上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债
                     券（第二期）票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]265号文核准，上海复星医药（集
团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不
超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。本次债券分期发行，根据《上海复
星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投
资者）发行公告》，上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元（含
15亿元）。

    2018年11月29日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、瑞银证券有限
责任公司、国泰君安证券股份有限公司在网下面向合格投资者进行了票面利率询
价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本
期债券品种一票面利率为4.47%；品种二票面利率为4.68%。

    发行人将按上述票面利率于2018年11月30日至2018年12月4日面向合格投资
者网下发行，具体认购方法请参见2018年11月28日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公
开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《上海复星医药（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债
券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                       上海复星医药（集团）股份有限公司


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                                       主承销商：海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日
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                                   联席主承销商：瑞银证券有限责任公司


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                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                         年   月   日