长春经开（集团）股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 长春经开 股票代码 600215
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王昱人 聂永秀、王萍
电话 0431-84644225 0431-84644225
传真 0431-84630809 0431-84630809
电子信箱 ccjk_600215@163.com ccjk_600215@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 4,455,002,800.52 3,905,178,896.93 14.08 3,611,677,527.94
归属于上市公司股东的净
2,406,343,504.84 2,396,349,761.72 0.42 2,393,484,487.12
资产
经营活动产生的现金流量
-576,962,460.58 -60,436,788.99 不适用 44,829,082.00
净额
营业收入 301,971,223.26 270,877,426.54 11.48 347,837,608.81
归属于上市公司股东的净
9,993,743.12 2,865,274.60 248.79 100,881,735.62
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 10,150,340.35 -15,080,897.26 不适用 -84,963,118.20
润
加权平均净资产收益率 增加 0.3 个
0.42 0.12 4.30
（%） 百分点
基本每股收益（元／股） 0.0215 0.0062 246.77 0.282
稀释每股收益（元／股） 0.0215 0.0062 246.77 0.282
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 43,768 42,461
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
长春经济技术开发
区创业投资控股有 国家 21.88 101,736,960 质押 50,862,500
限公司
长春经开国资控股
国家 8.44 39,234,008 质押 19,617,004
集团有限公司
阎占表 未知 1.69 7,860,000 未知
温少如 未知 1.45 6,743,590 未知
程桂泉 未知 0.29 1,370,005 未知
交通银行－国泰金
鹰增长证券投资基 未知 0.28 1,315,000 未知
金
中融国际信托有限
未知 0.25 1,175,310 未知
公司－融新 291 号
顾善娥 未知 0.24 1,117,666 未知
陈俊 未知 0.199 926,502 未知
王玉清 未知 0.198 922,000 未知
公司前十名股东中，已知第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限
公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系 已知第二大股东长春经开国资控股集团有限公司与其他流通股东不存在关
或一致行动的说明 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司坚持以"铸就经典、永世流传"为产品开发理念，以创建优质房源、保障品质
信誉为目标，大力加强了在地产项目开发中的过程控制、质量控制、成本控制以及日常管理，
积极吸纳招聘专业人才，打造了一支高素质的经营管理团队。公司通过"六合一方"项目的开发，
在打造一个精品楼盘的同时，树立起公司在房地产业的品牌形象，实现了公司能力和价值的有
效提升。
2012 年公司还聘请专业咨询辅导机构，完善了以风险管理为导向的内部控制规范体系，对
发展战略、采购业务、工程项目、财务报告、资金活动等 18 个管理模块进行了风险事项辨识和
评估。同时还加强全面预算管理的管控力度和审计监督力度，强化对预算的事前、事中、事后
全过程控制。加强对预算执行的监控，对资源投入的跟踪，确保公司各项预算指标按计划完成。
有针对性地开展经营管理审计、内部控制审计，专项审计等工作，有效地防范了经营管理风险。
公司目前开发的地产项目还处于建设阶段，2012 年 12 月份取得一期 140532.50 平方米的预
售许可证，虽然房地产市场回暖对项目 2012 年销售收入的影响有限，但公司董事会对未来房地
产市场的发展趋势有良好预期，并积极研究探讨房地产的细分市场发展，除商品住宅外，还涉
足销售收入相对稳定的回迁楼建设项目。2012 年 9 月，公司全资子公司长春经开集团东方房地
产开发有限公司取得 6.8 万平米商住用地，用于兴隆山镇回迁楼开发建设。
报告期内，公司兴隆山一级土地委托开发业务有了实质性的进展。2012 年 4 月 5 日公司与
开发区管委会签订了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》。
按照协议约定管委会返还投资成本及补偿合计 5.44 亿元。2012 年 9 月 14 日，6.8 万平方米兴隆
山一级土地开发地块出让，公司应获得返还资金 1.11 亿元，按照协议约定 2013 年公司将对该
地块结算、确认相应收益。公司基础设施承建业务和物业服务业务在报告期内平稳发展.
2012 年，公司实现营业收入 30,197.12 万元，较上年增加 3,109.38 万元 ；实现营业利润
2,650.07 万元，较上年增加 4,514.94 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 445,500.28
万元，较上年增加 54,982.39 万元；归属于上市公司股东的股东权益为 240,634.35 万元，较上年
增加 999.37 万元。
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
3
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 301,971,223.26 270,877,426.54 11.48
营业成本 245,539,212.58 208,516,826.33 17.76
销售费用 6,724,183.40 559,809.80 1,101.15
管理费用 57,503,506.56 47,031,585.24 22.27
财务费用 59,474,258.66 23,191,187.55 156.45
经营活动产生的现金流量净额 -576,962,460.58 -60,436,788.99
投资活动产生的现金流量净额 328,359,788.81 -2,792,723.84
筹资活动产生的现金流量净额 345,843,819.35 157,368,012.86 119.77
2、 收入
（1） 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年，公司实现营业收入 301,971,223.26 元，比上年同期增加 31,093,796.72 元，同比增
加 11.48%，主要系报告期内本集团基础设施承建业务结算金额增加。
（2）主要销售客户情况
客户名称 销售收入（元） 占公司全部销售收入的比例（％）
长春得赛建设投资有限公司 92,220,728.05 30.54
长春兴隆综合保税区投资建设
80,866,786.39 26.78
有限公司
长春经济技术开发区住房保障
57,978,737.57 19.20
和公用事业服务中心
经开区建设工程管理中心 25,289,765.00 8.37
大陆汽车电子有限公司 10,663,908.00 3.53
合计 267,019,925.01 88.42
3、成本
（1）成本分析表
单位:元 币种：人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
小计 196,798,288.04 80.15 134,972,270.88 64.73 45.81
人工费 44,545,942.92 18.14 25,700,531.87 12.33 73.33
基础设施 材料费 116,548,853.81 47.47 84,120,836.13 40.34 38.55
承建 机械费 18,171,199.13 7.40 13,122,152.22 6.29 38.48
其他直接费 9,359,531.87 3.81 8,646,963.37 4.15 8.24
分包工程 8,172,760.31 3.33 3,381,787.29 1.62 141.67
小计 38,553,825.90 15.70 30,897,280.33 14.82 24.78
人工费 1,163,123.00 0.47 961,635.00 0.46 20.95
安装工程 材料费 25,696,552.90 10.47 21,191,918.06 10.16 21.26
机械费 1,078,119.07 0.44 844,847.27 0.41 27.61
分包工程 10,616,030.93 4.32 7,898,880.00 3.79 34.40
土地开发 开发成本 33,333,718.01 15.99 -100.00
4
小计 6,700,568.79 2.73 6,167,605.21 2.96 8.64
人员成本 4,966,391.29 2.02 3,987,418.00 1.91 24.55
物业服务 维修维护费 663,059.30 0.27 2,091,919.63 1.00 -68.30
折旧费 639,145.92 0.26
其他费用 431,972.28 0.18 88,267.58 0.04 389.39
租赁业务 房屋折旧 3,486,529.85 1.42 3,145,951.90 1.51 10.83
合计 245,539,212.58 100.00 208,516,826.33 100.00 17.76
（2） 主要供应商情况
序号 供货单位 采购金额（万元） 占年度采购总额比例(%)
1 供应商一 1,137.77 8.00
2 供应商二 820.65 5.77
3 供应商三 598.87 4.21
4 供应商四 487.04 3.42
5 供应商五 434.89 3.06
合 计 3,479.22 24.46
4、 费用
(1)本集团销售费用本期金额为 6,724,183.40 元，较上年同期增加 1,101.15%，主要系六合地
产“六合一方”项目本年全面推广销售所致；
（2）本集团管理费用本期金额为 57,503,506.56 元，较上年同期增加 22.27%，主要系本集团
全面提高职工工资薪酬 15%所致；
(3)本集团财务费用本期金额为 59,474,258.66 元，较上年同期增加 156.45%，主要系本集团
本期新增贷款 8.55 亿元所致；
（4）本集团所得税费用本期金额为 16,374,216.58 元，较上年同期增加 528.73%，主要系母
公司利润增加。
5、现金流
变动比例
项 目 本年数(元） 上年数（元）
（%）
收到其他与经营活动有关的现金 231,023,193.92 419,361,760.94 -44.91
购买商品、接受劳务支付的现金 607,894,582.11 217,196,543.02 179.88
支付给职工以及为职工支付的现金 42,481,486.38 27,581,392.68 54.02
支付的各项税费 45,210,237.50 138,447,775.42 -67.34
收回投资收到的现金 425,008,500.00
取得投资收益收到的现金 119,100,739.06
收到其他与投资活动有关的现金 10,706,128.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,917,803.31 3,021,265.00 -36.52
支付的现金
投资支付的现金 224,837,775.39
借款收到的现金 1,165,000,000.00 220,000,000.00 429.55
偿还债务支付的现金 310,000,000.00 40,000,000.00 675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,258,114.10 21,991,987.14 424.09
支付其他与筹资活动有关的现金 393,898,066.55 640,000.00 61446.57
5
变动原因：
1、收到其他与经营活动有关的现金变动减少，系本期收到往来款项减少所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系六合一方支付工程款增加所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系人员增加、工资上涨所致；
4、支付的各项税费减少，系上年同期六合一方项目缴纳营业税及契税所致；
5、收回投资收到的现金增加，系兴隆山一级土地开发项目 85 万平米终止性结算收回投资款所
致；
6、取得投资收益收到的现金增加，系兴隆山一级土地开发项目 85 万平米终止性结算，收回预
期投资收益补偿款及利息所致；
7、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系收回一级土地开发业务资金占用利息所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，系本期购建固定资产减少所致；
9、投资支付的现金增加，系本期兴隆山一级土地开发业务投入资金所致；
10、借款收到的现金增加，系本期银行贷款增加所致；
11、偿还债务支付的现金增加，系本期偿还银行贷款所致；
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，系本期借款增加导致利息增加所致；
13、支付其他与筹资活动有关的现金增加，系偿还长春经开国资控股集团有限公司借款所致。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
基础设施 减少 2.82
221,656,208.84 196,798,288.04 11.21 41.17 45.81
承建收入 个百分点
减少 8.23
安装收入 54,232,589.05 38,553,825.90 28.91 10.34 24.78
个百分点
增加 4.90
物业服务 13,802,151.60 6,700,568.79 51.45 19.61 8.64
个百分点
减少 3.94
租赁收入 12,280,273.77 3,486,529.85 71.61 -4.56 10.83
个百分点
报告期内，公司营业收入 301，971，223.26 元，其中基础设施承建收入 221，656，208.84
元，占营业收入的 73.40%。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
吉林地区 301,971,223.26 11.48
报告期内，公司取得的营业收入 301，971，223.26 元都来源于吉林地区。
（三） 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 本期期末数占总 上期期末数 上期期末数 本期期末金
6
资产的比例（%） 占总资产的 额较上期期
比例（%） 末变动比例
（%）
货币资金 350,604,533.29 7.87 253,363,385.71 6.49 38.38
应收账款 207,448,405.89 4.66 130,652,481.01 3.35 58.78
预付款项 92,806,905.08 2.08 66,351,192.59 1.70 39.87
存货 2,084,280,630.95 46.79 1,625,789,372.69 41.63 28.20
其他流动资
28,570,838.90 0.64 0.00 100
产
短期借款 335,000,000.00 7.52 220,000,000.00 5.63 40.91
应付账款 235,955,965.70 5.30 153,206,636.28 3.92 54.01
预收款项 309,603,870.80 6.95 232,987,493.81 5.97 32.88
应交税费 38,719,288.68 0.87 4,033,056.32 0.10 860.05
应付利息 2,522,065.22 0.06 623,155.56 0.02 304.72
其他应付款 126,727,322.32 2.84 649,093,594.98 16.62 -80.48
一年内到期
的非流动负 80,000,000.00 1.80 40,000,000.00 1.02 100
债
长期借款 846,000,000.00 18.99 146,000,000.00 3.74 496.58
货币资金：银行借款增加；
应收账款：工程施工及安装项目期末按工程进度完工百分比确认结算收入；
预付款项：“六合一方”房地产项目及兴隆山老镇区棚户区改造项目预付工程款增加；
存货：“六合一方”房产项目及兴隆山老镇区棚户区改造项目开发成本增加；
其他流动资产：“六合一方”房产项目预缴税金重新分类；
短期借款：银行借款增加；
应付账款：BT 业务本期增加工程施工项目的应付工程款；
预收款项：“六合一方”房地产项目预收房屋款及 BT 业务本期预收工程款；
应交税费：兴隆山 85 万平方米一级土地开发业务终止补偿收益增加流转税及所得税；
应付利息：本集团期末计提贷款利息；
其他应付款：六合房地产公司偿还长春国资控股有限公司本金及利息；
一年内到期的非流动负债：银行借款增加；
长期借款：本年新增银行借款。
(四) 核心竞争力分析
公司目前拥有位于长春市兴隆山镇 131.4 万平方米的一级土地开发权，43.3 万平米的"六合
一方"住宅地产开发项目，6.8 万平方米土地的兴隆山老镇区棚户区回迁楼建设项目，将有力支
撑未来三年公司房地产开发业绩。其中：
131.4 万平方米的一级土地开发目标地块紧邻长春兴隆综合保税区。2011 年 12 月 16 日，
长春兴隆综合保税区正式获得国务院批准，成为全国第 19 家、吉林省唯一的综合保税区，2012
年启动实施了市政、建筑、水系改造等五大类 40 项工程。截止目前，兴隆综合保税区已签约项
目 17 个，总投资 26.4 亿元人民币，年进出口额将达 6.5 亿美元。保税区计划 2013 年上半年，
通过国家十部委验收审核，实现封关运营。兴隆保税区的建设发展，将对兴隆山房地产市场需
求起到强劲、深远的带动作用。公司兴隆山一级土地委托开发项目亦将明显受益。该项目预期
在 2012-2015 年间，持续为公司提供稳定的业绩贡献。以兴隆保税区为重点的大规模开发建设
的展开，也给公司基础设施工程承建业务提供了发展机遇，相关业务量有望得到一定的增长。
7
“六合一方”项目未来升值潜力较大。随着长春市的东扩，东方广场周边区域将成为城市
东部门户和商务办公中心，正在打造中的长春东城核心商圈--东方广场商圈将会有效提升该区
域的综合服务功能和区位价值。项目地块位于机场高速入口处，西邻东方广场商圈，东接规划
中的"长吉一体化中央商务休闲区"，拟建的地铁 2 号线将在此通过，借势机场、地铁、新兴商
圈、长吉一体化规划，项目未来具有较大的发展空间。
（五） 投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
注册资本 总资产（万 净资产（万 营业收入 营业利润(万 净利润
序号 公司名称 所处行业 主要服务项目
（万元） 元） 元） (万元) 元) （万元）
吉 林省 六合房地
1 房地产 房地产开发 96,210.00 191,265.99 96,062.33 -1,692.23 -1,691.77
产开发有限公司
长 春经 开集团东
2 方 房地 产开发有 房地产 房地产开发 5,000.00 15,215.32 4,020.61 -573.52 -478.80
限公司
道路、工程施
长 春经 开集团工 基础设施 工、市政公用工
3 2,000.00 17,489.93 1,264.95 8,698.39 -983.82 -990.11
程建设有限公司 承建 程施工、工程机
械、租赁
长 春经 济技术开
基础设施
4 发 区建 筑工程有 建筑施工 3,000.00 17,549.44 2,854.23 13,880.10 531.57 254.82
承建
限责任公司
长 春经 济技术开 电气安装、内外
基础设施
5 发 区工 程电气安 线工程、电子电 1,500.00 15,350.13 2,140.34 5,458.00 397.54 296.16
承建
装有限公司 缆线路安装
房地产类子公司与上年度报告期内相比，经营业绩变动较大的主要原因系房地产类子公司项目
启动，大幅增加销售费用、管理费用的原因所致；
长春经开集团工程建设有限公司与上年度报告期内相比，经营业绩变动较大的主要原因系人工
费、材料费增加所致。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 金额 况
兴隆山老镇区棚
建设中，未
户区回迁楼建设 54,959.00 基础工程完毕 12,063.31 12,063.31
发生收益
项目
一期住宅封顶，会所封顶，幼
建设中，未
六合一方项目 437,371.40 儿园达到交工标准，别墅 3 栋 36,517.28 187,756.44
发生收益
出地面，3 栋已完成基础工程
合计 492,330.40 / 48,580.59 199,819.75 /
经公司第七届董事会第八次会议、2012 年第六次临时股东大会审议通过了《兴隆山老镇区
棚户区回迁楼项目回购协议书》。该项目由公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公
司（以下简称“东方地产”）于 2012 年 7 月中标，项目用地面积 6.85 万平方米，建筑容积率 2.0，
项目预计总投资 54959 万元（具体内容详见公司 2012-022 公告）。2012 年 9 月，东方地产竞得
了该地块的土地使用权（具体内容详见公司 2012-030 号公告）。2012 年 11 月 5 日，东方地产与
长春经济技术开发区住房保障和公共事业服务中心签订了该协议书。
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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
目前公司拥有三大业务板块：房地产开发业务、一级土地开发业务、基础设施承建。
房地产开发：
1.、行业发展趋势：国家统计数据显示,2012 年全国商品房销售面积 111,304 万㎡，比上年
增长 1.8%，其中住宅销售面积增长 2%，销售额增长 10.9%。全国房地产开发投资 71,804 亿元，
比上年增长 16.2%，其中住宅占房地产开发投资比重为 68.8%，住宅的投资建设和销售都已呈
现上升趋势。据长春市房地局数据显示，2012 年长春房地产总成交量为 817.92 万平方米，比
2011 年增加了 5.3%。进入 2013 年，楼市迎来再次井喷的说法现在无法证实，但从数据走向和
市场态势来看，均价大幅度下降几率较小，房价涨跌主要从土地价格、建安成本和客户需求决
定，而长春作为三线城市，刚性购房者占主流地位，城市轨道交通、商业地产、医院学校等配
套设施均在快速发展期，房地产市场未来仍存在较大的发展潜力。
2、 市场格局：自 2010 年 10 月公司通过资产置换完成向房地产行业的转型后,以住宅销售
为主的公司房地产开发业务平稳发展。公司拥有吉林省六合房地产开发有限公司、长春经开集
团东方房地产开发有限公司两家地产子公司。六合地产开发的"六合一方"楼盘分四期进行，总
占地面积 43.3 万平方米，建筑面积 97.4 万平方米。全部开发完毕需 5-6 年，总投资 43 亿元。
2012 年，被评为"长春最值得关注品牌楼盘"和"最具潜力楼盘"。东方地产 2012 年中标兴隆山回
迁楼项目，占地面积 6.8 万平方米，预计 2014 年 8 月 31 日竣工。总投资 5.50 亿。住宅产品全
部由长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心回购。从公司业务规模和产品类型看，
公司地产业务布局合理，未来业务发展稳定。
一级土地开发业务：
1、行业发展趋势：中央提出新型城镇化的概念与吉林省政府打造"长吉一体化"的发展战略。
从天时地利两方面为公司一级土地开发业务创造了良好的外部环境。土地是推动城镇化的核心
资源，一级土地开发是土地流转的前提，兴隆山的改造与提升是长春市开展新型城镇化政策的
具体落实。在城镇化概念的推动下，市场对城郊及城郊结合部的土地将会迸发出极大的需求。
2、市场格局：截至目前公司仍有 131.4 万㎡土地的一级土地开发权。按协议约定计划在 2016
年全部开发完毕。一级土地开发目标地块位于长春市东北部，兴隆山镇，长吉北线两侧。过去
几年里一级土地开发业务的难点多集中在开发土地出让的进展上。随着长春市城镇化步伐的加
快，未来一段时期内公司一级土地开发的利润将高于其他产业板块。
基础设施承建（含道路工程、电气工程和建筑工程）：
1、行业发展趋势：2013 年，根据城市总体规划和城市未来发展要求，按照"量力而行、适
度超前"的总体思路，长春市城建计划投资 548 亿元，实施 118 项重点工程。2013 年第一批必保
实施项目 84 项，年度计划投资 430 亿；第二批重点推进项目 34 项，年度计划投资 118 亿。长
春市将迎来道路交通基础设施建设高峰。长春经开兴隆新城区域内的基础设施建设也已经启动，
配套设施正在逐步完善，依托 102 国道、101 省道、长吉北线、长吉城际铁路、龙嘉国际机场
等，正在搭建起一个立体交通网络格局。
2、市场格局：作为长春经开区基础建设的主力施工建设企业，近年来，我公司随着长春经
开兴隆新城区域内的基础设施建设的全面升级，基础设施承建的产值逐年稳步提升，并将成为
未来公司业绩的有力支撑。
（二）公司发展战略
公司董事会认为在城镇化进程加速背景下，未来 10 年内，房地产行业仍将是我国国民经济
的支柱产业。房地产业是涵盖建筑、建材、运输、中介、金融在内的大产业，并关联着十几个
相关产业，历史已经证明房地产业在推动城镇化、基础设施建设以及拉动消费等方面作用明显，
未来也将还是促进经济增长的最大动力。
公司未来三年内仍会坚持以基础设施承建为基础，以房地产开发建设为核心，以一级土地
开发业务为利润增长点。
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1、基础设施承建板块：公司未来侧重于成本控制和工程管理能力的提升。在成熟的市场环
境下，加强管理不断完善同城多项目管控模式，建立成本管理机制，引入成本预警机制。完善
招标采购体系，提升合约管理能力，优化企业目标成本，强化动态成本控制。
2、房地产开发板块：公司未来将选择性的进入房地产不同的细分市场，作为商品住宅的产
品类型的补充，同时带动相关的物业管理产业。例如，兴隆山镇回迁楼建设项目就是对公司房
地产产品的一种补充，投资回收期短，投资收益稳定。2013 年 4 月公司董事会审议通过了大陆
汽车电子厂房投资建设项目，扩大了公司在工业标准厂房建设项目中的投入。
3、一级土地开发板块：作为公司未来三年的利润增长点，一级土地开发业务的关键是要控
制好目标地块的整理进度，和一二级土地开发联动的时机选择。经过对不断变化的房地产市场
发展趋势的判断，可以选择取得土地使用权后再进行二级土地开发，通过地产销售获得更大的
利润。也可以选择仅获得一级土地开发收益，实现资金快速回笼。
（三）经营计划
公司秉承"科学谋划，稳中求进"的发展原则。2013 年实施全面预算管理，继续抓好内控体
系建设，科学配置人力资源，提升员工队伍素质，实行单项工程目标管理和成本考核，提高公
司科学化、精细化的管理水平。
2013 年公司计划营业总收入达到 106,000 万元（含一级土地开发投资收益），营业总成本
104,000 万元，其中三项费用 15,000 万元。
（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年，公司房地产建设投资总额预计 8.29 亿元。其中，六合一方地产项目计划完成投资
4.1 亿元，完成项目一期收尾工程，小区绿化景观及配套设施，完成二期工程 12.5 万平米的桩
基础工程；兴隆山回迁楼项目计划投资 3.7 亿，建筑面积 14.7 万平方米，计划 2014 年 8 月 31
日交付使用。大陆汽车电子厂房扩建项目，计划投资 4889.04 万。
（五） 可能面对的风险
作为房地产企业，我公司可能面对政策风险、行业风险、市场销售风险和资金风险：2013
年 2 月 26 日,国务院办公厅出台了《国五条》，房地产以"限价、限贷、限购"为基础的行业调控
仍将继续。公司融资渠道受限，资金成本随之增加；如果房地产项目周边配套不及时势必影响
销售业绩，带来销售风险；另外如果公司对项目的开发、销售节奏掌控不准确，也易引发开发
资金链紧张，给公司带来资金运营风险。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司的利润分配政策的制订充分考虑了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》及审议
程序的规定，并由独立董事发表独立意见。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37
号）以及吉林证监局《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》 吉证监发【2012】
159 号）的有关要求，结合公司实际情况，报告期内公司对《公司章程》进行了修改，修改了
《公司章程》第一百五十五条，公司的利润分配政策。对《公司章程》第一百五十五条的修改，
已经公司 2012 年 8 月 14 日召开的公司第七届董事会第四次会议、2012 年 8 月 31 日召开的公
司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。
公司独立董事就修改《公司章程》涉及的公司利润分配政策事项发表了独立意见，认为：
公司董事会提出修改公司利润分配政策的决策程序符合中国证监会、吉林证监局相关文件的要
求，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的需要，在保证公司正常经营发
展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政
策的决策机制和审批程序等，能够充分重视投资者特别是中小投资者的利益，同意公司此次修
改《公司章程》。
《公司章程》第一百五十五条的修改，进一步明确了公司利润分配的基本原则、条件、具
体政策、审议程序、变更等，也明确了分红标准和分红比例。
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