2015 年第三季度报告
公司代码：600217 公司简称：*ST 秦岭
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 25
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
2 / 25
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人曹 俊 及会计机构负责人（会计主管人员）邓
跃伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,680,988,961.71 2,174,077,880.19 23.32
归属于上市公司股东的
817,937,946.57 700,168,914.86 16.82
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-282,015,547.37 280,989,219.02 -200.37
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,151,623,476.92 1,113,644,612.09 3.41
归属于上市公司股东的
116,967,648.50 138,743,191.69 -15.69
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 109,317,095.80 126,228,821.45 -13.40
利润
3 / 25
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 减少 9.26 个百
15.42 24.68
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
公司主要会计数据和财务指标的说明：
本公司向中再生等 11 方发行 680,787,523 股购买其合计持有的洛阳公司 100%股权、四川公
司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司 100%股权、湖北公司 100%股
权、广东公司 100%股权，以及山东公司 56%股权。
上述发行股份购买资产交易事项涉及的资产交割及新发行股份登记于今年第二季度完成，交
易采用了反向收购的方式，本报告期财务报表系在重组事项业已完成的基础上依据企业会计准则
相关规定编制，本报告期的每股收益是以发行后的总股本加权计算列报。
在编制本报告期财务报表时，资产负债表期初数系会计上的购买方（8 家公司）的资产负债
汇总数据，母公司资产负债表期初数据系法律上母公司秦岭水泥 2014 年年报已公告经审计的数
据。合并利润表前期比较数据为会计上的购买方（8 家公司）2014 年 1-9 月未经审计数据，本
报告期母公司利润表前期比较数据系法律上母公司秦岭水泥 2014 年第三季报已公告的数据。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -615,236.99 -614,577.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,829,104.93 10,496,244.82
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
4 / 25
2015 年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,173.58 56,269.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -770,149.33 -2,412,924.10
少数股东权益影响额（税后） 200,697.92 125,539.99
合计 2,613,242.95 7,650,552.70
5 / 25
2015 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,913
前十名股东持股情况
股东名称 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
（全称） 股份状态 数量
中国再生资源开发有限公司 340,060,867 25.35 240,060,867 质押 100,000,000 境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司 108,273,600 8.07 108,273,600 无 境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司 102,778,981 7.66 102,778,981 无 境内非国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司 71,501,200 5.33 0 无 境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司 64,704,981 4.82 64,704,981 无 境内非国有法人
山东中再生投资开发有限公司 55,234,472 4.12 55,234,472 无 境内非国有法人
湖北省再生资源有限公司 32,918,727 2.45 32,918,727 无 境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂 25,842,693 1.89 0 无 国有法人
唐山市再生资源有限公司 24,857,738 1.85 24,857,738 无 境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司 22,340,516 1.67 22,340,516 无 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国再生资源开发有限公司 100,000,000 人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司 71,501,200 人民币普通股
陕西省耀县水泥厂 25,842,693 人民币普通股
陕西省耀县水泥生产技术服务公司 13,288,615 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 11,807,550 人民币普通股
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 4,690,233 人民币普通股
6 / 25
2015 年第三季度报告
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管
4,296,781 人民币普通股
理计划
全国社保基金四一四组合 3,999,774 人民币普通股
肖早娥 3,060,334 人民币普通股
肖永东 2,600,000 人民币普通股
上述前十名股东、前十名有限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发
有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
7 / 25
2015 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：万元
变动幅度
项目 期末余额 年初余额 变动的主要原因
（%）
应收账款 147,324.38 111,151.03 32.54 本期应收基金补贴款增加
预付款项 1,670.23 464.64 259.47 对原材料供应商预付账款增加
其他应收款 3,894.64 1,159.56 235.87 往来款增加
存货 38,776.94 29,638.14 30.83 产成品增加
本期末增值税进项税留抵和预交
其他流动资产 549.01 1,399.22 -60.76
所得税较上期末减少
在建工程 611.36 220.13 177.73 零星改造工程增加
长期待摊费用 65.61 41.04 59.87 装修、装饰及改造费用增加
因存货跌价准备增加所产生的可
递延所得税资产 7,132.11 4,387.78 59.86
抵扣暂时性差异增加
应付账款 9,461.56 17,119.29 -44.73 支付供应商货款增加
应交税费 7,399.10 4,495.31 64.60 期末应交企业所得税较大
其他应付款 75,466.17 37,485.98 101.32 对关联方的借款增加
长期借款即将到期，重分类至其
长期借款 3,000.00 6,000.00 -50.00
他流动负债。
股本 79,180.34 40,180.00 97.06 本期重大资产重组定向增发所致
资本公积 -38,920.20 - 本期重大资产重组定向增发所致
3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：万元
变动幅度
项目 本期金额 上期金额 变动的主要原因
（%）
销售费用 451.19 305.31 47.78 运费增加
资产减值损失 41,341.17 27,430.29 50.71 计提存货跌价准备增加
本期收到可供出售金融资产取得
投资收益 158.20 -
的投资收益
营业外收入 1,079.59 1,612.72 -33.06 收到的税收返还减少
8 / 25
2015 年第三季度报告
3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动的主要原因
购买商品、接受劳务用现金
经营活动产生的 支付增加较大，本期销售商
-28,201.55 28,098.92 -56,300.48
现金流量净额 品、提供劳务收到的现金较
上期减少。
上期唐山、广东公司基建工
投资活动产生的
532.95 -8,642.66 9,175.61 程投资支出较多，本期支出
现金流量净额
较少。
筹资活动产生的 向金融机构和关联方的融资
32,585.62 -28,718.87 61,304.49
现金流量净额 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本年度内，控股股东中国再生资源开发有限公司曾筹划本公司重组，相关情况详见本公司2015
年6月11日至8月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
陆续发布的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止本报告期末，持有本公司5%股份的股东为中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再
生”）、中再资源再生开发有限公司（以下简称“中再资源”）、黑龙江省中再生资源开发有限
公司（以下简称“黑龙江中再生”）、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）。
在本公司2014年重大资产重组中，中再生、中再资源、黑龙江中再生、冀东水泥分别就相关事项
作出相应承诺：
1. 中再生、中再资源关于保持本公司独立性的承诺：
“本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重
组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原
则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥
提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的
合法权益。”
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
2. 中再生、中再资源关于避免与本公司同业竞争和利益冲突的承诺：
⑴中再资源：
“一、本公司将督促宁夏供销社再生资源有限公司履行承诺，解决宁夏达源再生资源开发有
限公司未来与秦岭水泥之间可能存在的潜在同业竞争问题。
二、除第一条所述情形外,本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭
水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
9 / 25
2015 年第三季度报告
三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其
中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。
四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与
秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦
岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。
五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导
致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”
⑵中再生：
“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子
公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其
中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。
三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与
秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦
岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。
四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导
致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
3. 中再生、中再资源、黑龙江中再生关于减少和规范关联交易的承诺：
中再生、中再资源、黑龙江中再生均分别出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。
承诺内容如下：
“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、
机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关
联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将
采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。
二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有
关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，
交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易
审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。
三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位和影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的
合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位和影响，违规
占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。
四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所
相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。
五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，
本公司将依法承担相关的赔偿责任。”
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
4. 中再生、中再资源、黑龙江中再生对本公司重大资产重组购买标的资产盈利预测及补偿的
承诺：
2014年9月3日，本公司与中再生、中再资源、黑龙江中再生等11名发行对象签署了《盈利预
测补偿协议》。根据该协议，拟购买资产2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017年度预计实现
10 / 25
2015 年第三季度报告
归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51万元、18,133.97万元、
19,468.50万元、20,500.95万元。
发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣
除非经常性损益）分别如下：标的资产2014年度不低于人民币16,529.51万元；标的资产2014年度
与2015年度累计不低于人民币34,663.48万元；标的资产2014年度、2015年度与2016年度累计不低
于人民币54,131.98万元。
各方同意，如果本次发行股份购买资产未能于2014年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测
补偿的期间相应递延一年。
如实际实现的净利润低于上述预测净利润的，则发行对象将按照与上市公司签署的《盈利预
测补偿协议》的规定进行补偿。
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
5. 中再生、中再资源、黑龙江中再生关于认购公司非公开发行股份锁定期的承诺：
⑴重大资产重组中，中再生、中再资源、黑龙江中再生承诺：
本公司所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起三十六个月内不转让。保证本次重组
完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末
收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
⑵中再生承诺：
本公司所受让的冀东水泥持有的1亿股秦岭水泥股份自登记在本公司名下之日起12个月内不
上市交易或转让。
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
6. 冀东水泥关于本公司重大资产重组出售资产的负债转移承诺：
重组中，就拟出售资产涉及的未明确同意转移的负债，冀东水泥做出如下承诺：“任何未向
秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水泥主张权利的，冀东水泥将承
担与此相关的一切责任及费用，并放弃向秦岭水泥追索的权利，若秦岭水泥因前述事项承担了任
何责任或遭受了任何损失，冀东水泥在接到秦岭水泥书面通知及相关承担责任凭证之日起十五个
工作日内向秦岭水泥作出全额补偿。”
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
⒎中再生关于房屋租赁的承诺：
重组中，标的资产广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）向清远华清再
生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清”）租赁房屋作为主要生产经营场所。出租方清
远华清承诺：“在双方约定的租赁期限内，未经广东公司书面同意，本公司不转让上述租赁房产；
如在广东公司同意的情况下本公司转让租赁房产，广东公司在同等条件下享有优先购买权；上述
租赁房产转让给第三人的，本公司有责任在签订转让合同时确保受让人继续履行本协议，如受让
人拒不履行本协议，则广东公司由此导致的所有损失由本公司承担。”
中再生承诺：
“敦促清远华清积极履行上述承诺，如因清远华清未能履行上述承诺而导致广东公司出现的
一切损失由中再生承担。”
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
8. 中再生关于应收账款的承诺：
11 / 25
2015 年第三季度报告
截至2014年10月末，拟购买标的资产对中再生可以控制的子公司（不含合营、联营企业）的
应收账款账面价值为2,842.38万元，对此部分应收账款，中再生承诺，如果其子企业出现偿付问
题，由其负责代偿。
截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，上述中再生可以控制的子公司尚未出现偿付问
题，承诺人无违反该承诺的情况。
⒐中再生关于延续现金分红的承诺：
本公司2014年7月修订的《公司章程》之“第十章财务会计制度、利润分配和审计”之“第二
节利润分配”已明确了现金分红政策，该《公司章程》于2014年6月30日经公司2014年第一次临时
股东大会审议批准。
本次重组完成后，上市公司控股股东变更为中再生。中再生承诺重组后的上市公司将延续上
述的现金分红政策。
截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
10.中再生关于防范股东及关联方非经营性占用行为的承诺:
本次重大资产完成后，将严格遵守上市公司及监管机构相关制度，承诺进一步建立健全上市
公司法人治理，为持续推动上市公司独立性等事项规范运作，保证不发生股东及关联方非经营占
用上市公司资金（资产）的情形。
截至本报告期末，该项承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于本公司上年年度报告披露业绩为水泥产销业务的业绩，累计净利润为负数，本年年度报
告将披露现主营业务废弃电器电子产品回收与拆解业务的业绩。经公司初步测算，预计公司本年
初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生较大幅度增长。
公司名称 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
法定代表人 管爱国
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
12 / 25
2015 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,387,601.48 125,211,366.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,480,000.00 2,776,916.85
应收账款 1,473,243,786.36 1,111,510,311.60
预付款项 16,702,333.97 4,646,426.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 88,073.50
应收股利
其他应收款 38,946,372.13 11,595,574.02
买入返售金融资产
存货 387,769,403.18 296,381,421.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,490,114.63 13,992,224.23
流动资产合计 2,058,019,611.75 1,566,202,314.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,418,200.00 7,418,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 31,153,314.31 32,251,207.21
固定资产 414,376,284.70 428,231,689.37
在建工程 6,113,628.20 2,201,282.11
工程物资 41,241.50 41,241.50
固定资产清理 68,463.84 68,409.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,821,063.39 93,375,332.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 656,103.84 410,413.00
13 / 25
2015 年第三季度报告
递延所得税资产 71,321,050.18 43,877,790.13
其他非流动资产
非流动资产合计 622,969,349.96 607,875,565.43
资产总计 2,680,988,961.71 2,174,077,880.19
流动负债：
短期借款 637,600,000.00 530,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 92,000,000.00
应付账款 94,615,634.55 171,192,937.13
预收款项 4,403,292.20 5,985,840.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,323,323.97 9,746,172.19
应交税费 73,990,998.32 44,953,105.46
应付利息 349,739.49 244,777.79
应付股利
其他应付款 754,661,664.34 374,859,822.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,769,119.44 66,528,977.60
其他流动负债
流动负债合计 1,697,713,772.31 1,295,611,633.18
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,865,504.05 78,326,129.05
递延所得税负债 489,379.70 489,379.70
其他非流动负债
14 / 25
2015 年第三季度报告
非流动负债合计 119,354,883.75 138,815,508.75
负债合计 1,817,068,656.06 1,434,427,141.93
所有者权益
股本 791,803,387.00 401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -389,202,003.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,167,819.37 35,167,819.37
一般风险准备
未分配利润 380,168,743.99 263,201,095.49
归属于母公司所有者权益合计 817,937,946.57 700,168,914.86
少数股东权益 45,982,359.08 39,481,823.40
所有者权益合计 863,920,305.65 739,650,738.26
负债和所有者权益总计 2,680,988,961.71 2,174,077,880.19
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,474,925.08 5,497,326.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 20,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 155,811,172.67 4,829,410.43
存货 4,074,898.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 638,144.29
流动资产合计 209,306,097.75 15,039,779.62
15 / 25
2015 年第三季度报告
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,872,165,688.25 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 8,262.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,872,173,950.63 10,000,000.00
资产总计 2,081,480,048.38 25,039,779.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 117,124.51 6,357.00
应付利息
应付股利
其他应付款 109,056,712.35 36,670,717.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,173,836.86 36,677,074.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
16 / 25
2015 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 209,173,836.86 36,677,074.49
所有者权益：
股本 1,341,587,523.00 660,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,471,913,484.83 306,195,398.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
未分配利润 -1,009,628,427.46 -1,047,066,324.35
所有者权益合计 1,872,306,211.52 -11,637,294.87
负债和所有者权益总计 2,081,480,048.38 25,039,779.62
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 374,370,251.99 441,686,024.65 1,151,623,476.92 1,113,644,612.09
其中：营业收入 374,370,251.99 441,686,024.65 1,151,623,476.92 1,113,644,612.09
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 327,845,582.77 380,992,794.43 1,006,435,491.50 944,810,315.02
其中：营业成本 133,201,639.69 215,606,549.11 494,012,957.13 573,361,573.72
利息支出
手续费及
佣金支出
17 / 25
2015 年第三季度报告
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
501,662.47 1,348,986.50 2,519,393.69 3,251,021.59
及附加
销售费用 3,018,151.32 1,559,772.84 4,511,938.32 3,053,141.94
管理费用 13,371,721.68 11,997,546.08 38,005,901.87 37,388,762.65
财务费用 16,309,410.24 19,225,525.24 53,973,612.75 53,452,929.52
资产减值
161,442,997.37 131,254,414.66 413,411,687.74 274,302,885.60
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 1,582,000.00
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
46,524,669.22 60,693,230.22 146,769,985.42 168,834,297.07
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,852,281.08 2,837,638.35 10,795,873.53 16,127,174.40
其中：非流
644.73 1,304.55 40,857.32
动资产处置利得
减：营业外支出 669,496.72 32,793.61 857,936.72 725,805.28
其中：非流
615,881.72 615,881.72 23,401.15
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 49,707,453.58 63,498,074.96 156,707,922.23 184,235,666.19
号填列）
减：所得税费用 9,869,036.30 10,108,814.51 33,239,738.05 37,172,202.91
五、净利润（净亏
损以“－”号填 39,838,417.28 53,389,260.45 123,468,184.18 147,063,463.28
列）
归属于母公司 37,334,466.43 50,479,273.48 116,967,648.50 138,743,191.69
18 / 25
2015 年第三季度报告
所有者的净利润
少数股东损益 2,503,950.85 2,909,986.97 6,500,535.68 8,320,271.59
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
19 / 25
2015 年第三季度报告
益的税后净额
七、综合收益总额 39,838,417.28 53,389,260.45 123,468,184.18 147,063,463.28
归属于母公司
所有者的综合收 37,334,466.43 50,479,273.48 116,967,648.50 138,743,191.69
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 2,503,950.85 2,909,986.97 6,500,535.68 8,320,271.59
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.12 0.20
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.12 0.20
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 170,455,094.91 4,074,898.09 520,344,698.85
减：营业成本 162,963,048.04 4,074,898.09 490,420,021.71
营业税金及附加 12,609.05 602,935.35 16,442.68 2,457,384.80
销售费用 5,360,934.23 3,000.00 15,076,577.72
管理费用 198,508.93 36,852,073.45 3,699,599.98 105,480,811.19
财务费用 449,741.96 25,764,636.10 926,673.49 78,804,726.38
资产减值损失 4,106,196.14
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
19,450,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-660,859.94 -61,088,532.26 14,804,283.85 -176,001,019.09
号填列）
加：营业外收入 1,132,713.25 22,633,613.04 4,353,318.77
其中：非流动资产
处置利得
20 / 25
2015 年第三季度报告
减：营业外支出 -349,609.30 14,362,823.19
其中：非流动资产
133.68 936,558.34
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
-660,859.94 -59,606,209.71 37,437,896.89 -186,010,523.51
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-660,859.94 -59,606,209.71 37,437,896.89 -186,010,523.51
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -660,859.94 -59,606,209.71 37,437,896.89 -186,010,523.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
21 / 25
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586,623,765.21 833,005,653.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,118,833.66 10,384,764.38
收到其他与经营活动有关的现金 453,854,744.91 407,063,199.12
经营活动现金流入小计 1,043,597,343.78 1,250,453,617.04
购买商品、接受劳务支付的现金 982,522,002.36 617,707,447.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,879,513.07 65,882,898.64
支付的各项税费 61,390,568.09 81,983,283.65
支付其他与经营活动有关的现金 206,820,807.63 203,890,768.38
经营活动现金流出小计 1,325,612,891.15 969,464,398.02
经营活动产生的现金流量净额 -282,015,547.37 280,989,219.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,582,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
244,605.46 371,907.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,725,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,072,470.61
22 / 25
2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 24,624,076.07 371,907.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
19,294,594.56 86,798,504.27
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,294,594.56 86,798,504.27
投资活动产生的现金流量净额 5,329,481.51 -86,426,596.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 881,600,000.00 563,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 741,966,442.98 442,472,336.65
筹资活动现金流入小计 1,623,566,442.98 1,080,572,336.65
偿还债务支付的现金 814,100,000.00 598,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,182,329.37 51,970,718.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 438,427,927.71 716,890,339.50
筹资活动现金流出小计 1,297,710,257.08 1,367,761,057.67
筹资活动产生的现金流量净额 325,856,185.90 -287,188,721.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,170,120.04 -92,626,098.33
加：期初现金及现金等价物余额 49,211,326.50 137,155,340.22
六、期末现金及现金等价物余额 98,381,446.54 44,529,241.89
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,200.00 387,855,724.00
收到的税费返还 2,701,755.14 2,379,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 37,042,586.50 18,278,153.93
23 / 25
2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 40,005,541.64 408,513,477.93
购买商品、接受劳务支付的现金 206,911,884.03
支付给职工以及为职工支付的现金 102,899,159.02
支付的各项税费 46,619.90 39,743,459.60
支付其他与经营活动有关的现金 22,514,955.96 49,100,613.52
经营活动现金流出小计 22,561,575.86 398,655,116.17
经营活动产生的现金流量净额 17,443,965.78 9,858,361.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,834,722.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
84,672.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,725,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,800,000.00
投资活动现金流入小计 29,559,722.60 7,884,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,763,729.00 15,124,342.55
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,763,729.00 25,124,342.55
投资活动产生的现金流量净额 -3,204,006.40 -17,239,670.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 552,361.11 75,881,408.33
支付其他与筹资活动有关的现金 155,710,000.00 796,642.00
筹资活动现金流出小计 156,262,361.11 126,678,050.33
筹资活动产生的现金流量净额 33,737,638.89 13,321,949.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,977,598.27 5,940,640.88
加：期初现金及现金等价物余额 5,497,326.81 22,614,665.68
六、期末现金及现金等价物余额 53,474,925.08 28,555,306.56
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹 俊 会计机构负责人：邓跃伟
24 / 25
2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25
