者权益合计 1,343,652,222.34 1,244,950,638.63
负债和所有者权益总计 2,196,157,876.93 2,025,466,682.61
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,517,173.88 160,391.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 59,372,000.00 537,400.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 71,889,173.88 697,791.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,988,000,000.00 2,988,000,000.00
投资性房地产
固定资产 84,839.96 51,055.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,988,084,839.96 2,988,051,055.22
资产总计 3,059,974,013.84 2,988,748,846.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 8,366.82 2,763.84
应付利息
应付股利
其他应付款 86,618,803.09 24,667,968.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,744,981.31 24,788,544.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 86,744,981.31 24,788,544.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 872,223,893.00 869,123,893.00
资本公积 2,413,858,321.21 2,388,930,321.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,047,058.54 59,047,058.54
一般风险准备
未分配利润 -371,900,240.22 -353,140,970.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,973,229,032.53 2,963,960,302.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,059,974,013.84 2,988,748,846.37
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,135,613,975.13 1,127,097,586.70
其中：营业收入 1,135,613,975.13 1,127,097,586.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,042,803,618.04 1,024,646,179.25
其中：营业成本 963,402,350.34 941,940,300.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,564,914.54 2,281,033.74
销售费用 63,125,278.04 65,602,049.07
管理费用 14,799,368.95 8,781,370.81
财务费用 -2,088,293.83 6,041,425.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,810,357.09 102,451,407.45
加：营业外收入 5,404,400.33 365,636.00
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,164,757.42 102,817,043.45
减：所得税费用 13,917,383.88 20,731,145.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,247,373.54 82,085,898.37
归属于母公司所有者的净利润 84,247,373.54 82,085,898.37
少数股东损益
六、每股收益：
13
（一）基本每股收益 0.0967 0.1328
（二）稀释每股收益 0.0955 0.1328
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,718,096.53 356,500.07
财务费用 -8,826.80 -1,840.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,709,269.73 -354,659.64
加：营业外收入
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,759,269.73 -354,659.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,759,269.73 -354,659.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
14
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,413,134,598.37 1,272,632,443.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,404,400.33 368,217.43
经营活动现金流入小计 1,418,538,998.70 1,273,000,661.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,457,248,136.59 1,202,050,422.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,353,819.26 2,885,318.82
支付的各项税费 39,752,129.22 38,487,748.66
支付其他与经营活动有关的现金 130,629,413.08 80,424,841.22
经营活动现金流出小计 1,632,983,498.15 1,323,848,330.89
经营活动产生的现金流量净额 -214,444,499.45 -50,847,669.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,419,106.72 171,726.09
付的现金
15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,419,106.72 171,726.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,419,106.72 -171,726.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,028,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 288,181,486.60 167,393,271.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,209,486.60 167,393,271.71
偿还债务支付的现金 193,512,416.90 168,469,513.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,917,857.27 7,352,203.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,430,274.17 175,821,717.21
筹资活动产生的现金流量净额 104,779,212.43 -8,428,445.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,084,393.74 -59,447,841.47
加：期初现金及现金等价物余额 820,164,163.95 703,164,633.56
六、期末现金及现金等价物余额 709,079,770.21 643,716,792.09
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,910,000.00 2,581.43
经营活动现金流入小计 120,910,000.00 2,581.43
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 826,641.97 31,274.79
支付的各项税费 161.00
支付其他与经营活动有关的现金 119,716,175.30 1,455,405.28
经营活动现金流出小计 120,542,817.27 1,486,841.07
经营活动产生的现金流量净额 367,182.73 -1,484,259.64
二、投资活动产生的现金流量：
16
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
38,400.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,028,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,028,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 12,028,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,356,782.73 -1,484,259.64
加：期初现金及现金等价物余额 160,391.15 2,280,891.80
六、期末现金及现金等价物余额 12,517,173.88 796,632.16
公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人:李艾君 会计机构负责人:庞巍
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